حجم سوق تغليف الورق في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 91.71 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 114.12 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.47 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق تغليف الورق في أوروبا
يقدر حجم سوق تغليف الورق في أوروبا بـ 91.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 114.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.47٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- يعد التغليف الورقي وسيلة منخفضة التكلفة ومتعددة الاستخدامات لحماية المنتجات المختلفة وتخزينها ونقلها. ويمكن أيضًا تخصيصها لتلبية احتياجات المستهلكين أو المتطلبات الخاصة بالمنتج. سمات مثل قابلية التحلل الحيوي، وخفة الوزن، وإمكانية إعادة تدوير العبوات الورقية تجعلها مكونًا أساسيًا للتغليف. وبسبب هذه العوامل، زاد الطلب على هذه العبوات في قطاع الأغذية والمشروبات.
- في مايو 2022، ومن خلال التعاون مع شركة PulpexLtd، وهي شركة تكنولوجيا التعبئة والتغليف المستدامة في المملكة المتحدة، قامت شركة Kraft Heinz بتطوير زجاجة كاتشب Heinz الورقية. الزجاجة مصنوعة من لب الخشب من مصادر بيئية وهي قابلة للتجديد وإعادة التدوير. بعد ذلك، ستقوم شركة كرافت هاينز باختبار النماذج الأولية لقياس الأداء قبل اختبار الزجاجة مع المستهلكين ثم طرحها في السوق أخيرًا. ومن شأن هذه الحاوية أن تمكن شركة كرافت هاينتوزتو من جعل جميع العبوات قابلة لإعادة التدوير، أو إعادة الاستخدام، أو تحويلها إلى سماد على مستوى العالم بحلول عام 2025. وبحلول عام 2050، تريد الشركة أن تكون صافية صفر فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة.
- أيضًا، مع تحول التركيز نحو الاستدامة، من المتوقع أن تكتسب عبوات الورق والورق المقوى قوة جذب، حيث تضغط الدولة على منتجات التغليف الورقية بدلاً من العبوات البلاستيكية لمختلف صناعات المستخدم النهائي، بما في ذلك الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.. سيؤدي الطلب المتزايد على تغليف الورق في صناعة التجارة الإلكترونية إلى دعم نمو السوق.
- وفي يوليو 2022، استبدلت أمازون الوسائد الهوائية البلاستيكية بالورق للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء أوروبا. تم تصميم هذا الورق، الذي يسمى dunnage، خصيصًا لمنع المنتج من التحرك داخل العبوة، مما يمنع الضرر. تنطبق التعبئة والتغليف على جميع المنتجات المباعة من خلال أمازون، بما في ذلك تلك التي تستخدم خدمات تلبية طلبات أمازون. يعد التخلص من البلاستيك خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لأمازون. ومع ذلك، فإن الأغطية الورقية أثقل من سابقتها البلاستيكية، مما قد يزيد من البصمة الكربونية لتوصيلات أمازون في دول مثل إسبانيا. تتمثل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها أمازون في تقليل العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بعد التحول من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للشحن الذي تفي به أمازون إلى الأكياس الورقية والأظرف المصنوعة من الورق المقوى في جميع أنحاء أوروبا.
- أحد التحديات الكبيرة هو محدودية استخدام الورق في التعامل مع المواد الثقيلة. يعتبر الورق أكثر قوة من الناحية الهيكلية من البوليمرات أو المعادن، مما يجعله أقل ملاءمة لتغليف المنتجات الثقيلة أو توفير نفس المستوى من الحماية. وقد أدى هذا القيد إلى هيمنة البوليمرات والمعادن في الصناعات التي تتطلب تعبئة المواد الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير البيئي للتغليف الورقي يشكل مصدر قلق. يمكن أن يساهم شراء المواد الخام لإنتاج الورق، وخاصة لب الخشب، في إزالة الغابات إذا لم يتم إدارتها بشكل مستدام. يمكن أن تؤثر إزالة الغابات سلبًا على النظم البيئية والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. علاوة على ذلك، فإن إنتاج الورق، بشكل رئيسي من خلال عمليات محددة مثل التبييض، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق الديوكسينات، وهي ملوثات خطيرة. ويمكن أن يكون لهذه الملوثات آثار ضارة على البيئة وصحة الإنسان.
