حجم سوق البناء في مصر
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 50.78 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 75.97 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.39 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في مصر
ويقدر حجم سوق البناء المصري بـ 50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد نظر المصريون دائمًا إلى صناعة البناء باعتبارها ملاذًا آمنًا لثرواتهم. وقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة في هذا القطاع. وستكون الشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص، وانتشار المباني الخضراء، والحاجة إلى بنية تحتية متطورة، هي المحركات الرئيسية لهذا النمو. بالنسبة لمعظم المصريين، كان يُنظر إلى الاستثمار في العقارات منذ فترة طويلة على أنه ملاذ آمن بسبب نمو قيمته المستمر.
قامت الحكومة المصرية باستثمارات كبيرة في صناعة البناء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحديث أنظمة النقل والموانئ والمطارات. وتعمل وزارة النقل حاليا على نحو 25 مشروعا يتعلق بصناعة السكك الحديدية. يعد تطوير الطرق وتوفير وسائل النقل الكافية بين المدن من الأولويات الأساسية للحكومة.
لقد غيّر جائحة كوفيد-19 تصور صناعة البناء والتشييد للرقمنة. وأجبرت القضية الصحية القطاع على اعتماد ممارسات عمل أكثر قدرة على التكيف وقائمة على الفريق. أدوات مثل نمذجة المعلومات المعمارية (BIM) وبيئات البيانات المشتركة جعلت هذا ممكنًا. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن الاحتياجات والقواعد الداعمة لاعتماد الأدوات الرقمية تصبح تحولًا طويل المدى. بالإضافة إلى ذلك، يجب على رعاة المشروع العمل كوكلاء للتغيير.
تعد مصر أكبر سوق للمشروعات في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (1.3 تريليون دولار أمريكي و519 مليار دولار أمريكي، على التوالي).
كشفت مصر عن خطط لبناء قطار فائق السرعة يربط البلاد بأكملها. وباعتبارها المقاول الرئيسي، حصلت شركة سيمنز على عقد لهذا المشروع بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي. ووفقا لخطط الدولة، يمكن بناء ما يصل إلى 14 مدينة ذكية جديدة في مصر. وتقول وزارة الإسكان إن مصر انتهت في أقل من عامين من مشروعات بنية تحتية بقيمة نحو 1.7 تريليون جنيه (نحو 106.25 مليار دولار).
تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) إنشاء المزيد من المدن ذات الخدمات التعليمية والطبية والتجزئة والترفيهية المتكاملة. هذه المنظمة مسؤولة عن إنشاء هذه المدن الجديدة وربطها بالبنية التحتية القائمة.
اتجاهات سوق البناء في مصر
زيادة الاستثمار في القطاع السكني من قبل الحكومة التي تقود السوق
وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شهد الاقتصاد المصري أداءً اقتصاديًا قويًا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021-2022، والذي ينتهي في 30 يونيو 2022.
وأبدت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط اهتماما باستثمار ما يصل إلى 120 مليار دولار في مصر خلال الأعوام المقبلة.
وفي عام 2022، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في القاهرة إلى 20 مليار دولار أمريكي، منها 16 مليار دولار مخصصة للقطاع السكني. وارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنحو 10 في المئة خلال نفس العام.
وتعمل الحكومة المصرية أيضًا على عدة آليات لتعزيز الصادرات العقارية، بما في ذلك إنشاء صندوق عقاري بأصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، بالإضافة إلى تداول العقارات في البورصة المصرية.
في ديسمبر 2022، بدأ صندوق التنمية الحضرية في مصر (UDF) مشروعًا ضخمًا للإسكان الحضري على مستوى البلاد بقيمة 600 مليار جنيه مصري (20.11 مليار دولار أمريكي). ويتضمن المشروع بناء 230 منطقة حضرية في عواصم المحافظات والمدن الهامة في جميع أنحاء البلاد، بإجمالي مساحة تزيد عن 14.422 فدانًا.
وسيتم تطوير خمسة وثلاثين موقعًا بمساحة إجمالية 1750 فدانًا بشكل عاجل، وسيتم تطوير 60 موقعًا بمساحة إجمالية 2600 فدان على أساس الأولوية، وسيتم تطوير 135 موقعًا أخرى بمساحة إجمالية 10149 فدانًا على أساس الأولوية الثانية. سيتم الانتهاء من المشروع بأكمله في خمس سنوات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ارتفاع الطلب على مشاريع البنية التحتية يقود السوق
على الرغم من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد، فمن المتوقع أن تنمو صناعة البناء والتشييد في مصر بنسبة 9.7٪ بالقيمة الحقيقية بحلول نهاية عام 2022. وتمثل الإنشاءات 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وهي أكبر نسبة قطاعية.
وكما ورد في مايو 2022، تم العمل على مشاريع بقيمة حوالي 93 مليار دولار في مصر، في حين أن هناك مشاريع بقيمة أكثر من 425 مليار دولار في مراحل ما قبل التنفيذ المختلفة. كان نشاط المشروعات نقطة مضيئة للاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة على الرغم من تأثير فيروس كورونا، وتطالب الحكومات الأجنبية بتمويل تطوير المشروعات في البلاد من خلال اتفاقيات تمويل ائتمان التصدير.
وفي مارس 2022، خططت الحكومة لتنفيذ 45 مشروعًا قوميًا وإستراتيجيًا كبيرًا للبنية التحتية في العام المالي 2022/2023 (1 يوليو 2022 - 30 يونيو 2023)، بما في ذلك إنشاء 10 محاور عرضية على نهر النيل، إنشاء 18 جسرًا علويًا، والانتهاء من كهربة 1000 كيلومتر من إشارات السكك الحديدية، وتوسعة شبكة المترو، والانتهاء من 47 محطة قطار سريع.
