حجم سوق الشحن
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 176.02 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 215.81 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.16 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشحن
يقدر حجم سوق خدمات الشحن بمبلغ 176.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 215.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.16٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- يعتمد السوق على أحجام التجارة الضخمة التي تحدث عبر مناطق مختلفة. علاوة على ذلك، أدى استئناف الشحن الجوي الداخلي إلى دفع نمو السوق.
- أكد تدفق أحداث البجعة السوداء في عام 2022 على أهمية سلاسل التوريد المرنة والمرنة لصناعة الشحن. يمكن أن يكون لهذه الأحداث غير المتوقعة تأثير مدمر بشكل كبير على سلاسل التوريد. لقد تم اختبار سلاسل التوريد بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، بدءًا من التأثيرات المستمرة لجائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19) إلى عرقلة قناة السويس والحرب في أوكرانيا. كان النقص في عدد الموظفين وقضايا القدرات والتضخم وذروات الطلب من التحديات التي تواجه سوق الشحن أيضًا. تواجه سلاسل التوريد تحديات وقضايا أكثر تنوعًا ولا يمكن التنبؤ بها من أي وقت مضى. لن يكون عام 2023 مختلفًا، ولم تكن حاجة وكلاء الشحن المحليين والدوليين إلى المرونة والاستعداد لأي شيء أكبر من أي وقت مضى.
- تعد سرعة الحركة والمرونة والرؤية، والتي غالبًا ما يتم دعمها بالرقمنة، ضرورية للتغلب على العاصفة. يمكن لوكلاء الشحن تحسين الكفاءة باستخدام التكنولوجيا المناسبة والقدرة على جمع البيانات وتحليلها. كما أنهم في وضع أفضل للاستفادة من الفرص التي تنشأ خارج أوقات الاضطراب. ومع التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، من المتوقع على نطاق واسع أن يكون عام 2023 عام التباطؤ الاقتصادي. وفقا لصندوق النقد الدولي، سوف يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 و2.7% في عام 2023. وفي الوقت نفسه، عدلت منظمة التجارة العالمية مؤخرا توقعاتها لنمو التجارة العالمية لعام 2023 إلى 1.0%. بانخفاض عن 3.4% سابقًا. سيكون لفقدان الزخم في العديد من الأسواق تأثير كبير على عملاء وكلاء الشحن.
- بالإضافة إلى استئناف جداول الشحن، يعود المزيد من سعة ركاب شركات الطيران إلى السوق. وفي عام 2023، من المتوقع أن يعود السفر الجوي الدولي إلى مستويات ما قبل الوباء. وفي حين أن المعدلات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، إلا أنها لا تزال منخفضة. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الربع الأول من عام 2023 ما لم يزيد الطلب. ولا يزال الطلب منخفضا، مع عدم وجود علامات على ارتفاع موسم الذروة، حيث انخفضت المخزونات والمبيعات بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط حتى أوائل عام 2023. وسوف تعمل القيود التجارية التي تشمل الصين والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وأوروبا على خنق وتعطيل سلاسل التوريد العالمية بشكل أكبر. يبحث الموردون عن مواقع مصادر بديلة غير الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.
- يقوم مديرو الخدمات اللوجستية بإبلاغ العملاء بأن سوق الشحن البحري يقوم بتصحيح نفسه بشكل أسرع من المتوقع. إن الانتقال من سلسلة التوريد التي تكافح لمواكبة الطلب الوبائي غير المسبوق إلى بيئة طلب ضعيفة وسوق الشحن الذي أصبح الآن مليئًا بالسفن والحاويات، يسلط الضوء على خطر حدوث انكماش اقتصادي عالمي طويل الأمد. ولمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة. أحد أهداف البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو تقليل الطلب، وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار سلسلة التوريد، التي بلغت مستويات قياسية وكانت مساهما كبيرا في التضخم. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية تتعثر لأن إعادة التوازن بين العرض والطلب يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.
اتجاهات سوق الشحن
النمو في التجارة عبر الحدود والتجارة البحرية يقود السوق
ومع تأثير الصدمات المتعددة على الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تفقد التجارة العالمية زخمها في النصف الثاني من عام 2022 وتظل ضعيفة في عام 2023. ويتوقع الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية الآن نموًا بنسبة 3.5٪ في أحجام تجارة البضائع العالمية في عام 2022، ارتفاعًا من 3.0٪ في أبريل. 2022. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون زيادة بنسبة 1.0% في عام 2023، وهو انخفاض كبير عن التقدير السابق البالغ 3.4%. ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على الواردات مع تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى لعدة أسباب. وسوف تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الإنفاق الأسري ورفع تكاليف التصنيع في أوروبا. وسوف يكون لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثير على الإنفاق الحساس لسعر الفائدة في مجالات مثل الإسكان والسيارات والاستثمار الثابت.