- شهدت صناعة التعبئة والتغليف من الورق المقوى الأوروبية تأثيرًا إيجابيًا من جائحة كوفيد-19، مدفوعًا في المقام الأول بقطاع الأغذية والمشروبات. أدى الانتشار المبكر للفيروس إلى زيادة الطلب على منتجات الأغذية والمشروبات الأساسية المعبأة مع قيام المستهلكين بتخزين الإمدادات. وشكل هذا الارتفاع في الطلب تحديات للشركات حيث كان عليها التكيف مع أنماط الطلب المتغيرة بسرعة مع مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد. شهد السوق أيضًا نموًا سريعًا للتجارة الإلكترونية خلال الوباء، مما أدى إلى زيادة الطلب على عبوات الورق المقوى في صناعة الأغذية والمشروبات. مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يختارون التسوق عبر الإنترنت، زادت الحاجة إلى مواد التعبئة والتغليف لضمان التسليم الآمن للمنتجات. ولم يقتصر هذا الاتجاه على قطاع الأغذية والمشروبات وحده، حيث شهدت مبيعات الصيدليات عبر الإنترنت ومتاجر الأدوية أيضًا نموًا كبيرًا، مما ساهم في زيادة الطلب على عبوات الورق المقوى.
اتجاهات سوق تغليف الورق في أوروبا
تعبئة المشروبات ستقود نمو السوق
- يعد الورق أيضًا أسهل في إعادة التدوير من البلاستيك لأنه مادة غير اصطناعية يمكن صدها وإعادة إدخالها في الإنتاج. يمكن تعبئة المياه والمشروبات الكحولية وغير الكحولية في زجاجات ورقية. تستخدمه شركات العناية الشخصية أيضًا في الشامبو والبلسم والمستحضرات والمرطبات.
- المشروبات، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات الكحولية والمخفوق البديل للوجبات، تتبنى حلول التغليف الورقية. ومع ذلك، فإن جودة المشروبات تتأثر بدرجة الحموضة ودرجة حرارة التخزين والضغط والملوثات. قد تؤدي التغييرات في المستويات إلى تغيير تركيبة المشروب. تستخدم الشركات بشكل متزايد منتجات التعبئة والتغليف القابلة للتحلل ذات المقاومة العالية للحواجز (الحرارة والرطوبة والبكتيريا) للقضاء على الأكسدة المحتملة. في أبريل 2022، أطلقت شركة When in Rome، ومقرها المملكة المتحدة، زجاجة نبيذ ورقية في أوكادو. تم تطوير الزجاجة بالتعاون مع شركة التغليف المستدام Frugalpac وهي مصنوعة من ورق معاد تدويره بنسبة 94%، ويقال إنها تحتوي على بصمة كربونية أقل بنسبة 84% من الزجاجة ذات الاستخدام الواحد.
- من المتوقع أن يدعم استهلاك النبيذ المتزايد في المنطقة والتعبئة المستدامة المتزايدة نمو السوق في الإطار الزمني المتوقع. وفقًا للمنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV)، كان للدول الأوروبية حصة كبيرة من استهلاك النبيذ في عام 2022. وشكلت فرنسا 11% من استهلاك النبيذ العالمي في عام 2022، تليها إيطاليا وألمانيا بنسبة 10% و8%.
- رداً على ذلك، قدم العديد من مصنعي المشروبات المشروبات في عبوات كرتونية. في مايو 2022، سيتم طرح مشروب Buen Vato، وهو أحد مشروبات التكيلا الأولى في العالم في زجاجة من الورق المقوى مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 94%، لأول مرة في أوروبا في يوليو 2022، مع التركيز على السوق السويدية. تهدف Tequila Buen Vato إلى إحداث ثورة في مجال المشروبات من خلال الاستثمار في مبادرات التصنيع والنقل والمسؤولية الاجتماعية للشركات المستدامة.
- وبالمثل، في نوفمبر 2022، أطلقت شركة Huhtamaki، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع حلول التغليف المستدامة، توسيع منشأة تصنيع التغليف الورقية الحالية في نوليس، إسبانيا. يعكس هذا الاستثمار الأخير الطلب المتزايد على التغليف الورقي المتجدد والقابل لإعادة التدوير كبديل للمواد البلاستيكية الصلبة. يعد مصنع Nules مركز التميز العالمي للشركة، حيث يقوم بتطوير حلول التعبئة والتغليف المبتكرة والمستدامة للعملاء الأوروبيين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تمتلك ألمانيا حصة سوقية كبيرة
- مع البيئة التكنولوجية سريعة التغير، من المقرر أيضًا أن تعمل صناعة التعبئة والتغليف على تحسين منتجاتها من خلال اعتماد تقنيات مختلفة لتعزيز الإنتاجية وتحسينها. ونظرًا لزيادة التشريعات ضد المستويات المفرطة للتلوث البلاستيكي، فإن مواد التغليف الخضراء لديها القدرة على رؤية زيادة في الاستخدام طوال الفترة المتوقعة. ونتيجة لهذه القيود، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الورق والتغليف الزجاجي في الأعمال التجارية، حيث يمكن استخدامها كبدائل بلاستيكية.
