حجم سوق الطيران في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 67.81 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 78.53 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.98 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الطيران في أوروبا
ويقدر حجم سوق الطيران الأوروبي بـ 67.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 78.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.98٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كانت أوروبا واحدة من أولى مناطق العالم وأكثرها تضرراً خلال تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). تعتبر صناعة الطيران ذات أهمية استراتيجية للعديد من دول المنطقة. وأدى تراجع حركة الركاب ونشاط الطيران في عام 2020 إلى خسائر فادحة لشركات الطيران الإقليمية. ومع ذلك، تحسن الوضع في عام 2021، وبدأ التعافي خلال صيف عام 2021. وفقًا لليوروستات، نما عدد الركاب الجويين والشحن والبريد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25٪ بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022. لكن سوق الطيران في جميع أنحاء أوروبا كان مرة أخرى تعطلت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب إلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا.
بسبب الضغط المتزايد من الولايات المتحدة على أعضاء الناتو لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، تخطط العديد من الدول الأوروبية لزيادة مخصصات ميزانيتها العسكرية في السنوات المقبلة. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تكون حصة كبيرة من المخصصات مخصصة لتطوير وشراء الطائرات العسكرية المقاتلة وغير المقاتلة، حيث تشارك العديد من الدول الكبرى في المنطقة في تطوير الجيل القادم من الطائرات العسكرية، في حين أن العديد من الدول تتطلب تحديثًا سريعًا للأسطول للحفاظ على التفوق التكنولوجي على خصومها.
علاوة على ذلك، فإن تزايد الحركة الجوية، والعدد المتزايد للمطارات، وارتفاع الإنفاق على شراء طائرات رجال الأعمال، يدفع نمو السوق في جميع أنحاء أوروبا. تتوقع شركة إيرباص، إحدى شركات تصنيع الطائرات، أنه سيكون هناك طلب على 39.490 طائرة جديدة للركاب والبضائع على مدى العشرين عامًا القادمة. ومن إجمالي الطلب على الطائرات، ستعرض أوروبا الطلب على 8140 طائرة في الفترة من 2022 إلى 2041. وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على الطائرات التجارية بسبب ارتفاع الحركة الجوية في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها يدفع نمو السوق.
اتجاهات سوق الطيران في أوروبا
سيشهد القطاع العسكري نموًا ملحوظًا بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي من الدول الأوروبية
وفي أوروبا، تأثر قطاعا الطيران التجاري والعامة بسبب القيود الحدودية وانخفاض طلب الركاب في عامي 2020 و2021. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الطلب من القطاع العسكري غير متأثر نسبيًا بالوباء. وعلى الرغم من تأثير الجائحة على اقتصاديات دول المنطقة، إلا أن معظم دول أوروبا زادت نفقاتها الدفاعية في عام 2020. كما من المتوقع أن يجبر الغزو الروسي لأوكرانيا دول الناتو على زيادة إنفاقها الدفاعي في المستقبل. سنين.
في الإطار المالي المتعدد السنوات لعام 2022، تم تخصيص 43.9 مليار يورو للدفاع والأمن، مما أظهر زيادة بنسبة 123٪ عن 19.7 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي السابقة. وقد ارتفع حجم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يدعم البحث والتطوير في مجال التقنيات العسكرية، إلى 8 مليارات يورو. على سبيل المثال، في فبراير 2022، أعلنت ألمانيا عن إنشاء صندوق عسكري خاص بقيمة 100 مليار يورو أو 112 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى المبلغ العادي البالغ 47.31 مليار يورو أو 52.8 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات SIPRI، ردًا على التصعيد المستمر. من الحرب الروسية الأوكرانية، مما يضعهم في المرتبة الثالثة في العالم. ومن المتوقع أن تجعل مثل هذه العوامل أوروبا واحدة من أسرع المناطق نمواً من حيث الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم.