ارتفعت واردات كندا السلعية بنسبة 3.9% في فبراير 2022، بعد انخفاض بنسبة 7.5% في يناير 2022. وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات بنسبة 2.8% في فبراير 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة صادرات منتجات الطاقة. ونتيجة لذلك، انخفض الفائض التجاري الكندي للبضائع العالمية من 3.1 مليار دولار أمريكي في يناير إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في فبراير. وارتفعت واردات المواد الكيميائية الأساسية والصناعية، والبلاستيك، ومنتجات المطاط بنسبة 5.6% في فبراير/شباط، وهو ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع واردات الأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها من المنتجات الكيميائية (+18.4%). وكان لعدد كبير من الأحداث الأخيرة تأثيرها على هذه الصناعة، بما في ذلك انخفاض الإنتاج الصيني، وحصص تصدير الأسمدة الروسية الجديدة، والصراع في أوكرانيا. تثير هذه الأحداث مخاوف بشأن توافر هذه المنتجات وتكلفتها، مما يؤدي إلى حركة نموذجية لواردات الأسمدة الكندية.
بالنسبة للعاملين في صناعة شحن الحاويات، كان عام 2022 عامًا مربحًا. ومن المتوقع أن تؤدي نهاية الوباء إلى جعل سيناريو الشحن أكثر استقرارًا مما كان عليه في العامين الماضيين. ارتفع حجم صادرات الحاويات الدولية بنحو 2-3% في عام 2022. ولا يرجع ذلك فقط إلى الأعمال المتراكمة في العام الماضي ولكن أيضًا إلى التعافي البطيء لقطاع الشحن البحري. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعود ازدحام الموانئ إلى طبيعته في الأشهر المقبلة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، كان هذا يعتمد بشكل كبير على الوباء، حيث قد يؤدي تفشي فيروس كورونا مرة أخرى إلى تفاقم الوضع.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الشحن الجوي لتقليل الوقت مما يدفع نمو السوق
تتعامل صناعة الشحن الجوي حاليًا مع العديد من المشكلات، بما في ذلك الطائرات المتوقفة، وتخفيضات المسارات، وانخفاض الطلب. أبلغت بعض شركات الشحن الجوي متعددة الجنسيات عن انخفاض في الطلب مقارنة بفترة الوباء. لقد بدأ بالفعل موسم الذروة للتجارة الإلكترونية، ولم يتبق سوى أقل من شهرين على بداية موسم العطلات. ومع ذلك، وعلى الرغم من الوقت من العام، يشهد قطاع الشحن الجوي انخفاضًا في طلب المستهلكين، مقارنةً بالطلب المتزايد على السلع خلال العامين الماضيين. ببساطة، تتوقع شركات الشحن الجوي ربعًا رابعًا ضعيفًا من عام 2022 بسبب عدة عوامل.
تغذي احتياجات العملاء الاتجاه المتزايد نحو تقنيات القنوات الشاملة. تدرك شركات الطيران الحاجة إلى توسيع عملياتها بما يتجاوز الطرق التقليدية من مطار إلى مطار، وتدرك شركات الطيران وأصحاب المصلحة الآخرون بالفعل فوائد تقديم المساعدة الشاملة. ومع استئناف هذا الاتجاه، من المرجح أن تزدهر الاتفاقيات بين شركات الطيران وشركات الشحن. من المرجح أن يتبنى الشحن الجوي استراتيجية شاملة في المستقبل، مما يسهل التنافس على سعة الشحن المحدودة والأسعار المعقولة. بالإضافة إلى الفرص المتاحة للشحن الجوي، هناك تحديات إضافية، حيث يؤدي الامتياز الكبير إلى حدوث أزمات توظيف في قطاع الشحن والركاب، كما هو الحال في مختلف القطاعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الشحن
سوق الشحن مجزأ مع مزيج من اللاعبين العالميين والإقليميين والمحليين. لا يزال اللاعبون المحليون الصغار والمتوسطون يخدمون السوق بأساطيل صغيرة ومساحات تخزين. ومع ذلك، فإن أفضل 20 لاعبًا يهيمنون على السوق، حيث يمثلون أكثر من 50% من إجمالي السوق. ومن بين اللاعبين الرائدين في السوق DHL Global Forwarding، وKuhne + Nagel International AG، وDB Schenker، وDSV، وExpeditors International، وغيرها الكثير. نظرًا لأن سوق شحن البضائع ينمو بشكل مطرد وهناك فرص وفيرة، يحتاج اللاعبون إلى تبني التقنيات، وأن يصبحوا أكثر رقمية، ويزيدوا من حجم وكفاءة عملياتهم. يعد وجود شبكة قوية تمتد حول العالم أمرًا مهمًا للشركات. يهتم المستثمرون الدوليون بشكل متزايد بعمليات الاندماج والاستحواذ في سوق الخدمات اللوجستية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. تتوسع شركات الخدمات اللوجستية العالمية في منطقة الآسيان بسبب زيادة الأنشطة التجارية والتجارية.
