حجم سوق البناء التجاري في ألمانيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 109.49 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 113.87 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.28 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء التجاري في ألمانيا
يقدر حجم سوق البناء التجاري في ألمانيا بـ 109.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 113.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.28٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- تعد ألمانيا إحدى أسواق البناء الرائدة في أوروبا وموطنًا لأكبر مخزون من المباني، سواء كانت ناطحات سحاب سكنية أو بيئات صناعية مبنية أو بناء تجاري. العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة مسؤولة عن الطفرة في صناعة البناء والتشييد والمحفظة الاستثمارية، والتي، مع الأخذ في الاعتبار الاضطراب قصير المدى الناجم عن الوباء، كوفيد-19، سوف تستمر في تحقيق التقدم للقطاع في المستقبل المنظور.
- بعض هذه العوامل هي النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية والتنمية الاقتصادية المواتية. تزدهر بعض المجالات المتخصصة مثل المباني الجاهزة، وتقنيات البناء الأخضر، ومواد ومكونات البناء المتعلقة بالبناء الأخضر، في الصناعة التي تحاول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وفي المقام الأول أهداف حماية المناخ.
- يشهد حجم البناء التجاري نموًا مطردًا، وفقًا للتجارة والاستثمار الألمانيين، GTAI، مما أدى إلى تحقيق مبلغ كبير قدره 137.48 مليار دولار أمريكي في عام 2019 من رقم اسمي نسبيًا قدره 95.68 مليار دولار أمريكي في عام 2010، مع الأخذ في الاعتبار الاقتصاد المتقدم وتحميل المزيد من المبلغ من المبادرات المطلوبة من الحكومة من أجل تعزيز الإيرادات من أي قطاع. ومن المتوقع أيضًا أن يصل الرقم إلى حوالي 150 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2021. أحد الأسباب الرئيسية للتنبؤ هو النية المتزايدة للصناعة لزيادة الكفاءة من خلال تضمين تقنيات مبتكرة مثل BIM في مكانها الصحيح، مما سيساعد في تحقيق الهدف. الأهداف بقدر أكبر من اليقين نسبيا.
اتجاهات سوق البناء التجاري في ألمانيا
زيادة الاستثمارات في المباني الخضراء تقود نمو السوق
سيظل حجم الاستثمار في المباني الخضراء المعتمدة مرتفعًا جدًا في ألمانيا في عام 2022 عند حوالي 11.2 مليار يورو. على الرغم من أن الحجم، مثل سوق الاستثمار ككل، انخفض بشكل طفيف من حيث القيمة المطلقة مقارنة بالعام السابق، إلا أن الحصة النسبية للأصول المعتمدة في سوق الاستثمار ارتفعت إلى مستوى قياسي مطلق قدره 30.6٪.
تظل DGNB (1,670) الشركة الرائدة في السوق في مجال شهادات المباني الخضراء، تليها BREEAM (660) وLEED (490). تميز BREEAM أيضًا عن LEED من خلال الشهادة الحالية.
في عام 2022، كان حوالي 80٪ من حجم الاستثمار في المباني الخضراء المعتمدة يمثل المواقع A. وفي أكبر ثلاثة مواقع استثمارية، برلين، وفرانكفورت، وميونيخ، بلغ إجمالي حصة المباني المستدامة في المعاملات التجارية أكثر من 40%.
على الرغم من أن شهادات مثل BREEAM أو DGNB أو LEED لا تتوافق مع معايير ESG للتصنيف، إلا أنها تُفهم على أنها مؤشر أساسي على أخذ معايير ESG في الاعتبار، الأمر الذي سيقود السوق في السنوات القادمة. كما هو الحال في السنوات السابقة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الشهادات في ألمانيا في عام 2022. وقد تم الآن اعتماد أكثر من 2800 مبنى في ألمانيا. يُظهر تحليل الشهادات وفقًا لفئات الأصول بشكل مثير للإعجاب أن الحصة النسبية لتجارة التجزئة في المباني المعتمدة على المستوى الوطني قد انخفضت لعدة سنوات، في حين حققت الخدمات اللوجستية مؤخرًا مكاسب نسبية.
في عام 2022، كانت معظم الاستثمارات في المباني الخضراء في ألمانيا مخصصة للمساحات المكتبية. وكانت الخدمات اللوجستية هي الاستخدام النهائي مع ثاني أكبر حصة من استثمارات المباني الخضراء. وكان هناك ما يقرب من 1.5 مليار يورو من استثمارات المباني الخضراء للخدمات اللوجستية وحوالي 150 مليون يورو للفنادق. في عام 2022، ساهم الاستثمار في المباني الخضراء في ألمانيا بحصة كبيرة من إجمالي الاستثمار.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة نشاط إنشاء البنية التحتية. زيادة الطلب في السوق
ستدعم القيمة المتزايدة للطلبات الجديدة الواردة لأعمال الهندسة المدنية نمو قطاع إنشاء البنية التحتية خلال الفترة المتوقعة.
