حجم سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
حقق سوق التأمين الصحي والطبي الألماني إيرادات بلغت 83 مليون دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ للفترة المتوقعة.
أثرت جائحة كوفيد-19 على صناعة التأمين الصحي والطبي في ألمانيا، حيث كانت هناك زيادة في المطالبات خلال الوباء. علاوة على ذلك، استفادت بعض الشركات من التحدي وتحويله إلى فرصة من خلال إدخال وثائق التأمين المتعلقة بالوباء في محافظها الاستثمارية.
التأمين الصحي إلزامي في ألمانيا. ما يقرب من 86 في المائة من السكان مسجلون في التأمين الصحي القانوني، الذي يوفر تغطية للمرضى الداخليين والخارجيين والصحة العقلية والأدوية الموصوفة. يتم التعامل مع الإدارة من قبل شركات التأمين غير الحكومية المعروفة باسم صناديق المرض. وليس للحكومة أي دور تقريباً في تقديم الرعاية الصحية بشكل مباشر. يتم تمويل صناديق المرض من خلال مساهمات الأجور العامة (14.6%) ومساهمة تكميلية مخصصة (1% من الأجور، في المتوسط)، يتقاسمها أصحاب العمل والعمال. تنطبق المشاركة في الدفع على خدمات المرضى الداخليين والأدوية، وتقدم صناديق المرضى مجموعة من الخصومات. يمكن للألمان الذين يكسبون أكثر من 68000 دولار أمريكي إلغاء الاشتراك في SHI واختيار التأمين الصحي الخاص بدلاً من ذلك. ولا يوجد دعم حكومي للتأمين الخاص.
السوق مدفوع بزيادة الإنفاق الصحي الإجمالي وارتفاع التكاليف الطبية، وارتفاع الدخل المتاح عبر مختلف الطبقات الاقتصادية، وزيادة الضغط على الجمهور لتحقيق تغطية الرعاية الصحية الشاملة لتلبية جميع أنواع احتياجات الرعاية الصحية، وزيادة الطلب من قطاع الرعاية الصحية. والنمو السكاني والتحولات الديموغرافية ونمط الحياة غير الصحي للجمهور.
إن الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة لتحسين خدمات إدارة المطالبات يسمح لشركات التأمين بتسريع دورة حياة الدفع للمريض بشكل أكثر كفاءة ومنع أنشطة تسوية المطالبات الاحتيالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد الأمراض والحوادث وزيادة الوعي بالتأمين الصحي في المناطق الريفية تدفع هذه الصناعة إلى الأمام. تؤدي العديد من التحديات التشغيلية داخل قطاع التأمين الخاص إلى عدم المساواة في تغطية الرعاية الصحية.
اتجاهات سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
الزيادة في استخدام التقنيات المتقدمة تقود سوق التأمين
تحسنت إدارة مطالبات التأمين الصحي في ألمانيا. ويرجع ذلك إلى استخدام Nuxeo، وهو برنامج لإدارة مطالبات الرعاية الصحية، من قبل شركات التأمين الصحي في جميع أنحاء ألمانيا لتبسيط عملية المطالبات الطبية. باستخدام برامج إدارة مطالبات التأمين، قد تقوم شركات التأمين بتقصير الوقت الذي يستغرقه المرضى للدفع وإيقاف عمليات تسوية المطالبات الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتطورة في أنظمة إدارة المطالبات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتوفير أقساط تأمين معقولة، يعمل على تسريع بيع خطط التأمين الصحي بين المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الأجهزة القابلة للارتداء مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية وأجهزة مراقبة تخطيط القلب القابلة للارتداء وأجهزة قياس ضغط الدم القابلة للارتداء أصبحت أكثر شيوعًا بين المستهلكين، يمكن لشركات التأمين جمع الكثير من المعلومات حول صحة المؤمن عليهم وتعزيز معالجة المطالبات. ونتيجة لذلك، يتسارع نمو السوق الألمانية بسبب استخدام شركات التأمين الصحي للتقنيات المتقدمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التطورات في السلطة التشريعية لتعزيز السوق
تعد التغييرات التشريعية الأخيرة في قانون الصحة في البلاد أحد الجوانب الدافعة الرئيسية للسوق في ألمانيا خلال الفترة المتوقعة. وبصرف النظر عن تشجيع الاستخدام المتزايد للتطبيب عن بعد والصحة المحمولة، يتضمن مشروع القانون التدابير الأساسية للسجلات الصحية الإلكترونية (EHR). على سبيل المثال، ينص التشريع الجديد على أن جميع الأفراد المشمولين بالتأمين الصحي القانوني (SHI) سيتمكنون من الوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية. يتم تغطية ما يقرب من 90٪ من السكان الألمان بالتأمين الصحي القانوني (SHI)، بينما تغطي شركات التأمين الخاصة نسبة 10٪ المتبقية، والتي من المتوقع أيضًا أن تعوض أنواعًا ذكية مختلفة من حلول الرعاية الصحية بموجب القانون الجديد، والذي من المتوقع أن يدفع التبني في ألمانيا. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتطوير وزيادة مشاركة اللاعبين الرئيسيين والناشئين في تطوير تقنيات جديدة إلى توسيع السوق خلال الفترة المتوقعة.
