حجم سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
ومن المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2% خلال الفترة المتوقعة 2022-2031.
كان تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الدفاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي منخفضًا. على الرغم من الوباء، قامت دول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بزيادة نفقاتها الدفاعية لتحديث المعدات العسكرية لقواتها المسلحة.
تجبر التوترات الجيوسياسية الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي الجيوش على التركيز على تعزيز قوتها العسكرية من خلال الاستثمار في تحديث المنصات الجوية والبرية والبحرية من خلال استبدال المعدات العسكرية القديمة بمعدات الجيل الجديد وتطوير التكنولوجيا على متن الطائرة. المعدات الموجودة.
علاوة على ذلك، مع زيادة تركيز الحكومات على تطوير قدرات التصنيع الدفاعي المحلية، يقوم اللاعبون الإقليميون بتوسيع محفظتهم من المنتجات الدفاعية بالشراكة مع اللاعبين الدوليين. ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو السوق في السنوات القادمة.
اتجاهات سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
من المتوقع أن يؤدي شراء المركبات الجوية إلى زيادة إيرادات السوق خلال فترة التوقعات
تعمل دول منطقة مجلس التعاون الخليجي على توسيع قدراتها الجوية بسرعة بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتورط هذه الدول في صراعات خارجية. تستثمر الدول بقوة في تحديث أسطول طائراتها العسكرية القديم والمتقادم بطائرات الجيل الجديد. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع شركة Dassault Aviation لشراء 80 طائرة رافال F4 للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE AF AD). كما وقعت البلاد عقدًا لشراء 12 مروحية نقل عسكرية من طراز كاراكال (H225M). وبالمثل، في عام 2019، أعلنت شركة لوكهيد مارتن أن الشركة بدأت في بناء أول طائرة من طراز F-16 Block 70 للقوات الجوية الملكية البحرينية. بدأ البناء كجزء من العقد الموقع بين الطرفين لبناء وتسليم 16 طائرة جديدة من طراز F-16 Block 70. ومع ذلك، بسبب جائحة كوفيد-19، تأخر إدخال طائرات F-16 الجديدة لمدة عام، ومن المخطط الآن تقديمها بحلول عام 2024.
بالإضافة إلى أسطول الطائرات، تقدم الدول أيضًا جيلًا جديدًا من المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) لدعم مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR). في أبريل 2020، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية أن البلاد ستشتري ستة أنظمة غير مأهولة من شركة محلية، Intra Defense Technologies. وكان من المقرر تسليم هذه الشحنة الأولى في عام 2021، ومن المتوقع تسليم 40 نظامًا آخر بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تكون الطائرة بدون طيار هي طائرة Karayel التكتيكية بدون طيار، التي طورتها شركة Vestel التركية. ومن المتوقع أن تعزز مثل هذه التطورات نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تهيمن المملكة العربية السعودية على سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
وتستحوذ المملكة العربية السعودية حاليًا على حصة سوقية كبيرة بسبب الإنفاق العسكري الأعلى للبلاد في منطقة الشرق الأوسط. وقد خفضت البلاد إنفاقها الدفاعي ومخصصات الميزانية منذ عام 2015، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الضغط الهبوطي الناجم عن انخفاض أسعار الطاقة وزيادة التركيز على قطاع التعليم. ومع ذلك، وفقًا لـ SIPRI، بلغ الإنفاق العسكري للبلاد في عام 2020 57 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة في ديسمبر 2021 عن خطتها لخفض ميزانيتها العسكرية لعام 2022 بنسبة 10% مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية الدفاع لعام 2022 171 مليار ريال سعودي (46 مليار دولار أمريكي). على الرغم من انخفاض الإنفاق العسكري الإجمالي للبلاد، فإن القوات المسلحة تستثمر بقوة في تحديث معداتها العسكرية مثل أنظمة الأسلحة والطائرات ومعدات مكافحة الإرهاب، من بين أمور أخرى. على سبيل المثال، في مارس 2021، وقعت المملكة العربية السعودية عقدين بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار أمريكي مع شركة لوكهيد مارتن لشراء مروحيات بلاك هوك UH-60M. وبموجب عقد واحد، تلقت الشركة طلبًا لشراء أربع طائرات هليكوبتر من البلاد، ومن المتوقع تسليمها في يونيو 2022 (تعديل العقد على العقد السابق الموقع في عام 2017). كما تم منح عقد آخر لتسليم 25 طائرة هليكوبتر معدلة من طراز UH-60M للحرس الوطني السعودي. ومن المقرر أن يتم تسليم العقد حتى أكتوبر 2024. ومع هذين الطلبين، ارتفع دفتر طلبات طائرات الهليكوبتر UH-60M إلى أكثر من 110. حاليًا، كجزء من رؤيتها 2030، تعمل البلاد على تقليل اعتمادها على واردات الدفاع و تعزيز قدراتها التصنيعية العسكرية المحلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية. من المتوقع أن تؤدي مبادرات الدعم الحكومية لتطوير صناعة الدفاع المحلية إلى تسريع نمو سوق الدفاع في البلاد خلال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على الصناعة الدفاعية في دول مجلس التعاون الخليجي
تعد شركة لوكهيد مارتن، وشركة بوينغ، وإيرباص إس إي، وإلبيت سيستمز المحدودة، والصناعات العسكرية العربية السعودية، ومجموعة إيدج من بين اللاعبين البارزين في سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي وقت سابق، كان اللاعبون الأجانب يمثلون الحصة الأكبر في سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب اعتماد الدول على اللاعبين الدوليين في الأسلحة والذخيرة. ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن ملاحظة أن اللاعبين الإقليميين قاموا بزيادة حصتهم في السوق تدريجياً. تؤكد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقوة على الإنتاج المحلي للمعدات الدفاعية، والعديد من منظمات الدفاع الأجنبية تتعاون مع المنظمات المحلية في الخليج في قطاع الدفاع.
