حجم سوق إدارة الأصول الأوروبية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 33.89 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 43.80 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.26 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الأصول الأوروبية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة الأصول الأوروبية من حيث الأصول الخاضعة للإدارة من 33.89 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 43.80 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.26٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
خلال أزمة كوفيد-19، شهدت صناعة إدارة الأصول الأوروبية نموًا غير مسبوق في عام 2020، على الرغم من الانخفاض الحاد في الأسواق المالية في الأشهر الأولى. نظرًا للانتعاش القوي في السوق في نهاية العام، شهدت صناعة إدارة الأصول نموًا مقارنة بالعام السابق، 2019.
وتتركز إدارة الأصول في أوروبا في المقام الأول في ست دول (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وهولندا، وإيطاليا)، والتي تمثل حوالي 85٪ من صناعة إدارة الأصول في أوروبا.
ويشكل العملاء المحليون معظم قاعدة عملاء صناعة إدارة الأصول الأوروبية، بحصة سوقية تبلغ 69%، في حين ينمو العملاء الأجانب بشكل كبير في السنوات الأخيرة (من 26% في عام 2017 إلى 33% في عام 2021).
اتجاهات سوق إدارة الأصول الأوروبية
سيكون الاستثمار المستدام محركًا رئيسيًا للمخاطر والعائد في الصناعة المالية
يتم دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات الاستثمار في الاستثمار المستدام. وفي أوروبا، ارتفع الطلب على الاستثمار المستدام مع نمو قوي في الآونة الأخيرة. بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، كان مديرو الأصول قد طبقوا استراتيجية الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة بإجمالي 11.98 تريليون دولار أمريكي من الوسائل. ويتم التعامل مع حوالي 55 من هذه الوسائل (6.55 تريليون دولار أمريكي) من خلال التمويل الاستثماري، بينما تتم إدارة الباقي البالغ 5.45 تريليون دولار أمريكي من خلال تفويضات اختيارية. في المرات العشر الماضية، نما الطلب على السندات المستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تهدف أرباحها فقط إلى دعم أو إعادة تمويل البرامج الخضراء والاجتماعية، بشكل كبير إلى 1.22 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021. استجابة السياسة المالية لفيروس كورونا -19 تجدد الاندلاع في تضخم كبير في إصدار السندات الخضراء، مما عزز سيولة الطلب وعمقه، مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين. undefinedخلال المرات الخمس السابقة، ارتفع إجمالي حجم إصدار السندات المستدامة في أوروبا بمقدار 18 ضعفًا، من 34 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2016 إلى 518 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020. وقد عززت مشكلة كوفيد-19 هذا التطور في عام 2021. تمكين وسائل السندات المستدامة من الارتفاع إلى 770 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى. ويمثل المصدرون التجاريون نصف جميع مصدري السندات المستدامة الأوروبية، تليها الجمعيات الحكومية/الدولية التي تمتلك 30 سهماً.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
وقد أدت زيادة تقلبات السوق إلى تسريع التحولات في مزيج المنتجات وفئات الأصول
في عام 2020، دعت استراتيجيات الإدارة النشطة إلى 80% من الأصول المدارة الأوروبية واستحوذت على 32% من صافي الدخل. على عكس الرؤساء السابقين، حيث قام المستثمرون بسحب الأموال من الأسهم بشكل غير متناسب، هذه المرة، حول المستثمرون أموالهم إلى طلب الأثرياء ومنتجات الأسهم النشطة، وهو ما يمثل 37٪ من إجمالي صافي التدفقات الفائضة الجديدة، مقارنة بـ 16٪ في عام 2019. تدفق 261 مليار دولار أمريكي إلى الموارد المالية لطلب الأثرياء طوال الوقت أو 31% من إجمالي صافي التدفقات الفائضة (T2). بعد مرتين من النزوح المستمر، عاد مستثمرو التجزئة إلى صافي التدفقات الإيجابية في استراتيجيات الأسهم النشطة في عام 2020. ونتيجة للسياسة المالية الإثباتية المطولة في أوروبا والتحريض على الطلبات المتزايدة، فإن نزوح صناديق الأسهم في الربع الأول كان أكثر من تحييد الطلب على الأسهم. تمويل الأسهم مؤخرًا في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه، شهدت فئات أصول الملاذ الآمن التقليدية المشابهة للدخل الثابت النشط حالات تدفق صافي أقل مما كانت عليه في عام 2019، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عمليات النزوح التي تحققت في الربع الأول.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة الأصول الأوروبية
يتميز سوق إدارة الأصول الأوروبية بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. يقدم السوق فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. ومع امتلاك العديد من اللاعبين المحليين لأسهم كبيرة، فإن السوق تنافسية. اللاعبون الرئيسيون في سوق إدارة الأصول الأوروبية هم UBS Grou وAllianz Group وAmundi Asset Management.
