حجم سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 10.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا
تقدر قيمة سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا بنحو 3600 مليار دولار أمريكي (من حيث قيمة المعاملات) في العام الحالي، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال الفترة المتوقعة. undefinedتعد أوروبا مهد التكنولوجيا المالية لأنها رائدة عالميًا في نمو المؤسسات المالية والأسواق المالية. تبلغ قيمة شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا ضعف قيمة أي قطاع تكنولوجي آخر في القارة. وتوفر المنطقة، التي تقود بقية العالم من حيث الطاقة والوصول إلى الإنترنت، الظروف المثالية لنمو التكنولوجيا المالية. علاوة على ذلك، بحلول عام 2025، ستوفر البنية التحتية التكنولوجية الإضافية تغطية شبكة الجيل الخامس لـ 75% من سكان المنطقة. ومع سيطرة العديد من الدول الأوروبية (مثل سويسرا وهولندا ودول الشمال) على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، توفر أوروبا بيئة مؤسسية مناسبة للابتكار وتطوير التكنولوجيا.
تُظهر سيناريوهات فيروس كورونا (COVID-19) انكماش الاقتصادات الأوروبية بنسبة 11٪ في عام 2020، مما أثر سلبًا على النظام البيئي للتكنولوجيا المالية. انخفضت اتفاقيات التكنولوجيا المالية حيث يفضل المستثمرون الاستثمار في الشركات الناضجة بدلاً من الصفقات المبكرة. وجد خبراء من جمعية المدفوعات الناشئة انكماشًا كبيرًا في السوق، حيث انخفض تمويل التكنولوجيا المالية في الربع الأول من عام 2020 بمقدار 2 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. ومع إغلاق الحكومات وقيام المستثمرين بإجراء المخزون، بدت الصناعة ضعيفة في بداية عام 2020، مما أدى إلى إصابة أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. في عام 2020، جمعت التكنولوجيا المالية الأوروبية ما مجموعه 9.01 مليار دولار أمريكي خلال جائحة كوفيد-19. يبدو أن الصناعة قد تعافت، بمساعدة التحول إلى التكنولوجيا الرقمية وزيادة اهتمام البنوك بالبنية التحتية الجديدة. حتى يونيو 2021، جمعت التكنولوجيا المالية الأوروبية 11.16 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مبلغ 9.98 مليار دولار أمريكي الذي تم جمعه خلال عام 2019 بأكمله - وهو أعلى عام سابق على الإطلاق.
تنمو استثمارات رأس المال الاستثماري الجديد في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا بسرعة منذ ظهور جائحة كوفيد-19. يبدو أن التكنولوجيا المالية أيضًا مستعدة للحفاظ على مكانتها باعتبارها المنطقة الأكثر تمويلًا في مجال التكنولوجيا الأوروبية. اجتذبت التكنولوجيا المالية الأوروبية تدفقات نقدية من كل من الولايات المتحدة والمستثمرين الصينيين، مدفوعة بالنجاح المتزايد للجيل الأول من التكنولوجيا المالية. وكان لذلك أيضًا تأثير غير مباشر على التقييمات، مما يعني أن هناك الآن أكثر من 30 شركة وحيدة القرن في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا، ومن المقرر أن تصل المزيد منها قريبًا إلى مليار دولار أمريكي. تشكل أوروبا 17% من التقييم التراكمي العالمي للتكنولوجيا المالية (حوالي 2.26 تريليون دولار أمريكي)، وتتلقى أكبر فئة لاستثمار رأس المال الاستثماري فيها 20% من إجمالي رأس المال الاستثماري في أوروبا وهي نسبة أعلى من آسيا والولايات المتحدة.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا
المشهد التنظيمي المواتي هو الذي يقود سوق التكنولوجيا المالية الأوروبية
وفي أوروبا، ساعدت الرياح التنظيمية المواتية في تحويل القارة إلى معقل لنشاط التكنولوجيا المالية. لقد مكنت الخدمات المصرفية المفتوحة و PSD2 من ظهور البنوك المنافسة ومشغلي البيانات الوسيطة، كما أدت إلى توحيد السوق. تعد الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات والمعاملات المصرفية أهم ثلاثة مجالات للتطوير في النظام البيئي الأوروبي للتكنولوجيا المالية.
على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد مشهد التكنولوجيا المالية الأوروبي توسعًا كبيرًا. وتعد الخدمات المصرفية المفتوحة أحد المحركات الرئيسية لهذا التوسع. ونتيجة لذلك، تتعاون المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية لتزويد المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا بمنتجات أكثر إبداعا وسهلة الاستخدام. وفقًا لمؤشر اعتماد التكنولوجيا المالية العالمي التابع لشركة EY، يتقبل العملاء الأوروبيون فكرة قيام اللاعبين غير الماليين ببيع الحلول المالية. إن اعتماد التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في دول مثل هولندا والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وسويسرا، أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 64٪، وفقًا للمسح.
