حجم سوق الدفاع في أوروبا الشرقية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في أوروبا الشرقية
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في أوروبا الشرقية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2027).
على الرغم من أن معظم دول أوروبا الشرقية شهدت انكماشًا اقتصاديًا حادًا في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن الإنفاق العسكري في المنطقة استمر في الزيادة، مدفوعًا بالصراعات الإقليمية والدفع نحو التحديث. وفقًا لـ SIPRI، بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول المنطقة 76.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 2.3٪ مقارنة بعام 2020 وأعلى بنسبة 15٪ عن عام 2012..
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو أكبر صراع مسلح في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، إلى دفع الإنفاق الدفاعي في المنطقة في السنوات القادمة. تمر دول المنطقة بالعديد من خطط التحديث العسكري، وتخطط لتحديث قواتها المسلحة والبحرية والجوية. مثل هذه العوامل قد تدفع السوق في السنوات القادمة. إن التصورات المتزايدة للتهديد الذي تمثله روسيا والدعوات الموجهة من الولايات المتحدة إلى دول الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي ستكون محركات نمو السوق.
اتجاهات سوق الدفاع في أوروبا الشرقية
سيستحوذ قطاع المركبات على حصة سوقية كبيرة في عام 2021
وفي عام 2021، سيطر قطاع المركبات على السوق، وذلك بسبب برامج الترقية والمشتريات المختلفة المستمرة في المنطقة. حاليًا، يتم توجيه معظم الاستثمارات نحو مبادرات توسيع الأسطول. بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ خطط تحديث الأسطول في العديد من البلدان، حيث أن معظم الأسطول في المنطقة ينتمي إلى الحقبة السوفيتية. العديد من دول المنطقة أعضاء في الناتو وتعهدت بزيادة إنفاقها العسكري إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتركز دول، مثل بولندا وروسيا، على زيادة أسطول السفن البحرية، وبالتالي دفع نمو هذا القطاع. على سبيل المثال، في أغسطس 2021، أعلنت شركة بناء السفن الإسبانية المملوكة للدولة Navantia أنه تم إدراجها في القائمة المختصرة لبناء ثلاث فرقاطات في برنامج نقل التكنولوجيا (ToT) للبحرية البولندية. من ناحية أخرى، تلقت البحرية الروسية ثلاث غواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من يناير 2022، كانت 13 غواصة تعمل بالطاقة النووية في مراحل مختلفة من البناء في أحواض بناء السفن الروسية ومن المتوقع تسليمها جميعًا إلى روسيا. البحرية الروسية قبل عام 2027. وتخطط البحرية الروسية أيضًا لبناء وشراء ما مجموعه 40 سفينة من طراز 12700 لمكافحة الألغام بحلول عام 2035. وبالإضافة إلى القدرات البحرية، تعمل الدول أيضًا على تطوير قدراتها الجوية والبرية لمهام المراقبة والقتال. وفي أبريل 2022، أعلنت المجر أنها طلبت 12 طائرة تدريب حديثة من طراز Aero Vodochody L-39NG. سيتم تسليم الطائرة الأولى في عام 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشتريات إلى دفع نمو قطاع المركبات في السوق خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
بولندا ستظهر نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات
خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن تظهر بولندا نموًا كبيرًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. إن المؤسسة العسكرية البولندية تخضع بشكل مستمر لتغييرات تهدف إلى تحويلها إلى قوة أكثر قدرة وحداثة ومتوافقة مع حلف شمال الأطلسي. بلغ الإنفاق العسكري لبولندا 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكان إنفاق بولندا أعلى بنسبة 58% عما كان عليه في عام 2012. وفي أكتوبر 2021، أعلنت بولندا عن تعديلات على ميزانية البلاد، حيث شهدت البلاد وضعًا اقتصاديًا أفضل من المتوقع. زادت نفقات الدفاع بمقدار 6.3 مليار زلوتي بولندي، أو تقريبًا. 1.6 مليار دولار بنسبة 12.2% لتصل إلى نحو 15 مليار دولار. وسيتم تخصيص الأموال الإضافية بشكل أساسي لجهود التحديث التي يبذلها الجيش. وتنفق بولندا بالفعل 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وتخطط لمزيد من الزيادات. في مارس 2022، أعلنت البلاد عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% الذي أوصى به الناتو إلى 3% في عام 2023، مدفوعًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتهديد الروسي المتصور. ومن شأن الزيادة في مستويات الإنفاق أن تمكن البلاد من زيادة حجم قواتها المسلحة، واستعادة نظام الاحتياط، وتحديث معداتها. تجري الحكومة تغييرات في كل مجال من مجالات العمليات، بما في ذلك التدريب والحماية والاتصالات وأنظمة الأسلحة، وفي جميع أنواع المركبات. تشمل العناصر الرئيسية لخطط تحديث الجيش البولندي تحسين قدرة القوات وأنظمة الدفاع الجوي وتطوير الأسلحة وقوة المركبات المأهولة وغير المأهولة. في أبريل 2022، وقعت بولندا صفقة مع MBDA سيحصل بموجبها جيش البلاد على نظام دفاع جوي قصير المدى باستخدام الصاروخ المعياري المشترك المضاد للطائرات من MBDA، أو CAMM. ستؤدي أنشطة الشراء هذه للمنصات البرية والجوية والبحرية إلى دفع نمو السوق في الدولة خلال فترة التنبؤ.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفاع في أوروبا الشرقية
تعد Rostec وBAE Systems PLC وThales Group وUnited Shipbuilding Corporation وRheinmetall AG من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق. تتزايد عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق حيث يهدف اللاعبون إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. على سبيل المثال، في مارس 2021، أعلنت شركة Rostec الحكومية الروسية أنه سيتم دمج شركة United Aircraft Corporation (UAC)، ومصنعي المقاتلات Sukhoi وMikoyan-Gurevich، في مركز واحد لبناء الطائرات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحسين إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي للشركة. ويعمل المصنعون المحليون على تعزيز وجودهم في المنطقة من خلال زيادة قدراتهم الإنتاجية وتشكيل مشاريع مشتركة مع لاعبين أجانب، وبالتالي زيادة قدرتهم التنافسية في السوق. علاوة على ذلك، يمكن للاعبين الاستفادة من الفرص المتزايدة من دول مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا، حيث تخطط هذه الدول لمزيد من ترقيات المعدات العسكرية في السنوات القادمة.
