حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.73 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
يبلغ حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي 9.89 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7.73% خلال الفترة المتوقعة.
- وقد شهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً سكانياً وتوسعاً حضرياً سريعاً، مقترناً بزيادة كبيرة في مستويات المعيشة في العقد الماضي. وأدى ذلك إلى زيادة توليد النفايات ويتطلب ممارسات فعالة لمعالجة النفايات بطريقة صديقة للبيئة. يعد تحويل النفايات إلى طاقة هو الاتجاه الأحدث الذي يتم اتباعه في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، تم إنشاء مراكز إعادة التدوير المتخصصة ومحطات تحويل النفايات الصلبة في الماضي لمعالجة قضايا إدارة النفايات.
- لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة عضواً في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (1990). أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بشأن تنظيم عبور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل الحظر نقل النفايات الخطرة بحراً أو برا أو جواً داخل الدولة دون الحصول على تصريح كتابي من الوزارة، وذلك تماشياً مع اتفاقية بازل.
- تعد إدارة النفايات الإلكترونية (e-waste) أولوية حاليًا، خاصة في الدول النامية اقتصاديًا، لأن التخلص غير السليم من النفايات يؤدي إلى خسارة اقتصادية وتأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة. يتوسع توليد النفايات الإلكترونية في هذه المنطقة بسرعة بسبب تحسن مستويات المعيشة، والنمو الحضري، والوصول إلى التحسينات التكنولوجية، وتغيير تفضيلات العملاء، والعديد من العوامل الأخرى.
- تنتج المملكة العربية السعودية حوالي 15 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية كل عام بمتوسط معدل يومي يبلغ 1.4 كجم للشخص الواحد. ومع النمو السكاني الحالي (3.4% معدل سنوي)، والتوسع الحضري (1.5% معدل سنوي)، والتنمية الاقتصادية، فإن معدل توليد النفايات البلدية الصلبة سوف يتضاعف (30 مليون طن سنويا) بحلول عام 2033. المكونات الرئيسية للنفايات البلدية الصلبة في المملكة العربية السعودية هي مخلفات الطعام (40-51%)، الورق (12-28%)، الورق المقوى (7%)، البلاستيك (5-17%)، الزجاج (3-5%)، الخشب (2-8%)، النسيج (2) -6%) والمعادن (2-8%) وغيرها حسب الكثافة السكانية والأنشطة العمرانية لتلك المنطقة. في المملكة العربية السعودية، يتم جمع النفايات البلدية الصلبة وإرسالها إلى مدافن النفايات أو مكبات النفايات بعد فصلها جزئيًا وإعادة تدويرها. وينتهي الجزء الأكبر من النفايات المجمعة في مدافن النفايات دون معالجة. إن متطلبات مدافن النفايات مرتفعة جدًا، حوالي 28 مليون متر مكعب سنويًا.
اتجاهات سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
زيادة توليد النفايات الإلكترونية في منطقة مجلس التعاون الخليجي
يجب معالجة المخلفات الإلكترونية بشكل فعال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد حد أدنى من التشريعات المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية أو لا توجد أي تشريعات مع وجود اختلافات طفيفة داخل الدول. تستخدم الكويت، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية للفرد، نفس مدافن النفايات لكل من النفايات التقليدية والإلكترونية. تدير البحرين مكبًا واحدًا فقط للنفايات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، هناك العديد من مبادرات إعادة التدوير التي تهدف إلى فصل البلاستيك والمعادن والورق. ومع ذلك، لا يوجد قانون شامل بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. تحتوي المملكة العربية السعودية على أكبر كمية إجمالية من النفايات الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي. هناك شركات خاصة ومبادرات ومنظمات غير ربحية تعمل حاليًا على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ولكن لا يوجد نظام منظم بشكل صحيح.
من ناحية أخرى، ليس لدى عمان لوائح أو مرافق للتعامل مع النفايات الإلكترونية، لكن البلاد أعلنت مؤخرًا عن إدراك الحاجة إليها. وقد أدركت قطر أيضًا الحاجة إلى معالجة قضية إدارة النفايات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة مؤخرًا. في الأيام الأخيرة، يمكن العثور على الزخم الأكثر تقدمًا فيما يتعلق بالنفايات الإلكترونية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. في بعض مراكز إدارة النفايات، توجد مرافق يتم فيها تصنيف النفايات الإلكترونية وفرزها على وجه التحديد. تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا على تطوير اللوائح والمرافق الخاصة بإعادة التدوير السليم للمخلفات الإلكترونية. قال مشاري القويزاني، مدير عام تطوير القطاع بالمركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، في فبراير 2023، إنه سيتم استبعاد 82% من جميع أنواع مكبات النفايات في السعودية بحلول عام 2035.
