حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 3.25 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 6.35 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.46 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
ويقدر حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.46٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وتنفق القوى الاقتصادية الإقليمية الكبرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، مبالغ كبيرة على شراء طائرات جديدة. وتركز العديد من الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي أيضًا على شراء طائرات مجددة وتحديث أسطول الطائرات العسكرية الحالي. هذا العامل يدفع بشكل كبير نمو سوق MRO للطائرات.
أحد التحديات التي تواجه إنشاء شركات MRO في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هو جذب العمالة الماهرة أو تدريب العمالة والاحتفاظ بها. وعلى الرغم من وجود هذا التحدي في جميع أنحاء العالم، إلا أنه بدأ في الظهور في المنطقة في السنوات الأخيرة حيث زاد أسطول الطائرات وعدد اللاعبين العاملين في مجال MRO بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين. ومع ذلك، من المتوقع أن تتجاوز الزيادة في الطلب نتيجة لنمو الأسطول عدد فنيي الصيانة في السنوات القادمة.
تعد دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من بين دول أخرى، واحدة من المراكز الرئيسية لصناعة الطيران. ونتيجة لذلك، تدعم الحكومات مقدمي خدمات MRO الأجانب لتوسيع تواجدهم الإقليمي من خلال الشراكات والمشاريع المشتركة مع اللاعبين المحليين. ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو سوق MRO للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
من المتوقع أن يحقق قطاع المحرك أعلى نمو خلال فترة التوقعات
من المتوقع أن يشهد سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات في المنطقة طلبًا مرتفعًا، وذلك بسبب صعود قطاع الطيران التجاري. يعتمد الطيران التجاري في المنطقة على زيادة حركة المسافرين جواً، وزيادة شراء الطائرات الجديدة من قبل شركات الطيران، وتحسين الظروف الاقتصادية في العديد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال الأعوام 2021-2022، تجاوزت حركة المسافرين الجويين في المنطقة مستويات الجائحة بفضل برامج التطعيم السريعة وإعادة فتح الحدود. ومن المتوقع أنه في عام 2040 من المتوقع أن تتضاعف حركة المسافرين جواً في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 550 مليوناً. المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هي الدول الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي. في عام 2022، بلغ حجم حركة الركاب الجوية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة 173 مليونًا، وهو نمو بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2021 على التوالي.
ولتلبية هذا الطلب في حركة الركاب الجوية، تقوم العديد من دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بمنح عقود طائرات ضخمة لمصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين مثل إيرباص وبوينج. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المصنع إلى زيادة الطلب على قطاع محركات الطائرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، اعتبارًا من مارس 2023، كان لدى الخطوط الجوية القطرية ما يقرب من 250 طرازًا من طائرات إيرباص وبوينغ بقيمة 72 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم تسليم معظم الطائرات المطلوبة خلال الفترة المتوقعة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الاستفادة من الميزة الجغرافية، تقوم حكومات دول الخليج باستثمارات كبيرة لتحسين وتوسيع البنية التحتية لمطاراتها. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية للاستثمار في شركة سعودية تكنيك، وهي شركة تابعة لمجموعة السعودية لتعزيز قدرات الطيران في المملكة العربية السعودية. تتخصص السعودية تكنيك في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطيران (MRO)، بما في ذلك الخطوط والقاعدة والمكونات والمحركات.
