حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 360.17 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 432.34 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة المرافق في أوروبا
يُقدر حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا بـ 360.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 432.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.72٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من المفترض أن تكون أوروبا واحدة من أكبر أسواق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المرافق من حيث النضج والتطور.
- تركز الشركات المحلية الصغيرة على العقود الفردية وحلول الخدمة الفردية، في حين تعمل أعمال إدارة المرافق في المنطقة بعقود متكاملة من البائعين البارزين عبر القارات والبلدان. وهي تشمل بشكل رئيسي الشركات متعددة الجنسيات التي تختار مقدمي الخدمات المتواجدين في بلدان متعددة بسبب الراحة المقدمة بموجب عقد واحد لمختلف الفروع. ومع ذلك، ونظراً للديناميكيات الإقليمية، هناك خيارات أكثر من أي وقت مضى للجمع بين إدارة المرافق وعقارات الشركات.
- بالإضافة إلى ذلك، تغطي إدارة المرافق (FM) إدارة البنية التحتية للمؤسسة، واستراتيجيات وإجراءات إدارة المباني، والتنسيق العام لمكان العمل. بالنسبة للمؤسسة، يقوم هذا النظام بتوحيد الخدمات وتبسيط الإجراءات، بينما توفر خدمة إدارة المرافق الاهتمام بالباقي.
- وقد ركز العديد من مقدمي الخدمات الذين لديهم عمليات في المنطقة على زيادة تواجدهم على مدى العقد الماضي للاستفادة من الطلب المتزايد على إدارة المرافق، لا سيما في ضوء الاتجاه الحالي المتمثل في الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف غير الأساسية. في أكتوبر من هذا العام، استحوذت نظيرتها الألمانية، أبليونا، على شركة أكاسيا، إحدى أبرز الشركات المحلية الرائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة في أيرلندا، مما ساعد شركة أبليونا في وضعها في السوق وعروض الخدمات في أيرلندا.
- وفقًا لمسح إدارة المرافق الذي أجرته RICS في المملكة المتحدة للربع الثاني من هذا العام، زاد الطلب على خدمات إدارة المرافق في معظم الصناعات باستثناء البيع بالتجزئة، حيث أظهرت قطاعات الرعاية الصحية والأعمال أكبر قدر من النمو في الأشهر الاثني عشر الماضية. وخلال العام التالي، توقع أكثر من 77% من المشاركين زيادة أعباء العمل في قطاع إدارة المرافق، مما يدل على زيادة إجمالية في الطلب على الخدمات في المنطقة.
- ومع ذلك، سلط الاستطلاع الضوء أيضًا على تدهور هوامش الربح وسط الضغوط التضخمية الشديدة في جميع أنحاء الاقتصاد الأوسع. وتوقع الرصيد الصافي بنسبة -8% من المساهمين تضييق الهوامش في العام المقبل، بانخفاض عن قراءة +1% في الربع الأول. لا تزال هوامش الربح المتناقصة والتغيرات المستمرة في البيئة الكلية تطارد سوق إدارة المرافق في أوروبا.
- كان لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) تأثير تجاري مختلط على شركات إدارة المرافق. أدت القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص إلى انخفاض مستويات عمل المشروع والنشاط عبر العديد من مواقع العملاء. لقد أضر الإغلاق الوبائي باللاعبين الرئيسيين في السوق بسبب قلة الاتصال الجسدي والحضور لتلبية متطلبات العميل. على الرغم من أن عالم ما بعد الوباء شجع أيضًا المزيد من المنظمات الأوروبية على استكشاف وسائل الراحة الخدمية لمزيد من النظافة، وضمان رضا الموظفين وسلامتهم، وتعزيز تجربة العملاء مع استئناف العمل دون اتصال بالإنترنت.
