حجم سوق إدارة المرافق
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.33 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 1.66 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| أسرع سوق نمواً | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة المرافق
ويقدر حجم سوق إدارة المرافق بنحو 1.33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.66 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.66٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- تتكون إدارة المرافق من عوامل متعددة تؤثر على إنتاجية وكفاءة المنظمات. ويشكل معيار نظام الإدارة الجديد، الذي يتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة، معيارًا لتطوير وقيادة مبادئ إدارة المرافق الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية الفعالة في جميع أنحاء العالم.
- لقد تم تحويل الخدمات في صناعة FM إلى سلعة إلى حد كبير. كما أن صناعات المستخدم النهائي حساسة للغاية للسعر، وبالتالي فإن العقود تهدف إلى فترات أقصر. وقد أدى الفائض في المعروض من العقارات التجارية إلى خلق ضغوط على عوائد الإيجار، مما دفع العملاء إلى خفض تكاليف خدمات إدارة المرافق.
- ومع ذلك، لوحظ أن المشاركة المتأخرة لمقدمي خدمات إدارة المرافق في دورة البناء، أي الصيانة التي تتم بعد البناء، قد انخفضت. وقد شارك مشغلو إدارة المرافق الذين يقدمون إدارة الأصول في المراحل الأولى من تطوير البنية التحتية ويقدمون استشارات إدارة المرافق للصيانة الوقائية وعمر الأصول الأطول والعقود الأطول أجلاً. تسعى Enova إلى التواجد الرقمي الشامل والتميز في خدمة العملاء من أجل النمو والتحديث لدعم إدارة المرافق الذكية في الشرق الأوسط.
- ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية وبناء مرافق الرعاية الصحية، فإن الطلب على خدمات إدارة المرافق آخذ في الارتفاع. في الآونة الأخيرة، أصبحت البنية التحتية عنصرا حاسما في توفير الرعاية الصحية للجمهور. ومن ثم، كان هناك زيادة في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تستثمر مؤسسات الرعاية الصحية بشكل كبير في المرافق لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة.
- ومع ذلك، نظرًا لتزايد حالات اختراق البيانات والتهديدات الأمنية، فإن الحاجة إلى مهارات كافية تمثل تحديًا. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة هانيويل، تعرض 27% من مديري مرافق المباني الذين شملهم الاستطلاع لهجوم إلكتروني على أنظمة التكنولوجيا التشغيلية الخاصة بهم في العام الماضي، ويقول 66% من المشاركين في الاستطلاع إن الحفاظ على الأمن السيبراني لتكنولوجيا العمليات (OT) يعد أحد أكثر واجباتهم تحديًا.
- كان لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) تأثير تجاري مختلط على شركات إدارة المرافق. أدت القيود المفروضة على حركة الأشخاص إلى انخفاض عمل المشروع وانخفاض مستوى النشاط عبر العديد من مواقع العملاء. وقد تأثرت الجهات الفاعلة المهمة في السوق التي تمت دراستها، مثل Mitie وCBRE Group وغيرها، سلبًا بسبب الإغلاق الناجم عن الوباء.
اتجاهات سوق إدارة المرافق
زيادة التركيز على الكفاءات الأساسية لدفع نمو السوق
- أصبحت أهمية تركيز الموارد والوقت والخبرة على الكفاءات الأساسية واضحة بشكل متزايد للمنظمات. الكفاءات الأساسية هي قدرات محددة توفر للشركات ميزة تنافسية في صناعاتها المتخصصة. قد تركز المؤسسات على عملياتها التجارية الأساسية من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الخارجيين لوظائف إدارة المرافق، بما في ذلك تطوير المنتجات والمبيعات والتسويق والابتكار. يتيح هذا التركيز الاستراتيجي للمؤسسات تخصيص مواردها بشكل فعال وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية.
- بالإضافة إلى ذلك، يقوم مقدمو خدمات إدارة المرافق بتوسيع عروض خدماتهم بما يتجاوز المهام التقليدية لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تدعم بشكل مباشر الكفاءات الأساسية للمنظمة. وقد يشمل ذلك التخطيط الاستراتيجي للمرافق، وتحسين المساحة، واستشارات تصميم مكان العمل، ومبادرات الاستدامة، وبرامج إدارة الطاقة. من المتوقع أن تدعم الشركات الأهداف التجارية الشاملة للمؤسسة، مما يوفر وفورات كبيرة في التكاليف، ويحسن تجربة المستخدم من خلال توفير هذه الخدمات ذات القيمة المضافة.
