حجم سوق المركبات التجارية الكهربائية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 25.10 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المركبات التجارية الكهربائية
يقدر حجم سوق المركبات التجارية الكهربائية بـ 105.66 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 323.73 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.1٪ خلال الفترة المتوقعة.
- ضرب جائحة كوفيد-19 السوق، مما شكل تحديات أمام صناعة السيارات بأكملها. أدت عمليات الإغلاق في العديد من البلدان إلى محدودية مبيعات السيارات العالمية وتعطيل سلسلة التوريد بأكملها. يكتسب سوق المركبات التجارية الكهربائية العالمي، الذي تأثر بـCOVID-19، الاهتمام لاتجاهات الصناعة بعد الوباء. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الصناعة تدريجياً في السنوات المقبلة، مع اكتساب الشركات زخماً مع نمو الاقتصاد.
- في نوفمبر 2022، قامت شركة Farizon New Energy Commercial Vehicles (Farizon)، إحدى الشركات التابعة لجيلي، بشحن شاحنتها الصغيرة E200S رسميًا إلى تشيلي من ميناء شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ. وهذه هي الدفعة الثانية من الصادرات الجماعية إلى أمريكا الجنوبية، بعد الشحن في يونيو 2022 إلى كوستاريكا.
- في نوفمبر 2022، تحت العلامة التجارية Powered by Karma، قامت شركة Karma Automotive بتسليم أول عميل لها لمركبات تجارية إنتاجية تعمل بالكهرباء من Karma.
- وأصبح اعتماد السيارات الكهربائية واضحا إلى حد ما في العديد من الاقتصادات الناشئة، وذلك بسبب التوسع الكبير في مجالات مثل شركات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. علاوة على ذلك، فإن أنظمة التلوث الصارمة في العديد من البلدان حول العالم تضغط على العديد من الشركات لتزويد سياراتها بالكهرباء، مما يدفع السوق إلى الأمام. تمارس الحكومات في جميع أنحاء العالم ضغوطًا على شركات تصنيع السيارات لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن احتراق وقود الديزل ومعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال الاستثمار في تطوير السيارات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، تتسبب المناطق منخفضة الانبعاثات في تحول الأساطيل إلى شاحنات الديزل النظيفة.
- يتوسع السوق بسبب التقدم في تكنولوجيا البطاريات والاستخدام المكثف للتقنيات المتطورة مثل ADAS، وAI، وIoT، وغيرها في توفير أحدث الميزات لمنتجاتهم. تستثمر الشركات الكبرى في زيادة المنافسة بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والمساعدة في نمو السوق. تحاول العديد من البلدان اعتماد التنقل الكهربائي، ولكن مع دخول المركبات الجديدة إلى السوق، تظل البنية التحتية للشحن مصدر قلق كبير. ولذلك يتعاون اللاعبون أيضًا ويطورون منتجات جديدة والبنية التحتية المطلوبة للمركبات التجارية الكهربائية.
- في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Flash Electronics عن تعاونها مع Elimen Group لتطوير مكونات المركبات الكهربائية. وستعمل الشركتان على تطوير وتصنيع محركات الجر وأجهزة التحكم لجميع فئات السيارات الكهربائية، بما في ذلك المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات، ومركبات الركاب والمركبات التجارية، والحافلات الكهربائية بقدرات تصل إلى 300 كيلوواط.
- يعتمد سوق المركبات التجارية الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الطلب على تقليل التلوث الحضري والاعتماد على الوقود الأحفوري. يعد هذا أيضًا أكبر سوق ECV في العالم. تعد الصين والهند واليابان أكبر المساهمين في السوق العالمية للسيارات التجارية الكهربائية. ولذلك، يركز اللاعبون على تطوير منتجات جديدة.
اتجاهات سوق المركبات التجارية الكهربائية
لوائح الانبعاثات الصارمة تغذي نمو السوق
- مع تزايد المخاوف البيئية، تقوم الحكومات والوكالات البيئية بسن معايير وقوانين صارمة للانبعاثات قد تزيد من تكلفة تصنيع المحركات الكهربائية ومحركات الديزل الموفرة للوقود في السنوات القادمة.