اتجاهات سوق إدارة المرافق في أوروبا
قطاع المباني التجارية يحظى بحصة سوقية كبيرة
- تركز شركات الاستثمار عادة على أسواق العقارات السكنية أو التجارية الأوروبية. توفر المباني التجارية فرصًا مربحة، مما يجعلها شكلاً جذابًا للاستثمار في المنطقة. ونتيجة لذلك، فإنه سيساعد على نمو المنطقة في سوق إدارة المرافق خلال الفترة المتوقعة. تشير الاستثمارات التجارية إلى إمكانات تدفق نقدي أعلى وتوفر في كثير من الأحيان عوائد أفضل على الاستثمار.
- يشهد سوق إدارة المرافق أنشطة شراكة متعددة بين البائعين والكيانات التجارية في أوروبا. على سبيل المثال، هذا العام، تم اختيار بنك BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) من قبل وكالة العقارات الحكومية (GPA) ليكون شريكًا استراتيجيًا جديدًا للخدمات العقارية والمالية الوطنية. تدعم هذه الاتفاقية الإستراتيجية الجديدة مع BNPPRE النمو المستمر للوكالة، والتي توفر خدمات إدارة مالية عالية الجودة للعقارات والمسائل المتعلقة بالملكية. وأضاف GPA أن المنظمة تطمح إلى جذب شركاء استراتيجيين من الدرجة الأولى لضمان أن الوكالة تقدم عقارات حكومية حديثة ومشتركة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة، مما يمكّن موظفي الخدمة المدنية من العمل بفعالية في جميع أنحاء كل بلد ومنطقة في المملكة المتحدة.
- وبالمثل، في أكتوبر من العام الماضي، قامت شركة Siemens Energy، التي انفصلت مؤخرًا عن شركة Siemens AG للعمل كشركة أخرى، بتوسيع تعاونها مع الشركة الباريسية لصناعة السكك الحديدية والترام الكهربائي (SPIE SA). ويستمر هذا التعاون لمدة ثلاث سنوات لضمان إدارة المرافق الفنية لمكتب شركة Siemen ومساحة الإنتاج، والتي يبلغ مجموعها حوالي 385,000 متر مربع. كما تشكل مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل محفظة الخدمات الآمنة للخدمات التجارية، مما يشجع الشركات الأخرى على اختيار مثل هذه المخططات.
- يوفر الاهتمام المتزايد بإنشاء المباني الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء الأخرى فرصًا متنوعة للبائعين في السوق لتقديم إدارة المرافق القائمة على إنترنت الأشياء وتسريع نمو المباني التجارية الذكية في أوروبا. في سبتمبر من هذا العام، عقدت إريكسون شراكة مع شركة التكنولوجيا العقارية الشمالية Kiona وArthur D. Little لإصدار تقرير إدارة الطاقة في المباني المتصلة. وسلط التقرير الضوء على كيف يمكن لإنترنت الأشياء أن يوفر حوالي 10% من تكاليف الطاقة في أوروبا. وتستخدم Kiona أيضًا الاتصال الخلوي في إطار برنامج Ericsson IoT Accelerator لرقمنة أكثر من 5500 مبنى، مع رؤية للتأثير على أكثر من 55000 منشأة تجارية وصناعية وسكنية وعامة في أوروبا.
- تساعد اتجاهات الرقمنة هذه لتحويل المباني التجارية الجديدة والقديمة إلى مباني ذكية على تعزيز قيمة العقارات ودعم مديري المرافق وأصحاب العقارات. وبالمثل، فإن نمو خدمة إدارة المرافق الألمانية يرجع إلى الطلب المتزايد على الحلول المخصصة لمختلف إدارة المرافق الداخلية والخارجية. علاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد من المباني التجارية والسكنية في المدن الكبرى يزيد من الحاجة إلى خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء البلاد. إن التطوير السريع للبنية التحتية والتركيز المتزايد على خدمات إدارة المرافق المتكاملة سيؤثر على السوق المدروسة بشكل إيجابي.
