حجم سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا
خلال الإطار الزمني للتنبؤ، من المتوقع أن يسجل سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3٪.
- بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، انخفضت أسعار الشحن البري في يونيو 2020 بنسبة 14.3٪ على أساس سنوي. ارتفعت المعدلات بنسبة 3% مقارنة بشهر مايو 2020. وعلى الرغم من استقرار المعدلات خلال الربع الأول من عام 2020، إلا أن مستويات الأسعار انخفضت بشكل حاد منذ أبريل حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب وزيادة القدرة المتاحة بشكل كبير. ونتيجة لجائحة كوفيد-19، تآكلت معظم الطلبات، ولكن كانت هناك اختلافات من قطاع إلى آخر. وتوقف الإنتاج في قطاع السيارات إلى حد كبير، في حين كانت هناك قفزات عنيفة في الطلب على وسائل النقل المرتبطة بالبقالة، وشهدت المنتجات الكيماوية والصيدلانية ارتفاعًا مستمرًا في مستويات الطلب، وعانت قطاعات تجارة الأزياء بالتجزئة والصناعة. أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة أهمية الرقمنة في الصناعة.
- أدت الزيادات القوية في جميع أنواع العمليات إلى زيادة بنسبة 6.5 في المائة في نقل البضائع البري الأوروبي من عام 2020 إلى عام 2021. وفي الربع الثاني من عام 2020، تم فرض عمليات الإغلاق والقيود على الحركة عبر الحدود. وفي الربع الثاني من عام 2021، ارتفع عدد الأطنان الكيلومترية التي تم إنجازها في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.3%، إلى 496.5 مليار طن كيلومتر. ومن حيث الأطنان، حققت ألمانيا أكبر حجم من حركة الشحن البري على أراضيها في عام 2021.الوقود تلعب الأسعار دورًا مهمًا في النقل بالشاحنات لمسافات طويلة. وبما أن الشاحنات يجب أن تقطع مسافات أطول، فإن تكاليف الوقود يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تكاليف الشحن. وعلى غرار الربع الأول من عام 2022، كان الارتفاع في أسعار الديزل هو المحرك الرئيسي للزيادة في تكاليف النقل.
- وعلى الرغم من أن هذا العامل ساهم في الزيادة في عام 2021، إلا أن نمو الطلب كان مسؤولاً في المقام الأول. وعلى الرغم من وجود تطورات مختلفة في بلدان مختلفة، قفز سعر الديزل قبل الضريبة في الاتحاد الأوروبي البالغ 27 دولة بنسبة 69٪ عن مستواه في يناير. عند 1.9 يورو (1.99 دولار أمريكي) للتر، أظهر متوسط سعر الديزل في المحطات في الربع الثاني من عام 2022 في الدول الأوروبية الرئيسية زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وقد اتخذت العديد من البلدان خطوات لتقليل تأثير هذه الزيادة في أسعار الوقود، بما في ذلك من خلال تخفيضات الضرائب. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الزيادة كبيرة. ويمثل الوقود الآن حوالي 50% من تكاليف تشغيل شاحنة المسافات الطويلة، مقارنة بالثلث من قبل.
- وفقًا لمعلومات من إحدى المجموعات الصناعية، فإن سوق الشحن البري الأوروبي سوف يتباطأ في عام 2023، حيث سينمو بنسبة 1.1% فقط بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 408 مليار دولار أمريكي. التضخم المتزايد، وأزمة الطاقة، وخطر الركود، ومشاكل التصنيع، كلها ستضر بالسوق كثيرًا في عام 2023. وسيتأثر النقل لمسافات طويلة، وهو جزء من سوق الشحن البري، في العام 2023. نفس الطريقة. منذ تفشي جائحة كوفيد-19، كانت صناعة السيارات، التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من حركة المرور على الطرق في أوروبا، تواجه مشاكل. وبالنسبة لعام 2022، كان من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الأوروبي بنسبة 0.5%. كان لنقص أشباه الموصلات تأثير سلبي على العرض في أوروبا. ولكن في نهاية عام 2022، بدأ الطلب أيضًا في الانهيار. وفي ألمانيا، أكبر سوق في أوروبا، من المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 5% هذا العام. أحد العوامل الإيجابية الصغيرة هو التجارة الإلكترونية. وبما أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود (الشراء في بلد غير بلد التسليم) تمثل 40% من المشتريات، فهي مزود قوي لتدفقات النقل الدولي. لكن هذه القوة الدافعة بدأت تضعف أيضاً.
