حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 10.91 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 13.39 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.18 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
ويقدر حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.18٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يعد الارتفاع في الدخل الحقيقي، وارتفاع معدل التحضر، والتركيبة السكانية الشابة نسبيًا من العوامل الرئيسية المساهمة في نمو صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول، مثل قطر، أكثر من 69,600 دولار أمريكي في عام 2019. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بواحد من أعلى المعدلات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة دخل المستهلك المتاح للإنفاق على تجارة التجزئة الإلكترونية، وتجارة التجزئة الفاخرة، وتجارة التجزئة في مخازن.
- أدى ارتفاع استهلاك المنتجات الاستهلاكية إلى نمو صناعة التعبئة والتغليف لتلبية احتياجات كل من المستهلكين وتجار التجزئة. ومن المتوقع أن يساعد نمو تجارة التجزئة في نمو احتياجات التعبئة والتغليف في قطاع الأغذية والمشروبات. وذلك لأن المنطقة تعد من أكثر المناطق استهلاكًا للأغذية المعبأة مسبقًا. وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA)، من المتوقع أن تشهد البلاد استثمارات بقيمة 59 مليار دولار أمريكي في صناعة الأغذية بحلول نهاية عام 2021.
- من المتوقع أن تكون المواد البلاستيكية الصلبة من بين أكثر أنواع التغليف استهلاكًا خلال فترة التوقعات. ويتأكد ذلك أيضًا من خلال الاستثمارات التي قامت بها المراعي لتلبية الطلب المتزايد على العبوات البلاستيكية في المنطقة. باعتبارها الشركة الرائدة في سوق العصائر، قامت المراعي بتركيب خطين كاملين جديدين من Sidel PET، يعالج كل منهما 54.000 زجاجة/ساعة، في مصنع المعالجة المركزي بالخرج.
- لقد أثر انتشار فيروس كورونا (COVID-19) على سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي بطرق مختلفة. لقد أثر سلبًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في الصناعة. ومن المتوقع أن يؤدي الوباء إلى تعزيز صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة للأغذية والأدوية في المنطقة. ومن ثم، من المتوقع أن يؤدي تغليف المواد غير القابلة للتلف مثل الأرز والمعكرونة والمعكرونة سريعة التحضير إلى توليد طلب هائل خلال الأزمات. ويتخذ اللاعبون الرئيسيون في صناعة الأغذية المعبأة، مثل ماجد الفطيم، بالفعل خطوات لتلبية الطلب وتخفيف مخاوف السكان المحليين في المنطقة.
اتجاهات سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي
قطاع الأغذية سيحظى بحصة كبيرة
- في دول مجلس التعاون الخليجي، تعد تعبئة المواد الغذائية واحدة من أهم صناعات الاستخدام النهائي للبلاستيك. في صناعة المواد الغذائية، يتزايد الطلب على العبوات البلاستيكية الصلبة. تحل الصناعة بشكل متزايد محل المواد التقليدية، مثل الورق المقوى والمعادن والزجاج، وذلك بسبب خصائص البلاستيك المفيدة، مثل خفة الوزن وانخفاض التكلفة.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم نمو التحضر في دول مجلس التعاون الخليجي، والانتعاش الاقتصادي، وإعادة فتح صناعتي الضيافة والسياحة، في زيادة معتدلة في استهلاك الغذاء. على سبيل المثال، وفقا لتقديرات بحثية مختلفة، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لديها معدل تحضر يزيد عن 80٪. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من عدد المستهلكين الذين يزورون متاجر البقالة، والذين يجدون في الغالب أغذية معبأة في حاويات صلبة. علاوة على ذلك، ظلت صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي محافظة في الغالب ونمت بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد والعلاقات الدولية. مثل هذه العوامل من شأنها أن تساهم في نمو سوق التغليف البلاستيكي الصلب.
- تضم المنطقة دولًا مهمة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها، حيث تظل صناعة المواد الغذائية واحدة من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد العام. وبحسب موقع فوديكس السعودية، يبلغ إجمالي الاستهلاك الغذائي المحلي في الدولة 3130 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا. وهذا يخلق معدل نمو سنوي للاستهلاك في قطاع الأغذية يبلغ 18.5%. ومن المتوقع أن تتوسع معدلات الاستهلاك بنسبة 55% حتى عام 2023. ومن شأن هذه الاتجاهات أن تخلق طلباً كبيراً على المنتجات البلاستيكية الصلبة في المنطقة.
- كما تشهد المنطقة تحولاً نموذجياً في ميل المستهلكين نحو الأطعمة الطازجة والمجمدة والمخبوزات. وهذا يقود نمو السوق الذي تمت دراسته. تحدث هذه التحولات على مراحل، حيث يركز المستهلكون على استهلاك الأطعمة الصحية ويكونون على استعداد لإنفاق المزيد على المنتجات الطازجة عالية الجودة. ومن شأن هذه الاتجاهات أن تؤثر بشكل إيجابي على منتجات التغليف البلاستيكية الصلبة، والتي ستكون حلاً مثاليًا لمتطلبات تغليف المواد الغذائية.