- تظل المكاتب الحديثة التي تضم مستأجرين على المدى الطويل مرغوبة للغاية من قبل المستثمرين على الرغم من كل المناقشات المحيطة بالعمل المختلط. إن الفطنة التجارية المتنامية بين قادة الصناعة وتنويع الاقتصاد من صناعة السيارات إلى مجالات أخرى ستؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق في المنطقة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تتيح البيانات الضخمة لفرق إدارة المرافق تحقيق الكفاءة والاستدامة وتوفير التكاليف
- لقد تطورت إدارة المرافق بسرعة على مدى السنوات العديدة الماضية، مما أدى إلى تغييرات واسعة النطاق في الصناعة في أوروبا. تشهد إدارة المرافق نقلة نوعية في المنطقة حيث تكتسب الاتجاهات المتعلقة بالبيانات، والتعطيل، والمرافق المتطورة، والمفاهيم الجديدة لأماكن العمل قوة جذب متزايدة وتصبح أكثر شعبية.
- علاوة على ذلك، نجحت قطاعات مختلفة في استخدام إدارة المرافق الخارجية، بما في ذلك القطاع العام، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتعليم. تختلف المجالات التي تهتم بها خدمات إدارة المرافق بشكل كبير وتعتمد في المقام الأول على نوعها وحجم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. إنه ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. تتطلب بعض المؤسسات مزودًا واحدًا فقط لحلول الخدمة، بينما تبحث المؤسسات الكبيرة الأخرى عن خدمات مجمعة تقدم حلولاً كاملة لإدارة المرافق. كما أنه يغير نوع وكمية البيانات التي تولدها المؤسسات العميلة، باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل البيانات الضخمة التي تساعد جميع أحجام المؤسسات تقريبًا وعقودها.
- وفقًا لمسح إدارة المرافق في المملكة المتحدة للربع الثاني من عام 2022، أفاد ما يقرب من 80٪ من المشاركين عن زيادة الاستثمارات في تحليلات البيانات في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بحوالي 60٪ من الاستثمارات في الربع الأول. كما سلط الاستطلاع الضوء على حوالي 65% من المشاركين الذين أفادوا بأن إدارة الطاقة هي أحد مجالات الاستدامة، مسجلين أعلى الاستثمارات في إدارة المرافق. قد يكون ذلك بسبب نشر أنظمة إدارة المباني الذكية، مما يؤدي إلى توليد عدد كبير من البيانات التي تستفيد من العديد من أجهزة الاستشعار كجزء من حلول إنترنت الأشياء، الأمر الذي يتطلب أدوات تحليل البيانات النشطة مثل البيانات الضخمة للمخرجات في الوقت الفعلي وطويلة الأجل.
- وأبرز الاستطلاع أيضًا أن 35% من المشاركين حصلوا على عقود للخدمات المجمعة في الربع الأول. تتمثل الاتجاهات السائدة في السوق الأوروبية في التقدم من تقديم الخدمات داخليًا إلى الخدمات المجمعة والمضي قدمًا نحو نهج إدارة المرافق المتكاملة بعقود فردية. فهو يقدم نطاقًا واسعًا من الخدمات والعقود طويلة الأجل، ويضيف قيمة، ويؤدي إلى تحسين الجودة ووفورات الحجم، وزيادة الطلب على الخدمات الخارجية التي تتطلب خبرة متخصصة.
- ستزداد الاستثمارات الهامة في البيانات المستقبلية من قبل مؤسسات إدارة المرافق مع قيامها بتطوير تقنيات متقدمة ومبتكرة. وستعمل الشركات المعنية على تعزيز استثمارات بنك دلتا آسيا من خلال إنشاء أنظمة إنترنت الأشياء الكاملة، وإنشاء المهارات التحليلية، واستخدام الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. يجب أن تتعاون مؤسسات إدارة المرافق مع شركات التكنولوجيا والاستشاريين ومؤسسات التعليم العالي لتوسيع نطاق التطبيقات للاستخدام على مستوى المؤسسة.
