حجم سوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 219.56 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 279.58 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.14 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق بناء البنية التحتية للنقل في أوروبا
يقدر حجم سوق إنشاء البنية التحتية للنقل في أوروبا بـ 219.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 279.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.14٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن تطوير البنية التحتية للنقل المستدامة والموفرة للطاقة هو ما يدفع السوق. علاوة على ذلك، فإن اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وهو ما يقود السوق.
وفي حالة أيرلندا، فإن الاستثمار الوحيد في مجال النقل هو كهربة شبكة السكك الحديدية للركاب في كورك. إن زيادة قدرة نظام السكك الحديدية في الضواحي مدرج أيضًا على أجندات المجر وفرنسا واليونان والبرتغال. وتدعو عشر خطط إلى تحديث البنية التحتية أو ترقيتها، في حين تدعو ثماني خطط إلى كهربة أقسام السكك الحديدية المختلفة. وتعتزم النمسا وإستونيا وإيطاليا وأسبانيا بناء خطوط سكك حديدية جديدة، معظمها على طول ممر النقل العابر لأوروبا (TEN-T)، وبعضها سيكون عالي السرعة. وتعتزم أسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر تجديد أو تحديث خطوط النقل الإقليمية والمحلية، في حين تعتزم كرواتيا والمجر تحسين شبكاتهما من خلال إزالة الاختناقات القائمة.
ستبذل المفوضية الأوروبية الكثير من الجهد لجعل الناس يستخدمون أنواع الوقود البديلة. وهذا سوف يساعد في الحد من التلوث وخلق فرص العمل. وترغب الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي في تسريع عملية تطوير الوقود منخفض الانبعاثات واستخدام السفن والسيارات الأفضل للبيئة. مقترحات FuelEU (FuelEU Maritime وReFuelEU Aviation) التي تحدد مسارًا للوقود المستدام لاستخدامه في قطاعي النقل البحري والطيران، تحدد تفاصيل مزيج الوقود لمستقبل قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي. RED III هو الإصدار الجديد من توجيه الطاقة المتجددة. وهو يحدد أهداف مزيج الطاقة الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة والكهرباء والهيدروجين.
لا شك أن السكك الحديدية عالية السرعة هي أكثر خضراء واستدامة من وسائل النقل الجماعي الأخرى. ومع ذلك، فإن الأمر لا يزال محفوفًا بالتعقيدات، ليس أقلها التكنولوجيا المطلوبة وتكلفة شراء الأراضي في المناطق المكتظة بالسكان في كثير من الأحيان. يعد مشروع HS2، مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في المملكة المتحدة، حاليًا أكبر مشروع للبنية التحتية في أوروبا، حيث يوظف العديد من أكبر المقاولين في المنطقة، بما في ذلك فينشي، وسكانسكا، وستراباج، وبلفور بيتي، وإيفاج، وكير، وبام نوتال. كما كانت هناك خلافات حول الشراء الإجباري للمشروع للأراضي والمنازل. ذكر تقرير حديث أن الشركة التي تقف وراء HS2 كانت غير شريفة ومضللة في تعاملها مع مطالبة التعويض المقدمة من أحد أفراد الجمهور الذي اضطر إلى بيع منزله لإفساح المجال أمام الخط.
في حين تم إلغاء أو تأجيل بعض مشاريع المطارات نتيجة لـCOVID-19، فقد تم المضي قدمًا في العديد من المشاريع الجديدة وعادت إلى الظهور، واستمرت أعمال الصيانة. وكان أحد هذه المشاريع هو تجديد المدرج رقم 25 في مطار بروكسل في بلجيكا، والذي يبلغ طوله 3.3 كيلومترًا وعرضه 45 مترًا. لقد أدرك فريق عمليات المطار أن هذا العمل يجب أن يتم بسرعة ودقة وأمان. وهذا يعني أن الحل الشامل سيكون حاسما لنجاح المشروع. تم استخدام حلول الطحن والرصف الذكية من Topcon Positioning، بالإضافة إلى خبرة التخطيط البارد لشركة Top-Off، التي ساعدت المقاول العام Willemen Infra. مثال آخر على التكنولوجيا المستخدمة في مشاريع النقل هو الدور الذي ستلعبه BIM (نمذجة معلومات البناء) في ترميم وتوسيع محطة سكة حديد Gent-Sint-Pieters في غنت، بلجيكا.
اتجاهات سوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا
ارتفاع الاستثمار الأوروبي في البنية التحتية للنقل
اختار مرفق ربط أوروبا (CEF)، أداة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للنقل، 107 مشروعات للبنية التحتية للنقل لتلقي ما يقرب من 6 مليارات يورو (6.31 مليار دولار أمريكي) في شكل منح من الاتحاد الأوروبي. وفي شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T)، سيتم تخصيص أكثر من 80% من الأموال لمبادرات من شأنها إنشاء شبكة أكثر فعالية وصديقة للبيئة وذكية من السكك الحديدية والممرات المائية الداخلية والطرق البحرية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تدعم المشاريع ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي تم إنشاؤها لتسهيل صادرات أوكرانيا ووارداتها.