على سبيل المثال، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة FIGEAC AÉRO والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) لإنشاء شركة SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC. سيقوم المشروع المشترك بتصنيع مكونات هيكل الطائرة وتصنيع أجزاء الطيران الآلية والمعالجة في البداية باستخدام مواد السبائك الخفيفة (الألومنيوم) والمعادن الصلبة (التيتانيوم). ومن المتوقع أن تتكثف التطورات المماثلة في محافظ منتجات اللاعبين الإقليميين بشكل أكبر خلال فترة التوقعات.
قادة سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Lockheed Martin Corporation
-
The Boeing Company
-
Airbus SE
-
Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
-
EDGE Group PJSC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
- وفي يناير 2022، وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية لتصدير صاروخ أرض-جو متوسط المدى من طراز Cheongung II (M-SAM2) إلى الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية (DAPA)، وقعت وزارة الدفاع الإماراتية في يناير عقدًا لشراء أنظمة صواريخ Cheongung II مع منظمة توازن للتكنولوجيا والابتكار (TTI) الإماراتية وشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية وشركة Hanwha Systems وشركة Hanwha Defense..
- وفي نوفمبر 2021، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع أسلحة كبيرة للمملكة العربية السعودية لبيع 280 صاروخ جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار أمريكي. ستشمل مبيعات الأسلحة 280 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى (AMRAAM) من طراز AIM120C7/C8، و596 قاذفة صواريخ LAU128 (MRL) مع حاويات ومعدات دعم ودعم هندسي وفني للمقاولين وقطع الغيار.
تقرير سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
3.1 حجم السوق وتوقعاته، 2018 - 2031
3.2 حصة السوق حسب النوع، 2021
3.3 حصة السوق حسب الجغرافيا، 2021
3.4 هيكل السوق والمشاركين الرئيسيين
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي، 2018 - 2031)
5.1 يكتب
5.1.1 تدريب الموظفين والمحاكاة ومعدات الحماية
5.1.2 نظم الاتصالات
5.1.3 الأسلحة والذخائر
5.1.3.1 أنظمة المدفعية وقذائف الهاون
5.1.3.2 أسلحة المشاة
5.1.3.3 أنظمة الدفاع الصاروخي والصاروخي
5.1.3.4 الذخائر
5.1.4 مركبات
5.1.4.1 المركبات الأرضية
5.1.4.2 المركبات البحرية
5.1.4.3 المركبات الجوية
5.2 جغرافية
5.2.1 المملكة العربية السعودية
5.2.2 الإمارات العربية المتحدة
5.2.3 دولة قطر
5.2.4 الكويت
5.2.5 البحرين
5.2.6 خاصتي
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Dahra Engineering & Security Services LLC
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Elbit Systems Ltd
6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Rheinmetall AG
6.2.8 Aselsan AS
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 Thales Group
6.2.11 BAE Systems PLC
6.2.12 L3Harris Technologies Inc.
6.2.13 Airbus SE
6.2.14 Leonardo SpA
6.2.15 EDGE Group PJSC
6.2.16 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
قطاع الصناعات الدفاعية في دول مجلس التعاون الخليجي
تشمل دول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تغطي توقعات سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي جميع الجوانب وتوفر رؤى حول مخصصات الميزانية والإنفاق في الماضي والحاضر والتوقعات. يتم تصنيف سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة المشتريات كتدريب وحماية للأفراد، ويتم تقسيمه أيضًا إلى التدريب والمحاكاة ومعدات الحماية. يتم تصنيف السوق أيضًا على أساس أنظمة الاتصالات والأسلحة والذخيرة. يتم تصنيف قطاع الأسلحة والذخيرة أيضًا إلى أنظمة المدفعية وقذائف الهاون وأسلحة المشاة والصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي والذخيرة. استنادًا إلى المركبات، يتم تقسيم السوق إلى مركبات برية ومركبات بحرية ومركبات جوية. استنادًا إلى (الصيانة والإصلاح والعمليات) MRO، يتم تقسيم السوق إلى أنظمة الاتصالات والأسلحة والذخيرة والمركبات. كما يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق الطيران في الدول الرئيسية في المنطقة. لكل شريحة، يتم تحديد أحجام السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
| يكتب | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Lockheed Martin Corporation، The Boeing Company، Airbus SE، Saudi Arabian Military Industries (SAMI)، EDGE Group PJSC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير الصناعة الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات لحصة سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