قامت شركة Hometrack، وهي مزود للرؤى والاستخبارات لسوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة، بتعيين Moneyhub، منصة البيانات المالية والاستخبارات والمدفوعات المفتوحة للمؤسسات التي تركز على العملاء، كشريكها المفضل للخدمات المصرفية المفتوحة. سيؤدي دمج تقنية الخدمات المصرفية المفتوحة الخاصة بـ FinTech Moneyhub في مركز مخاطر الائتمان الخاص بـ Hometrack إلى تسهيل رحلات الرهن العقاري المبسطة للمقرضين والوسطاء والمستهلكين على حدٍ سواء.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
سيطرت المملكة المتحدة على تمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا
لقد سيطرت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على تمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا والعالم. وهي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الاستثمار في الفضاء، حيث حصلت التكنولوجيا المالية الخاصة بها على دفعة صغيرة أخرى من مخطط صندوق المستقبل التابع لحكومة البلاد.
ومع ذلك، فإن تقدم المملكة المتحدة في أوروبا تقلص في العام الماضي. وقد شهدت كل من ألمانيا والسويد وفرنسا عامًا قياسيًا حتى الآن وتتقدم الآن على المملكة المتحدة، وفقًا لبيانات Dealroom. وشهدت البلدان الثلاثة زيادات أكبر بكثير في التمويل مقارنة بالمملكة المتحدة العام الماضي.
علاوة على ذلك، شكلت المملكة المتحدة 53% من تمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا في عام 2019، مع 41% حتى يونيو 2021. وتقدر قيمة حصة المملكة المتحدة في مجال التكنولوجيا المالية بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، تليها هولندا.
ومن المتوقع أن تظل المملكة المتحدة مركزًا ماليًا رئيسيًا في أوروبا ومنصة جذابة للشركات الناشئة حيث تتمتع بعلاقة تجارية جيدة مع الولايات المتحدة ومراكز التكنولوجيا المالية الآسيوية الأخرى. من المرجح أن يتغير مشهد التكنولوجيا المالية، وسيعتمد مدى هذا التغيير بشكل كبير على نتائج المفاوضات الحالية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في أوروبا
يتناول البحث أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا. وتتوسع خطط الدفع الرقمية داخل البلدان، في حين أن الأدوات عبر الحدود ومنطقة اليورو ليست شائعة بعد. تجبر المنافسة العديد من البنوك التقليدية على اعتماد أدوات التكنولوجيا المالية، إما داخليًا أو عن طريق الاستحواذ. ومن الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسين كفاءة الوساطة المالية ومدى انتشارها، مع زيادة ضغوط الربحية على بعض البنوك. تتبع الشركات الناشئة أساليب قائمة على المنصات في ظل الحد الأدنى من التنظيم. الوضع الحالي يفضل الشركات التي يمكنها توفير حل الشراء الآن والدفع لاحقًا أو رأس المال العامل السريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تشغيل سوق الائتمان أو القروض، أو تقديم تطبيقات سهلة الاستخدام للخدمات المصرفية الشخصية أو التجارية، أو إنشاء طريقة للمستخدمين خفض التكاليف على أشياء مثل تحويل الأموال عبر الإنترنت، وجمع الأموال وأنواع أخرى من المعاملات. بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون على السوق هم Adyen، وNexi، وRevolut، وKlarna، وN26، وOaknorth، وMonzo، وRapyd، وTransferwise، وFunding Circle.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا
-
Adyen
-
Nexi
-
Klarna
-
N26
-
Revolut
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا
- مارس 2022 Adyen، وهي منصة عالمية للتكنولوجيا المالية المفضلة للشركات الرائدة، تخطط للتوسع إلى ما هو أبعد من المدفوعات لبناء منتجات مالية مدمجة. وستمكن هذه المنتجات المنصات والأسواق من إنشاء تجارب مالية مخصصة لمستخدميها، مثل أصحاب الأعمال الصغيرة أو البائعين الأفراد. ستسمح مجموعة المنتجات للمنصات بفتح مصادر إيرادات جديدة وزيادة ولاء المستخدم.
- يونيو 2021 كانت Raisin and Deposit Solutions، وهما شركتان ألمانيتان كبيرتان ناشئتان ومنافستان في مجال التكنولوجيا المالية، تخططان للاتحاد لتشكيل مجموعة أوروبية ستقدم منتجات B2B وB2C مبتكرة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) في مجالات الادخار وإدارة المحافظ الاستثمارية. وستبقي الشركة مكاتبها في نيويورك ولندن ومانشستر ومدريد مفتوحة. ستجمع Raisin DS بين أفضل الممارسات في مجال B2B وB2C - منتجات الادخار والاستثمار اليومية - لتشكيل مؤسسة جديدة.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 نبذة عن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة
4.6 رؤى حول اللوائح الرئيسية وسياسات الصناعة التي تؤثر على سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
5.1.5 مقترحات الخدمة الأخرى
5.2 حسب البلد
5.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2 ألمانيا
5.2.3 فرنسا
5.2.4 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Adyen
6.2.2 Nexi
6.2.3 Klarna
6.2.4 N26
6.2.5 Revolut
6.2.6 Oaknorth
6.2.7 Monzo
6.2.8 Rapyd
6.2.9 Transferwise
6.2.10 Funding Circle*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في أوروبا
يتم توفير فهم للوضع الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في أوروبا، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية واتجاهات السوق الحالية والتغيرات في ديناميكيات السوق وفرص النمو وتحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات. التقرير.
يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا حسب عروض الخدمة (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمية، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت، ومقترحات الخدمات الأخرى) والبلد (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبقية أوروبا). ). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في أوروبا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق Fintech أوروبا؟
Adyen، Nexi، Klarna، N26، Revolut هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في أوروبا للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في أوروبا
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
