حجم سوق الدفع الرقمي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| أسرع سوق نمواً | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفع الرقمي
بلغت قيمة سوق المدفوعات الرقمية 7.79 تريليون دولار أمريكي في العام السابق، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 11.08% ليصل إلى 14.77 تريليون دولار أمريكي في خمس سنوات. إن الإطلاق الواسع النطاق للمحافظ المحمولة وارتفاع التطورات التكنولوجية المختلفة في الهواتف الذكية وبطاقات الدفع الرقمية ونقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة يؤدي إلى توسع السوق. ومن المتوقع أن يتأثر نمو السوق بشكل إيجابي بالزيادة السريعة في انتشار الهواتف الذكية في الاقتصادات الناشئة.
- تقدم الحكومات خيارات الدفع الرقمي لمبادرتها نحو مجتمع رقمي وغير نقدي. يعد ظهور خدمة إحضار جهازك الخاص (BYOD)، وزيادة استخدام الهواتف الذكية، والعدد الكبير من الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، من بين العوامل الحاسمة التي من المتوقع أن توفر فرص نمو مربحة للمدفوعات الرقمية.
- علاوة على ذلك، تتبنى المتاجر والخدمات في جميع أنحاء العالم بسرعة وتدمج تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل PayPal، وSamsung Pay، وApple Pay، وAliPay، وWeChat Pay. تقبل هذه التطبيقات المدفوعات الرقمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه والسيناريو خلال الفترة المتوقعة بسبب تغير أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو السريع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت. على الرغم من أن المعاملات القائمة على البطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من المعاملات غير النقدية، فقد تباطأ النمو بسبب طرق الدفع المحلية والإقليمية مثل EuPay وEPI وVerve Card، التي تشكل تحديًا لسوق البطاقات في جميع أنحاء العالم.
- يطلق البائعون أيضًا حلول الدفع الرقمية المستندة إلى السحابة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، استخدمت Mercury Payment Services مدفوعات Oracle المصرفية التي تعمل على البنية التحتية السحابية للمساعدة في إضفاء الطابع الديمقراطي على المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل البنوك على ابتكار منتجات الدفع الرقمية الخاصة بها لتتكامل مع النظام البيئي الصحي الكامل.
- تشير الزيادة في التجارة الدولية، وتدويل الإنتاج، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى أن الطلب على المدفوعات الرقمية عبر الحدود سيستمر في النمو على مستوى العالم. ومع ذلك، قد تكون المدفوعات الرقمية من بلد إلى آخر أكثر تكلفة وأبطأ وأقل شفافية من المدفوعات المحلية بسبب التعقيد الذي ينطوي عليه الإجراء. وقد يعيق ذلك نمو اعتماد المدفوعات الرقمية للمعاملات عبر الحدود بين المؤسسات الإقليمية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- من المتوقع أن يؤدي القبول الواسع لطرق الدفع الرقمية إلى تعزيز مرحلة ما بعد كوفيد-19 وأن يلعب دورًا مهمًا في سيناريو السوق على المدى الطويل. وبما أن النقد هو الناقل المحتمل للفيروس، فإن الهيئات التنظيمية والحكومات لا تشجع استخدامه. على سبيل المثال، انخفض الاستخدام النقدي في بريطانيا إلى النصف في الأيام الأخيرة بعد الإغلاق الذي فرضته الحكومة، وتتجنب متاجر السلع الأساسية بشكل متزايد المعاملات النقدية. ومن المتوقع أن يركز العديد من بائعي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في السوق على زيادة قاعدة مستخدميهم خلال هذه الفترة والعودة إلى سيناريوهات ما بعد كوفيد-19، والتي بفضلها يقدم البائعون المزايا والعروض ويتنازلون عن رسومهم مقابل استخدام خدماتهم.
اتجاهات سوق الدفع الرقمي
من المتوقع أن تحظى صناعة المستخدم النهائي للبيع بالتجزئة بحصة سوقية كبيرة
- أصبحت المدفوعات الرقمية ذات شعبية متزايدة في مجال البيع بالتجزئة حيث تتبنى الشركات والمستهلكون المعاملات المريحة والفعالة. لقد أثر ارتفاع التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير على اعتماد المدفوعات الرقمية في تجارة التجزئة. تقوم منصات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر الإنترنت بدمج طرق الدفع الرقمية، مثل بطاقات الائتمان/الخصم، ومحافظ الهاتف المحمول، وبوابات الدفع الرقمية، لتسهيل المعاملات الآمنة والسلسة.
- ينتقل تجار التجزئة التقليديون أيضًا إلى حلول الدفع الرقمية في متاجرهم الفعلية. غالبًا ما تتضمن أنظمة نقاط البيع الحديثة إمكانات الدفع الرقمي، مما يمكّن العملاء من إجراء الدفعات باستخدام طرق غير تلامسية مثل NFC (الاتصالات القريبة من الملفات)، وتطبيقات الهاتف المحمول، ورموز QR.
- وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، في الربع الرابع من عام 2022، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية 14.7 بالمائة من إجمالي الإيرادات. وفي الولايات المتحدة، تجاوزت المحافظ بطاقات الائتمان في عام 2022، وتشير التقديرات إلى أنها تمثل ما يقرب من ثلث إنفاق التجارة الإلكترونية الإقليمية في ثلاث سنوات، وعلى رأسها Amazon Pay، وApple Pay، وGoogle Pay، وPayPal.
- تشهد التجارة الإلكترونية ارتفاعًا كبيرًا في الطلب حيث يقوم المستهلكون بطلب العناصر الأساسية مثل الطعام والملابس وغيرها عبر مواقع التجارة الإلكترونية. يفضل معظم المستهلكين طريقة الدفع الرقمية. يُظهر مؤشر المدفوعات الرقمية (DPI) الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، والذي تم إطلاقه في يناير للإشارة إلى مدى رقمنة المدفوعات في الهند، أن المؤشر لشهر سبتمبر بلغ 304.06 مقابل 270.59 في مارس. وهذا يعني التبني السريع وتعميق المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
- ووفقا لبيانات إريكسون، بلغت اشتراكات الهواتف الذكية العالمية حوالي 6.567 مليون في العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 6,841 مليون دولار بنهاية العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 7,690 مليونًا في أربع سنوات. ومن ثم، ومع ارتفاع إجمالي عدد اشتراكات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يواجه سوق المدفوعات الرقمية مجموعة واسعة من فرص النمو المربحة في الأيام المقبلة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية حصة سوقية كبيرة
- تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق الدفع الرقمي على مستوى العالم. تساهم البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في المنطقة، ومعدلات انتشار الإنترنت المرتفعة، وقاعدة كبيرة من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، في نمو السوق. يستمر السوق في التوسع مع اعتماد الشركات والمستهلكين بشكل متزايد لحلول الدفع الرقمية.
- تلعب حلول الدفع عبر الهاتف المحمول دورًا مهمًا في سوق أمريكا الشمالية. حظيت محافظ الهاتف المحمول مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay بقبول واسع النطاق. تتيح هذه المحافظ للمستخدمين الدفع باستخدام الهواتف الذكية، مع الاستفادة من التقنيات مثل NFC ورموز QR.
- وفقًا لتوقعات البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، هناك زيادة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي في قيمة مبيعات الهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي المبيعات إلى 74.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ولذلك، ومع هذا الارتفاع في إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية وزيادة قيمة مبيعات الهواتف الذكية، فمن الواضح أن سوق المدفوعات الرقمية في المنطقة سيواجه فرص نمو مختلفة في الحقبة المقبلة.
- يرتبط سوق الدفع الرقمي في أمريكا الشمالية ارتباطًا وثيقًا بقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر. يوفر تجار التجزئة عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية خيارات الدفع الرقمية لتسهيل المعاملات الآمنة والمريحة.
- وتتميز المدفوعات الرقمية في المنطقة بالابتكار المستمر والتعاون بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والتجار. في أبريل 2023، عقدت Visa شراكة مع PayPal وVenmo لتجربة Visa+. تهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى مساعدة الأفراد في نقل الأموال بشكل آمن بين تطبيقات الدفع الرقمية المختلفة من شخص إلى شخص (P2P). وفي وقت لاحق من هذا العام، يمكن لمستخدمي Venmo وPayPal في الولايات المتحدة البدء في تحويل الأموال بسلاسة بين المنصتين. لن تطلب Visa+ من المستخدمين أن يكون لديهم بطاقة Visa؛ بدلاً من ذلك، من خلال إعداد عنوان دفع شخصي مرتبط بحسابهم على Venmo أو PayPal، يمكن للأفراد الذين يستخدمون أي من التطبيقين تلقي وإرسال المدفوعات بسرعة وأمان بين المنصات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفع الرقمي
سوق المدفوعات الرقمية مجزأ للغاية، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل PayPal Holdings Inc.، وVisa Inc.، وMastercard Incorporated (Mastercard)، وAmazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)، وAlphabet Inc. تتبنى استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
في يوليو 2023، أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع JazzCash، أحد أبرز مزودي المحافظ الرقمية في باكستان، والذي يخدم أكثر من 43 مليون حساب، لإحداث ثورة في المدفوعات الرقمية من خلال تقديم حلول قبول ميسورة التكلفة. أطلق الشركاء مدفوعات رمز الاستجابة السريعة، وحلول Tap on Phone، والدفع عن طريق الرابط لتسهيل القبول الفعال من حيث التكلفة وواسع النطاق للتجار في أسفل الهرم الاقتصادي.