وشملت المشاريع المذكورة مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بتكلفة 4.8 مليار دولار، والذي سيمتد بطول 17.7 كيلومترًا ويضم 15 محطة؛ وخط السكة المفردة شرق القاهرة-NAC بتكلفة 4.5 مليار دولار أمريكي، والذي سيمتد بطول 54 كيلومترًا ويتضمن 22 محطة عند اكتماله في عام 2023؛ وجسر الملك سلمان الذي يبلغ طوله 50 كيلومترًا، والذي تبلغ تكلفته 4.5 مليار دولار، ويسمى أيضًا الجسر السعودي المصري.
مشروع رئيسي آخر هو توسعة مترو القاهرة. سيتضمن إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع البالغة قيمتها 6.3 مليار جنيه مصري (400.3 مليون دولار أمريكي) مد 19 كيلومترًا من السكك الحديدية لـ 16 محطة، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2026.
نظرة عامة على صناعة البناء والتشييد في مصر
سوق البناء المصري مجزأ بطبيعته، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين والمحليين في السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة HAConstruction (HAC)، ومجموعة DORRA، وAL-AHLY Development، وPalm Hills Developments، والمقاولون العرب. السوق تنافسي للغاية، مع وجود العديد من الفرص للشركات الخاصة. وتتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لدعم هذا القطاع من خلال التعاون مع الشركات الخاصة لمتابعة مختلف خطط الإسكان لذوي الدخل المنخفض.
قادة سوق البناء في مصر
-
H.A.Construction (H.A.C)
-
DORRA Group
-
AL-AHLY Development
-
Palm Hills Developments
-
The Arab Contractors
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء المصري
- أكتوبر 2022 بدأت شركة ERG Developments في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) أعمال البناء في المجمع السكني Ri8 بتكلفة تقدر بـ 3.5 مليار جنيه مصري. يعد مجمع Ri8 الذي تبلغ مساحته 25 فدانًا جزءًا من مشاريع زاوية، والذي كان من المقرر بناؤه على ثلاث مراحل ويضم 34 مبنى سكنيًا يضم 1063 وحدة.
- نوفمبر 2022 أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن انضمامها حصريًا إلى شركة COBOD، وهي شركة مقرها الدنمارك، لتقديم تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد (3DPC) المتطورة إلى مصر لأول مرة. كانت ثلاثة مجالات عمل تحظى بمعظم اهتمام الشراكة إكمال المشروع، ومبيعات المعدات، والتشغيل والصيانة. وكان من المتوقع أن تبحث الشراكة أيضًا في طرق استخدام تقنية 3DPC لطباعة المباني بأكملها في السوق المصرية.
تقرير سوق البناء والتشييد في مصر – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 اسلوب التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 العوامل المحركة للسوق
4.2.1.1 زيادة الطلب على البناء الأخضر للحد من البصمة الكربونية
4.2.1.2 إدخال تكنولوجيا تصنيع مواد البناء
4.2.2 قيود السوق
4.2.2.1 ارتفاع تكلفة شراء المعدات اللازمة لتطوير وتصنيع مواد البناء المختلفة
4.2.3 فرص السوق
4.2.3.1 التصنيع السريع والتحضر المؤدي إلى إنشاء مشاريع البناء الجديدة
4.3 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 الابتكارات التكنولوجية في قطاع البناء
4.6 تسليط الضوء على تكاليف البناء
4.7 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.8 إحصاءات الإنتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد الرئيسية لمواد البناء
4.9 أضواء على سوق المباني الجاهزة في مصر
4.10 رؤى حول الموزعين/التجار الرئيسيين
4.11 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب القطاع
5.1.1 سكني
5.1.2 تجاري
5.1.3 صناعي
5.1.4 البنية التحتية لوسائل النقل
5.1.5 الطاقة والمرافق
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 H.A.Construction (H.A.C)
6.2.2 AL-AHLY Development
6.2.3 Palm Hills Developments
6.2.4 DORRA Group
6.2.5 Construction & Reconstruction Engineering Company
6.2.6 Energya- PTS
6.2.7 The Arab Contractors
6.2.8 Osman Group
6.2.9 GAMA Constructions
6.2.10 RAYA Holdings*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع، مساهمة البناء في الاقتصاد، وما إلى ذلك)
8.2 المؤشرات الديموغرافية
تقسيم صناعة البناء والتشييد في مصر
يشمل البناء أي عمل مادي في الموقع يتضمن إنشاء هيكل أو تكسية أو تشطيب خارجي أو صب الخرسانة أو التركيبات أو تركيب الخدمات أو تفريغ المعدات أو الإمدادات أو ما شابه ذلك.
تحليل خلفية كامل لسوق البناء المصري، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية، وCOVID- 19 الأثر، مدرج في التقرير.
يتم تقسيم سوق البناء في مصر حسب القطاع (السكني والتجاري والصناعي والبنية التحتية للنقل والطاقة والمرافق).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق البناء المصري بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في مصر
ما هو حجم سوق البناء في مصر؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء المصري إلى 50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ ليصل إلى 75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في مصر؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في مصر إلى 50.78 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق البناء المصري؟
H.A.Construction (H.A.C)، DORRA Group، AL-AHLY Development، Palm Hills Developments، The Arab Contractors هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء المصري.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء المصري، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق البناء في مصر بنحو 46.85 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق البناء المصري التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء المصري للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء في مصر
إحصائيات لحصة سوق البناء في مصر وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل شركة مصر للإنشاءات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
