حجم سوق إدارة الثروات الأوروبية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 43.02 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 53.37 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الثروات الأوروبية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة الثروات الأوروبية من حيث الأصول الخاضعة للإدارة من 43.02 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 53.37 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.41٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي. ونتيجة للوباء، تأثرت الاستثمارات والمعاملات والخدمات المالية الأخرى. لقد ألحق الانتشار المفاجئ لأزمة كوفيد-19 الضرر بأوروبا. واتخذت الدول الأوروبية إجراءات صارمة لمكافحة العدوى الفيروسية والحد من انتشارها من إنسان إلى آخر، بما في ذلك إغلاق العديد من العمليات التجارية والصناعية. ونتيجة لذلك، تأثرت شركات إدارة الثروات بشكل معتدل.
ومع وجود أكثر من 20 تريليون يورو (حوالي 21 تريليون دولار أمريكي) من الأصول المالية التي يحتفظ بها الأفراد، تمثل أوروبا واحدة من أكبر فرص إدارة الثروات في العالم. وفي بعض البلدان، تعد الهوامش في إدارة الثروات من بين الأعلى، وتساعد البنوك الخاصة على بناء علاقات أقوى مع الشركات. تستثمر العديد من البنوك المزيد من القوى العاملة والمنصات المتقدمة تقنيًا في عمليات إدارة الثروات الخاصة بها.
هناك مستوى متزايد من الثقة في مديري الثروات والأسواق المالية، مدفوعا ببورصة لندن وبعض شركات إدارة الثروات الألمانية والفرنسية. تعمل هذه الشركات على تطوير منتجات رقمية غيرت سلوك العملاء. أدت الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 إلى انخفاض كبير في ثقة العملاء في شركات إدارة الثروات على مستوى العالم. وأدى ذلك إلى التحول نحو منتجات أكثر أمانًا مثل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وغيرها من الخدمات الشخصية. ومع ذلك، فإن الأثرياء يقدمون فرص نمو عالية لصناعة إدارة الثروات. وارتفعت الأصول المدارة (الأصول تحت الإدارة) بنسبة 5%، مدفوعة في المقام الأول بأداء سوق الأسهم، مع صافي تدفقات متواضعة بلغت 2%.
علاوة على ذلك، فإن شريحة كبيرة من المليونيرات هم من جيل طفرة المواليد، الذين يندرجون في شريحة الأثرياء. ومع تراكم الثروات الكبيرة، فإن هؤلاء السكان سيحتاجون في العقد القادم إلى مشورة مالية للتخطيط للتقاعد، الأمر الذي سيوفر المزيد من الفرص لإدارة الثروات. أهم العوامل لسوق إدارة الثروات الأوروبية هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمنصة الرقمية التي تخدمها شركات إدارة الثروات. ويعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أحدث تغييراً في السوق وآثاره الإيجابية والسلبية ستظهر في السنوات القادمة. على الرغم من أن البدائل الرقمية لقطاعات الخدمات المصرفية الاستهلاكية التقليدية متأخرة، يجب على مديري الثروات أتمتة العمليات الشاملة، وهي العملية التي تقودها المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم.
اتجاهات سوق إدارة الثروات الأوروبية
النمو في ثروة المليونير يؤدي إلى الاتجاه الصعودي لسوق إدارة الثروات الأوروبية
يتنافس كل من الوسطاء والتجار المستقلين (IBD)، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمستشارين المستقلين، وشركات التمويل الأصغر (MFOs) على جذب العملاء في قطاعات القيمة الصافية العالية (HNW) والقيمة الصافية العالية جدًا (UHNW). إن عدد هؤلاء الأشخاص ذوي الثروات العالية والثروات العالية آخذ في الارتفاع، وهو ما كان بمثابة المحرك لسوق إدارة الثروات الأوروبية. تضم أوروبا حوالي 30% من مليونيرات العالم، كما أن العدد المتزايد من أصحاب الملايين في أوروبا يعزز سوق إدارة الثروات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض معدل الديون إلى دفع السوق
وفي الربع الأول من عام 2021، ارتفعت أسعار المنازل، مقاسة بمؤشر أسعار المنازل، بنسبة 5.8% في منطقة اليورو وبنسبة 6.1% في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وفي الربع الرابع من عام 2020، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5.6% و5.8% على التوالي.
تم تسجيل أعلى الزيادات السنوية في أسعار المنازل في الربع الأول من عام 2021 في لوكسمبورغ (+17.0٪)، والدنمارك (+15.3٪)، وليتوانيا (+12.0٪)، والتشيك (+11.9٪)، وهولندا (+11.3٪). %)، بينما انخفضت الأسعار في قبرص فقط (-5.8%).
وفي أوروبا، أدى انخفاض أسعار الديون وارتفاع أسعار المنازل إلى زيادة التمويل للكيانات الشخصية والتجارية، مما أدى إلى تغذية نمو سوق إدارة الثروات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة الثروات الأوروبية
سوق إدارة الثروات الأوروبية مجزأة وذات قدرة تنافسية عالية. ينتشر لاعبو إدارة الثروات على نطاق واسع في العديد من البلدان في أوروبا، مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. ويهيمن لاعبون آخرون موحدون ومجزأون للغاية على السوق من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. تقود المملكة المتحدة فرص الاستثمار التقليدية، وتدفعها بشكل خاص شركات الخدمات المالية في لندن إلى الأعلى. وهذا ما جعل سوق إدارة الثروات الأوروبية تنافسيًا وقويًا في جميع أنحاء العالم. السلاسل العالمية المشهورة عالميًا وعلاماتها التجارية، مثل Credit Suisse وMorgan Stanley، معروفة على نطاق واسع وتهيمن على السوق. وتركز المجموعات الأوروبية الأخرى مثل HSBC Holdings، وUBS Group، وLegal، و General على الابتكارات التكنولوجية وتقديم المزيد من المنصات لإدارة الثروات. وقد قاد هذا سوق إدارة الثروات الأوروبية لفترة طويلة.
