سوق وساطة التأمين في أوروبا تحليل الحجم والأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يغطي التقرير نظرة عامة على سوق وساطة التأمين في أوروبا وهو مجزأ بناءً على نوع التأمين (التأمين على الحياة وغير الحياة) وحسب الجغرافيا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا ودول أخرى). يتم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حجم سوق وساطة التأمين في أوروبا

ملخص سوق وساطة التأمين في أوروبا
share button
فترة الدراسة 2020 - 2029
السنة الأساسية للتقدير 2023
حجم السوق (2024) USD 261.19 مليار يورو
حجم السوق (2029) USD 370.90 مليار يورو
CAGR(2024 - 2029) 7.27 %
تركيز السوق واسطة

اللاعبين الرئيسيين

كبار اللاعبين في سوق وساطة التأمين في أوروبا

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

تحليل سوق وساطة التأمين في أوروبا

من المتوقع أن ينمو حجم سوق وساطة التأمين في أوروبا من حيث إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة من 261.19 مليار يورو في عام 2024 إلى 370.90 مليار يورو بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.27٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

وساطة التأمين هي نوع من النشاط يخدم حالياً حوالي 80% من عمليات التأمين في العالم المتقدم. إن وسطاء التأمين الذين يعرفون سوق التأمين ومنتجاته وأسعاره ومقدميه ويفهمون احتياجات عملاء التأمين سيكون لهم دور فريد. وبعد النظر إلى ممارسة العديد من الدول الأوروبية بدون وسطاء التأمين، تم إبرام عدد قليل جدًا من عقود التأمين.

تضغط جائحة كوفيد-19 على شركات التأمين للاستجابة بشكل عاجل للاتجاهات الكبرى، وأهمها تغير المناخ والتحول الرقمي. بدأت الصناعة في فهم التحول المادي بشكل أكثر دقة ومخاطر المسؤولية عن تغير المناخ وتقوم بمراجعة الاكتتاب والاستثمارات.

ونظرًا لأهمية شركات الوساطة، فإن رقمنة صناعة التأمين تؤثر أيضًا على قنوات التوزيع. لقد كان لجامعي العملات، أي وسطاء الإنترنت، مكانهم في أوروبا طوال العشرين عاماً الماضية. إن التقدم التكنولوجي يشكل في نهاية المطاف مستقبل شركات الوساطة في أوروبا في الأدوار الحاسمة للوسطاء.

إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثير دائم على كل صناعة محتملة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. شركات الوساطة المالية التي لها عمليات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ليست معفاة من ذلك. من التسجيل إلى ربحية الأعمال، يتعين على وسطاء التأمين العمل بحذر أكبر.

اتجاهات سوق وساطة التأمين في أوروبا

الطلب المتزايد على سياسات التأمين يقود سوق وساطة التأمين في أوروبا

إن التوسع السكاني لجيل طفرة المواليد وجيل الألفية يولد فرص نمو للتأمين الطبي والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث. يركز وسطاء التأمين على وثائق التأمين التي توفر أقصى قدر من الفوائد للعملاء. أدى تزويد العملاء بالخدمات المالية الأمنية والشخصية إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين. وتستثمر شركات التأمين أيضًا في وثائق وخدمات التأمين المبتكرة للاستفادة من إمكاناتها في أسواق التأمين. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي الوعي المتزايد حول فوائد وثائق التأمين إلى دفع نمو سوق وساطة التأمين الأوروبية خلال الفترة المتوقعة.

