حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 0.79 مليار دولار |
| حجم السوق (2029) | USD 2.26 مليار دولار |
| CAGR(2024 - 2029) | 23.34 % |
| أسرع سوق نمواً | أوروبا |
| أكبر سوق | أوروبا |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين عن بعد في أوروبا
يقدر حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا بمبلغ 0.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.34٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
ومن المتوقع أن يشهد السوق تبنيا نشطا لأساليب جديدة من خلال أجهزة التوصيل والتشغيل وأنظمة المراقبة الذكية داخل السيارة، مما يحدث ثورة في شراء التأمين على المركبات. من المرجح أيضا أن تدعم اللوائح الحكومية في مختلف البلدان الأوروبية فكرة خدمات التأمين عن بعد من خلال جعل العملية إلزامية وتعزيز نمو السوق.
- Telematics هو مصطلح يجمع بين مصطلحي الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية. يستخدم Telematics في التأمين على المركبات لتتبع وتخزين وإرسال البيانات المتعلقة بالقيادة. تساعد هذه المعلومات في تحديد عادات القيادة وتحديد أقساط التأمين على المركبات المناسبة. الدفع عند القيادة ، والدفع كيف تقود ، وإدارة كيف تقود هي ثلاثة نماذج دخل عن بعد قائمة على التأمين على الاستخدام تمت مناقشتها في التقرير.
- أحدث الابتكارات في سوق التأمين على المركبات هو دمج تكنولوجيا المعلومات عن بعد. وقد ساعد الجمع بين تقنيات الاتصال عن بعد على تشجيع أساليب القيادة الأكثر أمانا بين السائقين، مما ساعدهم على توفير أقساط التأمين في وقت واحد. يساعد جهاز المراقبة المستمرة المتاح هذه الأيام بسبب التقدم في تقنيات المعلومات على تحليل السائقين بدقة والمضي قدما في ضمان سياراتهم.
- التأمين القائم على الاستخدام (UBI) أو التليماتية هو مصطلح لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق التأمين على السيارات. يمكن لشركات التأمين على السيارات استخدام هذه الحلول لتحسين عمليات التسعير بناء على بيانات القيادة ، وتحسين التحكم في المطالبات ، وتمييز منتجاتها عن حاملي وثائق التأمين الحاليين والمستقبليين. يتم اعتماد خطط التسعير القائمة على السلوك من قبل معظم شركات التأمين في المناطق التي تمت دراستها ، والاستفادة من تقنيات مراقبة البيانات المختلفة.
- وفقا لوزارة النقل، كان هناك ما يقدر بنحو 1,760 حالة وفاة في حوادث الطرق المبلغ عنها في بريطانيا العظمى في عام 2022. علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة ما يقدر بنحو 29,804 شخصا بجروح خطيرة في نفس العام. هذه الأعداد المتزايدة من الوفيات على الطرق تدفع الحاجة إلى السوق المدروسة.
- في أعقاب جائحة COVID-19 العالمية ، التي ألقت بالشركات ذات الأصول الثقيلة مثل شركات التأجير في حالة من الفوضى ، يقوم بائعو إدارة الأساطيل بتطوير حالات استخدام جديدة لعملائهم لمساعدتهم على تحويل الأساطيل لتلبية الطلب المتزايد على النقل اللوجستي والطبي ، وبالتالي تعزيز نمو السوق.
اتجاهات سوق التأمين عن بعد في أوروبا
اعتماد التأمين القائم على الاستخدام من قبل شركات التأمين سيقود السوق
- يستخدم التأمين القائم على الاستخدام (أو UBI) جهاز تتبع فريد (يوضع عادة داخل سيارة العميل) لتتبع سلوك القيادة. من خلال فحص كيفية تسارع السائق ، والفرامل ، والزوايا ، فإن الفكرة هي أن شركة التأمين يمكنها تحديد قسط أكثر ملاءمة لهذا العميل. تقوم شركات التأمين التي تبنت هذه البرامج أيضا بفحص متى يقود العملاء ومقدار الوقت الذي يقضونه خلف عجلة القيادة.
- في السنوات القادمة ، من المرجح أن يؤدي التوسع في صناعة السيارات إلى دفع سوق التأمين القائم على الاستخدام إلى الأمام. تضم صناعة السيارات العديد من الشركات والمنظمات المشاركة في تصميم السيارات وإنتاجها وتسويقها وبيعها. يجذب التأمين القائم على الاستخدام القائم على تقنية المعلومات عن بعد مالكي السيارات لأنه يوفر أقساطا منخفضة للقيادة منخفضة المخاطر وأقساط عالية للقيادة عالية الخطورة. نتيجة لذلك ، يمكن للأفراد خفض أسعار التأمين الخاصة بهم بشكل كبير عن طريق تغيير سلوكيات القيادة الخاصة بهم.