- علاوة على ذلك، يدرك مقدمو إدارة المرافق أهمية تجربة الموظف وتأثيرها على الإنتاجية والمشاركة والاحتفاظ بالمواهب. ومع تركيز المؤسسات على كفاءاتها الأساسية، سيقوم مقدمو خدمات إدارة المرافق بتكييف خدماتهم لإنشاء بيئات تعزز رفاهية الموظفين والتعاون والابتكار. وقد يتضمن ذلك تنفيذ مبادئ التصميم المريح، ودمج التكنولوجيا لتجارب سلسة في مكان العمل، وتوفير وسائل الراحة وبرامج العافية، وضمان بيئة عمل آمنة ومريحة.
- وفقًا لمسح إدارة التنظيف والصيانة (CMM)، في عام 2022، أجاب حوالي 24 بالمائة من موظفي إدارة المرافق في الولايات المتحدة على السؤال بالادعاء أنهم يديرون مباني الكليات أو الجامعات. في حين تم تسجيل البيئات الصناعية، مثل التصنيع والتخزين، لتكون المرافق الأقل إدارة. تشير نتائج الاستطلاع إلى أن العديد من موظفي إدارة المرافق في الولايات المتحدة يشاركون في إدارة مباني الكليات أو الجامعات. ومن المتوقع أن تستفيد هذه المؤسسات من المهارات المتخصصة والحلول المعقولة التكلفة والمعايير الحالية في الصناعة من خلال التعاون مع مقدمي إدارة المرافق لضمان تشغيل المرافق الأمثل وتعزيز بيئة مواتية للدراسة والبحث.
- بالإضافة إلى ذلك، يقوم مقدمو خدمات إدارة المرافق بتكييف منتجاتهم لتعكس هذه التغييرات حيث تعمل الشركات على تبسيط عملياتها، ودمج التكنولوجيا، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وبناء بيئات مستدامة. من المتوقع أن تحصل المؤسسات على المعرفة المتخصصة والحلول المخصصة والتقنيات المبتكرة التي تدعم نجاحها الشامل من خلال التركيز على نقاط قوتها الأساسية وتحالفاتها الاستراتيجية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو كبيرة
- تشهد أسواق إدارة المرافق في قطر والمملكة العربية السعودية نمواً كبيراً، وتحتاج الشركات إلى ابتكار عروضها لمواصلة النمو والبقاء مربحة. ومع ذلك، فإن قطاعات البنية التحتية السكنية والتجارية والصناعية والعامة هي القطاعات الأساسية التي من المرجح أن تقود السوق المدروسة.
- علاوة على ذلك، وفقًا لوزارة المالية القطرية، تم منح مشاريع البنية التحتية بقيمة 74 مليار ريال قطري (20.33 مليار دولار أمريكي)، أو حوالي 36.0% من فوائد الدولة. يتم منح هذا المبلغ لاستكمال مشاريع التطوير الرئيسية في الموعد المحدد، لا سيما تلك المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الوزارة الضوء على التركيز بشكل خاص على مجالين ناشئين، التعليم والرعاية الصحية، والتي من المتوقع أن تشهدا نمو المشاريع والمبادرات التعليمية وكذلك مشاريع وبرامج الرعاية الصحية. وقد تلقى قطاع الصحة ما يقرب من 20 مليار ريال قطري (5.49 مليار دولار أمريكي) من التمويل، في حين تلقى قطاع التعليم ما يقرب من 17.8 مليار ريال قطري (4.89 مليار دولار أمريكي).
- علاوة على ذلك، ومع تزايد عدد تراخيص البناء المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2022، من المتوقع أن يكون نطاق بائعي إدارة المرافق الإقليميين مرتفعًا. وقد أدت عوامل مثل زيادة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي والأنشطة السياحية إلى زيادة إشغال المخططات السكنية الكبيرة / المشاريع والفنادق والمساحات التجارية. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة الحاجة إلى إدارة أفضل للمرافق.
- في السنوات الأخيرة، زادت مرافق الرعاية الصحية في البلاد بوتيرة كبيرة، مما خلق فرصًا كبيرة لشركات إدارة المرافق. علاوة على ذلك، تعمل العديد من المبادرات التي تقودها الحكومة على تغيير ديناميكيات سوق إدارة المرافق، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وإنشاء إطار مؤسسي أكثر قوة وأطر تنظيمية فعالة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية.