سوق وساطة التأمين في أوروبا اختراق التأمين على الحياة وغير الحياة في بلدان مختارة، أوروبا، 2021

من المتوقع أن تؤدي أهمية الوسطاء الرقميين في المنطقة الأوروبية إلى زيادة نمو السوق

شركات التجميع الأوروبية هي وسطاء رقميون، وقد تطور المستشارون الخبراء بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. وفقًا للتقديرات، يتم بيع ما يقرب من 50% من التأمين عبر الإنترنت في أوروبا عبر شركات التجميع. في العديد من البلدان، كانت شركات التجميع بمثابة الجانب الذي يواجه العملاء في أعمالها. يعد هذا العمل مفيدًا للطرفين، حيث يحصل المجمعون على هوامش ربح جيدة وزيادة في الاهتمام بعمليات الاندماج والاستحواذ من المستحوذين المحتملين. يمكن لشركات التأمين تلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء من خلال فهم إيجابيات وسلبيات نماذج أعمال شركات التأمين.

يبدأ المجمعون عمومًا كمتخصصين في أي منتج واحد ويوسعون نطاق وصولهم من خلال دمج المزيد من القطاعات. لا تزال منتجات التأمين في العديد من الأسواق الأوروبية الكبرى تمثل 75% أو أكثر من إجمالي إيرادات شركات التأمين.

سوق وساطة التأمين في أوروبا حصة أقساط التأمين على السيارات المكتوبة عبر الإنترنت وعبر الإنترنت في المملكة المتحدة، 2018-2024

نظرة عامة على صناعة وساطة التأمين في أوروبا

يتضمن التقرير نظرة عامة على أكبر وسطاء التأمين والمجمعين عبر الإنترنت العاملين في السوق الذي تمت دراسته. يتم تناول سوق احتكار القلة مع بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على السوق الذي تمت دراسته من حيث حصة السوق بالتفصيل. يغطي التقرير ملفات تعريف الشركة للاعبين الرئيسيين بما في ذلك شركة Marsh McLennan Co.، وWillis Towers Watson PLc، وArthur J. Gallagher Co.، وBGL Group، وغيرها.

قادة سوق وساطة التأمين في أوروبا

  1. Marsh & McLennan Co.

  2. Willis Towers Watson PLc

  3. AON PLc

  4. Arthur J. Gallagher & Co.

  5. BGL Group

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تركيز سوق وساطة التأمين في أوروبا
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق وساطة التأمين في أوروبا

  • مارس 2022 كانت شركة مارش آند ماكلينان، أكبر وسيط تأمين في العالم، تخطط للخروج من جميع أعمالها في روسيا، بينما علقت منافستها أيون عملياتها في البلاد.
  • مارس 2022 استحوذت شركة Aon PLC، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية، على منصة البرمجيات الاكتوارية Tyche من شركة التكنولوجيا والبرمجيات RPC Tyche. تعمل هذه الصفقة على توسيع قدرات Aon بشكل كبير لمساعدة عملاء إعادة التأمين على إعادة التفكير في الوصول إلى رأس المال واتخاذ قرارات عمل أفضل.

تقرير سوق وساطة التأمين في أوروبا – جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 2.1 منهجية التحليل

          1. 2.2 مراحل البحث

          2. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. رؤى السوق وديناميكياته

              1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                1. 4.1.1 الأداء التاريخي لصناعة التأمين في أوروبا، حسب نوع التأمين

                  1. 4.1.2 قنوات التوزيع لسوق التأمين في جميع أنحاء أوروبا

                    1. 4.1.3 أهمية الوسطاء - الحصة السوقية حسب أنواع التأمين

                      1. 4.1.4 بروز الوسطاء - حصة السوق حسب الدولة

                      2. 4.2 الوساطة الرقمية

                        1. 4.2.1 نبذة عن شركات التجميع في سوق التأمين الأوروبي

                          1. 4.2.2 منظور الصناعة حول تطور تكنولوجيا الوسيط

                            1. 4.2.3 أتمتة الاكتتاب وتوليد العملاء المحتملين من خلال الوساطة الرقمية

                            2. 4.3 تأثير Bexit على وساطة التأمين في أوروبا

                              1. 4.3.1 التغييرات في نماذج أعمال وسطاء التأمين ذوي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

                                1. 4.3.2 التأثير على أعمال الوساطة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب نوع التأمين

