حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 126.85 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 154.70 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.05 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
يُقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا بـ 126.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 154.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.05٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- تعد دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا، من بين الاقتصادات سريعة النمو في أوروبا. ويدفع هذا الأداء الاقتصادي القوي بلدان أوروبا الشرقية إلى المطالبة بدور أكبر في تحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي. ومع سيطرة ألمانيا على سوق الخدمات اللوجستية، يتعين على الدول الشرقية أن تعمل كثيرًا لزيادة حصتها في السوق. وعلى وجه الخصوص، تحتاج دول أوروبا الشرقية إلى معالجة قضايا مثل ضعف البنية التحتية، والفساد السياسي، والافتقار إلى القدرة التنافسية، ونقص الموظفين، وما إلى ذلك.
- تأثر سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة بسبب قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع انخفاض حجم البضائع المنقولة. ومع ذلك، ارتفع الطلب، ومع نمو التجارة الإلكترونية، انتعش السوق.
- وسيدعم النمو السريع في قطاع التجارة الإلكترونية نمو سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة. وفي حين تظل ألمانيا والمملكة المتحدة من أكبر أسواق البيع بالتجزئة الإلكترونية في أوروبا، فمن المتوقع أن يحدث أسرع نمو في أوروبا الشرقية، حيث تقود بولندا النمو.
- إن المبيعات السريعة النمو عبر الإنترنت، والسوق الاستهلاكية الكبيرة، والوصول إلى قوة عمل رخيصة نسبيًا، وسوق الخدمات اللوجستية الراسخة، تجعل من بولندا موقعًا جذابًا بشكل استثنائي لتجار التجزئة الإلكترونيين الدوليين.
- من المرجح أن يقوم تجار التجزئة الحاليون عبر الإنترنت بتوسيع مساحة مستودعاتهم بشكل مستمر في السنوات القادمة، في حين قد يبحث اللاعبون الجدد في السوق عن المرافق المناسبة ومشغلي سلسلة التوريد. يؤدي الطلب المتزايد على مساحة التوزيع المناسبة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية المخصصة، إلى الضغط على المطورين وشركات الخدمات الطرفية الثالثة لتعديل عروضهم لتلبية هذه المتطلبات الجديدة.
- على الرغم من البيئة غير المستقرة، ظل مشغلو الخدمات اللوجستية يشددون التعاون سنة بعد سنة، ويقدمون مجموعة متزايدة من الخدمات مع التكنولوجيا الحديثة والقدرة الكبيرة.
- يعد قطاع الخدمات اللوجستية في أوروبا الشرقية سوقًا شابًا نسبيًا. يوجد في بولندا أكثر من 13.4 مليون متر مربع من المستودعات الحديثة ويتزايد الطلب على مساحة المستودعات تدريجياً. ومن العوامل الدافعة لهذا النمو أيضًا التكاليف الرخيصة نسبيًا في أوروبا الوسطى والشرقية، والتي اجتذبت شركات، مثل أمازون (سلوفاكيا) وعلي بابا (بولندا).
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
تزايد التجارة الإلكترونية يدفع الطلب على صناعة الخدمات اللوجستية
- يعتمد قطاع الخدمات اللوجستية على الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، والذي يتولد عن ازدهار وتطور التجارة الإلكترونية. وعلى عكس الافتراض الأساسي، شهدت أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) نموًا قويًا في الصناعة وتستمر في الهيمنة على الاقتصاد الأوروبي.
- لقد وضعت التجارة الإلكترونية المتطورة ضغطًا على قنوات البيع من أجل التسليم بشكل أسرع وسلسلة التوريد المثلى. يوفر هذا السيناريو فرصًا للخدمات اللوجستية والتخزين التابعة لجهات خارجية. في الماضي، كانت العقارات والإنتاج هي العوامل الدافعة لأوروبا الوسطى والشرقية.