اتجاهات سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا
قد يؤثر انكماش قطاع السيارات على نمو السوق
تعرض سوق السيارات الأوروبي لضربة قوية بشكل خاص في النصف الأول من عام 2022. فأزمة أشباه الموصلات، وارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، والآن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب عوامل أخرى، كلها عوامل تؤثر على صناعة السيارات في أوروبا كل شهر. في الربع الأول من عام 2022، انخفض سوق السيارات الأوروبي بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وباستثناء عدد قليل من البلدان التي نجت من ذلك، شهدت جميع الدول الأوروبية انخفاضًا كبيرًا في التسجيلات، وبالنسبة لمعظمها، لقد كان انخفاضًا مكونًا من رقمين. وفقًا لـ ACEA - رابطة مصنعي السيارات الأوروبية - تم بيع 844.147 وحدة في مارس 2022، وهو ما يمثل -20.5% مقارنة بشهر مارس 2021، وحتى -51% مقارنة بشهر مارس 2019. وبغض النظر عن عام 2020 والشلل الاقتصادي المرتبط بالوباء، فلن نفكر أبدًا من قبل، كانت أحجام المبيعات لشهر مارس منخفضة للغاية، وللمقارنة، شهد الربع الأول من عام 2021 قفزة كبيرة بنسبة 62.7٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وفي الربع الأول من عام 2022، انخفضت التسجيلات بنسبة 12.3٪ مقارنة بـ الربع الأول من عام 2021 مع بيع 2,245,976 سيارة ركاب جديدة.
على مستوى العالم، مع انخفاض بنسبة 2.4% في يناير و5.4% في فبراير، عانت السوق الأوروبية بأكملها (الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وأيسلندا) من انخفاض بنسبة 20.5% في مارس 2022، بإجمالي 1,127,077 تسجيلًا (أ) عجز قدره 260.908 وحدات مقارنة بشهر مارس 2021). ومن غير المستغرب أن الأسواق الأكثر تأثراً هي -39.5% في السويد - الدولة التي شهدت أكبر انخفاض، -30.2% في إسبانيا، -29.7% في إيطاليا، -19.5% في فرنسا، -17.5% في ألمانيا، و -14.3 % لبريطانيا العظمى. بالإضافة إلى الأزمة المتعلقة بنقص أشباه الموصلات، أدت الحرب في أوكرانيا وإغلاق المصانع إلى تفاقم الوضع لأن أوكرانيا هي المورد الرئيسي لأدوات الأسلاك. وتزيد الحرب من تعقيد مشاكل التسليم التي استمرت بالفعل منذ ربيع عام 2021. وبسبب هذا النقص المتنوع والمشاكل اللوجستية، شهدت العديد من المصانع الأوروبية توقف إنتاجها مؤقتًا، مثل بعض المواقع الألمانية لمجموعة فولكس فاجن. إذا استمر هذا السيناريو، فإن النقل لمسافات طويلة في أوروبا سوف يتعرض لضربة قوية لأن قطاع السيارات هو المستخدم النهائي الرئيسي لسوق المسافات الطويلة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية لدعم نمو السوق
في عام 2021، شهدت التجارة الإلكترونية الأوروبية زيادة في حجم مبيعات الأعمال بين الشركات والمستهلكين، على الرغم من أن بعض البلدان أبلغت عن انخفاض مبيعات التجارة الإلكترونية بسبب انخفاض تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19. لبعض الوقت، شهدت أوروبا الشرقية معدلات نمو أعلى في مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين مقارنة بالعديد من دول أوروبا الغربية. ومع ذلك، لا تزال أوروبا الغربية تمتلك الحصة الأكبر من إجمالي حجم التداول بنسبة 63% مقارنة بأوروبا الشرقية البالغة 2%. لا تزال المنطقة الغربية في أوروبا هي الرائدة من حيث حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، حيث تمثل أكثر من 60% من إجمالي حجم المبيعات. ويعكس الناتج المحلي الإجمالي الإلكتروني للمناطق هذه الحصة من المبيعات، حيث تتمتع أوروبا الغربية بأعلى ناتج محلي إجمالي إلكتروني. ورغم أن أوروبا الشمالية تبدو متخلفة من حيث حصتها في إجمالي حجم الأعمال الأوروبية، فإن أسواق التجارة الإلكترونية قوية، حيث تساهم بأكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من أن الاقتصاد الرقمي في أوروبا الشرقية مستمر في النمو، إلا أنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من التنافس مع أسواق أوروبا الغربية والجنوبية.