                                2. 4.4 العوامل المحركة للسوق

                                  1. 4.5 قيود السوق

                                    1. 4.6 نبذة عن المشهد التنظيمي المتطور في المنطقة

                                      1. 4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر

                                        1. 4.7.1 تهديد الوافدين الجدد

                                          1. 4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                                            1. 4.7.3 القوة التفاوضية للموردين

                                              1. 4.7.4 تهديد المنتجات البديلة

                                                1. 4.7.5 شدة التنافس تنافسية

                                                2. 4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق

                                                3. 5. تجزئة السوق

                                                  1. 5.1 حسب نوع التأمين

                                                    1. 5.1.1 التأمين على الحياة

                                                      1. 5.1.2 التأمين على غير الحياة

                                                      2. 5.2 حسب البلد

                                                        1. 5.2.1 ألمانيا

                                                          1. 5.2.2 المملكة المتحدة

                                                            1. 5.2.3 فرنسا

                                                              1. 5.2.4 إيطاليا

                                                                1. 5.2.5 بلجيكا

                                                                  1. 5.2.6 إسبانيا

                                                                    1. 5.2.7 بلدان اخرى*

                                                                  2. 6. مشهد تنافسي

                                                                    1. 6.1 نظرة عامة على تركيز السوق

                                                                      1. 6.2 ملف الشركة

                                                                        1. 6.2.1 Marsh & McLennan Co.

                                                                          1. 6.2.2 Willis Towers Watson PLC

                                                                            1. 6.2.3 Aon PLC

                                                                              1. 6.2.4 Arthur J. Gallagher & Co.

                                                                                1. 6.2.5 BGL Group

                                                                                  1. 6.2.6 AmWINS Group Inc.

                                                                                    1. 6.2.7 Assured Partners Inc.

                                                                                      1. 6.2.8 NFP Corp.

                                                                                        1. 6.2.9 Lockton Companies

                                                                                          1. 6.2.10 HUB International Ltd*

                                                                                        2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                          1. 8. إخلاء المسؤولية وعنا

                                                                                            bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                            احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                            تجزئة صناعة وساطة التأمين في أوروبا

                                                                                            ويتضمن التقرير مذكرة تفصيلية حول أهمية وسطاء التأمين في مختلف منتجات التأمين في المنطقة. فهم الوضع الحالي لأسواق التأمين الأوروبية لربط ذلك بنماذج أعمال شركات الوساطة المتطورة في جميع أنحاء المنطقة، وتجزئة السوق التفصيلية، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

                                                                                            حسب نوع التأمين
                                                                                            التأمين على الحياة
                                                                                            التأمين على غير الحياة
                                                                                            حسب البلد
                                                                                            ألمانيا
                                                                                            المملكة المتحدة
                                                                                            فرنسا
                                                                                            إيطاليا
                                                                                            بلجيكا
                                                                                            إسبانيا
                                                                                            بلدان اخرى*

                                                                                            الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق وساطة التأمين في أوروبا

                                                                                            من المتوقع أن يصل حجم سوق وساطة التأمين في أوروبا إلى 261.19 مليار يورو في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.27٪ ليصل إلى 370.90 مليار يورو بحلول عام 2029.

                                                                                            وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق وساطة التأمين في أوروبا إلى 261.19 مليار يورو.

                                                                                            Marsh & McLennan Co.، Willis Towers Watson PLc، AON PLc، Arthur J. Gallagher & Co.، BGL Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق وساطة التأمين في أوروبا.

                                                                                            في عام 2023، قدر حجم سوق وساطة التأمين في أوروبا بنحو 243.49 مليار يورو. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق وساطة التأمين في أوروبا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق وساطة التأمين في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

                                                                                            تقرير صناعة وساطة التأمين في أوروبا

                                                                                            إحصائيات الحصة السوقية لوساطة التأمين في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل شركة وساطة التأمين في أوروبا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                            الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                            يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                            سوق وساطة التأمين في أوروبا تحليل الحجم والأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)