حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 2.33 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.75 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.41 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف البلاستيكي في مصر
يقدر حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر بـ 2.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.41٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من المتوقع أن يكون سوق التغليف البلاستيكي مدفوعًا بعدة عوامل كلية، بما في ذلك أنماط الحياة المتطورة، وزيادة سكان الحضر، وتوسيع النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني، وزيادة اختراق تجار التجزئة عبر الإنترنت على الصعيد الوطني.
- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق التغليف البلاستيكي بشكل كبير خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع الطلب في صناعات الاستخدام النهائي، بما في ذلك الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأدوية. من المتوقع أن يكون سوق التغليف البلاستيكي مدفوعًا بزيادة تجارة التجزئة الحديثة، وزيادة ثراء المستهلكين، وتسريع أنشطة التجارة الإلكترونية، خاصة في المناطق الناشئة في البلاد.
- من المحتمل أيضًا أن يخلق النمو القوي لصناعة التجارة الإلكترونية فرصًا جديدة للتوسع في هذا القطاع. تفضل شركات التجارة الإلكترونية خيارات التغليف خفيفة الوزن والمرنة لخفض تكاليف النقل. من المتوقع أن يتغذى السوق من خلال التسوق عبر الإنترنت للوجبات الطازجة اليومية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والأجهزة التكنولوجية والملابس.
- يؤثر متخصصو التغليف البلاستيكي في هذا المجال بشكل كبير على اختراع وتحديث المواد والتصميمات والتقنيات لعملائهم بسبب تحويل تفضيلات المستهلك نحو المنتجات والقوانين الصحية والتوجه نحو الاستدامة. واحدة من القضايا الرئيسية للعملاء هي الاستدامة. يقوم المصنعون بإنشاء حاويات خفيفة الوزن لحل هذه المشكلة، كما أصبح حجم العبوة أصغر أيضًا.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنشأ المزيد من الفرص للتغليف البلاستيكي في الفترة المتوقعة بسبب التقديم المتزايد لحلول التغليف المبتكرة، بما في ذلك البلاستيك الحيوي، والتعبئة النشطة، والتعبئة للأجواء الديناميكية والمواد الصالحة للأكل. ومع ذلك، من المرجح أن يكون توسع الصناعة في السنوات القادمة مهددًا بسبب الوعي المتزايد بالاستدامة والقيود الصارمة على البلاستيك ذو الاستخدام الواحد للحد من التلوث البلاستيكي.
- أثر تفشي فيروس كورونا بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر التي تنتج العبوات البلاستيكية. أدت تأثيرات فيروس كورونا (COVID-19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حدوث مشكلات تشغيلية ومالية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك اضطراب ملحوظ في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالإنتاج. من الناحية المالية، ليس لديهم سوى القليل من النقد في متناول اليد، ولكن بدلاً من التقدم بطلب للحصول على قرض لسداد فواتيرهم، اختاروا خفض الإنتاج مؤقتًا. علاوة على ذلك، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها تأثير على النظام البيئي الشامل للتغليف.
اتجاهات سوق التغليف البلاستيكي في مصر
تزايد الطلب على المواد البلاستيكية المرنة والقابلة للتحلل بالأكسيد
- ونظرًا للطلب المتزايد على العبوات البلاستيكية المرنة في صناعات الاستخدام النهائي، بما في ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأدوية، فمن المتوقع أن يتوسع السوق بشكل كبير في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يتم دعم التوسع في سوق التغليف البلاستيكي المرن طوال فترة التوقعات من خلال النمو في تجارة التجزئة الحديثة، وارتفاع دخل المستهلك، وتسارع أنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.
- يزداد الطلب على التغليف المرن بسبب أنماط الحياة المحمومة بشكل متزايد للمستهلكين والحاجة المتزايدة إلى العناصر سهلة الاستخدام. تستخدم العبوات البلاستيكية المرنة طاقة وموارد أقل، لذا فهي أقل تكلفة في الإنتاج وتشغل مساحة أقل بنسبة 35% على أرفف المتاجر، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة من أنواع التغليف الأخرى.