- ونظراً لعوامل الاستدامة، يركز اللاعبون في المنطقة على التغليف الورقي. في فبراير 2022، أطلقت شركة Amcor عبوات ورقية عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير للوجبات الخفيفة والحلويات. لقد نجحت العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة في اختبار مواد LifeSpans الخاصة بشركة Amcor. ومن المتوقع أن يظهر في المتاجر الأوروبية للوجبات الخفيفة والحلويات في عام 2022، مع التخطيط للتوسع في القهوة والطهي.
- وبالمثل، في يناير 2022، أطلقت شركة Amcor منصة للتغليف الورقي. تهدف ابتكارات AmFiber إلى إعادة تعريف قدرات التغليف الورقي القياسي، وتوفير مجموعة أكثر شمولاً من الميزات والفوائد الوظيفية لتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء.
- وتركز العديد من الشركات العالمية أيضًا على توسيع أعمالها في البلاد. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، افتتحت شركة Solenis، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، مركزين دوليين جديدين للمساعدة في دفع حلول أكثر استدامة لصناعة تغليف الورق الاستهلاكي. أحد المراكز افتراضي، مما يسمح للعملاء بالمشاركة عن بعد في التجارب المعملية، بينما يوجد الآخر في منشأة جديدة في مونشنغلادباخ، ألمانيا. تم تصميم كلا المركزين لمحاكاة واختبار عمليات العملاء وبرامج المعالجة وخصائص الورق/الورق المقوى لتحسين الأداء والكفاءة والتكلفة مع التركيز على الاستدامة.
- نظرًا للأنظمة الحكومية المختلفة المتعلقة بالتغليف المستدام وزيادة وعي المستهلكين حول تأثير خيارات الشراء الخاصة بهم على البيئة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الورق والورق المقوى في البلاد خلال الفترة المتوقعة. وفقًا لـ Statistisches Bundesamt، في عام 2022، حققت ألمانيا 46% من إيرادات صناعة التعبئة والتغليف من العبوات الورقية، و34% مصنوعة من العبوات البلاستيكية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التغليف الورقي في أوروبا
يبدو أن سوق تغليف الورق في أوروبا قد تم توحيده حيث يتم إنشاء حصة سوقية كبيرة بواسطة عدد قليل من الشركات. يقدم تقرير أبحاث الصناعة هذا معلومات حول البيئة التنافسية للاعبين في هذا السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين Smurfit Kappa، وDS Smith PLC، وMondi Group، وHamburger Containerboard GmbH.
في أبريل 2023، أعلنت شركة DS Smith عن إطلاق برنامج ترقية متعدد السنوات بقيمة 145 مليون يورو لمصنع ورق الكرافت الخاص بها في فيانا، البرتغال. ستقوم حزمة الاستثمار الجديدة بتزويد المصنع بأحدث آلات صنع الورق والمساعدة في إعادة بناء آلة الورق الحالية. سيساعد هذا الجهد على تقليل انبعاثات الكربون في المصانع مع تعزيز التزام DS Smith بالمساهمة في الاقتصاد الدائري في البرتغال. سيتم استخدام هذا الاستثمار في تركيب غلاية استرجاع، مما سيؤدي إلى تحسين الأداء البيئي العام للمحطة من خلال زيادة كفاءة البخار بنسبة 25% تقريبًا.
في مايو 2022، طورت Smurfit Kappa ورقًا مستدامًا ومبتكرًا مقاومًا للماء. يعد AquaStop جزءًا من مجموعة TechniPaper الجديدة من Smurfit Kappa، والتي تجلب حقبة جديدة من التغليف المستدام (ورق مقاوم للدهون، ومقاوم للانزلاق، ومقاوم للرطوبة، ومثبط للهب، ومضاد للكهرباء الساكنة، وقابل للغلق بالحرارة)، والذي يتكون من مجموعة من الأوراق عالية الأداء المصممة لتحمل حتى سلاسل التوريد الأكثر تعقيدًا.