- والمركبات الثقيلة مسؤولة عن نحو ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي نتيجة للنقل البري. وترتفع الانبعاثات في هذا القطاع سنويا منذ عام 2014، ولم تنخفض إلا في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. السبب الرئيسي لهذا الاتجاه للشاحنات هو زيادة الطلب على نقل البضائع. ويقابله جزئيًا زيادة كفاءة استخدام الطاقة في نقل البضائع البري. ويتطلب الأمر مجموعة من التغييرات للمساهمة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المحايد للمناخ، بما في ذلك تحسينات أسرع في كفاءة استخدام الطاقة، والتحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الأقل، و/أو وسائل النقل الأكثر كفاءة.
- وقد حددت أوروبا أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ. وتهدف اللوائح الأكثر صرامة، وخاصة في المناطق الحضرية، إلى الحد من التلوث وتشجيع إدخال السيارات الكهربائية. تشجع هذه اللوائح، مثل مناطق الانبعاثات المنخفضة ومعايير الانبعاثات الصارمة، مديري الأساطيل على التحول إلى المركبات التجارية الكهربائية. تقدم الحكومات في جميع أنحاء أوروبا حوافز مختلفة لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية. وتشمل هذه الحوافز إعانات الشراء، والحوافز الضريبية، والإعانات لبناء البنية التحتية للشحن. ويساعد هذا في تعويض تكاليف الشراء المرتفعة للشاحنات الكهربائية، مما يجعلها أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لمشغلي الأساطيل.
- في الولايات المتحدة، اقترحت وكالة حماية البيئة (EPA) والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تنفيذ قاعدة المركبات الأكثر أمانًا وكفاءة في استهلاك الوقود (SAFE) والتي سيتم تنفيذها من عام 2021 إلى عام 2026. وقد تحدد القاعدة الشركات متوسط معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة للركاب والشاحنات الخفيفة. ويشارك اللاعبون الرئيسيون أيضًا في الحملة الحكومية الخضراء من خلال تطوير الشاحنات الكهربائية. على سبيل المثال،
- في نوفمبر 2022، أعلنت شركة VIA Motors عن تعاونها مع EAVX، أحدث وحدة أعمال تابعة لشركة JB Poindexter Co. (JBPCO)، لتطوير شاحنات عمل كهربائية بالكامل من الفئة 2-5.
- من المتوقع أن تؤدي كل هذه العوامل والتطورات المذكورة أعلاه إلى زيادة الطلب في السوق ومن المحتمل أن تساهم في اعتماد أسرع للتنقل الإلكتروني عبر قطاع الشاحنات خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق
- على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، زادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية دعمها لاستخدام لوحات الأرقام الخضراء على المركبات التجارية. وفي الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2023، أدرجت الوزارة ميزانية إضافية قدرها 2.12 مليار ين ياباني. كما طلبت تمويل مشروع ترويج المركبات الكهربائية التجارية في السنة المالية 2023.
- تشجع الحكومة الصينية الناس على استخدام السيارات الكهربائية. وقد أعلنت البلاد بالفعل عن خطط للتخلص التدريجي من وقود الديزل، الذي يستخدم في الوقت الحاضر في الجرارات ومعدات البناء. ووفقا للسلطات الصينية، بحلول عام 2035، يجب أن تكون جميع المركبات الجديدة المباعة في الصين مدعومة بالطاقة الجديدة. يجب أن يكون نصفها عبارة عن مركبات كهربائية أو تعمل بخلايا الوقود أو مركبات هجينة، بينما يكون النصف الآخر مركبات هجينة. تقوم حكومات الولايات في الهند بتضمين الحافلات الكهربائية في أسطولها لتحويل أسطول حافلات ICE الخاصة بها وتقليل تكاليف التشغيل مع تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء أيضًا. على سبيل المثال،
- يناير 2022 أطلقت حكومة دلهي 100 حافلة كهربائية. لقد أصبحوا جزءًا من أسطول النقل العام بالولاية. وفقًا لحكومة دلهي، ستتم إضافة 300 حافلة كهربائية إضافية إلى أسطول المدينة الحالي المكون من 100 حافلة إلكترونية. علاوة على ذلك، تخطط الدولة لشراء 2000 حافلة إلكترونية إضافية خلال السنوات القليلة المقبلة.