وكما رأينا، فإن الحاجة إلى تشريعات بشأن النفايات الإلكترونية معترف بها على نطاق واسع في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. توفر إدارة النفايات الإلكترونية فرصة وإمكانات هائلة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بعض الأسباب التالية. أولاً، تعد إدارة المخلفات الإلكترونية مصدراً للتوظيف لكل من العمال ذوي المهارات العالية وغير المهرة. وهذا يمكن أن يساعد في نقل التوظيف من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهو هدف العديد من دول الخليج. ثانيًا، يمكن لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية أيضًا تقليل التكاليف، حيث يتم استخدام مساحة أقل لمدافن النفايات. وفي البحرين، من المتوقع أن يصل مكب النفايات الوحيد الموجود إلى طاقته الاستيعابية في السنوات القادمة، مما يشكل مخاطر صحية إضافية على السكان لأنه قريب من المناطق الحضرية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التحضر السريع يقود الحاجة إلى إدارة النفايات في منطقة مجلس التعاون الخليجي
ومع ارتفاع عدد السكان، تزداد كمية النفايات المتولدة. ومع توسع التحضر والتصنيع، تتزايد أيضًا بقايا الصناعة والنفايات الإلكترونية. لقد خلقت جائحة كوفيد-19 أكوامًا من النفايات الطبية. أثرت الكمية المتزايدة من النفايات السائلة والتخلص غير المشروع من النفايات الخطرة في المسطحات المائية على الحياة المائية وزادت من إثراء المسطحات المائية، مما أدى إلى تسمم المسطحات المائية وجعلها غير صالحة للشرب. ومن ثم فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى خدمات إدارة النفايات خلال فترة الدراسة في مناطق مجلس التعاون الخليجي.
سيتعين على دول مجلس التعاون الخليجي استثمار ما يتراوح بين 60 مليار دولار أمريكي و85 مليار دولار أمريكي في أربعة مجالات قيمة البلاستيك والخرسانة والأسمنت والمعادن والنفايات الحيوية - على مدى العقدين المقبلين لتحقيق الأهداف الإقليمية لإدارة النفايات، بوسطن قالت المجموعة الاستشارية (BCG) ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) في تقرير جديد صدر في أكتوبر 2022. ستغطي الاستثمارات الاستثمار في التصميم والجمع والفرز وإعادة التدوير عبر مسارات النفايات الأربعة الرئيسية هذه.
وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي حالياً ما بين 105 و130 مليون طن من النفايات سنوياً، معظمها من النفايات البلدية الصلبة، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الزراعية. وتمثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 75 بالمائة من جميع هذه النفايات. بحلول عام 2032، تهدف الحكومة السعودية إلى توليد حوالي نصف احتياجاتها من الطاقة (حوالي 72 جيجاوات) من مصادر متجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتحويل النفايات إلى طاقة.
أكملت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في السنوات الأخيرة جميع إجراءات الاستحواذ على حصة 100 بالمائة في شركة خدمات الإدارة البيئية العالمية (GEMS) من شركة جدوى لإدارة النفايات. صندوق الفرص الذي تديره شركة جدوى للاستثمار. يمثل إتمام عملية الاستحواذ أحدث علامة فارقة في مهمة سرك لريادة الحلول التي تدعم استعادة الموارد من خلال إعادة التدوير وتقليل تحويل النفايات إلى مدافن النفايات، بما يتماشى مع أهداف برنامج رؤية 2030.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي مجزأ إلى حد ما ويتمتع بقدرة تنافسية عالية مع وجود العديد من اللاعبين في السوق. هناك العديد من اللاعبين في السوق المشاركين في استعادة النفايات وإعادة تدويرها وتصديرها. وفي المنطقة بأكملها، تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود عدد قليل من اللاعبين المنظمين الذين يديرون النفايات بطريقة صديقة للبيئة. تعد المملكة العربية السعودية السوق الكبير التالي بعد الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، بينما تلحق الكويت والبحرين بشركات التكنولوجيا الأحدث للتعامل مع نفاياتها بكفاءة. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Averda وEnviroServe وBlue LLC وEnvac.