- حاليًا، التجارة الإلكترونية في نفس الوضع، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية. بولندا وجمهورية التشيك تصدران بشكل رئيسي إلى الغرب. إذا لم يكن من الممكن للشركات أن تكون موجودة في المملكة المتحدة، فيجب أن تكون في القارة.
- يُفضل CEE حاليًا على نظيراتها الغربية. قد يكون سوق التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة متخلفًا عن الأسواق الأوروبية الأخرى الأكثر نضجًا، لكنه في طريقه للحاق بالركب خلال السنوات القليلة المقبلة.
- يقوم المستهلكون بإنشاء طلب متزايد بسرعة على سوق متعدد القنوات لكل من المنتجات والخدمات. يتطلع تجار التجزئة، وخاصة في صناعة المواد الغذائية عبر الإنترنت، إلى الخدمات اللوجستية الإلكترونية المبتكرة لمساعدتهم على النمو في المستقبل.
- أعلنت شركة TuSimple، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا القيادة الذاتية، عن شراكة مع مجموعة Hegelmann Group، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية مع أكثر من 5000 مركبة قيد التشغيل.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
بولندا هي أكبر سوق لوجستي في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية
- شهد سوق الخدمات اللوجستية البولندي، وهو أكبر سوق في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، نموًا ملحوظًا منذ فتح حدودها الوطنية. تعد بولندا من بين أسواق الخدمات اللوجستية الأسرع نموًا في أوروبا نظرًا لقيمتها القوية وقربها من أوروبا الغربية والبنية التحتية الواسعة للنقل.
- لقد تطور سوق الخدمات اللوجستية بوتيرة مضاعفة لعدة سنوات. تاريخيًا، كانت غالبية مساحة المستودعات تقع في منطقة وارسو. ومع ذلك، فإن الأسواق الإقليمية تنمو بشكل أكثر ديناميكية وتمثل أكثر من ثلثي السوق الحالية.
- ومع وجود حوالي 12 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الحديثة في جميع أنحاء بولندا، تتركز غالبية الإمدادات في الأسواق الخمسة الأكثر تطورًا. تقع المشاريع اللوجستية الكبيرة بشكل عام على طول الطرق السريعة وطرق الخروج خارج الحدود الإدارية لأكبر المدن البولندية، ولكن هناك أيضًا مشاريع متعددة داخل حدود المدينة، وغالبًا ما تكون مخصصة لشاغلين أصغر، مثل وحدات الأعمال الصغيرة (SBUs).
- ومع تزايد التجارة عبر الحدود، تتطلع البلاد أيضًا إلى تحديث البنية التحتية الحدودية بالتعاون مع الدول المجاورة، لأن هذا أمر حيوي ويكمل نمو التجارة عبر الحدود.
- تقع في موقع جغرافي استراتيجي يربط أوروبا الغربية بروسيا والصين، كما أن التجارة عبر البلاد (النقل البري الدولي بين بلدين مختلفين بواسطة مركبة برية مسجلة في بلد ثالث) عبر البلاد مرتفعة جدًا أيضًا.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
إن مشهد سوق الخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية مجزأ بطبيعته، مع وجود مزيج من اللاعبين العالميين والإقليميين. العديد من الشركات الكبرى في أوروبا الغربية لديها مصانع في أوروبا الوسطى والشرقية لأن تكلفة العمالة منخفضة. ومن المعروف أن أوروبا الغربية هي موطن لبعض عمالقة الخدمات اللوجستية العالمية. وقد أدى السيناريو المذكور أعلاه إلى جلب العديد من اللاعبين اللوجستيين الغربيين إلى السوق الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المطورون الإقليميون والعالميون بإضافة مستودعات ومرافق توزيع جديدة. ويمكن بناء المرافق والبنية التحتية وتشغيلها بتكلفة أقل في دول مثل بولندا أو جمهورية التشيك، ولا تزال تخدم أسواق الدول ذات التكلفة العالية مثل ألمانيا وسويسرا وفرنسا.
قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
-
Hegelmann Group
-
GEFCO Polska
-
Waberer's International Nyrt.
