حجم سوق المحركات الكهربائية في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.87 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المحركات الكهربائية في أوروبا
تبلغ قيمة المحركات الكهربائية الأوروبية لسوق السيارات الكهربائية 126.85 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة الصافية البالغة 276.53 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027، مسجلة نموًا قويًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.87٪ خلال الفترة المتوقعة.
تشهد السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا بسبب الحاجة إلى تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية. تلعب الحاجة إلى تحقيق النقل المستدام دورًا مهمًا في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية. أصبحت السيارات الكهربائية جزءًا لا يتجزأ من صناعة السيارات وتمثل طريقًا نحو تحقيق كفاءة الطاقة إلى جانب تقليل انبعاثات الملوثات والغازات الدفيئة الأخرى.
تعد المحركات الكهربائية العنصر الرئيسي في مجموعة نقل الحركة لأي مركبة كهربائية، نظرًا لأن المنافسة في السيارات الكهربائية تشتد بين الشركات المصنعة للمركبات، فإن الشركات المصنعة للمركبات التقليدية تقفز إلى سوق السيارات الكهربائية لتحقيق ميزة إضافية على المنافسين.
على الرغم من أن السوق شهد خلال أزمة كوفيد-19 انخفاضًا مطردًا وسط تحديات سلسلة التوريد التي يواجهها الموزعون والموردين في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، كان تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق السيارات الكهربائية أمرًا لا مفر منه لأنه أثر على كل الصناعات الأخرى في السوق تقريبًا. ومع ذلك، يشهد سوق السيارات الكهربائية (EVs) نموًا كبيرًا بسبب التصاعد السريع في معدل اعتماد السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة على أساس سنوي في جميع أنحاء أوروبا. بعد فترة وجيزة من الربع الأول من عام 2022، أدى الطلب على السيارات الكهربائية إلى زيادة اعتماد المحركات الكهربائية في أوروبا، مما أعاد السوق مرة أخرى إلى مرحلة التعافي. على سبيل المثال، في الربع الأول من عام 2022، أعلنت مجموعة فولكس فاجن التي تضم فولكس فاجن وأودي وبورش وسكودا وسيات عن صافي بيع قدره 99.100 وحدة ضمن قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. ويعكس هذا ارتفاعًا حادًا بنسبة 65.2% في معدل النمو على أساس سنوي. في السنة المالية 2021، باعت مجموعة فولكس فاجن رقمًا قياسيًا من سياراتها الكهربائية القابلة للشحن بما يقرب من 762,400 وحدة.
علاوة على ذلك، على مدى فترة التنبؤ الأطول أجلا، تعد المخاوف البيئية المتزايدة إلى جانب المبادرات والسياسات الحكومية المواتية من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق. كما أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة بين تقنيات كفاءة الطاقة الناشئة إلى دفع نمو السوق.
لعبت السياسات الحكومية دورًا كبيرًا في الترويج للسيارات الكهربائية. ويمكن رؤية النتائج في العديد من الدول الأوروبية، حيث احتلت السيارات الكهربائية نسبة كبيرة من إجمالي عدد المركبات. وتتمتع النرويج وفرنسا بوضع يمكنها من الاضطلاع بالدور الرائد في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بفضل السياسات الحكومية الداعمة.
وبالنظر إلى العوامل والتطورات المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يظل الطلب على المحركات الكهربائية في الجانب الإيجابي خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق المحركات الكهربائية في أوروبا
سيارات الركاب تستحوذ على حصة كبيرة في السوق
تستحوذ سيارات الركاب على حصة مهيمنة في سوق المحركات الكهربائية للسيارات الكهربائية، حيث يواصل مصنعو المعدات الأصلية التخطيط للاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير الجيل التالي من السيارة الكهربائية.
تقدم صناعة السيارات الأوروبية مجموعة واسعة من التقنيات للسيارات الكهربائية وتعتمد أحدث التقنيات في أنظمة المركبات. تعد شركات Daimler وVolkswagen Group وZF Friedrichshafen وRobert Bosch اللاعبين الرئيسيين في الاتجاه المتنامي لحلول كهربة المركبات ويستمرون في التوسع للمضي قدمًا في سوق السيارات الكهربائية الأسرع نموًا في أوروبا.
شهدت أوروبا طفرة في تسجيل سيارات الركاب الكهربائية خلال عام 2020. وتم تسجيل زيادة كبيرة من 3.5% إلى 11% في إجمالي تسجيل سيارات الركاب الكهربائية الجديدة، وهو ما يمثل 6% من إجمالي تسجيل السيارات الجديدة.