علاوة على ذلك، في المنطقة، ساعد الوجود المحدود للسفر الداخلي ووجود مراكز الطيران العالمية الكبرى مثل دبي على استخدام الطائرات ذات الجسم العريض في دول الشرق الأوسط. ومن ثم هناك طلب أكبر على محركات الطائرات MRO للطائرات ذات الجسم العريض. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، منحت فلاي دبي عقدًا لشركة بوينج لتسليم 30 طائرة من طراز B787-9. تخطط شركة الطيران لاستخدام طائرات B787-9 لفتح طرق جديدة واستخدام الطائرة على الطرق الحالية ذات الطلب العالي. وبصرف النظر عن هذه التطورات، يتم التعامل مع غالبية أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة للمحركات في المنطقة من قبل مصنعي المعدات الأصلية للمحركات مثل رولز رويس بي إل سي، وشركة جنرال إلكتريك، وبرات آند ويتني، وغيرها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لمحركات الطائرات التجارية في المنطقة خلال فترة التوقعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الإمارات العربية المتحدة ستعرض أكبر حصة في السوق خلال فترة التوقعات
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا لشركات الطيران الكبرى، مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، والتي تعمل على توسيع وتحديث أسطولها من طائرات الركاب والبضائع بشكل سريع كجزء من تحديث الأسطول، وبالتالي فإن الطلب على سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات مدفوع بالطائرات المختلفة التي يتم تسليمها. لشركات الطيران في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تركز هذه الخطوط الجوية على زيادة تواجدها في قطاع الطيران منخفض التكلفة من خلال الشراكات مع شركات الطيران الأخرى. ونتيجة لذلك، هناك أيضًا طلب على الطائرات ضيقة البدن وصيانة وإصلاح الطائرات في المنطقة. على سبيل المثال، في يوليو 2020، بدأت العربية للطيران أبوظبي، وهي مشروع مشترك بين مجموعة الاتحاد للطيران والعربية للطيران، عملياتها وأصبحت أول شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها خارج عاصمة الإمارات العربية المتحدة. تعاقدت شركة الطيران في نوفمبر 2019 مع شركة إيرباص لتسليم 120 طائرة من طراز A320neo والتي من المقرر تسليمها بدءًا من عام 2025. وفي نوفمبر 2023، تعاقدت شركة الطيران مع شركة CFM International لشراء 240 محرك CFM Leap-1A لتشغيل 120 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، بما في ذلك A321XLR. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الطلبيات الضخمة على الطائرات ومحركات الطائرات إلى دفع نمو سوق الصيانة والإصلاح والعمرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
على الرغم من أن العديد من شركات الطيران في الدولة تمتلك قدرات كبيرة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، إلا أنها لا تزال تعتمد على مصنعي المعدات الأصلية للمحركات ومقدمي الطرف الثالث لصيانة المحرك، مما ساعد مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمحركات على زيادة سوقهم في الدولة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، أطلقت سند مركز LEAP الجديد لصيانة وإصلاح وتجديد المحركات (MRO) في أبوظبي. يمكن للمنشأة الجديدة الخاصة بشركة OEM توفير الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح لمحركات LEAP-1A و1B. المنشأة قادرة على خدمة ما يصل إلى 200 محرك سنويًا. من المتوقع أن تؤدي تطورات البحث إلى زيادة الطلب على سوق MRO للطائرات في الدولة خلال فترة التنبؤ.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي شبه موحد ويهيمن عليه بشكل كبير اللاعبون المحليون الذين يقومون بصيانة القاعدة وصيانة الخطوط التي تتراوح من فحوصات A البسيطة إلى فحوصات D المعقدة. بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي هم الشركة السعودية لصناعات هندسة الطيران (السعودية)، وهندسة الإمارات (مجموعة الإمارات)، ورولز رويس بي إل سي، وشركة آر تي إكس، والاتحاد للطيران الهندسية ذ.م.م.
ومع الدعم المتزايد من الحكومات لإنشاء مراكز الصيانة في المنطقة، يدخل اللاعبون المحليون في شراكات مع لاعبين محليين آخرين وأجانب. على مر السنين، قام العديد من مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العالميين والإقليميين، مثل Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group)، وAMAC Aerospace، وJoramco، بتوسيع شبكات خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الخاصة بهم من خلال الشراكات والمشاريع المشتركة. وقد ساهم هذا العامل في دفع نمو سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن ثم، فإن معظم مشاريع التوسع في المناطق هي عبارة عن شراكات بين شركات الطيران أو مقدمي خدمات خارجيين مع مصنعي المعدات الأصلية للمحركات. من المتوقع أن تدعم هذه الاستراتيجيات من قبل الشركات في زيادة حصتها في السوق خلال فترة التنبؤ.