- تتمتع اليابان بأحد أفضل الأنظمة البيئية للسيارات الكهربائية في العالم. على سبيل المثال، تتخذ شركتا تويوتا ونيسان خطوات لبناء سيارات كهربائية في البلاد. ويمكن الاستفادة من وجود عدد كبير من محطات شحن السيارات الكهربائية في الدولة، والتي يفوق عددها منافذ البنزين والديزل، لقياس التطورات في سوق السيارات الهجينة والكهربائية. ومن المتوقع أن تقود هذه العوامل الإيجابية السوق والطلب على السيارات الكهربائية التجارية في اليابان. علاوة على ذلك، يدعم التمويل الحكومي أيضًا نمو سوق المركبات التجارية الكهربائية في اليابان.
- على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، زادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية دعمها لاستخدام لوحات الأرقام الخضراء على المركبات التجارية. وفي الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2023، أدرجت الوزارة ميزانية إضافية قدرها 2.12 مليار ين ياباني (0.02 مليار دولار أمريكي). كما طلبت تمويل مشروع ترويج المركبات الكهربائية التجارية في السنة المالية 2023.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المركبات التجارية الكهربائية
يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على سوق المركبات التجارية الكهربائية، بما في ذلك BYD Auto Co. Ltd، وAB Volvo، وDaimler AG، وZhongtong Bus Holding، وTraton SE. يتم تطوير المركبات الكهربائية التجارية من قبل الشركات المصنعة من خلال المشاريع المشتركة والشراكات وتحويل أسطول محركات IC الحالي الخاص بهم إلى كهربائي.
علاوة على ذلك، تقدم الحكومات في جميع أنحاء العالم حوافز مختلفة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية. وتشمل هذه الحوافز إعانات الشراء، والحوافز الضريبية، والإعانات لبناء البنية التحتية للشحن. ويساعد هذا في تعويض تكاليف الشراء المرتفعة للشاحنات الكهربائية، مما يجعلها أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لمشغلي الأساطيل. على سبيل المثال،.
في يونيو 2023، وافقت حكومة ولاية بافاريا على أربعة من أصل خمسة مشاريع تمويل لشركة MAN Truck Bus. يدعم هذا التمويل تطوير البطاريات عالية الجهد للشاحنات والحافلات الكهربائية. الدعم الحكومي بقيمة 25 مليون يورو لموقع نورمبرغ.
رواد سوق المركبات التجارية الكهربائية
-
BYD Auto Co., Ltd
-
AB Volvo
-
Traton SE
-
Daimler AG
-
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المركبات التجارية الكهربائية
- يونيو 2023 من المتوقع أن تقوم شركة فولكس فاجن للمركبات التجارية بإجراء اختبارات القيادة الذاتية باستخدام معرف فولكس فاجن الكهربائي بالكامل ذاتي القيادة. تم إطلاق برنامج الاختبار بالفعل في تكساس بالولايات المتحدة، في مجموعة فولكس فاجن الأمريكية (VWGoA) إلى جانب المراكز الأوروبية. هدف الشركة هو توسيع خدمات النقل المتاحة تجاريًا وخيارات التنقل لمجموعة فولكس فاجن.
- ديسمبر 2022 أعلنت مرسيدس-بنز أنه تم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين شركة Mercedes-Benz Vans مع الحكومة البولندية وشركاء آخرين لبناء مصنع جديد لإنتاج الشاحنات في Jaworlocation. أول منشأة كهربائية بالكامل ستكون شاحنات مرسيدس-بنز.
- ديسمبر 2022 وقعت مرسيدس بنز وريفيان مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية وإنتاج مشترك للشاحنات الكهربائية. بدءًا من بضع سنوات، تعتزم الشركتان إنشاء شركة تصنيع مشتركة جديدة بهدف الاستثمار في موقع مرسيدس-بنز الحالي وتشغيله في وسط/شرق أوروبا لإنتاج شاحنات كهربائية كبيرة لكل من شاحنات مرسيدس-بنز وريفيان.