- المركبات الخفيفة (LDV) والمركبات الثقيلة (HDV) هما فئتا المركبات الأكثر شيوعا للتأمين القائم على الاستخدام (UBI). تصنف سيارات الركاب التي يقل وزنها الإجمالي الأقصى عن 8500 رطل على أنها مركبات خفيفة ، في حين أن المركبات الثقيلة لها وزن إجمالي أعلى للمركبة. تعد برامج UBI المستندة إلى OBD-II ، وبرامج UBI المستندة إلى الهواتف الذكية ، وبرامج UBI القائمة على الهجين ، وبرامج UBI القائمة على الصندوق الأسود من بين العديد من التقنيات المستخدمة في أنواع مختلفة من الحزم مثل الدفع عند القيادة (PAYD) ، والدفع كيف تقود (PHYD) ، وإدارة كيفية القيادة (MWYD).
- إحدى نقاط الخلاف هي الخصوصية. إن اختيار الأفراد للتأمين القائم على الاستخدام شيء ، ولكن الأمر مختلف تماما بالنسبة لأساطيل الأعمال التجارية للمطالبة بمراقبة سائقيها بانتظام. ومع ذلك ، مع تقنيات المعلومات والاتصالات ، فإن القاعدة المعتادة هي أن الفوائد القابلة للقياس تتجاوز في النهاية مخاوف الخصوصية ، ويتم التعامل معها في المقام الأول عن طريق إخفاء هوية جمع البيانات ومعالجتها. في الواقع ، قد يكون تتبع سلوك القيادة والإبلاغ عنه تجربة إيجابية للسائقين ، مما يسمح لهم بتحسين أدائهم وفقا لمعايير مختلفة ، وبالتالي ممارسة القيادة الآمنة.
- وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، انخفض عدد تسجيلات سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة -20.5٪ في مارس 2022، حيث تم بيع 844,187 وحدة. تضرر إنتاج السيارات بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، والتي تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. ونتيجة لذلك، شهدت معظم دول المنطقة انخفاضا في المبيعات من رقمين، بما في ذلك إسبانيا (-30.2٪) وإيطاليا (-29.7٪) وفرنسا (-19.5٪) وألمانيا (-17.5٪). هذا يمكن أن يضر بقطاع التأمين عن بعد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إيطاليا تمثل أسرع نمو
- إن سوق التأمين عن بعد في إيطاليا مدفوع بالاعتماد المتزايد لبوالص التأمين القائمة على الاتصالات عن بعد ، والتي توفر للسائقين الفرصة لتوفير المال على أقساطهم من خلال إظهار عادات القيادة الآمنة.
- تدعم الحكومة الإيطالية باستمرار تطورات سوق الاتصالات عن بعد من خلال التشريعات التي تتطلب تجهيز جميع السيارات الجديدة بأجهزة الاتصال عن بعد اعتبارا من عام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يدفع هذا التشريع نمو السوق المدروسة.
- تتعاون شركات تكنولوجيا التأمين الإيطالية لتقديم خيارات وخطط تأمين جديدة للعملاء الإيطاليين. وهذا من شأنه أن يشجع على انتقال أكثر سلاسة للعملاء من الطرق التقليدية لشراء التأمين على المركبات إلى بدائل تفصيلية عن بعد.
- وفقا ل Istat ، وفقا للتقديرات الأولية ، ارتفع عدد حوادث الطرق التي أدت إلى وفاة أو إصابة بنسبة 24.7٪ ، وعدد المصابين بنسبة 25.7٪ ، وارتفع عدد الضحايا خلال 30 يوما بنسبة 15.3٪ من يناير إلى يونيو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العدد المتزايد من الوفيات على الطرق إلى زيادة الطلب على سوق خدمات التأمين عن بعد.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التأمين عن بعد في أوروبا
هناك العديد من المشاركين البارزين في مجال خدمات التأمين عن بعد. لا يشغل أي من اللاعبين في السوق تقريبا الآن مكانة كبيرة من حيث الحصة السوقية. يركز المنافسون الرئيسيون على تنمية قاعدة المستهلكين خارج الحدود الدولية للبقاء على رأس الصناعة. تستخدم هذه الشركات مبادرات التعاون الاستراتيجي لتوسيع حصتها في السوق وأرباحها. يشتري اللاعبون في الصناعة أيضا الشركات الناشئة التي تعمل على تكنولوجيا سوق التأمين عن بعد لتعزيز قدرات منتجاتهم.
