حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 125.31 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 138.69 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.05 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
يقدر حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات في أوروبا بـ 125.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 138.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.05٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من المتوقع أن يشهد سوق الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) آفاق نمو بسبب الطلب المتزايد على عمليات الإصلاح والصيانة والخدمات في الأنشطة الصناعية والتصنيعية، لا سيما في النرويج والسويد وألمانيا وفنلندا. تم إنشاء مجموعة واسعة من الفرص لتطوير الأنشطة الصناعية والتصنيعية في المنطقة من خلال التوافر التجاري لسلع MRO والعمالة الماهرة للخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أدى هذا إلى زيادة المبيعات للاعبين الرئيسيين في الاقتصادات الأوروبية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الصناعي إلى زيادة أنشطة MRO في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.
- أحد القطاعات الصناعية الأكثر تنافسية وأهمية في أوروبا هو تصنيع الآلات والمعدات. يخلق قطاع تصنيع الآلات الكبير طلبًا كبيرًا على أدوات الصيانة والإصلاح والخدمات الروتينية. كما تعد أوروبا واحدة من أكبر مراكز تصنيع الآلات في العالم. ويمثل الطلب المحلي نفسه إمكانات تنموية هائلة من وجهة نظر المستثمرين الأجانب. يمكن للاعبين الدوليين في الصناعة المشاركة في هذا القطاع والمساهمة بشكل كبير في سلسلة قيمته بفضل كفاءاتهم في مختلف القطاعات الصناعية.
- لقد دعمت برامج البحث والابتكار (RI) التابعة للاتحاد الأوروبي بقوة تطوير التقنيات والحلول الصناعية التي تمكن الصناعة التحويلية الأوروبية من الاستفادة الكاملة من التقنيات المتطورة. وهذا يعزز التقنيات الذكية في حلول MRO، مما يخلق المزيد من الفرص لسوق المملكة المتحدة.
- كلفت حكومة المملكة المتحدة بإجراء مراجعة Made Smarter بهدف الصناعة، وتقديم توصيات للتأكد من أن المملكة المتحدة ستكون لاعبًا مهمًا في الثورة الصناعية الرابعة بحلول عام 2030. هذه الأمثلة على دعم الصناعة الذكية من الهيئات الحكومية في البلاد كذلك تعزيز نمو السوق MRO.
- علاوة على ذلك، تعمل شركات مثل Groupe Roux-Jourfier على تمكين الشركات من دمج الروبوتات التعاونية في مصانعها، وتنفيذ عمليات تلقائية بالكامل، والعمل بشكل تعاوني جنبًا إلى جنب مع المشغلين البشريين لأداء مهام أكثر تعقيدًا. وهذا أمر ضروري بشكل خاص لصناعة الطيران، حيث يتعرض مصنعو المعدات الأصلية دائمًا لضغوط لتسليم المنتجات في الوقت المحدد ونقل هذا الضغط إلى الموردين.
- إن انخفاض الإنتاج الصناعي في بعض القطاعات المحتملة بسبب جائحة كوفيد-19 يعيق نمو سوق MRO إلى حد ما. بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، أصبحت التوقعات التجارية لدول مثل ألمانيا ضعيفة بسبب انخفاض الطلب العالمي. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، حيث يعتمد المصنعون بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية والطلب الصيني على السلع المصنوعة في ألمانيا. وبسبب التباطؤ، يواجه السوق العديد من التحديات. علاوة على ذلك، وفقًا لإحصاءات Insee، تباطأ نمو إنتاج التصنيع إلى 14.4% من 22.2% في مايو. وارتفع إنتاج السيارات ومعدات النقل بنسبة 39.5%، تلاه ارتفاع بنسبة 18.9% في المنتجات البترولية المكررة وتصنيع فحم الكوك. خلال الوباء، أعلنت الحكومة الفرنسية عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات يورو أو 8.8 مليار دولار أمريكي لمساعدة صناعة تصنيع السيارات على التعافي من أزمة كوفيد-19، مما سيساعد في خلق فرص كبيرة للاعبي MRO المتمركزين في قطاع تصنيع السيارات.
