حجم سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
يشير المبلغ القياسي لاستثمارات رأس المال الاستثماري في أوروبا هذا العام إلى أن الشهية للشركات الناشئة في المنطقة لا تزال قوية على الرغم من الوباء العالمي. بما في ذلك الاستثمار في إسرائيل ، استثمرت VCs 46 مليار دولار في القارة اعتبارا من ديسمبر. والسبب هو أن العديد من الشركات الناشئة قد ازدهرت في وقت يزداد فيه الطلب على الخدمات الرقمية عن بعد من توصيل الطعام إلى التجارة الإلكترونية أكثر من أي وقت مضى. يعد تحديد الشركات الناشئة ورعايتها اليوم أمرا ضروريا لمواصلة الابتكار في أوروبا ، فضلا عن وضع الأساس لغد أفضل.
كان عام 2020 عاما مليئا بالتحديات للأشخاص والشركات والبلدان في جميع أنحاء أوروبا. لم يفلت رأس المال الاستثماري الأوروبي من آثار COVID-19 ولكنه استجاب بقوة مميزة. وحصلت الصناعة على عام آخر من نمو الاستثمار حيث ارتفع تمويل الشركات الناشئة الأوروبية وتوسيع نطاقها للعام الثامن على التوالي إلى 12 مليار يورو. علاوة على ذلك، وكما يوضح هذا التقرير بوضوح، تدفقت الاستثمارات عبر القارة - من لندن وباريس وبرلين إلى كاتالونيا وكوبنهاغن ودبلن. أوروبا مليئة بالمواهب الريادية ومأهولة في جميع أنحاء المحاور التي تقود التميز في بدء التشغيل.
جمعت شركات رأس المال المغامر الأوروبية في عام 2021 حتى الآن أكثر من أي عام سابق. جمعت شركات رأس المال المغامر الأوروبية 14 مليار يورو من الأموال الجديدة في عام 2021 ، مقارنة ب 12.6 مليار يورو في عام 2020 بأكمله ، وهو رقم قياسي سابق. على الرغم من سقوط الاقتصادات في حالة ركود ، وارتفاع البطالة بشكل كبير في العديد من القطاعات المختلفة وتدابير التحفيز المتعددة التي تعلن عنها جميع الدول الأوروبية تقريبا ، إلا أن قيمة صفقات المشاريع ونشاطها لم تعكس حقا تأثيرات COVID-19.
اتجاهات سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
دور الولايات المتحدة في جولات رأس المال المخاطر في أوروبا
الاهتمام الأمريكي بالشركات الأوروبية ليس جديدا. لا يبدو أن الوباء كان له تأثير على اهتمام المستثمرين الأمريكيين بصفقات رأس المال المغامر في أوروبا. بلغت قيمة الصفقات التي شارك فيها مستثمرون أمريكيون 16.1 مليار يورو خلال الربع الثالث ، مما يضع عام 2021 على المسار الصحيح لتجاوز الرقم القياسي البالغ 19.1 مليار يورو المسجل في عام 2020. ازداد الاستثمار الأمريكي في جولات رأس المال المخاطر الأوروبية بشكل كبير خلال العقد الماضي. تميل تقييمات الشركات إلى أن تكون أقل في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة ، ومن المحتمل أن تنجذب شركات رأس المال المغامر الأمريكية أيضا إلى إمكانية دخول الشركات الأوروبية والتوسع في السوق الأمريكية المربحة.
يتدفق رأس المال إلى النظام البيئي من المزيد والمزيد من المصادر ، بما في ذلك من المستثمرين غير التقليديين عبر صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ، وكذلك الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. تشير البيانات إلى أن النسبة المئوية الإجمالية للصفقات مع مشاركة الولايات المتحدة في أوروبا تتزايد بسرعة ووصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة الصفقات مع المستثمرين من آسيا آخذة في الارتفاع أيضا، على الرغم من الحواجز التنظيمية الأكثر صرامة.