كما تم منح الأولوية في التمويل لوصلات السكك الحديدية الرئيسية عبر الحدود لشبكة TEN-TEN الأساسية. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، امتداد الحدود بين ألمانيا وهولندا (إيمريش أوبرهاوزن)، ونفق قاعدة برينر (الذي يربط بين إيطاليا والنمسا)، وسكك حديد البلطيق (التي تربط دول البلطيق الثلاث وبولندا ببقية أوروبا)، و اخرين. ومن أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن السفن الراسية، ستحصل الموانئ البحرية في أيرلندا واليونان وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا على أموال لتطوير إمدادات الطاقة البرية. سيتم تحديث البنية التحتية على طول أنهار السين-شيلدت العابرة للحدود بين فرنسا وبلجيكا للمساعدة في جعل السفر عبر الممرات المائية الداخلية ملائمًا للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث الموانئ الداخلية على حوضي نهر الدانوب والراين، بما في ذلك فيينا وأندرناخ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو في النقل بالمركبات الإلكترونية يقود سوق البنية التحتية
وعلى الرغم من تباطؤ البناء المرتبط بالوباء، توسعت الرسوم العامة. ستحتاج إمكانية الوصول إلى الشحن العام إلى التوسع مع نمو أسواق السيارات الكهربائية. اليوم، تتم غالبية عمليات شحن السيارات الكهربائية في منازل الأشخاص وأماكن عملهم. سيتوقع المستهلكون بشكل متزايد أن توفر السيارات الكهربائية نفس الخدمات والبساطة والاستقلالية التي توفرها المركبات التقليدية. وفي عام 2021، اقترب عدد أجهزة الشحن المتاحة للجمهور في جميع أنحاء العالم من 1.8 مليون، وتمثل أجهزة الشحن السريعة ثلث الإجمالي. وفي عام 2021، تم تركيب ما يقرب من 500000 شاحن. ارتفع عدد أجهزة الشحن المتاحة للجمهور بنسبة 37% في عام 2021، مقارنة بـ 45% في عام 2020 ومعدلات طرحها قبل الوباء. وبين عامي 2015 و2019، بلغ متوسط معدل النمو السنوي ما يقرب من 50%.
وكان من المتوقع أن تحتل أوروبا المرتبة الثانية بأكثر من 300 ألف جهاز شحن بطيء في عام 2021، أي بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي. تتصدر هولندا أوروبا بأكثر من 80 ألف جهاز شحن بطيء، منها 50 ألفًا في فرنسا، و40 ألفًا في ألمانيا، و30 ألفًا في المملكة المتحدة، و20 ألفًا في إيطاليا، وأكثر قليلاً من 12 ألفًا في كل من النرويج والسويد. تعمل أجهزة الشحن السريعة العامة على تسهيل الرحلات الطويلة. وعندما تصبح متاحة على نطاق أوسع، فإنها ستسمح برحلات أطول، وتشجع المستهلكين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الشحن الخاص على شراء سيارة كهربائية، وتعالج القلق بشأن النطاق باعتباره عائقًا أمام اعتماد السيارات الكهربائية.
كان متوسط نسبة السيارات الكهربائية إلى الشاحن في الاتحاد الأوروبي في عام 2021 هو 14، ارتفاعًا من حوالي 11 في عام 2020 وأعلى بكثير من المستوى الموصى به وهو 10. وكان متوسط نسبة كيلوواط/EV أعلى قليلاً من 1 كيلوواط، وهو المستوى المقترح. في AFIR لعام 2030. وقد قامت بعض البلدان بعمل أفضل في تحقيق أهدافها من غيرها، مثل هولندا (نسبة 5 و2.6 كيلوواط لكل EV)، التي استخدمت استراتيجية نشر الشاحن البطيئة واسعة النطاق عند الطلب. وفي هولندا، لا تزال نسبة أجهزة الشحن السريع منخفضة، حيث تبلغ حوالي 3%. نظرًا لبطء توفر الشاحن، تلبي إيطاليا تقريبًا نسب الشاحن الموصى بها (11 سيارة كهربائية لكل شاحن).
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا
سوق بناء البنية التحتية للنقل الأوروبي مجزأ نسبيًا، مع وجود عدد كبير من اللاعبين المحليين، بما في ذلك VINCI، وACS Construction Group، وBouygues، وHOCHTIEF، وEiffage.
يتزايد الطلب على الاستدامة والتقدم التكنولوجي في سوق البنية التحتية للنقل، ومن المتوقع أن تتبناها الشركات في المنطقة وتظل قادرة على المنافسة.