في ألمانيا، كان حجم مبيعات تشييد المباني أعلى من أي قطاع من مجالات الهندسة المدنية أو البناء الخاص اعتبارًا من عام 2022. ضمن أنشطة الهندسة المدنية، كان حجم مبيعات بناء الطرق والسكك الحديدية هو الأكبر بما يزيد عن 21 مليار يورو، يليه بناء مشاريع المرافق في 12 مليار يورو.
أهم مشروع بناء تم إطلاقه في ألمانيا في الربع الثاني من عام 2022 هو مجمع لايبزيغ فيتزنيتز للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 650 ميجاوات؛ يتضمن المشروع بناء مجمع Witznitz Energy Solar PV Park على أرض تبلغ مساحتها 650 هكتارًا بقدرة توليد 650 ميجاوات على بحيرة هاينر في لايبزيغ، ساكسونيا، وبدأت أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2022 ومن المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2023، ويهدف المشروع إلى تلبية استهلاك الطاقة لحوالي 200.000 أسرة مكونة من أربعة أشخاص. وسيوفر أكثر من 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بناءً على مزيج الطاقة الألماني في عام 2020.
مشروع بناء آخر هو حي Hochmuttinger Strabe السكني. يتضمن المشروع بناء الحي السكني Hochmuttinger Strasse على مساحة 8.4 هكتار في ميونيخ-فيلدموتشينج، بافاريا. بدأت أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2022 ومن المتوقع أن تنتهي في الربع الرابع من عام 2025. ويهدف المشروع إلى بناء حي سكني صديق للبيئة وبأسعار معقولة. سيتم بناء المشروع وفق معيار Efficiency House 55.
مشروع تطوير فريشن نيوبيل متعدد الاستخدامات يتضمن المشروع بناء حي نيوبيل متعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية على مساحة 25,000 متر مربع ومرافق مكتبية وتجارية على مساحة 16,400 متر مربع في فريشن، شمال الراين-وستفاليا. بدأت أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2022 ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2025. ويهدف المشروع إلى بناء مزيج من المرافق التجارية والمعيشية والتجارية والخط بين المرافق التجارية ووسط مدينة فريشن.
توسعة مركز التوزيع Goldammerweg يتضمن المشروع إنشاء مركز توزيع لخدمة توصيل الطعام في أوبرهاوزن، شمال الراين-وستفاليا. بدأت أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2022 ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2024؛ ويهدف المشروع إلى بناء أحدث مستودع للأغذية الإلكترونية في العالم بأعلى درجة من الأتمتة، وتمكين مرافق التوزيع والتعبئة والتسليم السريعة والموثوقة بمساعدة 1500 روبوت و21 كم من سيور النقل، وتوفير خدمات التوصيل إلى أكثر من 200.000 عميل. سيقود هذا المشروع نمو سوق البناء التجاري الألماني في السنوات القادمة.
نظرة عامة على صناعة البناء التجاري في ألمانيا
يتمتع سوق البناء التجاري الألماني بقدرة تنافسية عالية على الرغم من قيام اللاعبين المحليين والدوليين البارزين بخلق بيئة تنافسية. ومع ذلك، فإن السوق يفتح الفرص أمام اللاعبين الصغار والمتوسطين بسبب زيادة الاستثمارات الحكومية في الصناعة. يقدم سوق البناء التجاري الألماني فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد المنافسة في السوق. فاللاعبون البارزون الذين يتنافسون مع آخرين على حصة كبيرة يغادرون سوق البناء الألمانية دون مستويات ملحوظة من الاندماج.
ومن بين عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Leonhard Weiss GmbH، وKoster GmbH، وKlbl GmbH، وBAM Deutschland، وAUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG) وStrabag AG.
تسهل اللوائح الحكومية على أي لاعب محلي أو وطني أو متعدد الجنسيات دخول السوق وإنشاء حصته بسهولة.