نظرة عامة على صناعة التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
ويغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا. فيما يتعلق بالحصة السوقية، يهيمن بعض اللاعبين الرئيسيين حاليًا على السوق، مثل AOK، وTechniker Krankenkasse (TK)، وAllianz، وBarmer، وDAK، وDebeka، وGothaer Group، وAXA، من بين آخرين. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة.
قادة سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
-
Allianz
-
AOK
-
Techniker Krankenkasse (TK)
-
Barmer
-
DAK
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
- فبراير 2023 تعمل شركة Generali Germany وBundesverband Der Mittelstand، BVMW eV، على تكثيف شراكتهما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها التأمينية.
- أكتوبر 2022 أكملت شركة Allianz الاستحواذ على حصة أغلبية في أعمال التأمين العام لشركة Jubilee في شرق إفريقيا.
- يوليو 2022 أعلنت شركة Generali Deutschland أنها تعمل على تطوير التأمين الصحي للشركة من خلال Business+.
- يوليو 2022 أطلقت Allianz Direct وCHECK24 شراكة استراتيجية في ألمانيا وإسبانيا في المستقبل، من المتوقع أن يتمكن المستهلكون في كلا البلدين من الوصول إلى منتجات Allianz Direct على بوابات المقارنة الخاصة بـ CHECK24.
تقرير سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة: تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول التقدم التكنولوجي في الصناعة
4.6 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل السوق
4.7 رؤى حول التأمين الصحي القانوني (SHI) والعوامل التي يأخذها الألمان في الاعتبار عند شراء أي تأمين صحي خاص (PHI)
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع المنتج
5.1.1 التأمين الصحي القانوني
5.1.2 التامين الصحي الخاص
5.2 حسب مدة التغطية
5.2.1 المدى القصير
5.2.2 طويل الأمد
5.3 بواسطة قناة التوزيع
5.3.1 وسطاء فرديون أو مجموعة تأمين
5.3.2 وسيط ووكلاء متعددين
5.3.3 مؤسسات الائتمان
5.3.4 البيع المباشر
5.3.5 قنوات التوزيع الأخرى
5.4 حسب مستوى الدخل
5.4.1 الدخل السنوي للموظفين أقل من 64,350 يورو
5.4.2 الدخل السنوي للموظفين > 64,350 يورو
5.4.3 العاملون لحسابهم الخاص
5.4.4 موظفي الخدمة المدنية
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Debeka
6.2.2 Aetna
6.2.3 Allianz
6.2.4 Cigna
6.2.5 AXA
6.2.6 Gothaer Group
6.2.7 DKV Health & Wellness
6.2.8 AOK - Die Gesundheitskasse
6.2.9 Techniker Krankenkasse
6.2.10 Barmer GEK
6.2.11 Die BMW BKK
6.2.12 DAK-Gesundheit
6.2.13 KKH Kaufmannische Krankenkasse
6.2.14 DKV
6.2.15 Signal Iduna
6.2.16 Continentale
6.2.17 HanseMerkur
6.2.18 Ergo Direkt*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
التأمين الصحي هو منتج تأميني يغطي النفقات الطبية والجراحية للفرد المؤمن عليه. يقوم بسداد النفقات المتكبدة بسبب المرض أو الإصابة أو يدفع لمقدم الرعاية للفرد المؤمن عليه مباشرة. يقدم التأمين الطبي تغطية محدودة لنفقات العلاج في المستشفى وعلاج الأمراض والحوادث المحددة مسبقًا. لا يقدم التأمين الطبي أي تغطية إضافية مثل التأمين الصحي. يغطي التقرير تحليلاً أساسيًا كاملاً لصناعة التأمين الصحي والطبي الألمانية، والذي يتضمن تقييماً للحسابات الصحية الوطنية والاقتصاد، واتجاهات الأسواق الناشئة حسب القطاعات، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق.
يتم تقسيم سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا حسب نوع المنتج (التأمين الصحي القانوني، التأمين الصحي الخاص)، ومدة التغطية (قصيرة الأجل، طويلة الأجل)، وقناة التوزيع (وسطاء فرديين أو وسطاء مجموعة تأمين، ووسطاء ووكلاء متعددين). ومؤسسات الائتمان، والبيع المباشر، وقنوات التوزيع الأخرى)، ومستوى الدخل (الدخل السنوي للموظفين أقل من 64,350 يورو، والدخل السنوي للموظفين أكبر من 64,350 يورو، والعاملين لحسابهم الخاص، وموظفي الخدمة المدنية).
يتم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
|
| حسب مدة التغطية | ||
| ||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب مستوى الدخل | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا
ما هو حجم سوق التأمين الصحي والطبي الحالي في ألمانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا؟
Allianz، AOK، Techniker Krankenkasse (TK)، Barmer، DAK هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين الصحي والطبي في ألمانيا؟
يغطي التقرير حجم سوق التأمين الصحي والطبي الألماني للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين الصحي والطبي الألماني للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين الصحي في ألمانيا
إحصائيات الحصة السوقية للتأمين الصحي في ألمانيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين الصحي في ألمانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