- بالإضافة إلى ذلك، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، زادت الحاجة إلى إدارة المنشأة لتطهير الأسطح والمساحات. وقد اعتمد العديد من اللاعبين في سوق المملكة العربية السعودية مثل هذه التقنيات والخدمات لمكافحة هذا الوضع.
- علاوة على ذلك، تعد جنوب أفريقيا أيضًا واحدة من الأسواق الأكثر تطورًا في أفريقيا بسبب بيئة السوق الأكثر ملاءمة لها ووجود مقدمي خدمات إدارة المرافق المهمين. ومن خلال المشاركة النشطة في جمعية إدارة المرافق المحلية بجنوب إفريقيا (SAFMA)، يدعو أعضاء الصناعة إلى التدريب الرسمي وتنمية المهارات، وتحسين جودة تقديم الخدمة، وتشجيع الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المرافق بين العملاء النهائيين المحليين.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق
يعتبر سوق إدارة المرافق مجزأ للغاية، حيث يتمتع اللاعبون المحليون والدوليون بعقود من الخبرة في هذا المجال. يدمج بائعو إدارة المرافق استراتيجية تنافسية قوية من خلال الاستفادة من خبراتهم. كما أنهم ينفقون جزءًا كبيرًا من المبلغ على الإعلانات. وتقوم شركات إدارة المرافق بدمج التقنيات في خدماتها، مما يعزز محفظة خدماتها. بعض الشركات البارزة العاملة في السوق تشمل Cushman Wakefield PLC، وJones Lang LaSalle Inc.، وEmeric Facility Services، وSMI Facility Services، وما إلى ذلك.
في مايو 2023، أنشأت Planon وSAP تحالفًا استراتيجيًا لتزويد الشركات بحل متكامل لإدارة العقارات والمرافق. وبالتالي، ستستفيد الكيانات التجارية والشركات العقارية التجارية من أداء البناء المعزز والأكثر استدامة بالإضافة إلى الإدارة الأمثل للمحفظة. توفر الشراكة تكاملًا معززًا للإجراءات والتكنولوجيا من خلال الجمع بين حلول Planon الكبيرة لإدارة العقارات والمباني الذكية مع إمكانات SAP المتفوقة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
في أبريل 2023، قامت مجموعة BT Group بتوسيع ترتيباتها مع CBRE لتشمل خدمات إدارة المرافق والمشاريع لمحفظتها في المملكة المتحدة، والتي تضم أكثر من 7500 مبنى لمساعدة أكثر من 80000 موظف في BT Group وOpenreach. يمدد تمديد العقد التعاون الحالي حتى عام 2026 لتوفير مستوى إضافي من التآزر وتقديم الخدمات.
قادة سوق إدارة المرافق
-
CBRE Group, Inc.
-
Jones Lang LaSalle Incorporated
-
Cushman & Wakefield PLC
-
Emeric Facility Services
-
SMI Facility Services
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة المرافق
- يونيو 2023 تعاونت شركة ساند لإدارة المرافق والحلول مع شركة Greenhouse، مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لمجموعة شلهوب، لتطوير مركز وبرنامج الابتكار في الإدارة المتكاملة للمرافق. ويهدف المركز إلى تحسين الابتكار والكفاءة في الصناعة من خلال تشجيع وتوسيع البرمجيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأفكار الجديدة داخليًا وفي جميع أنحاء صناعة إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أبريل 2023 تم الاستحواذ بشكل استراتيجي على Blue Skyre IBE، المزود البارز لأنظمة إدارة المرافق العالمية، من قبل Lessen، وهو حل شامل مدعوم بالتكنولوجيا لمقدمي خدمات العقارات العقارية الخارجية. يمكّن هذا الاستحواذ شركة Lessen من توسيع محفظتها من حلول إدارة المرافق والحلول البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حيث تسعى إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير العقارات التجارية والسكنية بتميز وكفاءة تشغيلية لا مثيل لها، وخدمات محسنة، وتكنولوجيا متقدمة - كل ذلك في إطار السيطرة على منصة واحدة موحدة.