قادة سوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا
-
VINCI
-
ACS Construction Group
-
Bouygues Construction
-
HOCHTIEF
-
Eiffage
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق بناء البنية التحتية للنقل في أوروبا
سبتمبر 2023: منحت وزارة النقل الفيدرالية الألمانية Hochtief وEWE Go عقدًا لتمويل وتخطيط وبناء وتشغيل شبكة من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية. وقد تم منح الشركتين 96 موقعًا لبناء محطات الشحن التي سيتم الانتهاء منها تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث التالية. وتخطط الشركات لبناء 850 محطة شحن في المدن الكبيرة والصغيرة والمناطق الريفية، بما في ذلك مكلنبورغ-فوربومرن وشليسفيغ-هولشتاين في شمال الراين-وستفاليا، وساكسونيا السفلى، وبريمن، وهامبورغ.
سبتمبر 2023: تم تركيب العارضة الرئيسية النهائية، وفقًا لهوتشتيف، لتجديد جسر A1 ليفركوزن فوق نهر الراين. منذ أن تم تشييده لأول مرة في عام 1965، تم إغلاق الجسر الذي يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا أمام المركبات الثقيلة بسبب مشاكل هيكلية. واستمر هذا الإغلاق 11 عاما. تم تركيب العارضة من قبل مهندسي شركة الرفع الثقيل الهولندية Mammoet باستخدام بارجة رفع ثقيلة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الهيكل بحلول نهاية العام، مع استخدام جميع الأوزان له بحلول نهاية يناير 2024.
تقرير سوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.4 السائقين
4.4.1 تطوير البنية التحتية للنقل المستدامة والموفرة للطاقة
4.4.2 نمو الطلب على مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية الجديدة
4.5 القيود
4.5.1 ويشكل التمويل تحديا كبيرا لبناء البنية التحتية وصيانتها
4.5.2 شبكة النقل في أوروبا معرضة لتغير المناخ
4.6 فرص
4.6.1 زيادة الإنفاق على البنية التحتية
4.7 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.8 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.8.1 القوة التفاوضية للموردين
4.8.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.8.3 تهديد الوافدين الجدد
4.8.4 تهديد المنتجات البديلة
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
4.9 سياسات ولوائح الصناعة
4.10 التطورات التكنولوجية في القطاع
4.11 تأثير كوفيد - 19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوضع
5.1.1 الطرق
5.1.2 السكك الحديدية
5.1.3 الخطوط الجوية
5.1.4 الممرات المائية
5.2 حسب البلد
5.2.1 ألمانيا
5.2.2 المملكة المتحدة
5.2.3 فرنسا
5.2.4 إسبانيا
5.2.5 إيطاليا
5.2.6 هولندا
5.2.7 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 VINCI SA
6.2.2 ACS Construction Group
6.2.3 Bouygues Construction
6.2.4 HOCHTIEF
6.2.5 Eiffage SA
6.2.6 Skanska AB
6.2.7 STRABAG SE
6.2.8 Colas SA
6.2.9 KazMunayGas NC JSC
6.2.10 Tatneft PJSC*
7. مستقبل سوق إنشاء البنية التحتية لوسائل النقل في أوروبا
8. زائدة
تجزئة صناعة البناء والبنية التحتية للنقل في أوروبا
يشار إلى البنية التحتية للنقل على أنها الإطار الذي يسهل نظام النقل. وتشكل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات جزءًا منها. يوميًا، تربط البنية التحتية لوسائل النقل الناس بالوظائف والرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك. وتسهل توفير وتلقي السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.
يتم تقسيم سوق إنشاء البنية التحتية للنقل الأوروبي حسب الوضع (الطرق والسكك الحديدية والطرق الجوية والممرات المائية) والبلد (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبقية أوروبا).
يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه. تمت تغطية تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
| حسب الوضع | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول إنشاء البنية التحتية لوسائل النقل في أوروبا وأبحاث السوق
ما هو حجم سوق إنشاء البنية التحتية للنقل في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إنشاء البنية التحتية للنقل في أوروبا إلى 219.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.14٪ ليصل إلى 279.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إنشاء البنية التحتية للنقل في أوروبا إلى 219.56 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا؟
VINCI، ACS Construction Group، Bouygues Construction، HOCHTIEF، Eiffage هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إنشاء البنية التحتية للنقل في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق إنشاء البنية التحتية للنقل في أوروبا بمبلغ 210.83 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق بناء البنية التحتية للنقل في أوروبا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق بناء البنية التحتية للنقل في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البنية التحتية لوسائل النقل في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية لسوق إنشاءات البنية التحتية للنقل في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل بناء البنية التحتية للنقل في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