قادة سوق الشحن
-
Kuehne + Nagel International AG
-
DB Schenker
-
Bollore Logistics
-
DHL Global Forwarding
-
Nippon Express Co., Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن
يونيو 2023 وقعت شركة Kuehne+Nagel، وهي شركة لوجستية عالمية، اتفاقية للاستحواذ على شركة Morgan Cargo، وهي شركة شحن رائدة في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكينيا متخصصة في نقل ومناولة البضائع القابلة للتلف. تعمل عملية الاستحواذ على تعزيز عرض الخدمات اللوجستية للمنتجات القابلة للتلف للشركة مع تحسين الاتصال للعملاء من وإلى جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكينيا، والتي تشمل مرافق سلسلة التبريد الحديثة.
أبريل 2023 وقعت شركة DHL Global Forwarding مذكرة تفاهم مع شركة الشحن التركية، لتوسيع عملياتها إلى SMARTIST، وهي منشأة شحن تابعة للشحن التركي في مطار إسطنبول. تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وتعزز مكانة إسطنبول كمركز لوجستي للعالم.
تقرير سوق خدمات الشحن - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 اسلوب التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.1.1 زيادة الطلب من مبيعات التجارة الإلكترونية
4.3.2 القيود
4.3.2.1 زيادة تكاليف الوقود
4.3.3 فرص
4.3.3.1 رقمنة الصناعة اللوجستية
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 رؤى حول التقدم التكنولوجي في مجال الشحن
4.7 نظرة عامة على سوق الشحن العالمية
4.8 رقمنة سوق الشحن
4.9 تحليل الأسعار وتحليل الإيرادات لسوق الشحن
4.10 رؤى إقليمية حول سوق الشحن
4.11 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب وسيلة النقل
5.1.1 الشحن الجوي
5.1.2 الشحن البحري
5.1.3 الشحن البري
5.1.4 نقل البضائع بالسكك الحديدية
5.2 حسب نوع العميل
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 عن طريق التطبيق
5.3.1 الصناعية والتصنيع
5.3.2 بيع بالتجزئة
5.3.3 الرعاىة الصحية
5.3.4 النفط والغاز
5.3.5 طعام و مشروبات
5.3.6 تطبيقات أخرى
5.4 بواسطة الجغرافيا
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.1.1 الولايات المتحدة
5.4.1.2 كندا
5.4.1.3 المكسيك
5.4.2 أوروبا
5.4.2.1 ألمانيا
5.4.2.2 فرنسا
5.4.2.3 المملكة المتحدة
5.4.2.4 بقية أوروبا
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.3.1 الصين
5.4.3.2 اليابان
5.4.3.3 كوريا الجنوبية
5.4.3.4 الهند
5.4.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.4.4 لمياء
5.4.4.1 البرازيل
5.4.4.2 جنوب أفريقيا
5.4.4.3 مجلس التعاون الخليجي
5.4.4.4 بقية لاميا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملخص
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Bollore Logistics
6.2.4 DHL Global Forwarding
6.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
6.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
6.2.7 The Maersk Group
6.2.8 C.H. Robinson
6.2.9 Panalpina
6.2.10 United Parcel Service
6.2.11 FedEx Corp.
6.2.12 Walmart Group
6.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 Expeditors International
6.2.16 Dachser
6.2.17 Imerco
6.2.18 Sinotrans India Private Limited
6.2.19 CEVA Logistics
6.2.20 Uber Freight LLC*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة الشحن
يُعرف تنسيق البضائع وشحنها من موقع إلى آخر عبر شركات نقل فردية أو متعددة عبر الجو أو البحر أو السكك الحديدية أو الطريق السريع باسم شحن البضائع. تعتمد مبادئ شحن البضائع على النقل الفعال والفعال من حيث التكلفة للبضائع التي يتم الاحتفاظ بها في حالة جيدة طوال رحلتها. تحليل خلفية كامل لسوق الشحن، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. تم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
يتم تقسيم سوق شحن البضائع حسب وسيلة النقل (الشحن الجوي، الشحن البحري، الشحن البري، الشحن بالسكك الحديدية)، ونوع العميل (B2C، B2B)، والتطبيق (الصناعة والتصنيع، والتجزئة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز،) الأغذية والمشروبات والتطبيقات الأخرى)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، وأوروبا (إسبانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان وكوريا الجنوبية). والهند وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، ولاميا (البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول لاميا)).
يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب وسيلة النقل | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع العميل | ||
| ||
|
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن
ما هو حجم سوق الشحن؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات الشحن إلى 176.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.16٪ ليصل إلى 215.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق خدمات الشحن؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن إلى 176.02 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الشحن؟
Kuehne + Nagel International AG، DB Schenker، Bollore Logistics، DHL Global Forwarding، Nippon Express Co., Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن.
ما هي المنطقة الأسرع نموا في سوق الشحن؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الشحن؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق خدمات الشحن.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن البحري وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الشحن بمبلغ 168.99 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن الجوي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن الجوي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الشحن
إحصائيات حصة سوق خدمات الشحن البحري وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الشحن توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