اتجاهات سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
من المتوقع أن تشهد عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة الصناعية نموًا كبيرًا
- ومع التقدم في قطاع مناولة المواد في المنطقة، يركز اللاعبون على اعتماد استراتيجيات غير عضوية للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق. على سبيل المثال، في الماضي القريب، أعلنت AMH Material Handling عن شراكتها الإستراتيجية الجديدة مع Geek+ كموزع رسمي في المملكة المتحدة. باعتبارها متخصصة في الأتمتة ومناولة المواد والصيانة، ستقدم AMH دعم الخدمة والصيانة لمعظم عملاء المملكة المتحدة. ومع ذلك، ستقوم أيضًا بتزويد منتجات Geek+ كجزء من حلول مرافق المستودعات الخاصة بها.
- يتغير تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل كبير في أوروبا، وتستخدم المصانع التكنولوجيا الجديدة. اضطر المصنعون إلى إجراء التعديلات اللازمة على عمليات الإنتاج بسبب الطلب المتزايد على المعدات عالية التقنية في التطبيقات السكنية والتجارية. وقد كان لهذا تأثير إيجابي على أعمال عمليات MRO. من المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية الخاصة بمرافق العلاج الجديدة لاضطرابات الدورة الدموية والأورام وأمراض الجهاز التنفسي إلى توسع صناعة الأدوية في أوروبا طوال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى خدمات MRO ذات الصلة في السنوات القادمة حيث تعطي شركات الأدوية الأولوية لصيانة معدات المنشأة الفعالة وصيانة الآلات.
- تتبنى شركات تمكين التكنولوجيا العاملة في المنطقة حلولاً مبتكرة للاستفادة من التكامل السلس بين العديد من الحلول مع إدارة المخزون لقطاع الصيانة والإصلاح والعمرة للمنشأة.
- في أكتوبر 2022، أعلنت شركة Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics Corporation) عن التوسع الكبير في منشأتها الأوروبية MRO (الصيانة والإصلاح والتجديد) في دوندالك، مقاطعة لاوث، أيرلندا. وتتوقع PTS تقديم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة كل شهر في موقعها في دوندالك. بالإضافة إلى كونها مركز التوزيع الأوروبي، ستقوم بإجراء إصلاحات على معدات Boeing CSS، وسلسلة X، وأنظمة Next IFE.
- تبلغ قيمة الصناعة والخدمات المرتبطة بها في فرنسا أقل من 20% من القيمة المضافة الإجمالية. بالإضافة إلى كونه لاعبًا أصغر نسبيًا في اقتصاده مقارنة بنظرائه الأوروبيين الآخرين، شهد القطاع الصناعي الفرنسي انخفاضًا مستمرًا في استغلال القدرات خلال العامين الماضيين، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك فرنسا. وهذا يسلط الضوء على الوضع المثالي الموجود في هذا السوق لإدخال حلول الأتمتة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تشهد ألمانيا نموا كبيرا
- مع ارتفاع القطاع الصناعي في البلاد، فقد أصبح جزءًا مهمًا من سوق MRO في جميع أنحاء أوروبا والعالم. وقد أدى اعتماد التقنيات المتطورة عبر القطاعات المحتملة في البلاد إلى خلق فرص لسوق MRO. إن العمود الفقري للقاعدة الصناعية في ألمانيا هو الشركات المتوسطة الحجم، حيث يعمل 90% منها في أسواق التعاملات التجارية بين الشركات. ولتشجيع ذلك، أنشأت حكومة ألمانيا مبادرة Mittelstand-Digital، جزئياً اعترافاً بها، والتي تعمل على إنشاء شبكات بين أصحاب المصلحة يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أن يتعلموا من بعضهم البعض. وقد ساعد ذلك على تطوير الثقة والقبول والمشاركة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد الصناعة 4.0.
- الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الوحيدة التي يحتاج التصنيع الألماني إلى اللحاق بها مقارنة بمناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وآسيا. في الماضي القريب، تعهدت الحكومة الألمانية بإنفاق 3 مليارات يورو على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يضيف هذا إلى عملية الرقمنة المتقدمة بالفعل في التصنيع الألماني.