- لقد كان تطوير خيارات التغليف الجديدة مدفوعًا بالتغيرات الديناميكية في هذا القطاع، مثل التدابير التنظيمية الجديدة. لقد أجبرت المخاوف المتزايدة بشأن استخدام البوليمرات القابلة للتحلل للتغليف المرن وآثارها على البيئة الشركات المصنعة على تطوير خيارات تغليف آمنة ومأمونة وصديقة للبيئة مثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بالأكسيد. يتطلع المصنعون إلى خيارات التعبئة والتغليف المستدامة التي تحتاج إلى موارد وطاقة أقل لإنشاء حزمة، وتطلب أموالاً أقل للنقل، وتوفر فترة صلاحية أطول لتخفيف ضغط التكلفة والحفاظ على سلامة حزم المنتجات.
- بالإضافة إلى ذلك، زاد تجار التجزئة الحديثون حصتهم من توزيع القنوات في مصر بشكل كبير. ابتعدت الدولة عن تجار البقالة والأسواق المفتوحة لمحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت خلال العامين الماضيين. في السنوات القادمة، ستستخدم صناعة المواد الغذائية بشكل متزايد التغليف المرن مثل الأكياس والأكياس المفرغة من الهواء.
- ووفقا لبيانات مركز التجارة الدولي، سجلت واردات مصر من البلاستيك والمواد في عام 2021 نحو 4093.208 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.42% عن العام السابق 2020، الذي سجل نحو 2978.579 مليون دولار. مثل هذا الارتفاع في الواردات قد يزيد من اعتماد التغليف المرن في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تستحوذ المواد الغذائية على حصة سوقية كبيرة
- أحد التطبيقات الهامة للبلاستيك هو في تغليف المواد الغذائية. نظرًا لخصائصها المفيدة، مثل خفة الوزن والتكلفة المنخفضة، يزداد الطلب على العبوات البلاستيكية الصلبة في قطاع الأغذية. إنه يحل محل المواد التقليدية مثل الورق المقوى والمعادن والزجاج في البلاد.
- يستخدم التغليف المرن بشكل أساسي لمنتجات الألبان والوجبات الخفيفة والحلويات. يتم الآن استخدام التغليف المرن في البلاد بشكل متكرر للحوم والدواجن والفواكه والخضروات بسبب التقدم في تكنولوجيا التعبئة والتغليف، مثل البيئات الخاضعة للرقابة والمعالجة بالضغط العالي.
- علاوة على ذلك، فإن الطلب على عبوات المواد الغذائية المجمدة يتزايد أيضًا في مصر. من حيث شكل التعبئة فإن البضائع المجمدة، وخاصة الآيس كريم، تحتاج إلى المرونة. ونتيجة لذلك، هناك طلب على خيارات التغليف البلاستيكية المرنة بسبب هذه المنتجات. تحظى فئات الفواكه الطازجة والألواح الصحية والسلطات وغيرها من المنتجات الطازجة بشعبية خاصة لدى المستهلكين المهتمين بالصحة والذين يريدون الأغذية العضوية.
- وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية في مصر لعام 2022، توسعت صناعة الأغذية بالتجزئة بنسبة 3.4٪ تقريبًا من عام 2020 إلى عام 2021. وبالمقارنة مع عام 2020، شهدت الصناعة زيادة في مبيعاتها بقيمة 30.2 مليار دولار أمريكي إلى 31.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وتمثل منافذ البيع، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر، حوالي 27.1 في المائة من إجمالي المبيعات. تضم متاجر البقالة التقليدية 116,578 موقعًا، وهو ما يمثل 72.9% من إجمالي المبيعات. لا تزال غالبية متاجر البيع بالتجزئة في مصر عبارة عن محلات بقالة تقليدية صغيرة.
