حجم سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 1.76 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
قدر حجم سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا بمبلغ 13.21 مليار دولار أمريكي في العام الحالي إلى 14.41 مليار دولار أمريكي في خمس سنوات، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 1.76٪ خلال الفترة المتوقعة.
- يتم تحليل سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا ليشهد نموًا مطردًا في السنوات القادمة. إن الرقمنة المتزايدة إلى جانب تزايد سهولة الوصول إلى خدمات التمويل تدفع نمو السوق المدروس في أوروبا. علاوة على ذلك، فإن التحول نحو التحول الرقمي يفتح فرصًا جديدة لبائعي السوق في المنطقة. تشهد دول مثل إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة نموًا كبيرًا في السوق.
- علاوة على ذلك، فإن التحول إلى الوسائط الرقمية يفتح العديد من الإمكانيات الجديدة للقروض الخاصة المقدمة عبر الإنترنت والقروض المستقلة عن البنوك. بالإضافة إلى ذلك، أدى الوباء إلى تسريع تطور الإقراض الجماعي بشكل كبير. ووفقا لتقرير حديث صادر عن شركة ماستركارد، فإن 62% من الأوروبيين يفكرون في الانتقال من الخدمات المصرفية التقليدية إلى المنصات الرقمية، ويدير 42% من الأوروبيين الآن شؤونهم المالية رقميا بشكل أكثر انتظاما مما كانت عليه قبل الوباء. لقد أدى التحول إلى التقنيات الرقمية إلى تسهيل حصول المقرضين على التمويل.
- إن التحول وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مدفوع بالاستخدام الواسع النطاق للهواتف الذكية والتقنيات الرقمية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تم إصدارها حديثًا والتي تمكن البنوك عبر الإنترنت من الوصول إلى المزيد من العملاء والمنصات القائمة على الويب لربط المدخرين والمقترضين. لإقراض المال مباشرة.
- بالإضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة أنشطة شراكة واستحواذ كبيرة بين البائعين في السوق، مما يدعم بشكل كبير توسع السوق. على سبيل المثال، العديد من عمليات الاستحواذ في الأشهر القليلة الماضية، مثل الاستحواذ على منصة Symbid الهولندية من قبل شركة التمويل الجماعي الرومانية SeedBlink، والتي تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، والاستحواذ على منصة أكتوبر من قبل منافسها الفرنسي Credit.fr، وما إلى ذلك. ويتم تحليلها لتحويل السوق في المنطقة.
- أثرت جائحة كوفيد-19 على السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن الأموال التي تم جمعها انخفضت بسبب فقدان الوظائف في المنطقة والانكماش الاقتصادي. شهد البائعون العاملون في السوق المدروسة انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات خلال الوباء، والذي كان بسبب تأثير الإغلاق الناجم عن الوباء، والذي أجبر الشركات على الإغلاق، مما أدى إلى انخفاض مستويات الاستثمار في توسيع الأعمال والأنشطة الأخرى، تقليل الحاجة إلى القروض التي أثرت على السوق التي تمت دراستها أثناء الوباء. كما تم قمع الطلب على الإقراض بعد الوباء بسبب ارتفاع التضخم والأثر المالي للحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال مبادرات مثل خطط القروض الوبائية المدعومة من الحكومة.
اتجاهات سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
سيؤدي الانتشار الكبير للهواتف الذكية إلى جانب جهود البائعين لجذب الشباب إلى دفع السوق
- يتم تحليل الانتشار الكبير للهواتف الذكية في العديد من البلدان الأوروبية، إلى جانب الجهود المتزايدة التي يبذلها بائعو السوق لجذب الشباب، للتأثير على نمو السوق في المنطقة بشكل إيجابي. يستخدم البائعون في السوق التي تمت دراستها الهواتف الذكية بشكل متزايد لإكمال عملية اعرف عميلك والتأكد من حصولهم على مقترضين جدد عن بعد؛ ومن المتوقع أن يتمحور الإنفاق على الإعلانات الرقمية من هؤلاء البائعين حول الهواتف الذكية لأسباب مختلفة.
- ومع تزايد استثمارات الجيل الخامس، زاد الطلب العالمي على الهواتف الذكية بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية، مثل شبكة الجيل الخامس (5G)، إلى زيادة أعداد الهواتف الذكية في أوروبا بشكل أكبر. على سبيل المثال، وفقًا لشركة إريكسون، بلغ عدد مشتركي شبكة الجيل الخامس في أوروبا 64.36 مليونًا ومن المتوقع أن ينمو إلى 408.21 في غضون عامين.