- يركز اللاعبون العاملون في الدولة على استراتيجيات النمو العضوية وغير العضوية المختلفة للحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق. على سبيل المثال، في أكتوبر من العام الماضي، بالشراكة مع شركة MTU Aero Engines الشريكة منذ فترة طويلة، أعلنت شركة Pratt Whitney (PWC)، وهي شركة تجارية تابعة لشركة Pratt Whitney، عن إنشاء منشأة ثانية للصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) لمحرك PW800. مفتوح في ألمانيا عام 2024.
- علاوة على ذلك، ذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أن الصناعة التحويلية المحلية توظف أكثر من 8 ملايين شخص. ومع ذلك، وجدت Bitkom وTUV-Verband أن أقل من ثلثي هذه الشركات تقدم دورات تدريبية للقوى العاملة حول الرقمنة.
- وهذا على وشك التغيير حيث قامت شركة Bosch، بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة بمنطقة شتوتغارت (IHK)، وشركاء آخرين في العلوم والصناعة، بتطوير دورة تدريبية لإصدار الشهادات حول الرقمنة تسمى Fachkraft fur Industrie 4.0 (IHK)، أو متخصص في الصناعة 4.0.
- يركز اللاعبون العاملون في البلاد على تطوير مظاريف البناء الفعالة، مما يزيد من فرص نمو السوق. على سبيل المثال، في يوليو من العام الماضي، من أجل خدمة أسطول P-8A Poseidon الألماني الجديد، وقعت Boeing وESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH وLufthansa Technik اتفاقية ثلاثية. وبموجب الصفقة الجديدة، سيتم تنفيذ برنامج الاستدامة P-8A في ألمانيا من قبل فريق مكون من Boeing وESG وLufthansa Technik. ويعكس هذا التعاون التفاني في تزويد العملاء المحليين بمنتجات الصناعة الألمانية الأولية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
يضم سوق MRO في أوروبا العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين الذين يتنافسون على الاهتمام في مساحة سوق متنازع عليها إلى حد ما. كانت عمليات الاستحواذ والشراكات مع المشاركين في الصناعة وطرح المنتجات/الخدمات الجديدة من الاستراتيجيات التنافسية الرئيسية التي أظهرها البائعون في السوق. تعد الشراكات والتحالفات مع الموردين جزءًا من استراتيجية تنافسية في الصناعة، وهي صناعة مجزأة، وحتى البائعين البارزين يحصلون على حصة أقل في السوق ويستفيدون من هوامش ربح أعلى. ومن المتوقع أن تزداد مثل هذه التطورات في قطاعات المستخدم النهائي حيث من المتوقع أن يقوم اللاعبون البارزون في الصناعة بتوسيع تواجدهم في السوق. ومن المتوقع أن يركز البائعون في السوق على تشكيل تحالفات مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتهم المتكاملة بشكل أكبر.
في أكتوبر 2022، قامت TUI وJoramco بتوسيع تعاونهما في الصيانة، والذي بموجبه ستقوم Joramco بفحص شامل لطائرة Boeing 787 التابعة لشركة TUI. قبل ذلك، كانت شركة جورامكو قد أكملت عمليات فحص الصيانة لطائرات TUI ذات الجسم الضيق من طراز 737 وEmbraers. أدلى فريزر كوري، الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، بالتصريح التالي حول هذا الحدث نحن في جورامكو فخورون بمواصلة البناء على علاقتنا القوية مع مجموعة TUI، التي كانت عميلاً مهمًا لسنوات عديدة ووضعت ثقتها فينا إجراء صيانة الطائرات التي يتم نقلها إلى منشآتنا في الأردن من كل من المملكة المتحدة والسويد.
رواد السوق في مجال الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
-
Wurth Group GmbH
-
Airgas Inc. (Air Liquide SA)
-
WESCO International Inc.
-
Sonepar SA
-
W.W. Grainger Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
- نوفمبر 2022 تم الإعلان علنًا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد معدات الهبوط المتطورة (MRO) لمشغلي Embraer E-Jet E1 في منطقة EUMEA من قبل Liebherr-Aerospace وAEM خلال MRO. أوروبا 2022.