- يناير 2024 - تحدث OCTO ثورة في السلامة على الطرق ؛ حل OCTO هو تحول عميق في تجربة المستخدم ، ويدعم السائقين بشكل استباقي في وقت الحاجة. يقوم بذلك عن طريق تحويل الهاتف الذكي إلى مستشعر نشط لاكتشاف الأعطال الشديدة وطلب المساعدة تلقائيا لتقليل التأثير على حياة الإنسان.
قادة سوق التأمين عن بعد في أوروبا
-
Unipolsai Assicurazioni S.P.A.
-
Octo Group S.P.A .
-
AXA S.A.
-
LexisNexis Risk Solutions Group
-
Towergate Insurance
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين عن بعد في أوروبا
- فبراير 2023 - دخلت شركة OCTO Telematics ، وهي مزود لخدمات الاتصالات عن بعد وتحليلات البيانات لقطاع التأمين ، في شراكة مع شركة Ford Motor Company لتوسيع شراكتها في تدفق البيانات إلى أوروبا. وقد وضعت الشركة نفسها كواحدة من الشركات الرائدة التي تقدم حلول الأسطول عن بعد والتنقل الذكي. الشركة في مهمة للاستفادة من تحليلاتها المتقدمة ومجموعة من البيانات الضخمة لإنترنت الأشياء لإنشاء تحليلات قابلة للتنفيذ ، مما يعطي الحياة لعصر جديد من تقنيات المعلومات الذكية.
إحصائيات السوق
تقرير سوق التأمين عن بعد في أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 تهديد الوافدين الجدد
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة قيمة الصناعة (مصنعي المعدات الأصلية، وشركات التأمين، ومقدمي الشبكات، ومقدمي خدمات الاتصالات عن بعد)
4.4 سوق السيارات في أوروبا
4.5 تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة اعتماد التأمين على أساس الاستخدام من قبل شركات التأمين
5.2 تحدي السوق
5.2.1 قضايا جودة البيانات والتوافق
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 الدفع أثناء القيادة
6.1.2 الدفع كيف تقود
6.1.3 إدارة كيفية القيادة
6.2 حسب البلد
6.2.1 إيطاليا
6.2.2 المملكة المتحدة
6.2.3 ألمانيا
6.2.4 بقية أوروبا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Towergate Insurance
7.1.2 Unipolsai Assicurazioni SpA
7.1.3 Octo Telematics SpA
7.1.4 Drive Quant
7.1.5 IMERTIK Global Inc.
7.1.6 AXA S.A.
7.1.7 The Floow Limited
7.1.8 LexisNexis Risks Solutions
7.1.9 Vodafone Automotive SpA
7.1.10 Viasat Group
7.1.11 *List Not Exhaustive
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التأمين عن بعد في أوروبا
يتم تتبع سلوك القيادة الفردي عبر تقنيات التأمين عن بعد ، والتي تجمع وتقيس وتنقل نقاط البيانات المختلفة. إنه يعمل كأداة صغيرة قائمة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مثبتة داخل السيارة ويتتبع ويراقب البيانات المختلفة مثل السرعة والمسافة والموقع. يمكن لشركات التأمين أيضا اعتماد أنظمة التأمين القائم على الاستخدام (UBI) وتعديل أسعار الأقساط لعملاء التأمين على المركبات من خلال مراقبة سلوك السائقين خلف عجلة القيادة.
يتم تقسيم سوق خدمات التأمين عن بعد في أوروبا حسب النوع (الدفع عند القيادة ، والدفع كيف تقود ، وإدارة كيفية القيادة) ، والبلد (إيطاليا ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، بقية أوروبا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين عن بعد في أوروبا
ما هو حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا إلى 0.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.34٪ ليصل إلى 2.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا الحالي؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا إلى 0.79 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التأمين عن بعد في أوروبا؟
Unipolsai Assicurazioni S.P.A. ، Octo Group S.P.A . ، AXA S.A. ، LexisNexis Risk Solutions Group ، Towergate Insurance هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين عن بعد في أوروبا.
ما هي المنطقة الأسرع نموا في سوق التأمين عن بعد في أوروبا؟
من المقدر أن تنمو أوروبا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التأمين عن بعد في أوروبا؟
في عام 2024 ، تمثل أوروبا أكبر حصة سوقية في سوق التأمين عن بعد في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين عن بعد في أوروبا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا بمبلغ 0.61 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين عن بعد في أوروبا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتنبأ التقرير أيضا بحجم سوق التأمين عن بعد في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين عن بعد في أوروبا
إحصائيات لحصة سوق التأمين عن بعد في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل Europe Insurance Telematics توقعات توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