في ديسمبر 2022، استثمرت شركة Visa، عملاق تكنولوجيا المدفوعات، مليار دولار أمريكي في أعمالها في جميع أنحاء أفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية في المنطقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد الأفراد والتجار بإمكانية وصول إضافية إلى المدفوعات الرقمية. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز أعمالها في إفريقيا وتوسيع تحالفها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الحكومات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية والتجار.
قادة سوق الدفع الرقمي
-
Paypal Holdings Inc.
-
Visa Inc.
-
Mastercard Incorporated (Mastercard)
-
Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
-
Alphabet Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفع الرقمي
- يونيو 2023: أعلنت شركة PayPal Holdings, Inc. وKKR، إحدى شركات الاستثمار العالمية الرائدة، عن توقيع اتفاقية حصرية متعددة السنوات لتجديد التزامات القروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.37 مليار دولار أمريكي) والتي يتم بموجبها إدارة صناديق وحسابات الائتمان الخاصة. ستقوم KKR بشراء ما يصل إلى 40 مليار يورو (44.87 مليار دولار أمريكي) من مستحقات قروض الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) التي أنشأتها PayPal في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا.
- فبراير 2023: أطلق بنك HDFC برنامجًا تجريبيًا بالشراكة مع Crunchfish لاختبار المدفوعات الرقمية دون اتصال بالإنترنت للتجار والعملاء بموجب برنامج Sandbox التنظيمي التابع لبنك RBI، والمعروف باسم OfflinePay.
- نوفمبر 2022: في إطار مبادرتها لتسريع التحول الرقمي للنظام المالي في مصر، أعلنت ماستركارد عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB). ومن خلال هذه الشراكة، ستركز ماستركارد والبنك العربي الأفريقي الدولي على تخطيط وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بالبنك العربي الأفريقي الدولي وتقديم حلول دفع متقدمة تلبي طلب المستهلكين المتزايد على طرق دفع رقمية بسيطة وآمنة.
تقرير سوق الدفع الرقمي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد البدائل
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 البنية التحتية للمدفوعات وتطور مشهد الدفع
4.5 البيئة الرملية التنظيمية
4.5.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم
4.5.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
4.5.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.7 تحليل البنية التحتية للدفع الرقمي
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الانتشار الكبير للهواتف الذكية والمبادرات الرقمية
5.1.2 تغييرات مواتية في الأطر التنظيمية في جميع أنحاء العالم
5.2 تحديات السوق
5.2.1 التحديات التشغيلية التي تنطوي على المدفوعات عبر الحدود
6. تجزئة السوق
6.1 حسب طريقة الدفع
6.1.1 نقطة البيع
6.1.2 البيع عبر الإنترنت
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 بيع بالتجزئة
6.2.2 ترفيه
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 ضيافة
6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.3 بواسطة الجغرافيا
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.2 أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 أمريكا اللاتينية
6.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة الدفع الرقمي
يتم الدفع الرقمي باستخدام القنوات الرقمية. يقوم كل من الدافع والمدفوع له بإرسال الأموال واستلامها باستخدام الطرق الرقمية في المدفوعات الرقمية. اسم آخر لها هو الدفع الإلكتروني. لا تشتمل المدفوعات الرقمية على أموال حقيقية. وفقًا لمعايير الصناعة، يُطلق على DP المعاملات غير النقدية عبر المنصات الرقمية. يقتصر نطاق التقرير على المعاملات الاستهلاكية التي تتم من خلال التجارة الرقمية (المدفوعات التي تتم من خلال بوابات الدفع عبر الإنترنت لمدفوعات البطاقات، والخصم المباشر، ومعاملات نقاط البيع المتنقلة).
يتم تقسيم سوق المدفوعات الرقمية حسب طريقة الدفع (نقطة البيع والبيع عبر الإنترنت)، وحسب صناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة، والترفيه، والرعاية الصحية، والضيافة)، وحسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا اللاتينية). الشرق الأوسط وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب طريقة الدفع | ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع الرقمي
ما هو الحجم الحالي لسوق المدفوعات الرقمية؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الرقمية معدل نمو سنوي مركب قدره 11.08% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق المدفوعات الرقمية؟
Paypal Holdings Inc.، Visa Inc.، Mastercard Incorporated (Mastercard)، Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)، Alphabet Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الرقمية.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق المدفوعات الرقمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المدفوعات الرقمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق المدفوعات الرقمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الرقمية؟
يغطي التقرير حجم سوق المدفوعات الرقمية التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المدفوعات الرقمية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفع الرقمي
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات الرقمية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المدفوعات الرقمية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