يتدفق المزيد من الأموال إلى التكنولوجيا الأوروبية أكثر من أي وقت مضى ، وهي تأتي بشكل متزايد من نخبة الشركات الأمريكية في رأس المال الاستثماري. من المرجح أن تتلقى الشركات الناشئة الأوروبية استثمارات قياسية بقيمة 34.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021. يظهر الاتجاه أن المستثمرين الأمريكيين سيمثلون ما يقرب من ثلث المبلغ الإجمالي المستثمر في رأس المال الاستثماري الأوروبي. بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين ، هناك حافز مالي واضح للانقضاض على. في المتوسط خلال العام الماضي، كانت قيمة دولار واحد من الأسهم في شركة أوروبية ناشئة في جولة تمويل من السلسلة أ ستكلف 1.60 دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل حصة مماثلة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
هيمنة التكنولوجيا المالية في جولات رأس المال المغامر في أوروبا
واصلت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا جمع كميات هائلة من رأس المال خلال فترة الإغلاق ، حيث جذبت حوالي 2.86 مليار يورو من الاستثمارات بين مارس ومنتصف أغسطس. تحمل شركات التكنولوجيا المالية الاستهلاكية القطاع من حيث الأموال التي يتم جمعها. حقق هذا القطاع بالفعل ربعا قياسيا في الربع الثاني بفضل عدد من الجولات الضخمة. المحللون متفائلون بشكل خاص في هذا القطاع الفرعي ، ويتوقعون أن ينمو السوق بشكل تدريجي بفضل زيادة التبني الرقمي. جذبت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة المزيد من رأس المال وأكملت صفقات أكثر من بقية أكبر 10 دول أوروبية مجتمعة.
يمكن أن يفسر المستوى المرتفع من التطور المالي الموجود مسبقا في أوروبا جزئيا الوصول الأصغر نسبيا لأنشطة الدفع والإقراض في مجال التكنولوجيا المالية مقارنة ببعض المناطق الأخرى. لكن نشاط التكنولوجيا المالية ينمو بسرعة. تتوسع خطط الدفع الرقمية داخل البلدان. تتطور نماذج الإقراض الآلي ولكنها تظل مقتصرة بشكل أساسي على الإقراض الاستهلاكي غير المضمون. في حين أن الشركات الناشئة تتبع مناهج قائمة على المنصات في ظل الحد الأدنى من التنظيم، هناك اتجاه واضح لشركات التكنولوجيا المالية للحصول على الميزانيات العمومية، وما يتصل بذلك، التراخيص المصرفية مع توسعها.
شهدت Wealthtech عاما قياسيا للاستثمار العالمي في عام 2020. شهدت بداية عام 2021 انخفاضا في التمويل بنسبة 45٪ في أوروبا. على الرغم من تدفق المستخدمين على تطبيقات التداول. ويسير قطاع المدفوعات على الطريق الصحيح لتجاوز الاستثمار القياسي الذي حققه العام الماضي. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا المجال يثبت أنه يحظى بشعبية خاصة بين شاغلي الوظائف وأذرعهم الاستثمارية. أحد القطاعات الفرعية التي تستحق المراقبة هو تكنولوجيا التأمين. على الرغم من عدم تلقيها الكثير من الاهتمام ، شكلت تكنولوجيا التأمين ما يقرب من 20٪ من جميع جولات التكنولوجيا المالية في أوروبا في الربع الأول من عام 2021.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا تنافسي للغاية ، مع وجود لاعبين دوليين ومحليين. يقدم السوق الذي تمت دراسته فرصا للنمو خلال فترة التنبؤ ، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. مع امتلاك العديد من اللاعبين لأسهم كبيرة ، فإن السوق المدروسة تنافسية.
قادة سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
-
360 Capital
-
AAC Capital
-
Accel Partners
-
Active Venture
-
Acton Capital
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
- فبراير 2022 أعلن رئيس الوزراء الفرنسي برونو لو مير عن خطط لإنشاء صندوق جديد لتعزيز القطاع التكنولوجي في أوروبا. الهدف من الصندوق هو إنشاء 10 شركات تكنولوجية تبلغ قيمتها الصافية أكثر من 100 مليار يورو بحلول نهاية عام 2030. علاوة على ذلك ، سيتم تمويل الصندوق من القطاع العام لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة الجديدة الناشئة في أوروبا.
- أكتوبر 2021 بدأت Sequoia Capital في إحداث تحول كبير في الإستراتيجية حيث تتطلع إلى زيادة عوائدها وسط زيادة المنافسة في السوق لتمويل الشركات الناشئة. أعلنت شركة رأس المال الاستثماري ذات الطوابق أنها تخالف التقاليد ، وتتخلى عن هيكل الصندوق التقليدي وجداولها الزمنية المصطنعة لإعادة رأس مال LP. ستتدفق استثمارات الشركة المستقبلية قريبا من خلال هيكل فريد ودائم يسمى صندوق سيكويا.