- يونيو 2022 إمداد، مجموعة شركات مقرها في دبي تقدم خدمات متكاملة ومستدامة لإدارة المرافق تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، شكلت رسميًا مشروعًا مشتركًا جديدًا مع LMD، المزود العقاري البارز في مصر، لتوفير خدمات متكاملة مجموعة من حلول إدارة المرافق عالية الجودة في جميع أنحاء مصر.
تقرير سوق إدارة المرافق – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة إدارة المرافق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية وبناء مرافق الرعاية الصحية
5.1.2 متطلبات نمذجة معلومات البناء (BIM) في المباني التجارية تعالج النمو
5.1.3 زيادة التركيز على الكفاءات الأساسية
5.2 قيود السوق
5.2.1 زيادة حالات خروقات البيانات والتهديدات الأمنية
5.2.2 عدم كفاية التقييس والوعي الإداري
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع نوع إدارة المرافق
6.1.1 إدارة المرافق الداخلية
6.1.2 إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية
6.1.2.1 FM واحد
6.1.2.2 FM المجمعة
6.1.2.3 FM متكامل
6.2 بواسطة العروض
6.2.1 FM الصعب
6.2.2 FM لينة
6.3 بواسطة المستخدمين النهائيين
6.3.1 تجاري
6.3.2 المؤسسية
6.3.3 العامة / البنية التحتية
6.3.4 صناعي
6.3.5 المستخدمين النهائيين الآخرين
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.1.1 الولايات المتحدة
6.4.1.2 كندا
6.4.2 أوروبا
6.4.2.1 المملكة المتحدة
6.4.2.2 ألمانيا
6.4.2.3 فرنسا
6.4.2.4 بقية أوروبا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.3.1 الصين
6.4.3.2 اليابان
6.4.3.3 الهند
6.4.3.4 كوريا الجنوبية
6.4.3.5 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.4.1 البرازيل
6.4.4.2 المكسيك
6.4.4.3 بقية أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.4.5.1 دولة قطر
6.4.5.2 المملكة العربية السعودية
6.4.5.3 الإمارات العربية المتحدة
6.4.5.4 جنوب أفريقيا
6.4.5.5 مصر
6.4.5.6 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 CBRE Group, Inc.
7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
7.1.4 Emeric Facility Services
7.1.5 SMI Facility Services
7.1.6 Sodexo, Inc.
7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
7.1.9 Shine Management & Facility Services
7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.
8. تحليل الاستثمار
9. الاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة إدارة المرافق
تتضمن خدمات إدارة المرافق (FM) إدارة صيانة المباني والمرافق وعمليات الصيانة وخدمات النفايات والأمن وما إلى ذلك. ويتم تقسيم هذه الخدمات بشكل أكبر حسب خدمات إدارة المرافق الصلبة وخدمات إدارة المرافق الناعمة. من المرجح أن يكون اعتماد حلول وخدمات إدارة المرافق مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على حلول إدارة المرافق القائمة على السحابة وزيادة الطلب على أنظمة إدارة المرافق المرتبطة بالبرامج الذكية.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق حسب نوع إدارة المرافق (إدارة المرافق الداخلية، إدارة المرافق الخارجية (إدارة المرافق الفردية، إدارة المرافق المجمعة، إدارة المرافق المتكاملة)، حسب العروض (إدارة المرافق الصلبة، إدارة المرافق الناعمة)، حسب المستخدم النهائي (التجاري، المؤسسية، والعامة/البنية التحتية، والصناعية)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)، أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بقية أوروبا)، آسيا والمحيط الهادئ (الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، وبقية آسيا) المحيط الهادئ)، وأمريكا اللاتينية (البرازيل، والمكسيك، وبقية أمريكا اللاتينية)، والشرق الأوسط وأفريقيا (قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، ومصر، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع نوع إدارة المرافق | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة العروض | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدمين النهائيين | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة المرافق
ما هو حجم سوق إدارة المرافق؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق إلى 1.33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.66٪ ليصل إلى 1.66 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة المرافق؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق إلى 1.33 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة المرافق؟
CBRE Group, Inc.، Jones Lang LaSalle Incorporated، Cushman & Wakefield PLC، Emeric Facility Services، SMI Facility Services هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق إدارة المرافق؟
من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق إدارة المرافق؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق إدارة المرافق.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة المرافق بنحو 1.27 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة المرافق للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة المرافق
إحصائيات لحصة سوق إدارة المرافق وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة المرافق توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