- تعمل العديد من شركات التعبئة والتغليف في المنطقة على توسيع قدراتها التصنيعية من خلال بناء مرافق إنتاج جديدة لتوفير حلول التعبئة والتغليف لتغليف المواد الغذائية، مما يدل على إمكانات نمو السوق في المنطقة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الإمارات العربية المتحدة تسجل أسرع نمو
- يشهد الطلب في المملكة العربية السعودية على حلول التغليف البلاستيكية الصلبة نموًا إيجابيًا عبر قطاعات المستخدم النهائي مثل الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية ومستحضرات التجميل والأدوية. ويعزى الطلب في المقام الأول إلى التحضر السريع، والذي يترجم عادة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج السلع الاستهلاكية، وعدد كبير من السكان المغتربين، والعادات الغذائية المتغيرة للمواطنين المقيمين.
- علاوة على ذلك، قامت البلاد بتنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات التنظيمية، مثل الرؤية السعودية 2023 والبرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (NIDLP)، والتي قد تزيد الإنتاج الصناعي الإقليمي. ومن المتوقع أن يخلق هذا طلبًا كبيرًا على منتجات التعبئة والتغليف من القطاع غير النفطي في المنطقة.
- يبرز قطاع الأغذية والمشروبات في البلاد كواحد من أكبر القطاعات التي تتبنى منتجات التغليف البلاستيكية الصلبة مثل حاويات المواد الغذائية والزجاجات البلاستيكية. علاوة على ذلك، فإن التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات ومنتجات الألبان في البلاد يزيد من الطلب على منتجات التغليف البلاستيكية الصلبة. على سبيل المثال، في فبراير 2022، أعلنت الشركة الدنماركية Arla Foods، إحدى شركات الألبان الرائدة التي تمتلك علامات تجارية مثل Lurpak وPuck وKraft وThe Three Cows، عن استثمار بقيمة 17 مليون دولار أمريكي في خطوط إنتاج جديدة في المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الإنتاج. مجموعة المنتجات وزيادة صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط.
- علاوة على ذلك، في يناير 2022، افتتح كيري رسميًا منشأة تبلغ مساحتها 21500 قدم مربع في المملكة العربية السعودية لإنتاج مكونات غذائية مستدامة في عملياته في جدة. وسيتم توزيعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في قطاعات الوجبات الخفيفة واللحوم والمخابز. من شأن هذه التطورات الجديدة والتوسع في مرافق تصنيع الأغذية أن تزيد من نمو الصناعة في مجال حلول التغليف البلاستيكية الصلبة.
- علاوة على ذلك، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، سيزيد الإنفاق على الخدمات الغذائية بنسبة 6٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. الزيادة في خيارات توصيل الطعام هي الفصل بين مكان إعداد الطعام ومكان الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية موطنًا لعدد متزايد من المطاعم، ويستفيد قطاع تصنيع الأغذية من النمو في عدد السكان والدخل، وتغييرات نمط الحياة، ودعم الدولة، والاتفاقيات التجارية المواتية. يتزايد الطلب على الأطعمة المعبأة التي تستخدم لمرة واحدة، ويدخل المزيد من الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق، مما يؤدي إلى فرص نمو كبيرة لبائعي السوق في السنوات القادمة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التغليف البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
تعتبر صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة مجزأة إلى حد كبير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ترافق شركات السوق مثل تكوين والزامل للبلاستيك وشركة منتجات التعبئة والتغليف العديد من شركات التعبئة والتغليف الإقليمية. ورغم أن الحواجز التي تحول دون دخول لاعبين جدد مرتفعة، فإن شركات التعبئة والتغليف الإقليمية تشهد قيمة في الغزو، وخاصة في صناعة التعبئة والتغليف الصلبة، بسبب الطلب الكبير من الصناعات الصناعية والغذائية والمشروبات وغيرها من صناعات المستخدم النهائي.
في أبريل 2023، تعاونت شركة اللجين، وهي شركة صناعية سعودية عملاقة، مع لاعب عالمي في التحول التكنولوجي لتصنيع مادة البولي بروبيلين. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تلقيها تمويلًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من وزارة الطاقة لبدء مشروع البتروكيماويات في نوفمبر 2022، واستكملت أعمالًا هندسية واسعة النطاق لمصنع جديد لتصنيع البروبيلين والبولي بروبيلين ومنتجات متخصصة أخرى.
في نوفمبر 2022، افتتحت شركة Hotpack Global، الشركة المصنعة لمنتجات تغليف المواد الغذائية التي تستخدم لمرة واحدة، أكبر منشأة إنتاج لها في المجمع الصناعي الوطني بدبي. تقدم الشركة العديد من حلول التعبئة والتغليف الصلبة في صناعة المواد الغذائية.
رواد سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Zamil Plastic Industries Co.
-
Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
-
Packaging Products Company (PPC)
-
Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.
-
Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
- مارس 2023 أعلنت شركة Gulf Closures، الشركة المصنعة لأكياس المشروبات في البحرين، عن استحواذ شركة Aptar Closures، وهي شركة تعبئة بارزة، على أغلبية الأسهم. ومن الممكن أن تخدم شركة Aptar Closures، من خلال عملية الشراء، عملائها الحاليين في الشرق الأوسط بشكل أفضل مع توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز حضورها الإقليمي. من المرجح أن تستفيد شركة Gulf Closures من خبرة التصنيع لشركة Aptar Closures والشبكة الإقليمية والفريق ذو الخبرة.