وشهدت فرنسا، على مدى العامين الماضيين، تسارعا كبيرا في رقمنة تجار التجزئة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقد ازدهر حجم الإيرادات القادمة من الإنترنت حقًا خلال Covid-19، على الرغم من أن معدل التغيير يتباطأ الآن قليلاً لأننا ارتفعنا كثيرًا أثناء عمليات الإغلاق. وشهدت ألمانيا حصة متزايدة من التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة، ربما بعد زيادة الاستثمارات خلال الوباء. من ناحية أخرى، شهدت أيرلندا تحولا سريعا نحو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، حيث كان كوفيد-19 حافزا في تسريع التبني والاستخدام الرقمي. وفي لوكسمبورغ، ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت الذين اشتروا السلع أو الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 1% اعتبارا من عام 2021. وفي هولندا، اضطر تجار التجزئة التقليديون إلى البيع عبر الإنترنت بسبب عمليات الإغلاق أثناء جائحة كوفيد - 19. في المملكة المتحدة، ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت بنسبة 1% اعتبارًا من عام 2021. ومع هذا النمو الهائل للتجارة الإلكترونية في المنطقة، سيستمر الطلب على وسائل النقل لمسافات طويلة في الارتفاع.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة النقل لمسافات طويلة في أوروبا
إن سوق النقل طويل المدى الأوروبي مجزأ ويخضع لتغييرات تحويلية، حيث تعد الرقمنة بإحداث ثورة في الممارسات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات التي تقوم بها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وأكبر اللاعبين في السوق تعزز الحاجة إلى الابتكار المستمر للبقاء في المنافسة. ويتعين على شركات الخدمات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تستفيد من التكنولوجيا وغيرها من الفرص لابتكار خدمات لشركات الشحن والتنافس بنجاح مع اللاعبين الأكبر حجما. تعد DB Schenker، وDHL، وDSV، وKuhne + Nagel، وDascher من بين الشركات الأصغر حجمًا في السوق.
قادة سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا
-
Deutsche Post DHL
-
Deutsche Bahn AG
-
DSV
-
Kuehne + Nagel International AG
-
Dascher
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا
- يوليو 2023 أغلقت شركة Trucksters، وهي شركة الشحن البري الإسبانية التي أحدثت ثورة في قطاع المسافات الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، جولة من السلسلة B بقيمة 33 مليون يورو. سيتم استخدام ضخ رأس المال الجديد، المدعوم من مستثمرين حاليين وجدد، لتحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية للشركة بما في ذلك كهربة طرقها، مما قد يجعل Trucksters أول مشغل كهربائي لمسافات طويلة في أوروبا
- مارس 2023 CEVA Logistics وENGIE وSANEF - يتصور تحالف ECTN بناء وتشغيل شبكة من محطات الشاحنات مع حلول طاقة منخفضة الكربون لنقل البضائع على طول الطرق السريعة في أوروبا. سيتم تصميم النظام المدمر ليناسب النطاق المحدود للشاحنات الكهربائية ومتطلبات الشحن. تتعاون ثلاث مجموعات رئيسية لمكافحة تغير المناخ وإطلاق تحالف شبكة النقل النظيفة الأوروبية (ECTN Alliance)، وهو حل ملموس لإزالة الكربون من نقل البضائع البري.