قامت العديد من الدول الأوروبية بصياغة خطط لتحديث وتعزيز أساطيل طائراتها العسكرية خلال العقد المقبل. أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا عن خطط وطلبات لشراء طائرات مقاتلة وغير مقاتلة جديدة خلال الفترة المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل دول المنطقة على تعزيز قدراتها المحلية في مجال تصنيع الطائرات. بينما تعمل فرنسا وألمانيا وإسبانيا معًا على نظام الطيران القتالي المستقبلي (FCAS)، يعمل نظام BAE في المملكة المتحدة على طائرة Tempest من الجيل السادس المقاتلة. وفي الوقت نفسه، تعمل روسيا أيضًا على العديد من المنصات القتالية وغير القتالية من الجيل التالي. من المتوقع أن تقود كل هذه العوامل القطاع العسكري من السوق خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تهيمن المملكة المتحدة على السوق خلال فترة التوقعات
وفي سوق الطيران الأوروبي، تمثل المملكة المتحدة حاليا حصة كبيرة من حيث الإيرادات. يوجد في المملكة المتحدة بعض المطارات الدولية الأكثر ازدحامًا في أوروبا، مثل مطار لندن هيثرو، ومطار جاتويك، ومطار مانشستر. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في حركة الركاب في عامي 2020 و2021، ظل مطار هيثرو في لندن أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قد أثر بشكل كبير على خطط النمو المستقبلية لشركات الطيران، مثل إيزي جيت وفيرجين أتلانتيك، إلا أن بعض شركات الطيران كانت تتحدى تشاؤم الصناعة بشأن تأثير كوفيد-19 وقامت بتوسيع دفتر طلباتها في العامين الماضيين.
على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، أعلنت EasyJet أنها أكدت سبعة خيارات من طائرات A320-200N واثني عشر حق شراء، مع جدولة عمليات التسليم بين يناير 2025 وسبتمبر 2027. بعد الطلب، تمتلك EasyJet 106 طائرات من طراز A320-200N وستة عشر طائرة من طراز A321-200N على طلبية من إيرباص، مع ستة خيارات إضافية من طراز A320neo و53 حق شراء. ينمو أسطول الخطوط الجوية البريطانية من الطائرات الجديدة أيضًا حيث تتسلم الشركة شحنات من طائرات إيرباص A350 بعد تقاعد طائرتها من طراز Boeing 747 في أوائل عام 2020. ومع ذلك، قامت شركة الطيران بتأجيل عمليات التسليم الأولية لطائرات Boeing 777X من عام 2022 إلى 2024 بسبب التأخير من بوينغ. وبصرف النظر عن الطيران التجاري، استثمرت حكومة المملكة المتحدة بكثافة في تحديث أسطول طائراتها المقاتلة.
في فبراير 2022، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن خطط لاستثمار 238 مليار يورو (270 مليار دولار أمريكي) في أحدث المعدات العسكرية وخدمات الدعم الضرورية من عام 2021 إلى عام 2031. وتخطط القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية لشراء إجمالي 138 طائرة من طراز Lockheed Martin F-35B STOVL، منها 21 طائرة كانت في الخدمة اعتبارًا من عام 2020، من أصل 48 طائرة من المقرر شراؤها بحلول عام 2025. كما أعلنت الحكومة عن استثمار 2 مليار جنيه إسترليني في Tempest، وهي طائرة جديدة مشروع الطائرات المقاتلة (قيد التطوير) بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، شهد قطاع طيران رجال الأعمال في المملكة المتحدة أيضًا معدل نمو هائل على مر السنين. تمتلك البلاد اثنين من أكثر 10 مطارات طيران رجال الأعمال ازدحامًا في أوروبا، مطار فارنبورو ومطار لندن لوتون. تعد VistaJet وRavenair وWijet وLuxaviation United Kingdom من بين مقدمي خدمات الطائرات المستأجرة الرئيسيين في المملكة المتحدة. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يختارون خدمات الطيران العارض لسفر رجال الأعمال في أوروبا، يقوم مقدمو خدمات الطائرات المستأجرة بشراء طائرات جديدة لزيادة أسطولهم. ومن المتوقع أن تدفع كل هذه العوامل السوق في البلاد في السنوات القادمة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الطيران في أوروبا
تم توحيد سوق الطيران في أوروبا حيث يمتلك عدد قليل من اللاعبين كميات كبيرة من الأسهم في السوق. تعد شركات Airbus SE وBoeing وLockheed Martin Corporation وLeonardo SpA وDassault Aviation SA من اللاعبين الرئيسيين في هذه المنطقة. تهيمن شركة إيرباص على السوق في أوروبا في مجال الطيران التجاري والعسكري.
من المتوقع أن تشهد صناعة الطائرات تنفيذ ابتكارات في تصميم الطائرات، والتي من المتوقع أن تغير مشهد السلامة والراحة والكفاءة لكل من الركاب وشركات تصنيع الطائرات. وتتطلع الشركات إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية الجديدة، وزيادة حصصها في السوق. تتعاون العديد من البلدان لتطوير نماذج طائرات عسكرية جديدة، والتي من المتوقع أن تعزز آفاق اللاعبين المحليين في تلك البلدان.