- وفقًا لـ Cloudscene، اعتبارًا من أكتوبر 2022، كان لدى ألمانيا 487 مركز بيانات، وهو ما يمثل واحدًا من أكبر أعداد مراكز البيانات في أوروبا. كما بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة على الإنترنت في ألمانيا 89.6٪. تشير مثل هذه الحقائق إلى التطور المحتمل لقدرات معالجة البيانات، والتي تعتمد بشكل رئيسي على أدوات مثل البيانات الضخمة. يضمن مديرو المرافق أن مركز البيانات يمكن الوصول إليه دائمًا وآمن ويعمل على النحو الأمثل. إن ظهور تقنيات مثل البيانات الضخمة وما إلى ذلك يستلزم نشر سعة تخزينية كبيرة في مراكز البيانات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في أوروبا
يتميز سوق إدارة المرافق في أوروبا بقدرة تنافسية عالية، مع وجود شركات متنوعة ذات أحجام مختلفة. سيواجه هذا السوق العديد من الشراكات وعمليات الدمج والاستحواذ حيث تواصل المؤسسات الاستثمار بشكل استراتيجي لتعويض التباطؤ الحالي الذي تعاني منه. ويستخدم العملاء في هذه المنطقة خدمات إدارة المرافق لزيادة سهولة عملياتهم التجارية ومعالجة أزمة الطاقة من خلال خدمات إدارة المرافق الموفرة للطاقة.
أكتوبر 2022 - أعلنت ISS A/S عن استحواذها على شركة إدارة المرافق Livit FM Services AG في سويسرا من شركتها الأم Livit AG. سيتم الانتهاء من دمج الشركة المستحوذ عليها في الربع الأول من عام 2023، لتولي أكثر من 670 موظفًا وعقود حسابات مهمة ضمن خدمات التنظيف والخدمات الفنية.
يونيو 2022 - وافقت شركة Mitie Group plc على الاستحواذ على شركة Custom Solar Ltd لتعزيز عروض إزالة الكربون. ستدفع الشركة مبدئيًا 8 ملايين جنيه إسترليني (10 ملايين دولار أمريكي أو 9.3 مليون يورو) ومبلغ إضافي يصل إلى 4.4 مليون جنيه إسترليني (5.36 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية السنة المالية 2025. يتعلق الأمر بأهداف الأداء لتولي شركة Custom Solar، التي قامت بتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية لعملاء القطاعين العام والخاص. ستقوم الشركة بشراء الأعمال على أساس خالٍ من النقد والديون.
مارس 2022 - تم منح عقد جديد بملايين الجنيهات الاسترلينية لمدة خمس سنوات مع شركة Mitie لتزويد شركة BAE Systems بخدمة متكاملة لإدارة المرافق (FM). يوحد العقد الاتفاقيات المختلفة لأربعة من أقسام شركة BAE Systems تحت سقف واحد، ويشمل 26 موقعًا لشركة BAE Systems في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ستقدم Mitie خدمات إدارة المرافق المختلفة كجزء من العقد، بما في ذلك تقديم الطعام، ومكافحة الآفات، والخدمات الميكانيكية والكهربائية، وصيانة أقمشة البناء، والتنظيف، والاستقبال، وإدارة النفايات، والبستنة، وغرفة البريد.
قادة سوق إدارة المرافق في أوروبا
-
https://www.cbre.co.uk/
-
https://www.mitie.com/
-
https://www.emcorgroup.com/
-
https://www.g4s.com/en-ie
-
https://www.uk.issworld.com/
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة المرافق في أوروبا
- يونيو 2022 - حصلت شركة G4S على تمديد عقدها لتشغيل وإدارة أحد أكبر السجون في المملكة المتحدة، والذي يضم مؤسسة منفصلة للمخالفين الشباب (YOI)، والتي تديرها الشركة على مدار الـ 25 عامًا الماضية.
