حجم سوق التغليف الورقي في مصر
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 2.32 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.86 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.22 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف الورقي في مصر
يقدر حجم سوق التغليف الورقي في مصر بـ 2.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.22٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تتمثل العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق التغليف الورقي في الطلب المتزايد على التغليف الورقي في صناعة المواد الغذائية في مصر والارتفاع الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية. علاوة على ذلك، فإن الوعي المتزايد باستخدام التغليف المستدام بين السكان المصريين يقود أيضًا نمو السوق الذي تمت دراسته.
- إن تحرك البلاد لتقليل استهلاك العبوات البلاستيكية بما يتماشى مع الحركة العالمية يخلق فرصًا لمنتجات التعبئة والتغليف من الورق المقوى. أطلقت وزارة البيئة المصرية المبادرة الممولة من الاتحاد الأوروبي في الماضي القريب، بهدف تقليل اعتماد مصر القوي على العبوات البلاستيكية وتقليل استخدامها بسبب آثارها الضارة.
- يعمل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) على تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير اقتصادات السوق المفتوحة والمستدامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، المعروفة باسم SEMED. سيساعد الاستثمار المتزايد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنمية النظام البيئي لسوق التغليف الورقي في مصر في السنوات القادمة.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى تحول جديد في قطاع التجارة الإلكترونية في القاهرة ومختلف أنحاء مصر، وفقًا لتقرير أداء سوق العقارات في القاهرة الصادر عن شركة JLL. ونتيجة للوباء، أدى إغلاق مراكز التسوق إلى تغيير المشهد اللوجستي في مصر. لقد حول المستهلكون تفضيلاتهم نحو الشراء عبر التجارة الإلكترونية، وبالتالي يسعى قطاع التجارة الإلكترونية جاهداً لمواكبة الطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت.
- هناك نمو كبير في منتجات التعبئة والتغليف من الورق المقوى يُعزى إلى اكتناز العملاء بسبب جائحة كوفيد-19 في البلاد. وكان هناك أيضًا ارتفاع متوقع في الاستهلاك حيث تم تخصيص جزء كبير من دخل السكان المصريين للإنفاق على الغذاء. وخفض الوباء الإنفاق على الجوانب الأخرى بسبب إجراءات العزل الذاتي. علاوة على ذلك، كان للحرب الروسية الأوكرانية تأثير على النظام البيئي الشامل للتغليف في البلاد.
- تعد الأسعار الديناميكية للمواد الخام ولب الورق المستورد من البلدان المجاورة والمنافسة من التغليف البلاستيكي من العوامل التي تتحدى نمو السوق. على سبيل المثال، اعتبارًا من مايو 2022، ارتفعت أسعار الورق بمقدار 1200 جنيه مصري (64.56 دولارًا أمريكيًا) للطن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض هامش ربح البائعين حتى يتم نقل التكلفة إلى العملاء.
اتجاهات سوق التغليف الورقي في مصر
من المتوقع أن تنمو الكراتين القابلة للطي بمعدل كبير طوال فترة التنبؤ
- تعد الصناديق الكرتونية القابلة للطي أحد أكثر أنواع العبوات الاستهلاكية شيوعًا الموجودة في سوق التغليف الورقي المصري. تُستخدم الكراتين القابلة للطي بشكل رئيسي في عبوات البيع بالتجزئة لحمل المنتجات الفردية، ويمكن أيضًا استخدام هذه العبوات للترويج للمنتجات لتشجيع الشراء الاندفاعي.
- وتركز شركات الأغذية والمشروبات في الدولة على المزيد من الاستثمارات لتوسيع حجم إنتاجها، مما يخلق المزيد من الفرص لقطاع الصناديق الكرتونية القابلة للطي.