قادة سوق الدفاع في أوروبا الشرقية
-
Rostec
-
BAE Systems PLC
-
Thales Group
-
Rheinmetall AG
-
United Shipbuilding Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع في أوروبا الشرقية
وفي سبتمبر 2021، أعلنت شركة ساب أنها ستوفر حلولاً وخدمات تدريب قتالية مبتكرة ومرنة للجيش البولندي بموجب صفقة مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها حوالي 116 مليون دولار أمريكي. يتضمن الحل إمكانات مثل أحدث أنظمة التحكم في التمارين (EXCON) وأنظمة الاتصالات من Saab، بالإضافة إلى أحدث جيل من أجهزة المحاكاة عالية الدقة للجنود والأسلحة والمركبات. تغطي فترة الدعم لمدة ثلاث سنوات ضمن العقد الدعم اللوجستي المتكامل والعملياتي للقوات المسلحة البولندية.
في مايو 2021، أعلنت Rheinmetall Protection Systems أنه تم التعاقد عليها لتجهيز مركبات المشاة القتالية Lynx الجديدة في المجر (IFVs) بنظام الحماية النشطة StrikeShield (APS) بموجب عقد تبلغ قيمته أكثر من 170 مليون دولار أمريكي. سيتضمن الطلب تركيب نظام APS على 209 مركبة من طراز Lynx IFVs المجرية.
تقرير سوق الدفاع في أوروبا الشرقية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل بيستل
5. تقسيم السوق (حجم السوق من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي، 2022 - 2027)
5.1 يكتب
5.1.1 تدريب الموظفين وحمايتهم
5.1.2 نظم الاتصالات
5.1.3 الأسلحة والذخائر
5.1.4 مركبات
5.2 دولة
5.2.1 بولندا
5.2.2 روسيا
5.2.3 هنغاريا
5.2.4 رومانيا
5.2.5 بقية أوروبا الشرقية
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Rostec
6.1.2 MESKO
6.1.3 United Shipbuilding Corporation
6.1.4 Rheinmetall AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Thales Group
6.1.7 Raytheon Technologies Corporation
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 Lockheed Martin Corporation
6.1.10 Northrop Grumman Corporation
6.1.11 General Dynamics Corporation
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفاع في أوروبا الشرقية
بلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وأوكرانيا ومولدوفا وبيلاروسيا وروسيا وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا هي البلدان التي تعتبر في أوروبا الشرقية وفقًا لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. ويتضمن التقرير الإيرادات من كل من المشتريات وخدمات ما بعد البيع. يشمل قطاع الأسلحة والذخائر أنظمة المدفعية والهاون وأسلحة المشاة والصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى الذخائر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
تم تقسيم التقرير حسب النوع إلى تدريب الأفراد وحمايتهم، وأنظمة الاتصالات، والأسلحة والذخائر، والمركبات. ويحلل التقرير أيضًا السوق في الدول الكبرى في جميع أنحاء المنطقة. يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعاته ويتم تمثيله بالقيمة (مليار دولار أمريكي).
| يكتب | ||
| ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في أوروبا الشرقية
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع في أوروبا الشرقية؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في أوروبا الشرقية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الدفاع في أوروبا الشرقية؟
Rostec، BAE Systems PLC، Thales Group، Rheinmetall AG، United Shipbuilding Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع في أوروبا الشرقية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع في أوروبا الشرقية؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الدفاع في أوروبا الشرقية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع في أوروبا الشرقية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفاع في أوروبا الشرقية
إحصائيات حصة سوق الدفاع في أوروبا الشرقية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الدفاع في أوروبا الشرقية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