- علاوة على ذلك، وفقًا لبيانات أبحاث GATS وTDM وFAS بالقاهرة، فإن لحوم البقر ومنتجاتها ومنتجات الألبان والتوابل والفواكه الطازجة والشاي والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو وجوز الأشجار والحساء وغيرها من المستحضرات الغذائية والخضروات الطازجة ولحوم الدجاج و كانت المنتجات هي الواردات الرئيسية الموجهة نحو المستهلك لمصر في عام 2021. وكان كبار الموردين هم الهند بقيمة 692 مليون دولار أمريكي (18٪)، والبرازيل بقيمة 324 مليون دولار أمريكي (9٪)، والولايات المتحدة بقيمة 243 مليون دولار أمريكي (6٪)، وكينيا بقيمة 324 مليون دولار أمريكي (6٪). بمبلغ 202 مليون دولار أمريكي (5%)، وهولندا بمبلغ 163 مليون دولار أمريكي (4%)، وإيطاليا بمبلغ 159 مليون دولار أمريكي (4%).
- علاوة على ذلك، فإن البصمة الأجنبية في مصر تخلق أيضًا فرصًا هائلة للسوق المدروسة. على سبيل المثال، قدرت شركة Foodies، المتخصصة في تقديم حلول إدارة المطاعم الشاملة القائمة على السحابة، أن تبلغ قيمة سوق المطاعم المصرية 17 مليار دولار أمريكي سنويًا في عام 2021. وفي عام 2021، خططت الشركة لتقديم حلولها الإدارية إلى 2000 مطعم. في مصر.
نظرة عامة على صناعة التغليف البلاستيكية في مصر
يعتبر سوق التغليف البلاستيكي في مصر موحدًا للغاية ويضم عددًا قليلاً من اللاعبين الرئيسيين. ويستفيد بعض المشاركين من السمعة الطيبة في السوق والحضور الإقليمي الأوسع. يركز اللاعبون الرئيسيون، الذين يمتلكون حصة سوقية كبيرة، مثل Amcor Plc، وMondi Plc، وDS Smith Plc، وشركة Sonoco Products Company، ومجموعة Tetra Laval، على تنمية قاعدة عملائهم في جميع أنحاء قطاعات المستخدمين النهائيين. يشارك عدد قليل من الشركات في عمليات تعاون وشراكات لتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري لإعادة تدوير البلاستيك.
في سبتمبر 2022، تعاونت Mondi مع Essity وDow لتطوير عبوات ثانوية جديدة وقابلة لإعادة التدوير لمنتجات العناية النسائية الخاصة بها. يسلط هذا الحل الضوء على التزام الشركات بتعزيز قابلية إعادة التدوير الكاملة وزيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره في عبواتها. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المواد المعاد تدويرها ميكانيكيًا بعد الاستهلاك في عبوات مبتكرة. تعاونت Mondi مع شركة Dow، الموردة منذ فترة طويلة، وغيرها من الشركات على طول سلسلة القيمة لتحديد تركيبة الراتنج المثالية لهذا الحل. المنتج النهائي عبارة عن فيلم مقذوف تمت طباعته قبل تحويله إلى كيس.
في فبراير 2022، أعلنت شركة بريق للتكنو والصناعات المتقدمة عن توقيع عقد لتطوير منشأة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك من زجاجة إلى زجاجة في محافظة الجيزة بمصر والتي سيتم تجهيزها بأحدث تقنيات فرز البلاستيك من TOMRA Recycling. وقد وفر هذا الحدث إمكانيات مفيدة للتواصل وكشف النقاب عن تصميم المصنع الجديد، مما مكنه من إنتاج أكثر من 35,000 طن متري من مادة rPET الصالحة للطعام سنويًا مع تجنب أكثر من 80,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
رواد سوق التغليف البلاستيكي في مصر
-
Amcor Plc
-
Tetra Laval Group
-
Sonoco Products Company
-
Mondi Plc
-
DS Smith Plc
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف البلاستيكي في مصر
- أغسطس 2022: أعلنت شركة الأهرام للمشروبات عن اتفاقها مع دورنا للدخول في شراكة مع شركات إعادة تدوير النفايات غير الرسمية في مواقع محددة لتحقيق هدف الاستدامة المتمثل في إعادة تدوير 25٪ من إنتاجها من البلاستيك PET بحلول عام 2022. وتتولى وزارة البيئة مسؤولية هذا التعاون. وتستثمر شركة الأهرام للمشروبات 5 ملايين جنيه مصري (0.21 مليون دولار أمريكي) هذا العام لتحقيق هذا الهدف. وتخطط الشركة لزيادة النفقات سنويًا لإعادة تدوير جميع إنتاج PET بحلول نهاية عام 2025.