على سبيل المثال، تشارك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي تسمى نظام الطيران القتالي المستقبلي (FCAS). ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه البرامج إلى دفع نمو اللاعبين المحليين في هذه البلدان خلال فترة التوقعات.
قادة سوق الطيران في أوروبا
-
Lockheed Martin Corporation
-
Leonardo SpA
-
Dassault Aviation
-
The Boeing Company
-
Airbus SE
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الطيران في أوروبا
- في أكتوبر 2022، طلبت شركة الطيران البريطانية Jet2، 35 طائرة جديدة من عائلة A320neo واحتفظت بخيار شراء 36 طائرة إضافية. وسيتم التسليم في عام 2031، وتبلغ القيمة التقريبية للعقد 3.9 مليار دولار أمريكي. وفي حال ممارسة خيار شراء طائرات إضافية، فمن المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للعقد إلى 8 مليارات دولار أمريكي.
- في يوليو 2022، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الموافقة على المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) لما يصل إلى 35 طائرة من طراز F-35A إلى ألمانيا. من المرجح أن تحل الطائرات المقاتلة F-35 التي تم شراؤها حديثًا محل طائرات تورنادو القديمة. وبموجب العقد، من المتوقع أن تحصل ألمانيا على 35 طائرة من طراز F-35A وذخائر ومعدات ذات صلة لمهام الردع النووي. وبلغت القيمة الإجمالية للعقد 8.4 مليار دولار أمريكي.
تقرير سوق الطيران في أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 يكتب
5.1.1 الطيران التجاري
5.1.1.1 طائرات الركاب
5.1.1.2 طائرات الشحن
5.1.2 الطيران العسكري
5.1.2.1 الطائرات المقاتلة
5.1.2.2 الطائرات غير المقاتلة
5.1.3 الطيران العام
5.1.3.1 طائرات هليكوبتر
5.1.3.2 الطائرات المكبسية ذات الأجنحة الثابتة
5.1.3.3 طائرات الدفع التوربيني
5.1.3.4 بيزنس جيت
5.2 دولة
5.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2 ألمانيا
5.2.3 فرنسا
5.2.4 إيطاليا
5.2.5 إسبانيا
5.2.6 روسيا
5.2.7 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Saab AB
6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd
6.2.4 Dassult Aviation SA
6.2.5 Leonardo SpA
6.2.6 Lockheed Martin Corporation
6.2.7 The Boeing Company
6.2.8 Bombardier Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Daher
6.2.12 Embraer SA
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم صناعة الطيران في أوروبا
يشمل سوق الطيران الأوروبي مبيعات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة عبر قطاعات الطيران التجاري والعسكري والعامة في المنطقة الأوروبية. يقدم السوق نظرة عامة على حركة الركاب الجوية، وطلبات الطائرات وتسليمها، وتحليل الإنفاق الدفاعي، وإدخال طرق جديدة، والاستثمارات حسب الدولة في قطاع الطيران في المنطقة.
يتم تقسيم سوق الطيران الأوروبي حسب النوع والبلد. حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى الطيران التجاري والطيران العسكري والطيران العام. وينقسم قطاع الطيران التجاري أيضًا إلى طائرات الركاب وطائرات الشحن. وينقسم الطيران العسكري إلى طائرات مقاتلة وغير مقاتلة. يتم تصنيف قطاع الطيران العام أيضًا على أنه طائرات هليكوبتر، وطائرات ذات أجنحة ثابتة مكبسية، وطائرات ذات محرك توربيني، وطائرات رجال الأعمال. حسب البلد، يتم تقسيم السوق إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وبقية أوروبا. وقد تم توفير قيمة حجم السوق والتوقعات لكل قطاع بمليار دولار أمريكي.
| يكتب | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الطيران في أوروبا
ما حجم سوق الطيران الأوروبي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران الأوروبي إلى 67.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.98٪ ليصل إلى 78.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الطيران في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران الأوروبي إلى 67.81 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الطيران الأوروبي؟
Lockheed Martin Corporation، Leonardo SpA، Dassault Aviation، The Boeing Company، Airbus SE هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الطيران الأوروبي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الطيران الأوروبي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الطيران الأوروبي بنحو 65.85 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الطيران الأوروبي التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الطيران الأوروبي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الطيران الأوروبية
إحصائيات لحصة سوق شركات الطيران الأوروبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الخطوط الجوية الأوروبية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