- على سبيل المثال، استثمرت شركة العبور لاند، التي لديها 12 خط إنتاج للعبوات الكرتونية، 600 مليون جنيه مصري (24.64 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. حصلت الشركة على تمويل استثماري بقيمة 200 مليون جنيه مصري (8.11 مليون دولار أمريكي) من بنك الكويت الوطني لفتح أربعة خطوط إنتاج جديدة والاستعداد لاستثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
- يتزايد إنتاج الكراتين القابلة للطي في مصر بشكل مطرد، مما أدى إلى نمو مطرد في صادرات الكراتين والصناديق والعلب المصنوعة من الورق المقوى. وصدرت مصر ما قيمته 26.27 مليون دولار من الكرتون والصناديق والعلب الورقية عام 2017، لترتفع إلى 43.5 مليون دولار عام 2021.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يحتفظ قطاع الصناعات الغذائية بحصة كبيرة طوال فترة التنبؤ
- كانت صناعة المواد الغذائية هي الدافع وراء الاعتماد المتزايد على التغليف بالورق المقوى في مصر في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي من الحبوب الغذائية مثل القمح والذرة والأرز. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل إنتاج القمح في البلاد إلى 10.08 مليون طن بحلول عام 2028.
- وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة في أبريل 2021، يجذب قطاع الصناعات الغذائية في مصر استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه مصري (31.85 مليار دولار أمريكي)، والتي تشكل حوالي 24.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- علاوة على ذلك، وفقًا للبيانات التي نشرتها غرفة الصناعات الغذائية المصرية في يونيو 2022، تمثل الصناعات الغذائية حوالي 11% من الإنتاج الصناعي في مصر، وتوظف حوالي 25% من القوى العاملة. هناك ارتفاع في معدلات السمنة بين الشباب، وزيادة اعتماد المستهلكين على أنماط حياة أكثر صحة، وتزايد الاتجاهات لشراء منتجات الحلويات الفاخرة.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدخل المتاح للمستهلكين إلى جانب زيادة الاستثمارات من قبل العلامات التجارية الدولية للأغذية الجاهزة للأكل في السوق المحلية للبلاد لتعزيز مبيعات المنتج المرتبط بقاعدة استهلاكية قوية، يؤدي إلى زيادة الطلب على عبوات الورق المقوى المصرية. سوق.
نظرة عامة على صناعة التغليف الورقي في مصر
يتميز سوق التغليف الورقي المصري بقدرة تنافسية معتدلة ويضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الإقليميين الذين يتمتعون ببصمة عالمية كبيرة. يمتلك هؤلاء اللاعبون حصة كبيرة من السوق ويركزون على توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء البلاد. يركز هؤلاء اللاعبون على الاستثمار في تقديم حلول جديدة وتحالفات استراتيجية واستراتيجيات نمو عضوية وغير عضوية أخرى للحصول على حصة كبيرة خلال فترة التوقعات.
- أكتوبر 2022 - تم طرح برنامج إعادة تدوير العبوات الكرتونية المعقمة في مصر من قبل شركة التغليف الأوروبية SIG بالتعاون مع شركة تجديد. سيتم جمع العبوات الكرتونية المعقمة من المنازل وقطاع الخدمات الغذائية كجزء من مبادرة إعادة التدوير من أجل الخير.
- أبريل 2022 - قامت شركة لافارج للأسمنت التابعة لمجموعة هولسيم في مصر ببيع خطوط تحويل الأكياس الورقية لمجموعة موندي. تم توقيع عقد توريد طويل الأجل من قبل شركة موندي للأكياس الورقية التابعة للشركة، مما يجعل موندي موردًا مهمًا للأكياس الورقية لشركة لافارج للأسمنت مصر.
رواد سوق التغليف الورقي في مصر
-
Cepack Group
-
Amcor Limited
-
Indevco Group
-
Huhtamaki Group
-
Graphic Packaging International Egypt
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف الورقي في مصر
- أكتوبر 2022 - أعلنت شركة تتراباك، وهي شركة متعددة الجنسيات تقدم حلول تجهيز وتعبئة المواد الغذائية، أنها ستنشئ مشروعًا مشتركًا مع شركة صناعة الورق المصرية يونيبورد لإعادة تدوير علب المشروبات المستعملة (UBC) في مصر بمبلغ 2.5 مليون يورو (2.59 دولار أمريكي). مليون). وعندما يصل المصنع إلى طاقته الكاملة خلال خمس سنوات، فإنه سيقوم بإعادة تدوير 8000 طن من UBC سنويًا بعد بدء التشغيل الأول في العام التالي.