تقرير سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC) - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 نتائج الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 Venture Capital 1010 رؤى حول هيكل صندوق رأس المال الاستثماري النموذجي وكيفية عمله
4.1.2 نبذة عن أنواع تمويل رأس المال الاستثماري
4.1.3 المشهد التنظيمي للصناعة
4.2 رؤى حول جمع الأموال من شركات رأس المال الاستثماري في أوروبا
4.2.1 رؤى حول صناديق الوقف الجامعية التي تستثمر في صناديق رأس المال الاستثماري
4.2.2 رؤى حول صندوق رأس المال الاستثماري
4.3 رؤى حول تمويل رأس المال الاستثماري والتحليل الرأسي في أوروبا
4.3.1 حجم صفقة تمويل رأس المال الاستثماري حسب السلسلة
4.3.2 رؤى حول الصفقات الكبرى عبر الصناعات وأفضل 10 إلى 20 شركة رأس مال مغامر رائدة عبر القطاعات
4.3.3 الاتجاهات الرئيسية في أنماط استثمار شركات رأس المال الاستثماري في الآونة الأخيرة
4.3.4 تمويل رأس المال الاستثماري في ارتفاع في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأدوية
4.3.5 توقعات السوق بشأن الإنفاق الحالي والمستقبلي لشركات رأس المال الاستثماري
4.3.6 رؤى حول تمويل رأس المال الاستثماري المتعلق بـ Blockchain
4.3.7 نبذة عن ارتفاع الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة من قبل شركات رأس المال الاستثماري
4.3.8 كيف شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استثمارات رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء أوروبا
4.4 رؤى حول مشهد الخروج من تمويل رأس المال الاستثماري في أوروبا
4.5 المشهد التنظيمي الذي يحكم صناديق رأس المال الاستثماري في مختلف الاقتصادات
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق والتوقعات
5.1 الاستثمارات - حسب البلد
5.1.1 المملكة المتحدة
5.1.2 ألمانيا
5.1.3 فنلندا
5.1.4 إسبانيا
5.1.5 آحرون
5.2 حجم الصفقة – حسب مرحلة الاستثمار
5.2.1 الاستثمار الملائكي/البذور
5.2.2 الاستثمار في مرحلة مبكرة
5.2.3 مرحلة لاحقة من الاستثمار
5.3 حسب صناعة الاستثمار
5.3.1 التكنولوجيا المالية
5.3.2 فارما والتكنولوجيا الحيوية
5.3.3 بضائع المستهلكين
5.3.4 الصناعة/الطاقة
5.3.5 أجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات
5.3.6 الصناعات الاستثمارية الأخرى
6. مشهد تنافسي؟
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملفات تعريف الشركة عن شركات رأس المال الاستثماري
6.2.1 360 Capital
6.2.2 AAC Capital
6.2.3 Accel Partners
6.2.4 Active Venture
6.2.5 Acton Capital
6.2.6 Adara Ventures
6.2.7 Atlantic Labs
6.2.8 Atomico invests
6.2.9 Axon Partners Group
6.2.10 BGF invests
6.2.11 Bonsai Venture Capita*
7. التوصيات (الإستراتيجية، ومعايير الاختيار، والمديرين الناشئين، والأسواق التي يجب البحث عنها من منظور الصناديق)
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
رأس المال الاستثماري هو شكل من أشكال تمويل الأسهم الخاصة التي توفرها شركات رأس المال الاستثماري أو الصناديق للشركات الناشئة والشركات في مراحلها المبكرة والناشئة التي تعتبر ذات إمكانات نمو عالية أو التي أظهرت نموا مرتفعا.
تحليل أساسي كامل لسوق رأس المال الاستثماري في أوروبا ، والذي يتضمن تقييما للسوق الأم ، والاتجاهات الناشئة حسب القطاعات ، والأسواق الإقليمية. كما يغطي التقرير التغييرات المهمة في ديناميكيات السوق ونظرة عامة على السوق.
يتم تقسيم سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا حسب الاستثمارات في البلد (المملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا وإسبانيا وغيرها) ، حسب حجم الصفقة (الاستثمار الملائكي / الأولي ، والاستثمار في المراحل المبكرة ، والاستثمار في المرحلة المتأخرة) ، وصناعة الاستثمار (التكنولوجيا المالية ، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية ، والسلع الاستهلاكية ، والصناعة / الطاقة ، وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات ، وغيرها من الصناعات).
| الاستثمارات - حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حجم الصفقة – حسب مرحلة الاستثمار | ||
| ||
| ||
|
| حسب صناعة الاستثمار | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا (VC)
ما هو حجم سوق رأس المال الاستثماري الحالي في أوروبا؟
من المتوقع أن يسجل سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا؟
360 Capital ، AAC Capital ، Accel Partners ، Active Venture ، Acton Capital هي الشركات الكبرى العاملة في سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق رأس المال الاستثماري في أوروبا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق رأس المال الاستثماري في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة رأس المال المغامر الأوروبي
إحصائيات لحصة سوق رأس المال الاستثماري الأوروبي لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل رأس المال المخاطر الأوروبي توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
