حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 33.89 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 43.80 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا من حيث الأصول الخاضعة للإدارة من 33.89 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 43.80 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان لتفشي جائحة كوفيد-19 تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا. وتسبب الوباء في زيادة حادة في تقلبات السوق، حيث شهدت أسواق الأسهم انخفاضات كبيرة أعقبتها فترات من التعافي. وقد أثر هذا التقلب على أداء صناديق الاستثمار المشتركة وأدى إلى تقلبات في قيم الأصول. للتعامل مع عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، كان على شركات صناديق الاستثمار المشتركة الانتقال بسرعة إلى ترتيبات العمل عن بعد وتعزيز قدراتها الرقمية. وقد أدى ذلك إلى تسريع اعتماد العمليات الرقمية، بما في ذلك المعاملات عبر الإنترنت وخدمة العملاء وإعداد تقارير الأموال. ومع تقدم جهود التطعيم وبدء الاقتصادات في التعافي، من المتوقع أن تنتعش صناعة صناديق الاستثمار المشتركة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك، وستستمر الصناعة في التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتفضيلات المستثمرين المتطورة.
ومع اجتياح الفيروس أوروبا، بدأت أسعار الأسهم في الأسواق المالية الأوروبية في الانخفاض، وبدأت التقلبات في الارتفاع. بدأت أسواق الأسهم الأوروبية في الارتفاع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في أواخر مارس ولكن بوتيرة أبطأ من سوق الأسهم الأمريكية. أثارت أزمة كوفيد-19 ذعرًا واسع النطاق واندفاعًا للحصول على الأموال. وشهدت صناديق سوق المال والصناديق طويلة الأجل تدفقات خارجة بين مؤسسات الاستثمار الجماعي في التجارة الدولية. الصناديق الأوروبية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي صناديق استثمار مشتركة تستثمر في الأسهم من جميع أنحاء أوروبا. ستوفر هذه الصناديق تعرضًا متعدد أو دولة واحدة عبر مجموعة متنوعة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، والقيمة السوقية، والعملات، وقطاعات الصناعة.
وفي أوروبا، تتمتع صناديق UCITS بالمرونة اللازمة للاستثمار في أي بلد في المنطقة بمجرد تسجيلها في أي بلد عضو. تُفضل سندات الدين في المنطقة على صناديق الأوراق المالية. وقد توسع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بشكل مستمر على مر السنين، حيث وصل إلى 31 تريليون دولار أمريكي (أو 182٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي) في العام السابق، مع ما يقرب من 54.9٪ تدار نيابة عن صناديق الاستثمار و 45٪ تدار نيابة عن تفويضات تقديرية.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
صناديق الاستثمار المقيمة في أوروبا
تعتبر صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا قوية للغاية، مع وجود مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار الموجودة في مختلف البلدان الأوروبية. توفر هذه الصناديق للمستثمرين الفرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية والتعرف على فئات الأصول والمناطق واستراتيجيات الاستثمار المختلفة. أحد أكثر أنواع صناديق الاستثمار شيوعًا في أوروبا هو صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS). تلتزم هذه الصناديق بمجموعة من المعايير التنظيمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي ويمكن تسويقها وبيعها عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. توفر صناديق UCITS مستوى عاليًا من حماية المستثمرين وتخضع للوائح صارمة فيما يتعلق بتنويع المحفظة وإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح.
ويمكن لصناديق الاستثمار الأوروبية أن تتخذ من بلدان مختلفة مقراً لها، بما في ذلك لوكسمبورغ، وأيرلندا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة. وتحظى لوكسمبورغ وأيرلندا بشعبية خاصة بسبب أطرهما التنظيمية المواتية، ومزاياهما الضريبية، وخبرتهما في إدارة الصناديق. يختار العديد من مديري الأصول إنشاء صناديقهم في هذه البلدان للاستفادة من صناعات الصناديق الراسخة لديهم. تقدم صناديق الاستثمار الأوروبية مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار لتلبية تفضيلات المستثمرين المختلفة ورغباتهم في المخاطرة. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتوازنة، وصناديق سوق المال، وصناديق الاستثمار البديلة (مثل صناديق التحوط أو صناديق الأسهم الخاصة)، وصناديق الاستثمار المسؤولة اجتماعيا. يمكن للمستثمرين اختيار الأموال التي تتوافق مع أهدافهم وتفضيلاتهم الاستثمارية.
