حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 9.16 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 12.88 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.00 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
التحليل اللوجستي للعقود في دول مجلس التعاون الخليجي
ويقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
بعد ظهور فيروس كورونا (COVID-19)، واجهت العديد من شركات الخدمات اللوجستية عقبات، بما في ذلك اختناقات قدرة سلسلة التوريد والقيود الحكومية، مما أدى إلى تعليق الخدمات المهمة على طرق معينة وضغط التكلفة وقضايا إدارة سلسلة التوريد. من ناحية أخرى، كان لدى مقدمي الخدمات اللوجستية التعاقدية الذين استخدموا التكنولوجيا الآلية مزايا في التعامل مع الوباء وعمليات الإغلاق اللاحقة.
- الإمارات العربية المتحدة طرف في العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان في دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بوصول تجاري حر إلى البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس، واليمن.
- كما وقعت الإمارات اتفاقيات مع دول أخرى، من بينها باكستان والجزائر والهند وكوريا الجنوبية وهولندا. ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين اتفاقياتها التجارية لتطوير مستوى التعاون التجاري والاقتصادي وفقاً للقوانين السائدة في كل دولة وتنويع مصادر الاقتصاد والتنمية المستدامة.
- نشرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً النص الكامل لاتفاقية الشراكة والشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند (الهند). تم توقيع الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير 2022، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا في 1 مايو 2022. وبموجب اتفاق الشراكة الاقتصادية والشراكة الأوروبية، يتوقع كلا البلدين تعزيز التجارة الثنائية من 60 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وتشمل المنتجات الرئيسية التي ستستفيد على الفور من الاتفاقية النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات والزراعة والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن وغيرها.
- وفي أكتوبر 2022، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية (GSCRI) لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع سلسلة التوريد. وتهدف المبادرة إلى جمع 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار أمريكي) في أول عامين لها، وقد خصصت 10 مليارات ريال سعودي في شكل حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين.
- ويعتمد النهج أيضًا على نماذج الحوكمة الفعالة لتحسين العمل المؤسسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 10% بحلول عام 2030، ورفع عائدات القطاع غير النفطية في الموازنة العامة للدولة بنحو 45 مليار ريال سعودي. وتعتزم المملكة العربية السعودية رفع عدد مسارات الطائرات الدولية من 99 إلى أكثر من 250 بحلول عام 2030.
- أطلقت البحرين أسرع مركز لوجستي بحري-جوي في المنطقة في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها. ومن المتوقع أن يخفض المركز التكاليف بنسبة 40% ويقلل الوقت اللازم لتجهيز الحاويات، مما يسمح للعملاء بالحصول على شحناتهم في نصف الوقت. ستستفيد البحرين من موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا وقربها من الأسواق الإقليمية المستهدفة من خلال مركزها الجديد للشحن العابر متعدد الوسائط.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية لدول مجلس التعاون الخليجي
النمو في التجارة الإلكترونية يقود السوق
لتسهيل التجارة وسوق التجارة الإلكترونية، طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات لتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجيا لتنفيذ نظام نقل متكامل وبنية تحتية لوجستية. وفي عام 2020، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثلاثين كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية، حيث بلغت إيراداتها 6 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تؤدي أنشطة التجارة الإلكترونية المتزايدة إلى دفع سوق الشحن في الإمارات العربية المتحدة. وفي الربع الثاني من عام 2021، أبرزت إحصاءات دراسة وضع قطاع التجزئة في الإمارات أن التعافي الذي بدأ في وقت سابق من العام يبدو مستمراً.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة هي السوق رقم 27 الأكبر للتجارة الإلكترونية حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 10,205.5 دولارًا أمريكيًا. مليون بحلول عام 2023، مما يجعلها متقدمة على المملكة العربية السعودية. كما أن ازدهار التجارة الإلكترونية العالمية يزيد الطلب على المستودعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.4% سنوياً ليصل إلى 17.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وفقاً لتقرير صدر هذا الأسبوع عن Tradeling.
تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا وسط جائحة كوفيد-19، مما يتطلب سلاسل توريد أقوى، مما سيقود سوق الشحن. وبزيادة قدرها 34%، ساهم سوق التجارة الإلكترونية السعودي في معدل النمو العالمي البالغ 29%. كما ساهم الظهور المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في المنطقة في زيادة المشاركة عبر الإنترنت، والتي تحولت إلى مبيعات تجارة إلكترونية للشركات في الدولة.
من المتوقع أن تكون التجارة الإلكترونية واحدة من أكبر محركات النمو لسوق الشحن في المملكة العربية السعودية. وبحسب المصادر، سيصل عدد المستخدمين إلى 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يصل معدل انتشار المستخدمين إلى 92.5% بحلول عام 2025.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة في فرص التخزين
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع الدول نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب الأهمية المتزايدة لدبي في التجارة العالمية ونظرتها الاقتصادية القوية. تقدم البحرين بعضًا من أقل تكاليف الإعداد والتشغيل للأعمال اللوجستية مع توفير في التكاليف بنسبة 30-40% مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شجع هذا العديد من الشركات على الاستثمار في البلاد لتأسيس أعمال تجارية والوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.
ويجب بناء المزيد من المستودعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، حيث أن الصناعات ذات النمو المرتفع مثل التجارة الإلكترونية والتصنيع تزيد الطلب على الملكية الصناعية. وتأمل استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تحقيق 160 مليار درهم إضافية بحلول نهاية العقد من خلال تحويل الإمارة إلى مركز صناعي عالمي.
وتهدف عملية 300 مليار لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم إماراتي (81.6 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031، من 133 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وفي أكتوبر 2022، أقامت شركة إدامة حفلاً خاصاً بمجمع سترة اللوجستي، وهو منشأة مستودعات من الطراز الأول. في قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين. وقعت شركة ترايدنت للمستودعات عقد إيجار لمدة عشر سنوات لمبنى مساحته 8,137 مترًا مربعًا مقابل 7 ملايين دولار أمريكي.
في سبتمبر 2022، أعلنت شركة International Maritime Industries (IMI)، أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة البحري للخدمات اللوجستية، إحدى مجموعات أعمال البحري، عن صفقة طويلة الأجل لتحسين سلسلة التوريد الخاصة بهما من خلال خدمات التخزين والخدمات اللوجستية المتطورة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مجزأ للغاية. يحظى سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية باهتمام كبير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أفضل طريقة للشركات للتعامل مع التدفق المتزايد للسلع عبر الحدود مع توسيع عملياتها اللوجستية. ويعتمد السوق على خفض التكاليف، وتوافر مقدمي الخدمات المتخصصين، ووجود المناطق الصناعية، وتوسيع التصنيع.
رواد سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Agility Logistics Pvt. Ltd
-
Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
-
Al Futtaim Logistics
-
Almajdouie Logistics Co. LLC
-
Ceva Logistics
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العقود اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي
- مارس 2023 قامت شركة أجيليتي الكويتية المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية بتشكيل مشروع مشترك مع ذراع التطوير لشركة حسن علام القابضة لبناء وإدارة المستودعات في مصر. وقالت أجيليتي في بيان لسوق الأوراق المالية إنه من المقرر أن يفتتح مشروع يانمو أول مجمع لوجستي له في أغسطس باستثمار أولي يبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي. سيتم تمويل المشروع، الذي تبلغ مساحته 270 ألف متر مربع على بعد حوالي 10 أميال من مطار القاهرة، من خلال الأسهم والديون.