- أكتوبر 2022 شارك قسم الهندسة في عمان - مؤسسة دبي لصناعات الطيران (DAE) ومزود الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) جورامكو، ومقره في عمان، مؤخرًا في MRO Europe لهذا العام، والذي عقد في ExCel London. عرض أكثر من 400 عارض أحدث الموردين والمنتجات والخدمات لصناعة صيانة الطيران.
تقرير سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 تعريف السوق ونطاقه
1.2 افتراضات الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 التركيز المتزايد على الكفاءة التشغيلية، والطلب المتزايد على المرافق والصيانة والإصلاح والعمرة الصناعية
5.1.2 تقدمات تكنولوجية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 زيادة تكلفة المواد الخام والعمالة تساهم بشكل أكبر في انخفاض الأرباح
5.3 فرص السوق
5.4 تحليل قنوات التوزيع - صناعة MRO في أوروبا
5.5 الابتكارات التكنولوجية الرئيسية - تقارب إنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة الرؤية الآلية
5.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على ديناميكيات العرض والطلب في صناعة MRO
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع MRO
6.1.1 MRO الصناعية
6.1.1.1 نطاق السوق للصيانة والإصلاح والعمرة الصناعية
6.1.1.2 MRO الصناعية من قبل صناعة المستخدم النهائي
6.1.1.3 ملفات تعريف البائعين للموزعين الرئيسيين
6.1.1.3.1 مجموعة وورث المحدودة
6.1.1.3.2 شركة إيرجاس (إير ليكيد إس إيه)
6.1.1.3.3 إريكس نيفادا
6.1.1.4 قائمة الموزعين في MRO الصناعية
6.1.2 MRO الكهربائية
6.1.2.1 نطاق سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الكهربائية
6.1.2.2 MRO الكهربائية من قبل صناعة المستخدم النهائي
6.1.2.3 ملفات تعريف البائعين للموزعين الرئيسيين
6.1.2.3.1 شركة ويسكو العالمية
6.1.2.3.2 سونيبار سا
6.1.2.3.3 ريكسيل القابضة الولايات المتحدة الأمريكية (ريكسيل سا)
6.1.2.4 قائمة الموزعين في MRO الكهربائية
6.1.3 منشأة MRO
6.1.3.1 نطاق السوق لمرفق MRO
6.1.3.2 MRO للمنشأة حسب صناعة المستخدم النهائي
6.1.3.3 ملفات تعريف البائعين للموزعين الرئيسيين
6.1.3.3.1 شركة ولسيلي المحدودة (فيرغسون بي إل سي)
6.1.3.3.2 شركة دبليو دبليو غرينجر
6.1.3.3.3 المكونات الكهربائية PLC
6.1.3.4 قائمة الموزعين في منشأة MRO
6.2 حسب البلد
6.2.1 المملكة المتحدة
6.2.2 ألمانيا
6.2.3 فرنسا
6.2.4 إسبانيا
6.2.5 بقية أوروبا (إيطاليا وبولندا وغيرها)
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم صناعة الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
عناصر الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) هي منتجات ومواد تم شراؤها من قبل الشركات التي لا تعمل بشكل مباشر في عملية التصنيع الخاصة بها. تُستخدم هذه المنتجات في الغالب للحفاظ على سير العمليات التجارية.
يتم تقسيم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا حسب نوع MRO (MRO الصناعي، MRO الكهربائي، MRO للمرافق) والبلد (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع MRO | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بالصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
ما هو حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا إلى 125.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.05٪ ليصل إلى 138.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) الحالي في أوروبا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا إلى 125.31 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا؟
Wurth Group GmbH، Airgas Inc. (Air Liquide SA)، WESCO International Inc.، Sonepar SA، W.W. Grainger Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الصيانة والإصلاح والعمليات في أوروبا (MRO)، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا بمبلغ 122.79 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الصيانة والإصلاح والعمليات في أوروبا (MRO) للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمليات في أوروبا (MRO) لسنوات. 2024، 2025، 2026، 2027، 2028 و 2029.
تقرير صناعة الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الصيانة والإصلاح والعمليات في أوروبا (MRO) توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