قادة سوق البناء التجاري في ألمانيا
-
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
-
Koster GmbH
-
Klbl GmbH
-
BAM Deutschland
-
AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء التجاري في ألمانيا
- أغسطس 2023: أعلنت شركة Schuttflix، وهي سوق رقمية ألمانية ومنصة تسليم لمستلزمات البناء بالجملة، ومقرها جوترسلوه، أنها حصلت على 45 مليون يورو (47.37 مليون دولار أمريكي) في جولة جديدة من التمويل. وتقول Schuttflix إنها ستستخدم الأموال لتعزيز تقنيتها، والتوسع في أسواق جديدة، وتنويع الخدمات، وتكوين شراكات، وجذب أفضل المواهب، والاستثمار في التسويق، وإعطاء الأولوية لدعم العملاء، والمساهمة في جهود الاستدامة في قطاع البناء.
- أبريل 2023: ترغب Premier Inn، إحدى أكبر سلاسل الفنادق في المملكة المتحدة، في توسيع علامتها التجارية ذات الميزانية المحدودة في السوق الألمانية الأكبر، وذلك جزئيًا من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. في 2 مارس 2023، استحوذت Premier Inn على ستة فنادق تضم حوالي 900 غرفة في ألمانيا وتقوم بتجديدها وتحويلها إلى علامتها التجارية. وبهذه الصفقة يصل إجمالي فنادقها المفتوحة في ألمانيا إلى 51 فندقا، أي ما يعادل حوالي 9000 غرفة. وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إنهم يخططون في العام المقبل لإضافة ما بين 1000 إلى 1500 غرفة في ألمانيا، أي ما يقرب من 1500 و2000 غرفة تخطط لإضافتها في المملكة المتحدة. وقالت إن لديها خط تطوير متعدد السنوات يضم حوالي 5000 غرفة إضافية في ألمانيا.
تقرير سوق البناء التجاري في ألمانيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 الاتجاهات التكنولوجية
4.3 اللوائح الحكومية
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 نظرة عامة على سوق البناء التجاري في ألمانيا
4.6 موجز عن تكاليف البناء (متوسط التكلفة والمساحات المكتبية والتجزئة لكل قدم مربع)
4.7 رؤى حول استكمال المساحات المكتبية الجديدة (قدم مربع)
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق البناء التجاري الياباني (وجهة نظر المحلل)
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.1.1 ارتفاع تطوير العقارات التجارية
5.1.2 الرقمنة السريعة للبناء التجاري
5.2 القيود
5.2.1 قضايا السلامة والعمل الناشئة
5.2.2 ارتفاع تكلفة البناء
5.3 فرص
5.3.1 زيادة التركيز على المباني المستدامة
5.3.2 طفرة في تطوير المدن الذكية
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد البدائل
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 بناء مبنى المكاتب
6.1.2 بناء التجزئة
6.1.3 بناء الضيافة
6.1.4 البناء المؤسسي
6.1.5 أنواع أخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
7.2.2 Koster GmbH
7.2.3 Klbl GmbH
7.2.4 BAM Deutschland
7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
7.2.6 Strabag AG
7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
9. زائدة
9.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط، مساهمة البناء التجاري في الاقتصاد)
9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال (الاستثمارات في قطاع البناء التجاري)
تجزئة صناعة البناء التجاري في ألمانيا
يشمل البناء التجاري تشييد المباني والمنشآت الأخرى المستخدمة لأغراض تجارية. لديها مباني المكاتب ومحلات البيع بالتجزئة والمستودعات والمصانع. يشمل البناء التجاري أشخاصًا من المهندسين المعماريين والمهندسين إلى المقاولين.
يتم تقسيم سوق البناء التجاري في ألمانيا حسب النوع (الضيافة، ومباني المكاتب، وتجارة التجزئة، والمؤسسات، وغيرها). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات لسوق البناء التجاري الألماني بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
يقدم التقرير تحليلاً خلفيًا شاملاً لسوق البناء التجاري في ألمانيا، يغطي اتجاهات السوق الحالية وديناميكيات السوق والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي لهذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج تأثير كوفيد-19 وأخذه في الاعتبار أثناء الدراسة.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء التجاري في ألمانيا
ما هو حجم سوق البناء التجاري في ألمانيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء التجاري في ألمانيا إلى 109.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.28٪ ليصل إلى 113.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء التجاري في ألمانيا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء التجاري في ألمانيا إلى 109.49 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق البناء التجاري في ألمانيا؟
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG، Koster GmbH، Klbl GmbH، BAM Deutschland، AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء التجاري الألماني.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء التجاري الألماني وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق البناء التجاري في ألمانيا بنحو 105 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق البناء التجاري الألماني للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء التجاري الألماني للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء التجاري في ألمانيا
إحصائيات حصة السوق وحجم الإنشاءات التجارية في ألمانيا لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير الصناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل البناء التجاري في ألمانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