وتخضع صناديق الاستثمار الأوروبية للرقابة التنظيمية من قبل السلطات التنظيمية الوطنية، مثل لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF) في لوكسمبورغ، أو البنك المركزي الأيرلندي، أو هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) دورًا حاسمًا في ضمان التطبيق المتسق للوائح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعزيز حماية المستثمرين. وبموجب إطار UCITS، يمكن نقل صناديق الاستثمار الموجودة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء الأخرى، مما يسمح بالتوزيع عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة تنظيمية منفصلة في كل دولة. وقد أدى ذلك إلى تسهيل تسويق وبيع صناديق الاستثمار في جميع أنحاء أوروبا، مما يوفر للمستثمرين مجموعة واسعة من الخيارات من مختلف مديري الصناديق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التقسيم الحكيم للصندوق للأصول الخاضعة للإدارة
يمكن أن يختلف تجزئة الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الأوروبية اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل فئة الأصول واستراتيجية الاستثمار ونوع الصندوق وتفضيلات المستثمرين. في حين أنه من الصعب توفير تحليل شامل للأصول الخاضعة للإدارة من قبل الصندوق في الوقت الحقيقي، إلا أنه يمكن تقديم نظرة عامة على فئات الصناديق المشتركة وحصتها التقريبية من الأصول الخاضعة للإدارة بناءً على الاتجاهات التاريخية. تستثمر صناديق الأسهم بشكل أساسي في أسهم وأسهم الشركات. ويمكن تصنيفها بشكل أكبر على أساس المناطق الجغرافية (مثل الأسهم الأوروبية، والأسهم العالمية) أو أنماط الاستثمار (على سبيل المثال، القيمة، والنمو، والشركات ذات رأس المال الصغير، والشركات ذات رأس المال الكبير). غالبًا ما تحظى صناديق الأسهم بشعبية كبيرة بين المستثمرين الذين يسعون إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل. وهي تميل إلى جذب جزء كبير من الأصول المدارة في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الأوروبية.
تستثمر صناديق الدخل الثابت في سندات الدين مثل السندات الحكومية وسندات الشركات وغيرها من أدوات الدخل الثابت. وقد تركز على قطاعات سندات محددة مثل السندات الحكومية، أو السندات ذات العائد المرتفع، أو سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية. يتم تفضيل صناديق الدخل الثابت من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن دخل منتظم واستثمارات منخفضة المخاطر نسبيًا. تستثمر الأموال المتوازنة، والمعروفة أيضًا بتخصيص الأصول أو الصناديق المختلطة، في مجموعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وأحيانًا فئات أصول أخرى مثل النقد أو الاستثمارات البديلة. وتهدف هذه الصناديق إلى توفير نهج متوازن للمخاطر والعائدات، واستهداف زيادة رأس المال وتوليد الدخل. يمكن أن تكون الأموال المتوازنة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن محفظة استثمارية متنوعة.
تستثمر صناديق سوق المال في سندات الدين قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية وشهادات الإيداع. وهي تركز على الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة. يشيع استخدام صناديق سوق المال من قبل المستثمرين لأغراض إدارة النقد أو كمكان مؤقت لوقوف الأموال. تغطي صناديق الاستثمار البديلة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات التي تختلف عن الاستثمارات التقليدية في الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت. يمكن أن تشمل هذه الصناديق صناديق التحوط، وصناديق الأسهم الخاصة، والصناديق العقارية، وصناديق البنية التحتية، وصناديق السلع الأساسية. تهدف صناديق الاستثمار البديلة عادة إلى تحقيق عوائد مطلقة أو توفير التعرض لفئات الأصول غير التقليدية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
يتضمن تقرير صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا نظرة عامة على شركات التمويل الأصغر العاملة في جميع أنحاء أوروبا ويقدم ملفًا تفصيليًا لعدد قليل من الشركات الكبرى، بما في ذلك عروض المنتجات واللوائح التي تحكمها ومقرها الرئيسي وأدائها المالي. حاليًا، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون على السوق مدرجون أدناه. بعض اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق هم Blackrock وAmundi وBNP Paribas Asset Management وJP Morgan Asset Management وNatixis Investment Management.
