حجم سوق برامج تحصيل الديون
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 4.88 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 7.96 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.30 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق برامج تحصيل الديون
يقدر حجم سوق برمجيات تحصيل الديون بـ 4.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- يُعزى نمو السوق بشكل رئيسي إلى زيادة الأتمتة في عملية تحصيل الديون، مثل تخصيص تجربة العملاء من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والابتكارات المستمرة لتلبية طلب المستهلكين، والتنبؤ باحتمالية التخلف عن السداد من خلال الأتمتة، والاستعانة بمصادر خارجية لاسترداد الديون إلى جهات متخصصة. وكالات تحصيل الديون.
- كان المستفيد الأكبر من الطريقة المصرفية القائمة على التكنولوجيا هو سوق الإقراض الرقمي. تعد التكنولوجيا المعتمدة على البيانات والتعلم الآلي والالتزامات الأخرى عناصر حاسمة في تطور الإقراض الرقمي من الأعمال الورقية والإجراءات الشكلية التقليدية. تعمل نماذج مثل الإقراض P2P، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقروض قصيرة الأجل، وبطاقات الائتمان على إنشاء سوق قروض رقمية.
- يمكن للشركات توجيه قروضها للعملاء نظرًا لتوافر كميات كبيرة من بيانات العملاء، وهو أحد أهم محركات النمو في قطاع الإقراض الرقمي. علاوة على ذلك، بالمقارنة مع نماذج الأعمال الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية، مثل المدفوعات والخدمات المالية، هناك هوامش أكبر يقدمها الإقراض الرقمي.
- لقد أصبحت الرقمنة ضرورة بالنسبة للبنوك في ظل الطلب المتزايد على الائتمان، وزيادة الوعي بالأمور المالية، والتوقع بأن العملية ستسير بسلاسة. يتم تحليل نمو الإقراض الرقمي لإنشاء بيانات مهمة للمقترضين وبيانات أخرى يمكن استخدامها بكفاءة في برنامج تحصيل الديون. الحل العملي لأتمتة عملية التحصيل هو استخدام برامج تحصيل الديون أو إدارة علاقات العملاء للتحصيل التي تسمح للمقرضين بتتبع ومتابعة المدينين بكفاءة، والتنبؤ باسترداد الديون وتحديد أولوياتها، وتمكين عمليات التحصيل بشكل أسرع. ويتم تحليل ذلك لتعزيز معدل نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
- لقد تم إعاقة إدارة أنشطة تحصيل الديون بشكل كبير بسبب الأنظمة القديمة، والتي يمكن وصفها بالتكنولوجيا القديمة، والوظائف المقيدة، والبنية غير المرنة. وقد دفعت هذه القيود سوق برمجيات تحصيل الديون إلى أن تشهد زيادة في الطلب على الحلول الحديثة والمرنة والقابلة للتكيف والقادرة على معالجة التعقيدات المتطورة لإدارة الديون.
- لقد تغيرت برامج تحصيل الديون بسبب فيروس كورونا (COVID-19) لأنه يجب على المقرضين التكيف مع أحدث إجراءات المخاطر، بما في ذلك تكنولوجيا المخاطر الجديدة ومؤشرات تقييم المخاطر. وقد أدت الحاجة إلى توحيد حلول المخاطر المختلفة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز عمليات التنفيذ الشاملة، إلى تعزيز نمو السوق بعد الوباء.
اتجاهات سوق برمجيات تحصيل الديون
المؤسسات المالية (البنوك والشركات المالية غير المصرفية) تشهد النمو
- إن تنفيذ برامج تحصيل الديون عبر المؤسسات المالية للحد من مخاطر البنوك على المتخلفين عن سداد القروض من خلال رقمنة عملية التحصيل من خلال التكنولوجيا المتقدمة وبرامج تحصيل الديون القائمة على التحليلات، يغذي نمو السوق من خلال دعم تطوير الإيرادات والربحية الإجمالية للمقرضين.
- بالإضافة إلى ذلك، أدى اتجاه أولويات القطاع المصرفي في خفض NPAs إلى قيام المؤسسات المالية بفهم قدرة المقترض على السداد لتحديد مناطق حالات التأخر المرتفعة والمنخفضة، مما دفع سوق برامج تحصيل الديون نظرًا لميزة منصات إدارة التأخر في السداد لتبسيطها وأتمتة عملية التحصيل في القطاع المالي لتحسين كفاءة التحصيل.