- نوفمبر 2022 أطلقت Hotpack Global، الشركة العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها في مجال منتجات تغليف المواد الغذائية، أكبر مصنع تصنيع لها في مجمع الصناعات الوطنية (NIP) بدبي. واستثمرت الشركة ما يقدر بنحو 250 مليون درهم إماراتي (68.75 مليون دولار أمريكي) في المنشأة. ويتماشى افتتاح المنشأة الجديدة مع رؤية الشركة للظهور كشركة رائدة عالميًا في تصنيع عبوات المواد الغذائية بحلول عام 2030. وسيقوم مصنع التصنيع المبني لهذا الغرض بإنتاج منتجات التعبئة والتغليف PET (البولي إيثيلين تيريفثاليت) عالية الأداء والمستدامة من Hotpack.
تقرير سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة التوريد الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 من المتوقع أن يزداد الطلب على العبوات البلاستيكية الصلبة القابلة لإعادة التدوير مع اللوائح الجديدة
5.1.2 زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية الصلبة لزيادة العمر الافتراضي للمنتجات
5.2 قيود السوق
5.2.1 المخاوف البيئية بشأن التخلص الآمن وتقلب أسعار المواد الخام
6. تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة التغليف البلاستيكية
7. سيناريو التجارة الحالي - تحليل واردات التصدير (PET، PP، PE وPS)
8. الشرق الأوسط لصناعة التغليف
8.1 التأثيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية
8.2 سائقي السوق والمتحدين
8.3 تحليل العبوات البلاستيكية المختلفة حسب البلد
8.4 اتجاهات الاستدامة في مجال التعبئة والتغليف
9. تجزئة السوق
9.1 حسب المادة
9.1.1 مادة البولي بروبيلين (PP)
9.1.2 البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)
9.1.3 البولي ايثيلين (بي)
9.1.4 البوليسترين (PS) والبوليسترين الموسع (EPS)
9.1.5 أنواع أخرى من المواد
9.2 حسب نوع المنتج
9.2.1 الزجاجات والجرار
9.2.2 الصواني والحاويات
9.2.3 قبعات والإغلاق
9.2.4 أنواع المنتجات الأخرى
9.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
9.3.1 طعام
9.3.2 المشروبات
9.3.2.1 مشروبات غازية
9.3.2.2 منتجات الألبان
9.3.2.3 مياه معبأة
9.3.2.4 مشروبات أخرى
9.3.3 الصيدلة والرعاية الصحية
9.3.4 مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
9.3.5 الرعاية المنزلية
9.3.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
9.4 حسب البلد
9.4.1 الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة)
9.4.2 المملكة العربية السعودية
9.4.3 دولة قطر
9.4.4 بقية دول مجلس التعاون الخليجي
10. مشهد تنافسي
10.1 ملف الشركة*
10.1.1 Zamil Plastic Industries Co.
10.1.2 Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
10.1.3 Packaging Products Company (PPC)
10.1.4 Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.
10.1.5 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
10.1.6 Arabian Plastics Industrial Company Limited (APICO)
10.1.7 National Plastic Factory LLC
10.1.8 AL-Ghandoura Plastic Co. (GhanPlast)
10.1.9 Al Nawakheth Factory Company
10.1.10 KANR For Plastic Industries
10.1.11 Saudi Plastic Factory Company
10.1.12 lnterplast (Harwal Group of Companies)
10.1.13 Precision Plastic Products Co. (L.L.C.)
10.1.14 Cristal Plastic Industrial LLC
10.1.15 Nuplas Industries
10.1.16 Al Jabri Plastics
11. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة التغليف البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
توفر دراسة سوق التغليف البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إجراؤها الاتجاهات والمحركات والقيود والتحديات ذات الصلة المتعلقة بمختلف قطاعات صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة. تم تحليل السوق وتقسيمه إلى أنواع مختلفة من المواد وأنواع منتجاتها اللاحقة. يغطي التحليل صناعات المستخدم النهائي ذات الصلة مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية حيث يتم استخدام أنواع المنتجات هذه.
يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي حسب المواد (البولي بروبيلين (PP)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، والبولي إيثيلين (PE)، والبوليسترين (PS)، والبوليسترين الممدد (EPS). حسب نوع المنتج (الزجاجات والجرار والصواني والحاويات) ، الأغطية والإغلاقات)، صناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات (المشروبات الغازية ومنتجات الألبان والمياه المعبأة في زجاجات)، الأدوية والرعاية الصحية، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، الرعاية المنزلية)، والبلد (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر ، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي).يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.18٪ ليصل إلى 13.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10.91 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Zamil Plastic Industries Co.، Takween Advanced Industries (Plastico SPS)، Packaging Products Company (PPC)، Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.، Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البلاستيكي الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10.47 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التغليف البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات الحصة السوقية لسوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