من المرجح أن تقوم العديد من شركات تصنيع السيارات بتحقيق الدخل من الفرص المتدفقة في أوروبا من خلال تضمين مركبات التنقل المستدامة تدريجياً في محفظتها الاستثمارية. على سبيل المثال،.
- وفي مارس 2022، أعلنت شركة فورد موتورز عن إدراج ثلاث سيارات ركاب كهربائية بالكامل في أوروبا بحلول نهاية عام 2024 وحددت هدفًا لبيع أكثر من 600 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026 في منطقة أوروبا.
- وفي يناير 2022، أعلنت شركة جنرال موتورز عن دراسة استثمار أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مصنعين في ميشيغان لزيادة قدرتها على تصنيع السيارات الكهربائية. اقترحت جنرال موتورز وLG Energy Solution بناء منشأة للبطاريات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في لانسينغ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ألمانيا تقود نمو السوق
تعد ألمانيا، بعد الصين، ثاني أكبر سوق منفردة للسيارات الكهربائية في العالم. تشكل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والهجينة (PHEV) ما نسبته 19% من سوق السيارات الأوروبية، وتمثل ألمانيا 30% من هذا الإجمالي. نمت تسجيلات سيارات الركاب الكهربائية الجديدة في ألمانيا بنسبة 83.3 في المائة لتصل إلى 355.961 سيارة تعمل بالبطارية في عام 2021. وقد أدى هذا إلى زيادة النسبة المئوية للسيارات الكهربائية في سوق السيارات الجديدة الألمانية من 6.65 في المائة في عام 2020 إلى مستوى قياسي جديد قدره 13.6 في المائة في عام 2021.
في مارس 2021، بدأت ألمانيا برنامجًا استثماريًا كبيرًا في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لتحقيق هدفها لعام 2030 المتمثل في توفير 10 ملايين سيارة كهربائية ومليون محطة شحن على الطرق السريعة الألمانية. وسيخصص البرنامج أيضًا تمويلًا بقيمة 5.5 مليار يورو (6.5 مليار دولار أمريكي) للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
تقدم الدولة أيضًا تخفيضات ضريبية كبيرة وحوافز لشراء السيارات الكهربائية ومحطات الشحن. السيارات الكهربائية الجديدة التي تقل تكلفتها عن 40,000 يورو مؤهلة للحصول على استرداد حكومي بقيمة 9,000 يورو، في حين يتوفر دعم بقيمة 900 يورو من بنك التنمية المملوك للدولة لبناء محطة خاصة لشحن السيارات الكهربائية. وفي عام 2021، استمر مشترو السيارات الكهربائية الألمان في الاستفادة من الإعانات السخية. ونظرًا لإمكانات السوق الأكبر، فإن مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين يدفعون الاستثمارات في البلاد للحصول على حصة كبيرة في السوق. على سبيل المثال،.
- في مارس 2022، أعلنت شركة فولكس فاجن أنها تستثمر 35 مليار يورو لبناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في فولفسبورج، ألمانيا. وسيركز المصنع الجديد على سيارات ترينيتي ذات الأسواق الكبيرة، والتي تعد حجر الزاوية في أسطول فولكس فاجن الجديد من السيارات الكهربائية بالكامل.
- وفي مارس 2022، افتتحت تسلا مصنع جيجا الرابع في برلين، وهو أيضًا الأول في أوروبا. ومن المتوقع أن ينتج مشروع Tesla Giga Berlin ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا.
أدى ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية ومبيعاتها إلى زيادة اعتماد المحركات الكهربائية أيضًا. على سبيل المثال، في يوليو 2022، قامت الشركة المصنعة للمكونات الألمانية Mahle بتطوير محرك كهربائي لديه القدرة على العمل بشكل مستمر تحت حمل يزيد عن 90٪ خلال ذروته. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المحرك الكهربائي الفائق ذو عزم الدوران المستمر (SCT) يتجنب ارتفاع درجة الحرارة وهو صغير الحجم وخفيف الوزن، مما يجعله أرخص وموثوقًا لقطاع سيارات الركاب.
وبالنظر إلى هذا التطور المستمر في مشهد السيارات الكهربائية، من المتوقع أن يظل الطلب على المحركات الكهربائية في ألمانيا على الجانب الإيجابي من الرسم البياني.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المحركات الكهربائية في أوروبا
تعتبر سوق المحركات الكهربائية للسيارات الكهربائية في أوروبا مجزأة إلى حد ما بسبب وجود العديد من اللاعبين المحليين والعالميين، مثل Robert Bosch GmbH وContinental AG وSiemens AG. ويتحول السوق بوتيرة سريعة، وتواجه الشركات المحلية شركات صعبة من اللاعبين الأجانب. ونتيجة لذلك، تعمل الشركات على زيادة الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير لتوفير أفضل التقنيات لمصنعي السيارات. على سبيل المثال،.