تقرير سوق النقل طويل المدى في أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.3 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.4 الابتكار التكنولوجي وتأثيره
4.5 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة (المحلية وعبر الحدود)
4.6 رؤى حول التجارة عبر الحدود
4.7 رؤى حول إحصاءات تدفق السلع الأساسية للبلدان الرئيسية
4.8 آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سوق نقل البضائع البرية
4.9 رؤى حول الطرق الرئيسية (المستخدمة للنقل بالشاحنات)
4.10 تسليط الضوء على أسعار الشحن
4.11 تعليق على تكاليف التشغيل (حصة تكاليف الوقود، والأجور، وصيانة المركبات، وما إلى ذلك، والاتجاهات في البلدان الرئيسية)
4.12 تحليل الطلب والعرض (الشاحنات، السائقين، العمالة، الخ)
4.13 رؤى حول النقل متعدد الوسائط/استخدام الحاويات في النقل بالشاحنات
4.14 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.2 قيود السوق
5.3 فرص السوق
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
5.4.2 القوة التفاوضية للموردين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق (حجم السوق حسب القيمة)
6.1 حسب الوجهة
6.1.1 محلي
6.1.2 عبر الحدود
6.2 بواسطة المستخدم النهائي
6.2.1 بناء
6.2.2 النفط والغاز واستغلال المحاجر
6.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
6.2.4 التصنيع والسيارات
6.2.5 تجارة التوزيع
6.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (الأدوية والرعاية الصحية)
6.3 حسب البلد
6.3.1 ألمانيا
6.3.2 المملكة المتحدة
6.3.3 فرنسا
6.3.4 إيطاليا
6.3.5 إسبانيا
6.3.6 روسيا
6.3.7 بقية أوروبا
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.2 Dachser Logistics
7.2.3 DSV Panalpina
7.2.4 Kuehne + Nagel
7.2.5 Ceva Logistics Limited
7.2.6 Bollore Logistics
7.2.7 DPDgroup
7.2.8 Rhenus Logistics
7.2.9 FIEGE Logistics
7.2.10 XPO Logistics
7.2.11 Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG*
8. مستقبل السوق
9. زائدة
9.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الرئيسية (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط)
9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
9.3 الإحصاءات الاقتصادية - مساهمة قطاعي النقل والتخزين في الاقتصاد
9.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
تجزئة صناعة النقل لمسافات طويلة في أوروبا
يتضمن النقل بالشاحنات لمسافات طويلة (يُسمى أحيانًا النقل بالشاحنات على الطريق) نقل البضائع لمسافات طويلة بواسطة الشاحنات، وعادةً ما تستخدم مجموعات من الجرارات والمقطورات. غالبًا ما يكون سائقو المسافات الطويلة بعيدًا عن المنزل لعدة أيام أو أسابيع في المرة الواحدة. يتم تقسيم سوق النقل الأوروبي لمسافات طويلة حسب الوجهة (المحلية وعبر الحدود)، والمستخدم النهائي ((البناء، والنفط والغاز واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، والغابات، والتصنيع والسيارات، وتجارة التوزيع، والمستخدمين النهائيين الآخرين ( الأدوية والرعاية الصحية)))، والدولة (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا). يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوجهة | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا
ما هو الحجم الحالي لسوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا؟
من المتوقع أن يسجل سوق النقل طويل المدى في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق النقل لمسافات طويلة في أوروبا؟
Deutsche Post DHL، Deutsche Bahn AG، DSV، Kuehne + Nagel International AG، Dascher هي الشركات الكبرى العاملة في سوق النقل طويل المدى في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق النقل طويل المدى في أوروبا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق النقل طويل المدى في أوروبا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق النقل طويل المدى في أوروبا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة النقل لمسافات طويلة في أوروبا
إحصائيات لحصة سوق النقل طويل المدى في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل النقل طويل المدى في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