- مايو 2022 - حصلت Mitie Group PLC على عقد بقيمة 186 مليون دولار أمريكي لتقديم الخدمات الأساسية للقوات المسلحة البريطانية في جبل طارق. وتضمن نطاق العقد أعمال الإصلاح والخدمة والصيانة وإدارة المرافق المعقدة لممتلكات وزارة الدفاع البريطانية في جبل طارق.
- أبريل 2022 - أعلنت CBRE عن شراكتها مع Microsoft لتوفير مجموعة محسنة ومتميزة بشكل كبير من عروض التكنولوجيا لخدمة كبار تجار التجزئة والشركات ذات البصمات المماثلة والموزعة على المواقع. ومن شأن هذا التعاون أن يوحد CBRE مع منصة Dynamics 365 Field Services المتنامية من Microsoft.
تقرير سوق إدارة المرافق في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 اتجاهات السوق الرئيسية في FM الصلبة (MEP) والناعمة (الخدمة) في أوروبا
4.4 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة إدارة المرافق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الاتجاه المتزايد نحو تحويل FM إلى سلعة
5.1.2 التركيز المتجدد على تحسين مكان العمل والإنتاجية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 تناقص هوامش الربح والتغيرات المستمرة في البيئة الكلية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع نوع إدارة المرافق
6.1.1 إدارة المرافق الداخلية
6.1.2 إدارة المرافق الاستعانة بمصادر خارجية
6.1.2.1 FM واحد
6.1.2.2 FM المجمعة
6.1.2.3 FM متكامل
6.2 بواسطة المستخدم النهائي
6.2.1 المباني التجارية
6.2.2 بيع بالتجزئة
6.2.3 الجهات الحكومية والعامة
6.2.4 التصنيع والصناعية
6.2.5 المستخدمين النهائيين الآخرين
6.3 دولة
6.3.1 المملكة المتحدة
6.3.2 ألمانيا
6.3.3 فرنسا
6.3.4 إيطاليا
6.3.5 إسبانيا
6.3.6 بقية أوروبا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 CBRE Group
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
7.1.6 ISS Global
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
7.1.9 Andron Facilities Management
7.1.10 Kier Group PLC
7.1.11 Vinci Facilities Limited
7.1.12 Compass Group
7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
7.1.14 Aramark Corporation
7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
7.1.17 Apleona GmbH
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة إدارة المرافق في أوروبا
تتضمن إدارة المرافق (FM) العديد من التخصصات لضمان وظائف البيئة المبنية وسلامتها وراحتها وكفاءتها من خلال دمج الأشخاص والعمليات والأماكن والتكنولوجيا. يساهم مقدمو خدمات إدارة المرافق في تحقيق النتيجة النهائية للأعمال من خلال مسؤوليتهم في الحفاظ على الأصول الأكثر أهمية وقيمة للمؤسسة، مثل الممتلكات والمعدات والمباني وغيرها.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في أوروبا حسب نوع إدارة المرافق (إدارة المرافق الداخلية، وإدارة المرافق الخارجية (إدارة المرافق الفردية، وإدارة المرافق المجمعة، وإدارة المرافق المتكاملة)) والمستخدم النهائي (المباني التجارية وتجارة التجزئة والحكومة والهيئات العامة). والتصنيع والصناعية)، والبلد (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبقية أوروبا).
أحجام السوق والتوقعات موجودة بالقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع نوع إدارة المرافق | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة المرافق في أوروبا
ما هو حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا إلى 360.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.72٪ ليصل إلى 432.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة المرافق في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا إلى 360.17 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق إدارة المرافق في أوروبا؟
https://www.cbre.co.uk/، https://www.mitie.com/، https://www.emcorgroup.com/، https://www.g4s.com/en-ie، https://www.uk.issworld.com/ هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في أوروبا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا بنحو 347.25 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في أوروبا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة المرافق في أوروبا
إحصائيات لحصة سوق إدارة المرافق الأوروبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة المرافق في أوروبا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