قادة سوق صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
-
Blackrock
-
Amundi
-
BNP Paribas Asset management
-
JP Morgan Asset Management
-
Natixis Investment Management
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
- مارس 2022 أعلنت جي بي مورغان أنها وافقت على الاستحواذ على Global Shares، وهي شركة رائدة في مجال توفير برامج إدارة خطط الأسهم القائمة على السحابة. تتمتع شركة Global Shares بقاعدة عملاء موسعة تضم أكثر من 600 عميل من الشركات التي تتراوح من الشركات الناشئة في المراحل المبكرة إلى الشركات العامة المتعددة الجنسيات الناضجة. تمتلك الشركة ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة عبر 650.000 موظف مشارك من الشركات. وهي تعمل مع فريق من ذوي الخبرة يضم أكثر من 600 موظف يقع مقرهم الرئيسي في كورك، أيرلندا، و16 موقعًا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.
- مارس 2022 أعلن Natixis CIB من خلال شبكات البيع بالتجزئة Banque Populaire وCaisse d'Epargne عن استخدام النشر الآلي الخاص بـ nCino، والذي يتم تشغيله بواسطة مجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بـ nCino، nCino IQ (IQ)، كجزء من السحابة. نظام تشغيل بنك nCino، لتسريع رحلاته الائتمانية، سوف يستفيد Natixis CIB أيضًا من حل الخدمات المصرفية للشركات من nCino لأتمتة العمليات المتكررة وتقليل العمليات اليدوية، مما يسمح بالتعاون السلس عبر فرق الصفقات واتخاذ قرارات ائتمانية أسرع، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال والإجراءات التنظيمية.
تقرير سوق صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 النمو الاقتصادي
4.2.2 معدل إهتمام قليل
4.3 قيود السوق
4.3.1 تقلبات السوق
4.3.2 عدم اليقين السياسي والاقتصادي
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القوة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 الابتكارات التكنولوجية تشكل الصناعة
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الصندوق
5.1.1 عدالة
5.1.2 دَين
5.1.3 متعدد الأصول
5.1.4 سوق المال
5.1.5 أنواع الصناديق الأخرى
5.2 حسب نوع المستثمر
5.2.1 الأسر
5.2.2 المؤسسات المالية النقدية
5.2.3 الحكومة العامة
5.2.4 الشركات غير المالية
5.2.5 شركات التأمين وصناديق التقاعد
5.2.6 الوسطاء الماليون الآخرون
5.3 بواسطة الجغرافيا
5.3.1 لوكسمبورغ
5.3.2 أيرلندا
5.3.3 ألمانيا
5.3.4 فرنسا
5.3.5 المملكة المتحدة
5.3.6 هولندا
5.3.7 إيطاليا
5.3.8 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 BlackRock
6.2.2 Amundi
6.2.3 BNP Paribas Asset Management
6.2.4 JP Morgan
6.2.5 Natixis
6.2.6 AXA
6.2.7 UBS
6.2.8 HSBC
6.2.9 DWS Group
6.2.10 PIMCO
6.2.11 Invesco*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
يتضمن نطاق التقرير فهمًا لصناعة صناديق الاستثمار المشتركة الأوروبية، والبيئة التنظيمية، وشركات التمويل الأصغر ونماذج أعمالها، وتجزئة السوق التفصيلية، وأنواع المنتجات، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات.
يتم تقسيم شركات صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا حسب نوع الصندوق (الأسهم، والديون، والأصول المتعددة، وأسواق المال، وأنواع الصناديق الأخرى)، ونوع المستثمر (الأسر، والمؤسسات المالية النقدية، والحكومة العامة، والشركات غير المالية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، وغيرها). الوسطاء الماليون)، والجغرافيا (لوكسمبورغ، أيرلندا، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، وبقية أوروبا).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الصندوق | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المستثمر | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
ما هو حجم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا إلى 33.89 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ ليصل إلى 43.80 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الحالية في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا إلى 33.89 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة الصناديق الاستثمارية في أوروبا؟
Blackrock، Amundi، BNP Paribas Asset management، JP Morgan Asset Management، Natixis Investment Management هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية لصناعة صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل صناعة صناديق الاستثمار الأوروبية توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