- وفي أبريل 2021، أعلنت شركة Nidec اليابانية أن الشركة افتتحت مكاتب جديدة في صربيا وتقوم بإنشاء مصنعين جديدين في المدينة لتوسيع الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية.
قادة سوق المحركات الكهربائية في أوروبا
-
Continental AG
-
Robert Bosch GmbH
-
DENSO Corporation
-
Magna International
-
Siemens AG
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المحركات الكهربائية في أوروبا
في سبتمبر 2022، أطلق روبرت بوش محركات كهربائية جديدة للمركبات التجارية الخفيفة الجديدة القادمة. سيظهر هذا المحرك الكهربائي الجديد لأول مرة في قطاع شاحنات دايملر، مكملاً بمحول DC/DC، والمحرك، ووحدة التحكم في السيارة التي يوفرها مهندسو مجموعة نقل الحركة من Bosch.
في فبراير 2022، أعلنت مجموعة Renault وValeo Siemens eAutomotive وValeo أنهم وقعوا مذكرة تفاهم لتشكيل شراكة استراتيجية لتصميم وتصنيع وتطوير مشترك للمحركات الكهربائية للسيارات الكهربائية في فرنسا..
تقرير سوق المحركات الكهربائية في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق بقيمة مليار دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع التطبيق
5.1.1 سيارة الركاب
5.1.2 مركبة تجارية
5.2 حسب نوع المحرك
5.2.1 محرك AC
5.2.2 محرك بتيار مستمر
5.3 حسب نوع السيارة
5.3.1 مركبة كهربائية هجينة
5.3.2 مركبة كهربائية هجينة
5.3.3 بطارية/مركبة كهربائية نقية
5.4 حسب البلد
5.4.1 ألمانيا
5.4.2 المملكة المتحدة
5.4.3 إيطاليا
5.4.4 فرنسا
5.4.5 هولندا
5.4.6 إسبانيا
5.4.7 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 Continental AG
6.2.3 DENSO Corporation
6.2.4 BMW AG
6.2.5 Siemens AG
6.2.6 Delphi Technologies
6.2.7 LG Electronics
6.2.8 Hitachi Automotive Systems
6.2.9 BorgWarner Inc.
6.2.10 Equipmake
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة المحركات الكهربائية في أوروبا
السيارة الكهربائية هي مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيًا أو كليًا ويتم دفعها بواسطة محرك كهربائي واحد أو أكثر، باستخدام الطاقة المخزنة في البطاريات فقط. يتم تشغيل المحرك الكهربائي للسيارة بواسطة حزمة بطارية جر ضخمة يجب توصيلها بمنفذ حائط أو معدات شحن، والمعروفة باسم معدات إمداد المركبات الكهربائية (EVSE).
يتم تقسيم المحركات الكهربائية لسوق السيارات الكهربائية حسب نوع التطبيق ونوع المحرك ونوع السيارة وحسب البلد. على أساس التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية. على أساس نوع المحرك، يتم تقسيم السوق إلى محرك التيار المتردد ومحرك التيار المستمر. على أساس نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات كهربائية هجينة، ومركبات كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء، ومركبات كهربائية تعمل بالبطارية/الكهرباء النقية، وحسب البلد، يتم تقسيم السوق إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وهولندا. وإسبانيا وبقية أوروبا. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
| حسب نوع التطبيق | ||
| ||
|
| حسب نوع المحرك | ||
| ||
|
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المحركات الكهربائية في أوروبا
ما هو حجم سوق المحركات الكهربائية للسيارات الكهربائية في أوروبا حاليًا؟
من المتوقع أن يسجل سوق المحركات الكهربائية الأوروبية للمركبات الكهربائية معدل نمو سنوي مركب قدره 13.87٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في سوق المحركات الكهربائية للسيارات الكهربائية في أوروبا؟
Continental AG، Robert Bosch GmbH، DENSO Corporation، Magna International، Siemens AG هي الشركات الكبرى العاملة في أوروبا للسيارات الكهربائية لسوق المركبات الكهربائية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المحركات الكهربائية الأوروبية للسيارات الكهربائية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للمحركات الكهربائية في أوروبا للمركبات الكهربائية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق للمحركات الكهربائية في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية لسوق السيارات الكهربائية في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل Europe Electric Motors EV توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