قادة سوق تغليف الورق في أوروبا
-
Smurfit Kappa Group
-
DS Smith PLC
-
WestRock
-
Mondi Group
-
Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف الورقي في أوروبا
- مايو 2022 عقدت Mondi شراكة مع beck packautomaten لإطلاق حل تغليف ورقي قوي ومرن مخصص لصناعة التجارة الإلكترونية. يستخدم هذا الحل الورق بنسبة 95% وهو قابل لإعادة التدوير عبر جميع مسارات النفايات الورقية الأوروبية. يمكن لورق الحاجز الوظيفي أن يحل محل العبوات البلاستيكية غير الضرورية، مما يتيح وصول الشحنات بأمان في عبوات مستدامة ومناسبة الحجم.
- مايو 2022 أعلنت شركة Smurfit Kappa United Kingdom Limited، وهي شركة تصنيع متكاملة لمنتجات التغليف الورقية، عن الاستحواذ على شركة Atlas Packaging. يقع مقر شركة Atlas Packaging في بارنستابل، شمال ديفون، وهي مزود مستقل للتغليف المموج. وتستثمر الشركة بشكل جيد مع وجود قوي في السوق في المملكة المتحدة، مما يسمح لها بتلبية المتطلبات وتوفير القيمة لقاعدة عملائها الواسعة. وبفضل حضورها القوي بشكل خاص في مجال التغليف الجاهز وعلب الهدايا وقطاع التجارة الإلكترونية، فإنها تقدم مجموعة واسعة ومثيرة من المنتجات المبتكرة.
تقرير سوق تغليف الورق في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الطلب من قطاع الأغذية والمشروبات
5.1.2 زيادة نمو التجارة الإلكترونية مما أدى إلى خلق الطلب على أنواع مختلفة من الورق والورق المقوى
5.2 قيود السوق
5.2.1 آثار إزالة الغابات على تغليف الورق
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 كرتونة قابلة للطي
6.1.2 صناديق الكرتون
6.1.3 أنواع أخرى (الورق المرن، والكرتون السائل، وما إلى ذلك)
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 طعام
6.2.2 المشروبات
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 العناية الشخصية والعناية المنزلية
6.2.5 التبغ
6.2.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.3 حسب البلد
6.3.1 المملكة المتحدة
6.3.2 فرنسا
6.3.3 ألمانيا
6.3.4 إيطاليا
6.3.5 إسبانيا
6.3.6 بقية أوروبا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Smurfit Kappa
7.1.2 DS Smith PLC
7.1.3 WestRock
7.1.4 Mondi Group
7.1.5 Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
7.1.6 Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG
7.1.7 Metsa Board Oyj
7.1.8 Progroup AG
7.1.9 أمين ليدييه SA
7.1.10 Svenska Cellulosa Aktiebolaget - SCA
7.1.11 Stora Enso Oyj
7.1.12 International Paper Company
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة التغليف الورقية في أوروبا
يمكن إعادة استخدام مواد التغليف الورقية وإعادة تدويرها بسهولة مقارنة بالمواد الأخرى، مثل المعادن والبلاستيك. ومن ثم، يعتبر التغليف الورقي من أكثر التغليفات الصديقة للبيئة والاقتصادية. تعتبر أنواع المنتجات، مثل الكراتين القابلة للطي والصناديق المموجة والأصناف الأخرى، ضمن النطاق. تشمل صناعات المستخدم النهائي التي يتم النظر فيها ضمن النطاق الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعناية الشخصية والرعاية المنزلية وصناعات المستخدم النهائي الأخرى. تقوم الدراسة أيضًا بتقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على الصناعة.
يتم تقسيم سوق تغليف الورق الأوروبي حسب النوع (كرتون قابل للطي، الصناديق المموجة)، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعناية الشخصية والرعاية المنزلية والتبغ)، والبلد (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا). ، بقية أوروبا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف الورقي في أوروبا
ما هو حجم سوق تغليف الورق في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق تغليف الورق في أوروبا إلى 91.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.47٪ ليصل إلى 114.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق تغليف الورق في أوروبا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق تغليف الورق في أوروبا إلى 91.71 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق تغليف الورق في أوروبا؟
Smurfit Kappa Group، DS Smith PLC، WestRock، Mondi Group، Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تغليف الورق في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تغليف الورق في أوروبا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق تغليف الورق في أوروبا بنحو 87.79 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف الورقي في أوروبا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف الورقي في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف من الورق المقوى في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف الورقي في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف الورقي الأوروبي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