- ومع زيادة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الحلول القائمة على الهاتف المحمول خلال السنوات القادمة. ومع انتشار الهواتف الذكية والمبادرات الرقمية، من المتوقع أن ينمو الطلب على الخدمات المالية القائمة على الهاتف المحمول بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الحاجة إلى الإقراض الجماعي والاستثمار في المنطقة.
- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي الهواتف الذكية في أوروبا. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الرقمية، مثل نشر شبكات الجيل الخامس (5G) وتطوير البنى التحتية الرقمية، مثل المدن الذكية والمنازل الذكية، أدت إلى زيادة الطلب. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات GSMA، من المتوقع أن ينمو اشتراك الهاتف المحمول في أوروبا إلى 480 مليونًا خلال عامين. علاوة على ذلك، سيكون هناك 311 مليون اتصال بشبكة 5G في جميع أنحاء أوروبا خلال عامين، أي بمعدل اعتماد يبلغ 44%.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
دول وسط وشرق أوروبا تشهد نمواً كبيراً
- شهدت منصات التمويل الجماعي نموًا كبيرًا في دول وسط وشرق أوروبا مثل لاتفيا وبلغاريا وإستونيا وغيرها، خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تم البدء في نماذج أعمال مختلفة، بدءاً من الأنشطة الخيرية وانتهاءً بشركات التمويل والاحتياجات الشخصية. ومن المتوقع أن تنضم المزيد من الشركات إلى النظام البيئي بسياسات واضحة وشفافة لعملائها. ستصبح بلدان أوروبا الوسطى والشرقية جذابة بشكل خاص للتمويل الجماعي بسبب متطلبات التنمية وارتفاع تكاليف رأس المال مقارنة بدول أوروبا الغربية. Fagura هي الشركة التي أثبتت صحة نموذج الإقراض الجماعي الخاص بها في مولدوفا، وهي تسعى حاليًا لدخول السوق الرومانية ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية الأوسع.
- وتعتمد منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل رئيسي على البنوك ومقرضي القروض الصغيرة من جانب الاقتراض وأسواق القروض من جانب المستثمرين. في السنوات الأخيرة، تم الإشادة بالتمويل الجماعي باعتباره فرصة جديدة واسعة وغير مستغلة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الذين يواجهون تحديات في الحصول على التمويل بالطرق التقليدية. علاوة على ذلك، تساهم التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، والتوسع الحضري السريع، والتحول في القوة الاقتصادية في تطور صناعة الإقراض الرقمي. وقد ساعدت مثل هذه الاتجاهات التمويل الجماعي على جذب اللاعبين في السوق في جميع أنحاء المنطقة.
- يعد الإقراض من نظير إلى نظير أو P2P نموذج أعمال التمويل الجماعي الرئيسي في المنطقة الأوروبية، حيث تتصدر المملكة المتحدة القمة، تليها فرنسا وألمانيا. يخلق الطلب على إقراض P2P فرصة للشركات للدخول إلى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية حيث تتمتع هذه البلدان بقبضة قوية على تطوير البرمجيات والأمن السيبراني. من المتوقع أن تقود منصات الإقراض الجماعي ذات عائد الاستثمار المرتفع في أوروبا السوق المدروسة في دول وسط وشرق أوروبا. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات Crowdspace، يمكن لمنصات الإقراض الجماعي أن تقدم عائدًا على الاستثمار بنسبة 13% في أوروبا، مع منصات مثل Crowdestor تقدم عائدًا على الاستثمار بنسبة 18%.
- وبالمثل، تقدم مجموعة من منصات التمويل الجماعي العقاري في إستونيا خيارات استثمار عقاري عالمية ومحلية بأسعار منخفضة تصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا. وتعد Estateguru وCrowdestate اثنتين من أكبر وأقدم المنصات. قامت شركة Estateguru بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 665 مليون دولار أمريكي، مع تمويل Crowdestate بحوالي 130 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، فإن هذا النوع من الاستثمار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية يدفع سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الأوروبي.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
تتسم أسواق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي الأوروبية بقدرة تنافسية معتدلة، حيث تتمتع شركات قليلة بحصة سوقية مهيمنة. تستمر الشركات في الابتكار والدخول في شراكات استراتيجية للاحتفاظ بحصتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركات استراتيجيات تنافسية قوية للحفاظ على نفسها في السوق. بعض التطورات الرئيسية في السوق هي -.
