حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 10.37 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 15.40 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.24 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
ومن المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي من 10.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 15.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.24٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي إدراج العديد من صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في أسواق الأوراق المالية في السنوات القليلة الماضية. وتسارع ذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال في المملكة العربية السعودية (CMA) على إدراج صناديق الاستثمار العقارية في عام 2016 كجزء من برنامج التحول الوطني (NTP) ورؤية السعودية 2030. وبسبب الأزمة الاقتصادية في أعقاب جائحة كوفيد-19، فقد شهدت صناديق الاستثمار العقارية المدرجة انخفاضًا حادًا في أسعار أسهمها وقيمتها السوقية.
لا تحظى صناديق الاستثمار العقاري بشعبية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي كما هو الحال في الدول المتقدمة على الرغم من أن المنطقة موطن للأفراد الأثرياء والمستثمرين من المؤسسات الكبيرة. لا يزال عدم وجود إطار تنظيمي لإدراج وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطورها في المنطقة. ومع ذلك، بدأت هيئة أسواق رأس المال في المنطقة في تجديد اللوائح لتمهيد الطريق لتطوير الاستثمارات البديلة.
يبدو المستقبل واعداً لصناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع وجود فئة جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن منتجات استثمارية لتنويع محافظهم الاستثمارية في الأسواق المحلية. يمكن أن تكون صناديق الاستثمار العقارية الإسلامية خيارًا مفضلاً للمستثمرين التقليديين الذين يرغبون في الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فئات الأصول المختلفة، مثل العقارات.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
تزايد تخصيص الأصول للعقارات من قبل كبار المستثمرين في المنطقة
وخصص 33% فقط من صناديق الثروة السيادية 10% أو أكثر للعقارات. ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير ذلك، حيث تستهدف حوالي 70% من صناديق الثروة السيادية تخصيص 10% أو أكثر للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي. والسبب هو قدرة القطاع العقاري على تحقيق تدفقات نقدية ثابتة من خلال دخل الإيجار والقدرة الكامنة على العمل كتحوط ضد التضخم (بسبب التصعيد التعاقدي في العقود طويلة الأجل) إلى جانب العائدات الصحية واحتمال زيادة رأس المال.
دفع تصحيح أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المستثمرين إلى استكشاف سبل استثمار بديلة للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها. ومن المفارقات أن الانكماش الحالي في قطاع العقارات هو أيضًا وقت مناسب للاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
متوسط عوائد صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة عام واحد
وحققت صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة عوائد جيدة على الأرباح مقارنة بالمتوسط العالمي. ومع ذلك، فإن القصة الناشئة في المملكة العربية السعودية كانت مختلفة قليلاً، حيث تقدم صناديق الاستثمار العقاري متوسط عائد أرباح يبلغ 2.7٪. وكان جزء من المشكلة في المملكة العربية السعودية هو حدوث اندفاع مفاجئ في عمليات الإدراج مع عدم بذل العناية الكافية بشأن جودة الأصول. وتمكن الداخلون الأوائل إلى السوق من الحصول على علاوة أولية عند الإدراج. ومع ذلك، يتم تحديد أداء صندوق الاستثمار العقاري على المدى الطويل من خلال الجودة الأساسية للعقار.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعوائد أعلى من معظم مواقع الاستثمار العقاري الشهيرة في العالم حيث أن دخل الإيجار معفى من الضرائب بسبب الإعفاء الضريبي على أرباح رأس المال.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن صناديق الاستثمار العقارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. نود أن نقدم لمحة مفصلة عن عدد قليل من الشركات الكبرى، والتي تغطي عروض المنتجات، واللوائح التي تحكمها، ومقرها الرئيسي، والأداء المالي. في الوقت الحالي، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على السوق هم صندوق الراجحي ريت، وصندوق الرياض ريت، وصندوق الإمارات ريت، وشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وصندوق جدوى السعودي ريت.
قادة سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Al Rajhi REIT
-
Riyad REIT
-
Emirates REIT
-
ENBD REIT
-
Jadwa Saudi REIT
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
- في سبتمبر 2022، أدخلت المملكة العربية السعودية نظام صناديق الاستثمار العقاري (REIT). في نوفمبر 2016، كان صندوق الرياض ريت هو أول صندوق استثمار عقاري يتم إدراجه في المملكة العربية السعودية (وثاني صندوق استثمار عقاري يتم إدراجه في الشرق الأوسط)، وتلاه 17 صندوق استثمار عقاري آخر حتى يوليو 2022، مع زيادة عددها أيضًا. رؤوس أموالهم للحصول على أصول إضافية.
- في يناير 2021 ، بدأ سوق دبي المالي التداول في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بإدراج صندوق الاستثمار العقاري التابع لشركة المال كابيتال.
تقرير سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول العوائد والأرباح - مؤشرات الأداء الرئيسية لصناديق الاستثمار العقاري
4.6 نبذة عن البيئة التنظيمية
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب البلد
5.1.1 الإمارات العربية المتحدة
5.1.2 المملكة العربية السعودية
5.1.3 البحرين
5.1.4 خاصتي
5.1.5 دولة قطر
5.1.6 الكويت
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملفات تعريف صناديق الاستثمار العقاري
6.2.1 الرياض ريت
6.2.2 الإمارات ريت
6.2.3 شركة الإمارات دبي الوطني ريت
6.2.4 صندوق الراجحي ريت
6.2.5 جدوى السعودي
6.2.6 صندوق دراية ريت
6.2.7 Alkhabeer REIT
6.2.8 سويكورب وابل ريت
6.2.9 صندوق بنيان ريت*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
فهم صناعة صناديق الاستثمار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة التنظيمية، وصناديق الاستثمار العقارية، ونماذج أعمالها، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية، وأنواع المنتجات، والإيرادات والأرباح، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات. يتم تقسيم صناعة صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس الدولة (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وقطر والكويت). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.24% ليصل إلى 15.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10.37 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Al Rajhi REIT، Riyad REIT، Emirates REIT، ENBD REIT، Jadwa Saudi REIT هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.58 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات الحصة السوقية لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