- يونيو 2022: أعلنت شركة داو، إحدى شركات التغليف البلاستيكية البارزة، عن توسيع نطاق مشروع Reflex ليشمل مصر وغينيا بعد مرحلة تجريبية ناجحة في نيجيريا. ويسعى البرنامج إلى زيادة إعادة تدوير العبوات المرنة في أفريقيا لإنشاء سوق للمحتوى المعاد تدويره. وفي الوقت الذي يخلق فيه فرص العمل للمجتمعات المجاورة، يهدف المشروع إلى تعزيز إدارة النفايات.
تقرير سوق التغليف البلاستيكي في مصر - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 إرشادات وسياسات الصناعة
4.5 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة التعبئة والتغليف
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تزايد الطلب على المواد البلاستيكية المرنة والقابلة للتحلل بالأكسيد
5.1.2 ارتفاع الطلب على الغذاء
5.2 تحديات السوق
5.2.1 المخاوف البيئية بشأن إعادة التدوير والتخلص الآمن
5.2.2 زيادة اللوائح الحكومية في البلاد
5.3 ديناميكيات التجارة الحالية (تحليل الاستيراد/التصدير)
5.4 البيئة التنظيمية عبر البلدان
5.5 نظرة عامة على سوق التغليف البلاستيكي العالمي
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المادة
6.1.1 على
6.1.2 بوب
6.1.3 تكلفة المكالمة الهاتفية
6.1.4 بولي كلوريد الفينيل
6.1.5 آحرون
6.2 حسب نوع التغليف
6.2.1 جامد
6.2.2 مرن
6.3 ثانوية
6.3.1 الزجاجات والجرار
6.3.2 الأحواض وأوعية الأكواب والصواني
6.3.3 حاويات السوائب المتوسطة
6.3.4 الحقائب
6.3.5 آحرون
6.4 بواسطة المستخدم النهائي
6.4.1 طعام
6.4.2 المشروبات
6.4.3 مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
6.4.4 آحرون
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Amcor Plc
7.1.2 Mondi Plc
7.1.3 Tetra Laval Group
7.1.4 Sonoco Products Company
7.1.5 DS Smith PLC
7.1.6 Winpak
7.1.7 AptarGroup
7.1.8 NatPack
7.1.9 Egyptian Packaging & Plastic Systems
7.1.10 تغليف برولامينا
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
قطاع صناعة العبوات البلاستيكية في مصر
يتم تتبع السوق من حيث استهلاك المنتجات البلاستيكية التي تعتبر ضمن السوق المدروسة. تتتبع الدراسة الإيرادات والحجم المتراكم من مبيعات منتجات التعبئة والتغليف المختلفة التي يقدمها البائعون المصريون العاملون في السوق المدروسة.
يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي في مصر حسب المواد (PE، وBOPP، وCPP، وPVC)، ونوع التغليف (الصلب والمرن)، والمنتج (الزجاجات والجرار، والأحواض، وأوعية الأكواب والصواني، وحاويات السوائب المتوسطة، والحقائب)، و المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع التغليف | ||
| ||
|
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف البلاستيكي في مصر
ما هو حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر إلى 2.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.41٪ ليصل إلى 2.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق العبوات البلاستيكية في مصر؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر إلى 2.33 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف البلاستيكي في مصر؟
Amcor Plc، Tetra Laval Group، Sonoco Products Company، Mondi Plc، DS Smith Plc هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البلاستيكي في مصر.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العبوات البلاستيكية في مصر وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر بنحو 2.25 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف البلاستيكي في مصر للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف البلاستيكي في مصر للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة العبوات البلاستيكية في مصر
إحصائيات الحصة السوقية وحجم ومعدل نمو الإيرادات في مصر لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف البلاستيكي في مصر توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