قادة سوق إدارة الثروات الأوروبية
-
Credit Suisse
-
HSBC Holdings
-
Legal and General
-
UBS Group
-
Aegon Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الثروات الأوروبية
- سبتمبر 2022 تم تعيين UBS للاستحواذ على Wealthfront التي تركز على جيل الألفية والجيل Z. انسحب بنك UBS ومنصة إدارة الثروات Wealthfront من صفقة الاستحواذ المقترحة.
- 2021 أطلقت LG منصة الحماية من الجيل التالي لـ IFAs. أطلقت شركة Legal General Group Protection منصة الجيل التالي من عروض الأسعار والشراء عبر الإنترنت لتوسيع الوصول إلى حماية دخل المجموعة. تذكر شركة التأمين أن تجربة التأمين عبر الإنترنت (ONIX) تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الرقمية للوسطاء لدعم احتياجات عملائهم للتغطية على الحياة. تم تصميم ONIX لتقديم تجربة عرض أسعار أكثر مرونة مع زيادة الخيارات التي تركز على تلبية المتطلبات المحددة للعميل. يرافق إطلاق ONIX مواد مبيعات حماية مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة الخاصة بشركة التأمين.
تقرير سوق إدارة الثروات الأوروبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 نطاق الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص حصري
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 عدد الأثرياء وثرواتهم في أوروبا على مر السنين
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 التقدم التكنولوجي يشكل مشهد إدارة الثروات في المنطقة
4.4.1 رؤى حول المنصات الرقمية ومستويات اعتمادها عبر إدارة ثروات سلسلة القيمة في المنطقة
4.4.2 اعتماد منصات العصر الرقمي الجديد من قبل جيل الألفية
4.4.3 رؤى حول Robo Advisors والتطبيقات الأخرى لتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة إدارة الثروات
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 التهديد بالوافد الجديد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 التهديد بالمنتج البديل
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 كثافة سياسات الصناعة واللوائح التي تؤثر على صناعة إدارة الثروات في أوروبا
4.7 رؤى حول الأصول البديلة التي يأخذها مديرو الثروات في المنطقة بعين الاعتبار للتخطيط المالي
4.7.1 بروز الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة بين أصحاب الثروات في المنطقة
4.7.2 نظرة ثاقبة على احتياجات البنية التحتية ذات الصلة بالمنطقة والتي تدفع أنماط الاستثمار للأشخاص ذوي الثروات العالية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع العميل
5.1.1 الأثرياء
5.1.2 التجزئة / الأفراد
5.1.3 تكتل الأغنياء
5.1.4 أنواع العملاء الأخرى
5.2 بواسطة شركة إدارة الثروات
5.2.1 المصرفيين الخاصين
5.2.2 مكاتب العائلة
5.2.3 شركات إدارة الثروات الأخرى
5.3 بواسطة الجغرافيا
5.3.1 إيطاليا
5.3.2 ألمانيا
5.3.3 فرنسا
5.3.4 المملكة المتحدة
5.3.5 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق
6.1.1 ملف الشركة
6.1.1.1 أليانز
6.1.1.2 مجموعة يو بي إس
6.1.1.3 أموندي
6.1.1.4 الائتمان السويسري
6.1.1.5 القانونية والعامة
6.1.1.6 مصرف باريس الوطني باريباس
6.1.1.7 مجموعة اكسا
6.1.1.8 إتش إس بي سي القابضة
6.1.1.9 ايجون نيفادا
6.1.1.10 ساكرودر بي إل سي*
7. مستقبل السوق
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة إدارة الثروات الأوروبية
يعد سوق إدارة الثروات في أوروبا أحد أكبر الأسواق وأسرعها نموًا في إدارة الثروات لأن الناس يفضلون المنصات المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا، مما يجعل شركات إدارة الثروات في أوروبا أكثر كفاءة. يغطي التقرير تحليلًا أساسيًا كاملاً لسوق إدارة الثروات الأوروبية، والذي يتضمن تقييمًا للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية.
يتم تقسيم سوق إدارة الثروات الأوروبية حسب نوع العميل (HNWI، التجزئة / الأفراد، الأثرياء، وأنواع العملاء الأخرى) ونوع شركة إدارة الثروات (المصرفيون من القطاع الخاص، والمكاتب العائلية، وشركات إدارة الثروات الأخرى). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق إدارة الثروات الأوروبية بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع العميل | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة شركة إدارة الثروات | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الثروات الأوروبية
ما هو حجم سوق إدارة الثروات في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الثروات في أوروبا إلى 43.02 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.41٪ ليصل إلى 53.37 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الثروات في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الثروات في أوروبا إلى 43.02 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة الثروات في أوروبا؟
Credit Suisse، HSBC Holdings، Legal and General، UBS Group، Aegon Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الثروات في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الثروات في أوروبا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة الثروات في أوروبا بنحو 41.20 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق إدارة الثروات الأوروبية الحجم التاريخي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الثروات الأوروبية للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
إدارة الثروات في تقرير الصناعة في أوروبا
إحصائيات حصة سوق إدارة الثروات لعام 2024 في أوروبا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل إدارة الثروات في أوروبا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