قادة سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Averda
-
EnviroServe
-
Blue LLC
-
Saudi Investment Recycling Company
-
Envac
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
- أكتوبر 2022: بدأت شركة مرافق (مزود خدمات المرافق المتكاملة)، في إنشاء محطة جديدة ومتطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مطار جدة الثاني. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 300,000 م3/يوم من معالجة مياه الصرف الصحي وقابلة للتوسيع حتى 500,000 م3/يوم.
- سبتمبر 2022: هيئة الأشغال العامة القطرية أشغال ترسي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.48 مليار دولار أمريكي. يتضمن هذا العقد تطوير وتصميم وبناء وتمويل وشراء أعمال معالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميًا. وبالإضافة إلى ذلك، تمت ترسية المشروع على كونسورتيوم يضم ماتيتو، وشركة العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار.
تقرير سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 نبذة عن اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 رؤى حول الدعم اللوجستي والتطوير في صناعة إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
4.7 تسليط الضوء على عقود إدارة النفايات
4.8 رؤى حول إعادة تدوير النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي (الاتجاهات الإقليمية، المواد المعاد تدويرها)
4.9 رؤى حول التقدم التكنولوجي والابتكار في الإدارة الفعالة للنفايات
4.10 نبذة عن مزودي معدات إدارة النفايات
4.11 رؤى حول النفايات الناتجة حسب الفئة (المستشفيات، المباني، الإنشاءات، الفنادق وغيرها)
4.12 تأثير كوفيد 19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع النفايات
5.1.1 مخلفات صناعية
5.1.2 النفايات البلدية الصلبة
5.1.3 النفايات الخطرة
5.1.4 النفايات الإلكترونية
5.1.5 النفايات البلاستيكية
5.1.6 النفايات الطبية الحيوية
5.2 بواسطة طريقة التخلص
5.2.1 مجموعة
5.2.2 مدافن النفايات
5.2.3 حرق
5.2.4 إعادة التدوير
5.3 حسب البلد
5.3.1 الإمارات العربية المتحدة
5.3.2 المملكة العربية السعودية
5.3.3 الكويت
5.3.4 دولة قطر
5.3.5 بقية دول مجلس التعاون الخليجي
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Averda
6.2.2 EnviroServe
6.2.3 Suez Middle East Recycling LLC
6.2.4 Green Mountains
6.2.5 Veolia
6.2.6 Blue LLC
6.2.7 Envac
6.2.8 SEPCO Environment
6.2.9 Wasco
6.2.10 Saudi Investment Recycling Company
6.2.11 Dulsco Waste Management Services
6.2.12 Bee'ah
6.2.13 Power Waste Management and Transport LLC
6.2.14 Al Haya Enviro
6.2.15 Bin-Ovation
6.2.16 United Waste Management Company
6.2.17 Kuwait Waste Collection and Recycling Company*
7. مستقبل السوق
8. رؤى حول الأنشطة الاستثمارية (الأسهم الخاصة وغيرها)
9. زائدة
تقسيم صناعة إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
تتضمن إدارة النفايات عمليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها وكذلك إعادة تدوير النفايات أو التخلص منها. الهدف الرئيسي لإدارة النفايات هو تقليل عدد المواد غير الصالحة للاستخدام وتجنب المخاطر الصحية والبيئية المحتملة.
يقدم التقرير تحليلاً خلفيًا شاملاً لسوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، يغطي اتجاهات السوق الحالية والقيود والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي لهذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج تأثير كوفيد-19 وأخذه في الاعتبار أثناء الدراسة.
يتم تقسيم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي حسب نوع النفايات (النفايات الصناعية، والنفايات الصلبة البلدية، والنفايات الخطرة، والنفايات الإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، والنفايات الطبية الحيوية)، حسب طرق التخلص (التجميع، ومدافن النفايات، والحرق، وإعادة التدوير). حسب الدولة (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع النفايات | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة طريقة التخلص | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي؟
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب قدره 7.73% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Averda، EnviroServe، Blue LLC، Saudi Investment Recycling Company، Envac هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات لحصة سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