قادة سوق إدارة الأصول الأوروبية
-
UBS Group
-
Allianz Group
-
Amundi Asset management
-
Legal & General Investment Management
-
Credit Suisse
-
Duetsche Bank
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الأصول الأوروبية
- في فبراير 2023، رفعت UBS Group AG حصتها في iShares MSCI Europe Financials ETF بنسبة 1.4% في الربع الثالث، ويمتلك الصندوق 535300 سهم من أسهم الشركة بعد الاستحواذ على 7594 سهمًا إضافيًا خلال الربع. تمتلك UBS Group AG 0.70% من صندوق iShares MSCI Europe Financials ETF بقيمة 7,447,000 دولار.
- في يناير 2022، وقع UBS وWealth Front، المزود الرائد في الصناعة لإدارة الثروات الآلية والذي يخدم الجيل القادم من المستثمرين، اتفاقية تقضي بأن يستحوذ UBS على Wealth Front في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي.
تقرير سوق إدارة الأصول الأوروبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل سوق إدارة الأصول في أوروبا
4.5 رؤى حول تأثير التكنولوجيا والابتكار في العمليات في إدارة الأصول
4.6 رؤى حول أداء مديري الأصول في أوروبا
4.7 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.7.3 القوة التفاوضية للموردين
4.7.4 تهديد البدائل
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب البلد
5.1.1 المملكة المتحدة
5.1.2 فرنسا
5.1.3 ألمانيا
5.1.4 سويسرا
5.1.5 إيطاليا
5.1.6 هولندا
5.1.7 بقية أوروبا
5.2 حسب نوع العميل
5.2.1 بيع بالتجزئة
5.2.2 صندوق التقاعد
5.2.3 شركات التأمين
5.2.4 البنوك
5.2.5 مؤسسات أخرى
5.3 حسب نوع الولاية
5.3.1 صناديق الاستثمار
5.3.2 الولايات التقديرية
5.4 حسب فئة الأصول
5.4.1 عدالة
5.4.2 دخل ثابت
5.4.3 سوق النقد/المال
5.4.4 فئات الأصول الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تراكيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 UBS Group
6.2.2 Allianz Global Investors
6.2.3 Amundi Asset management
6.2.4 Legal & General Investment Management
6.2.5 Credit Suisse Asset Management
6.2.6 Duetsche Bank (DWS)
6.2.7 BNP Paribas Asset Management
6.2.8 BlackRock
6.2.9 Natixis Investment Management
6.2.10 AXA Group
6.2.11 HSBC Global Asset Management*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة إدارة الأصول الأوروبية
تعد إدارة الأصول واحدة من أكثر الأسواق المطلوبة على نطاق واسع حيث يتبنى الناس الرقمنة. يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق إدارة الأصول الأوروبية تقييماً للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية في التقرير. يتم تقسيم سوق إدارة الأصول في أوروبا حسب البلد (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، هولندا، وبقية أوروبا)، حسب نوع العميل (التجزئة، صندوق المعاشات التقاعدية، شركات التأمين، البنوك، والمؤسسات الأخرى)، حسب نوع التفويض (صناديق الاستثمار والتفويضات التقديرية) وحسب فئة الأصول (الأسهم، والدخل الثابت، وأسواق النقد/النقد، وفئات الأصول الأخرى). يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة لسوق إدارة الأصول الأوروبية بمليار دولار أمريكي للقطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع العميل | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع الولاية | ||
| ||
|
| حسب فئة الأصول | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الأصول الأوروبية
ما هو حجم سوق إدارة الأصول في أوروبا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الأصول في أوروبا إلى 33.89 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.26٪ ليصل إلى 43.80 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الأصول في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الأصول في أوروبا إلى 33.89 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة الأصول في أوروبا؟
UBS Group، Allianz Group، Amundi Asset management، Legal & General Investment Management، Credit Suisse، Duetsche Bank هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الأصول في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الأصول الأوروبية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة الأصول الأوروبية بنحو 32.20 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة الأصول الأوروبية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الأصول الأوروبية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة الأصول الأوروبية
إحصائيات الحصة السوقية لإدارة الأصول الأوروبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل إدارة الأصول الأوروبية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