- أكتوبر 2022 كشفت جي إم سي عن أول شاحنة بيك أب من طراز Sierra EV على الإطلاق كجزء من تشكيلة شاحناتها الكهربائية بالكامل. يوفر خط الشاحنات الكهربائية، وعلى رأسه طراز 2024 Sierra EV Denali Edition 1، مدى يصل إلى 400 ميل عند الشحن الكامل وميزات فريدة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال منصة الشاحنات الكهربائية المخصصة.
تقرير سوق المركبات التجارية الكهربائية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 لوائح الانبعاثات الصارمة تغذي نمو السوق
4.2 قيود السوق
4.2.1 ارتفاع تكلفة المركبات التجارية الكهربائية قد يعيق النمو
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (القيمة السوقية بمليار دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 حافلة
5.1.2 الشاحنات
5.1.3 شاحنات البيك اب
5.1.4 عربات
5.2 بواسطة الدفع
5.2.1 المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية
5.2.2 المركبات الكهربائية الهجينة
5.2.3 المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود
5.3 بواسطة انتاج الطاقة
5.3.1 أقل من 150 كيلووات
5.3.2 150-250 كيلو واط
5.3.3 فوق 250 كيلو وات
5.4 جغرافية
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.1.1 الولايات المتحدة
5.4.1.2 كندا
5.4.1.3 المكسيك
5.4.1.4 بقية أمريكا الشمالية
5.4.2 أوروبا
5.4.2.1 ألمانيا
5.4.2.2 المملكة المتحدة
5.4.2.3 فرنسا
5.4.2.4 روسيا
5.4.2.5 إسبانيا
5.4.2.6 بقية أوروبا
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.3.1 الهند
5.4.3.2 الصين
5.4.3.3 اليابان
5.4.3.4 كوريا الجنوبية
5.4.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.4.4 أمريكا الجنوبية
5.4.4.1 البرازيل
5.4.4.2 الأرجنتين
5.4.4.3 بقية أمريكا الجنوبية
5.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.4.5.1 الإمارات العربية المتحدة
5.4.5.2 المملكة العربية السعودية
5.4.5.3 جنوب أفريقيا
5.4.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 BYD Auto Co. Ltd
6.2.2 AB Volvo
6.2.3 Traton SE
6.2.4 Daimler AG
6.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Proterra Inc.
6.2.9 Rivian
6.2.10 Tata Motor Limited
6.2.11 Olectra Greentech Limited
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة المركبات التجارية الكهربائية
المركبة التجارية هي تلك التي تم ترخيصها لنقل البضائع أو المواد بدلاً من الركاب.
يتم تقسيم سوق المركبات التجارية الكهربائية حسب أنواع المركبات مثل الحافلات والشاحنات والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة. علاوة على ذلك، ينقسم السوق حسب نظام الدفع، الذي يشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والمركبات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود. يتم أيضًا أخذ جانب إنتاج الطاقة في الاعتبار، مع تصنيفات المركبات التي تنتج أقل من 150 كيلووات، وتلك التي تولد 150 كيلووات إلى 250 كيلووات، وتلك التي تتجاوز 250 كيلووات. يغطي النطاق الجغرافي للسوق مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق المركبات التجارية الكهربائية بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الدفع | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة انتاج الطاقة | ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المركبات التجارية الكهربائية
ما هو حجم سوق المركبات التجارية الكهربائية الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق المركبات التجارية الكهربائية معدل نمو سنوي مركب قدره 25.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق المركبات التجارية الكهربائية؟
BYD Auto Co., Ltd، AB Volvo، Traton SE، Daimler AG، Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المركبات التجارية الكهربائية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق المركبات التجارية الكهربائية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المركبات التجارية الكهربائية؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق المركبات التجارية الكهربائية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المركبات التجارية الكهربائية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المركبات التجارية الكهربائية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المركبات التجارية الكهربائية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة المركبات التجارية الكهربائية
إحصائيات الحصة السوقية للمركبات التجارية الكهربائية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المركبات التجارية الكهربائية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