-
DB Schkenker
-
Raben Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
- أغسطس 2022: قامت شركة DB Schenker بتشغيل أول رحلة طيران مستأجرة لها بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. سيبدأ المسار الجديد في هولندا ويصل إلى البرازيل مع توقفين في الولايات المتحدة. وفي أمريكا الجنوبية، تتوفر رحلات مباشرة إلى الأرجنتين وتشيلي.
- سبتمبر 2022: وقعت صناعة ايكيا وشاحنات فولفو ومجموعة رابين اتفاقية تعاون بشأن نقل البضائع الثقيلة الخالية من الانبعاثات في بولندا. ستقدم ايكيا شاحنات فولفو الكهربائية الثقيلة لتدفقات النقل الداخلي في مصنعي صناعة ايكيا التابعين لها في بولندا، والذي تديره مجموعة رابين.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في وسط وشرق أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.3 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.4 الابتكار التكنولوجي وتأثيره
4.5 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة (المحلية وعبر الحدود)
4.6 أضواء كاشفة - تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن
4.7 نظرة ثاقبة على شبكة النقل عبر أوروبا
4.8 نظرة ثاقبة على سوق البريد السريع والسريع والطرود
4.9 أضواء على قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.11 ديناميات السوق
4.11.1 العوامل المحركة للسوق
4.11.2 قيود السوق
4.11.3 فرص السوق
4.12 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.12.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.12.2 القوة التفاوضية للموردين
4.12.3 تهديد المنتجات البديلة
4.12.4 شدة التنافس تنافسية
4.12.5 تهديد الوافدين الجدد
5. تجزئة السوق
5.1 وظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 سكة حديدية
5.1.1.3 البحر والداخل
5.1.1.4 هواء
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى
5.2 المستخدم النهائي
5.2.1 بناء
5.2.2 النفط والغاز واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 التصنيع والسيارات
5.2.5 تجارة التوزيع
5.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (الأدوية والرعاية الصحية)
5.3 دولة
5.3.1 ألمانيا
5.3.2 المملكة المتحدة
5.3.3 فرنسا
5.3.4 إيطاليا
5.3.5 إسبانيا
5.3.6 روسيا
5.3.7 هولندا
5.3.8 بولندا
5.3.9 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 FEIGE Logistik
6.2.3 Deutsche Bahn AG
6.2.4 XPO Logistics
6.2.5 Deutsche Post DHL
6.2.6 UPS Europe NV
6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.8 Freja Logistics
6.2.9 BLG Logistics Group
6.2.10 DSV A/S
6.2.11 Dachser SE
6.2.12 Rhenus SE & Co.
6.2.13 Bollore Holding SA
6.2.14 Arvato*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال في السوق
8.3 الإحصاءات الاقتصادية - مساهمة قطاعي النقل والتخزين في الاقتصاد
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في وسط وشرق أوروبا
يشير مصطلح الشحن إلى أي نوع من البضائع أو العناصر أو السلع التي يتم نقلها بكميات كبيرة عبر النقل الجوي أو النقل البري أو النقل البحري / البحري. تشير الخدمات اللوجستية إلى العملية الشاملة لإدارة كيفية الحصول على الموارد وتخزينها ونقلها إلى وجهتها النهائية.
يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية تقييماً للاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والإنفاق على الخدمات اللوجستية. حسب صناعات المستخدم النهائي والتغطية الجغرافية.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية حسب الوظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة)، حسب المستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين، واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك). والغابات والبناء وتجارة التوزيع والرعاية الصحية والأدوية والمستخدمين النهائيين الآخرين) وحسب البلد. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| وظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا إلى 126.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.05٪ ليصل إلى 154.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا إلى 126.85 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا؟
Hegelmann Group، GEFCO Polska، Waberer's International Nyrt.، DB Schkenker، Raben Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا بنحو 121.91 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى والشرقية
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في وسط وشرق أوروبا لعام 2024، وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في وسط وشرق أوروبا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