- فبراير 2023 قامت شركة DSV، ومقرها الدنمارك، بالتوسع بالفعل في البحرين ثلاث مرات. والآن، تخطط شركة الخدمات اللوجستية لتوسع رابع لتقديم المزيد من الخدمات لأسواق الخليج. وتمثل المنشأة الجديدة في البحرين استثمارًا بقيمة 18 مليون دولار أمريكي من قبل شركة DSV، وهي التوسعة الثانية للشركة في البلاد خلال ثلاث سنوات فقط.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية لدول مجلس التعاون الخليجي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.1.1 زيادة في الأنشطة التجارية
4.2.1.2 النمو في الصناعة التحويلية
4.2.2 القيود
4.2.2.1 التحديات التنظيمية
4.2.3 فرص
4.2.3.1 اعتماد التكنولوجيا المتقدمة
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 تهديد المنتجات البديلة
4.3.3 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.4 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.5 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 الاتجاهات التكنولوجية
4.7 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة (المحلية وعبر الحدود)
4.8 رؤى حول لوجستيات العقود في سياق ما بعد البيع/اللوجستيات العكسية
4.9 موجز عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الجهات الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية (التخزين والنقل المتكامل، وخدمات سلسلة التوريد، وغيرها من خدمات القيمة المضافة)
4.10 أضواء كاشفة - تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن
4.11 رؤى حول مناطق التجارة الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي
4.12 تأثير كوفيد-19
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 مصدر
5.1.2 الاستعانة بمصادر خارجية
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 السلع الاستهلاكية والتجزئة
5.2.3 التكنولوجيا العالية
5.2.4 الرعاية الصحية والأدوية
5.2.5 المستخدمون النهائيون الآخرون
5.3 حسب البلد
5.3.1 المملكة العربية السعودية
5.3.2 الإمارات العربية المتحدة
5.3.3 دولة قطر
5.3.4 الكويت
5.3.5 خاصتي
5.3.6 البحرين
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق، اللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملفات الشركة (عمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات)
6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
6.2.7 Al Futtaim Logistics
6.2.8 Mac World Logistics LLC
6.2.9 Almajdouie Logistics Co. LLC
6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)*
6.3 الشركات الأخرى (معلومات أساسية/نظرة عامة)
6.3.1 مجموعة النابوده للمشاريع، هلا لخدمات سلسلة التوريد، محبي لوجستيكس، الخدمات اللوجستية الوطنية المتكاملة، الشحن العالمي والخدمات اللوجستية، شركة يونايتد بارسل سيرفيس، جلوبس لوجيستيكس، الجابري لوجيستيكس، شركة إل إس سي للوجستيات والتخزين*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط للدول الرئيسية
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
8.3 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
8.4 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
8.5 نظرة ثاقبة على أصول الاستيراد الرئيسية
تجزئة صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
يُعرف الاستعانة بمصادر خارجية لمهام إدارة الموارد إلى منظمة خارجية باسم الخدمات اللوجستية التعاقدية. إن تطوير وتخطيط سلاسل التوريد، وتصميم المرافق، والتخزين، وتسليم وتوزيع البضائع، ومعالجة الطلبات وتحصيل المدفوعات، والحفاظ على المخزون، وتوفير جوانب معينة من دعم العملاء هي مهام تقوم بها شركات الخدمات اللوجستية التعاقدية.
تحليل خلفية شامل لسوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، يغطي اتجاهات السوق الحالية والقيود والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي لهذه الصناعة. تم أيضًا دمج تأثير فيروس كورونا (COVID-19) وأخذه في الاعتبار أثناء الدراسة.
يتم تقسيم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب النوع (الاستعانة بمصادر خارجية وداخلية)، والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والتكنولوجيا الفائقة، والرعاية الصحية والأدوية، والمستخدمين النهائيين الآخرين)، وحسب البلد (المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة). الإمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7٪ ليصل إلى 12.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.16 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Agility Logistics Pvt. Ltd، Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)، Al Futtaim Logistics، Almajdouie Logistics Co. LLC، Ceva Logistics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 8.52 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات الحصة السوقية لسوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل اللوجستي للعقود في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