في نوفمبر 2022، أعلنت مجموعة Invesdor Group ومقرها هلسنكي، وهي منصة للاستثمار والتمويل، وOneplanetcrowd، وهي منصة تمويل جماعي مستدام مقرها أمستردام، عن اندماج لإنشاء واحدة من أكبر منصات التمويل الجماعي في أوروبا. مع أكثر من 170.000 مستثمر، قامت الشركة المندمجة التي تم تشكيلها حديثًا بتمويل أكثر من 438 مليون يورو (447.94 مليون دولار أمريكي) في أكثر من 800 مشروع.
في أغسطس 2022، أطلقت شركة BAQME الناشئة في مجال التنقل ومقرها أمستردام، حملة تمويل جماعي لتسريع النمو في مدنها الحالية بشكل أكبر والتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك أمستردام، من خلال التعاون مع Crowdcube لمنح أكبر عدد ممكن من الأفراد الفرصة للاستثمار في باقمي.
قادة سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
-
Funding Circle Holdings PLC
-
LendInvest Limited
-
Zopa Limited
-
International Personal Finance PLC (IPF)
-
Crowdcube
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
- نوفمبر 2022: اندمجت شركة Oneplanetcrowd، وهي شركة تشغيل مقرها هولندا، في Invesdor، وهي منصة تمويل جماعي للأوراق المالية الأوروبية الأكبر حجمًا ومقرها فنلندا. تتيح منصة OnePlanetcrowd للشركات في مراحلها المبكرة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المستدامة، جمع رأس المال من الأفراد المهتمين بالاستثمار في التأثير الاجتماعي. تفيد تقارير Oneplanetcrowd بوجود أكثر من 43000 مستثمر أكملوا 300 جولة تمويل.
- سبتمبر 2022: استحوذت Republic، وهي منصة استثمارية مقرها نيويورك تدعم الشركات الناشئة والعقارات والعملات المشفرة وألعاب الفيديو، على منصة التمويل الجماعي في المملكة المتحدة Seedrs، وهي منصة استثمار عبر الإنترنت، مقابل ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع تواجدها الأوروبي. تتيح Seedrs للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في الشركات الخاصة ورواد الأعمال الطموحين للحصول على استثمار في أعمالهم أثناء بناء المجتمعات.
تقرير سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 إن التحول نحو التحول الرقمي يفتح فرص نمو جديدة
5.1.2 الانتشار الكبير للهواتف الذكية جنبًا إلى جنب مع جهود البائعين لجذب الشباب
5.2 تحديات السوق
5.2.1 تزايد عدد حالات التخلف عن السداد والإفلاس واللوائح الحكومية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 عمل
6.1.2 مستهلك
6.2 بواسطة الجغرافيا
6.2.1 المملكة المتحدة
6.2.2 ألمانيا
6.2.3 فرنسا
6.2.4 إيطاليا
6.2.5 بولندا
6.2.6 الجمهورية التشيكية
6.2.7 بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى
6.2.8 بقية أوروبا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 LendInvest Limited
7.1.3 Zopa Limited
7.1.4 International Personal Finance PLC (IPF)
7.1.5 Crowdcube
7.1.6 OurCrowd
7.1.7 Lidya
7.1.8 Omnicredit
7.1.9 Crowdestor
7.1.10 Monevo Inc.
7.1.11 CreamFinance
7.1.12 Mintos Marketplace AS
7.1.13 CrossLend GmbH
7.1.14 BorsadelCredito.it
7.1.15 Companisto
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
يسمح الإقراض الجماعي للشركات بتمويل نفسها من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص عبر الإنترنت دون الذهاب إلى البنك. تشمل نماذج التمويل الجماعي الأكثر شيوعًا التمويل الجماعي القائم على الأسهم (أو الاستثمار الجماعي). إنه شكل من أشكال تمويل الأسهم، والتمويل الجماعي القائم على المكافآت، والتبرعات، والإقراض (أو الإقراض الجماعي)، وحل التمويل القائم على الديون.
يتم تقسيم سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا حسب النوع (الأعمال والمستهلك) والجغرافيا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك ودول وسط وشرق أوروبا الأخرى وبقية أوروبا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
ما هو الحجم الحالي لسوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا؟
من المتوقع أن يسجل سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا معدل نمو سنوي مركب قدره 1.76٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا؟
Funding Circle Holdings PLC، LendInvest Limited، Zopa Limited، International Personal Finance PLC (IPF)، Crowdcube هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الإقراض الجماعي والاستثمار في أوروبا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الإقراض الجماعي والاستثمار في أوروبا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية للإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الإقراض الجماعي والاستثمار الجماعي في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