رواد سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Emirates Engineering (Emirates Group)
-
RTX Corporation
-
Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
-
Etihad Airways Engineering L.L.C.
-
Rolls-Royce plc
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
وفي نوفمبر 2023، منحت طيران الإمارات عقداً لشركة GE Aerospace لشراء 202 محرك وقطع غيار GE9X لتشغيل أسطولها القادم من عائلة طائرات Boeing B777X. يتضمن الطلب أيضًا اتفاقية خدمات طويلة الأجل.
في نوفمبر 2023، وقعت GAL AMMROC اتفاقية تعاون مع Pannesma لتوفير مجموعة من خدمات صيانة الطائرات المتقدمة وتحديثها وتجديدها لكل من الطائرات المروحية والثابتة الجناحين.
تقرير سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 نوع إم آر أو
5.1.1 هيكل الطائرة
5.1.2 محرك
5.1.3 المكون والداخلية
5.1.4 خط
5.2 بلدان
5.2.1 الإمارات العربية المتحدة
5.2.1.1 خط
5.2.1.2 المكون والداخلية
5.2.1.3 محرك
5.2.1.4 هيكل الطائرة
5.2.2 المملكة العربية السعودية
5.2.2.1 خط
5.2.2.2 المكون والداخلية
5.2.2.3 محرك
5.2.2.4 هيكل الطائرة
5.2.3 دولة قطر
5.2.3.1 خط
5.2.3.2 المكون والداخلية
5.2.3.3 محرك
5.2.3.4 هيكل الطائرة
5.2.4 خاصتي
5.2.4.1 خط
5.2.4.2 المكون والداخلية
5.2.4.3 محرك
5.2.4.4 هيكل الطائرة
5.2.5 الكويت
5.2.5.1 خط
5.2.5.2 المكون والداخلية
5.2.5.3 محرك
5.2.5.4 هيكل الطائرة
5.2.6 البحرين
5.2.6.1 خط
5.2.6.2 المكون والداخلية
5.2.6.3 محرك
5.2.6.4 هيكل الطائرة
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 سافران اس.ا
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 RTX Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited (Dubai Aerospace Enterprise (DAE))
6.2.7 Etihad Airways Engineering L.L.C.
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
6.2.9 Qatar Airways Group
6.2.10 ExecuJet MRO Services (Pty) Ltd (Dassault Aviation)
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Oman Air
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
تتضمن صيانة وإصلاح الطائرات المهام التي يتم إجراؤها لضمان استمرار صلاحية الطائرة للطيران وأجزائها. يقوم مقدمو خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح بإجراء عمليات الإصلاح والفحص والاستبدال وتصحيح العيوب وتجسيد التعديلات وفقًا لتوجيهات صلاحية الطيران والإصلاح. تشمل الدراسة عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لجميع الطائرات التجارية ذات الأجنحة الثابتة وطائرات الطيران العام في دول مجلس التعاون الخليجي.
يتم تقسيم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي حسب نوع الصيانة والإصلاح والعمرة والجغرافيا. حسب نوع MRO، يتم تقسيم السوق إلى هيكل الطائرة والمحرك والمكونات والداخلية والخط. ويقدم التقرير أيضًا حجم السوق والتوقعات لستة دول في المنطقة. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات بناءً على القيمة (بالدولار الأمريكي).
| نوع إم آر أو | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بلدان | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.46% ليصل إلى 6.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق صيانة وإصلاح الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.25 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق MRO للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Emirates Engineering (Emirates Group)، RTX Corporation، Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)، Etihad Airways Engineering L.L.C.، Rolls-Royce plc هي الشركات الكبرى العاملة في سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.78 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق MRO لطائرات دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق MRO لطائرات دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات الحصة السوقية لطائرات MRO وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل MRO لطائرات دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