- يونيو 2022 - قام مجلس إدارة قسم الورق والكرتون بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، بقيادة رئيس الشعبة جمال السعودي، بإعداد دراسة حالة حول استراتيجيات تطوير قطاع الورق والكرتون. صناعة الورق والكرتون والتحديات التي تواجهها لرفعها إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وأشار السعودي إلى أن الدراسة تحتوي على 15 توصية لحل كافة المشكلات الرئيسية التي تواجه صناعة الورق والكرتون في مصر وسبل تطويرها وزيادة صادرات القطاع.
تقرير سوق التغليف الورقي في مصر - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 تعريف السوق
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل PESTEL – سوق التغليف الورقي المصري
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 شدة التنافس تنافسية
4.3.5 تهديد البدائل
4.4 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة التغليف الورقي في مصر
4.5 الاعتبارات الرئيسية لإنشاء منشأة التعبئة والتغليف في مصر
4.6 نظرة عامة على سوق التغليف الورقي العالمي
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تزايد الطلب على منتجات التعبئة والتغليف الورقية في الصناعات الغذائية في مصر
5.1.2 النمو في قطاع التجارة الإلكترونية
5.1.3 زيادة الوعي حول استخدام التغليف المستدام بمساعدة المشهد التنظيمي المتغير
5.2 تحديات السوق
5.2.1 المخاوف البيئية والمنافسة العالية من التغليف البلاستيكي
6. مصر تحليل استيراد وتصدير الكرتون
6.1 مصر لإنتاج الكرتون (2010 - 2021)
6.2 حجم وقيمة واردات الكرتون في مصر (2010 - 2021)
6.3 حجم وقيمة صادرات مصر من الكرتون (2010 - 2021)
6.4 أهم الدول المستوردة والمصدرة
7. تجزئة السوق
7.1 حسب نوع المنتج
7.1.1 صناديق الألياف المموجة والصلبة
7.1.2 كرتونة قابلة للطي
7.1.3 أنواع المنتجات الأخرى
7.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
7.2.1 طعام
7.2.2 المشروبات
7.2.3 الرعاية الصحية والصيدلانية
7.2.4 العناية المنزلية والشخصية
7.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
8. ذكاء تنافسي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 مجموعة سيباك
8.1.2 امكور المحدودة
8.1.3 شركة الحقائب الوطنية
8.1.4 مجموعة إنديفكو
8.1.5 مجموعة هوتاماكي
8.1.6 جرافيك التغليف الدولية مصر
8.1.7 مجموعة لاشين
8.1.8 مجموعة اكسبريس الدولية
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
تقسيم صناعة التعبئة والتغليف الورقية في مصر
وتتتبع الدراسة الطلب في السوق من خلال الإيرادات الناتجة عن منتجات الورق المقوى المستهلكة في مصر. تغطي دراسة السوق الاتجاهات الناشئة في سوق التغليف الورقي في مصر. وتتتبع الدراسة أيضًا سيناريوهات التصدير والاستيراد لمنتجات ألواح الكرتون في البلاد. يتم تقسيم سوق التغليف من الورق المقوى المصري حسب نوع المنتج (صناديق الألياف المموجة والصلبة، والكرتون القابل للطي، وأنواع المنتجات الأخرى) وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية والرعاية المنزلية والشخصية وغيرها من صناعات المستخدم النهائي). ).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بمليون دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف الورقي في مصر
ما هو حجم سوق التغليف الورقي في مصر؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الورقي في مصر إلى 2.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.22٪ ليصل إلى 2.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف الورقي في مصر؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الورقي في مصر إلى 2.32 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف الورقي في مصر؟
Cepack Group، Amcor Limited، Indevco Group، Huhtamaki Group، Graphic Packaging International Egypt هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف الورقي المصري.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الورقي المصري وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التغليف الورقي في مصر بنحو 2.23 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف الورقي في مصر للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف الورقي في مصر للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف الورقي في مصر
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف الورقي في مصر لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل مصر للتعبئة والتغليف توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