- إن نشر برامج إدارة الديون المستندة إلى السحابة نظرًا لقابليتها للتوسع والتوافق لدمج أوراق البيانات المحلية والمستضافة على السحابة لقطاعات BFSI لتحليل أنماط تحصيل الديون يدفع نمو السوق. تستخدم التطبيقات الخلفية في وظيفة المجموعات في المؤسسات المالية بشكل متزايد التقنيات السحابية والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات التعلم الآلي (ML) وواجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستهلاك (APIs) لتحسين الموثوقية والتشغيل. الدقة في تصميم استراتيجية تحصيل القروض مما يغذي نمو السوق.
- يقدم بائعو السوق، مثل Pegasystems وTemenos AG وما إلى ذلك، مجموعة شاملة من حلول تسوية الديون، بما في ذلك التحصيل الرقمي، وتحليلات الديون، وإدارة التقاضي، وتطبيق الهاتف المحمول للتحصيل المدعوم من الأتمتة الذكية ونماذج التعلم الآلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. لإدارة تحصيل الديون، الأمر الذي يغذي اعتماد برنامج تحصيل الديون في BFSIs لأنه، من خلال حلول التحصيل الكاملة المتاحة في السوق، يمكن للمستخدمين تنفيذ هذه الحلول بسهولة لتحقيق كفاءة استرداد أفضل.
- على سبيل المثال، في يونيو 2023، عقد Secure Trust Bank شراكة مع EXUS Software لتحسين عمليات التحصيل الخاصة بالبنك من خلال نهج قائم على البيانات وبدون تخصيص. وقد خطط البنك لاستخدام هذه المنصة الفردية لتقليل تعقيد العمليات التجارية، وتبسيط جميع الاتصالات مع العملاء، والحصول على رؤية كاملة لرحلة العميل الكاملة في عمليات التحصيل، مما يعزز نمو السوق المستقبلي في قطاع الخدمات المالية والخدمات المصرفية والمالية.
- وذكر تقرير البنك الدولي أن الائتمان المحلي للقطاع الخاص في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ارتفع بشكل ملحوظ وتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، وهو ما أظهر زيادة حجم الدين في السوق ورفع الطلب على نظام آلي. وأنظمة تحصيل الديون القائمة على البرمجيات في المؤسسات المالية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا
- شهد مشهد تحصيل الديون في الصين تحولا ملحوظا على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب الأساليب الجديدة القائمة على التكنولوجيا والتي توفر كفاءة متزايدة وامتثالا في تحصيل الديون. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل نمو السوق خلال الفترة المتوقعة في ضوء ارتفاع الديون المعدومة والحاجة المتزايدة إلى أتمتة عمليات تحصيل الديون في صناعات المستخدم النهائي.
- إن نمو سوق برمجيات تحصيل الديون في الصين مدفوع إلى حد كبير بالطلب المتزايد بين صناعات المستخدم النهائي لتقليل الديون المعدومة وأتمتة تحصيل الديون من خلال البرامج القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. ومع استمرار السوق المالية في البلاد في النمو والتكيف، سيستمر بائعو السوق الذين يقدمون حلولًا مبتكرة لتحصيل الديون في اكتساب قوة جذب كبيرة في ضمان عمليات تحصيل الديون الفعالة والمتوافقة والآمنة لصناعات المستخدم النهائي.
- وفي الهند، شهد سوق برمجيات تحصيل الديون نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر في النمو بسبب الوجود الكبير للبائعين في السوق العالمية، وظهور منصات برمجيات جديدة لتحصيل الديون، وزيادة القروض المعدومة، والتقدم التكنولوجي في ممارسات تحصيل الديون. تؤدي التحديات المرتبطة بالمشهد الاقتصادي الحالي، وخاصة في إدارة تحصيل الديون عبر القنوات المختلفة، إلى عدم الكفاءة التشغيلية وارتفاع النفقات للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، مما يستلزم اعتماد برمجيات تحصيل الديون.
- تبنت صناعة تحصيل الديون في الهند التكنولوجيا بسرعة بعد الوباء، وشهدت زخمًا كبيرًا. إن الطلب المتزايد على الائتمان، وتفضيلات المستهلكين المتطورة، وتوقع التجارب السلسة، أجبر المقرضين على اعتماد الرقمنة لأتمتة ممارسات تحصيل الديون. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز اعتماد برامج تحصيل الديون في مؤسسات الإقراض، ومساعدة المقرضين في توفير الوقت والتكاليف والموارد والسمعة مع تحسين تجربة العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم في نفس الوقت.
- وفي بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، من بين دول أخرى، توجد إمكانات نمو كبيرة لسوق برمجيات تحصيل الديون خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الرقمنة والحاجة إلى تحصيل الديون تلقائيًا في صناعات المستخدم النهائي مثل البنوك ووكالات التحصيل والاتصالات والحكومة وما إلى ذلك. والضرورة المتزايدة لتقليل القروض المعدومة إلى الحد الأدنى، إلى جانب التواجد الكبير للمؤسسات الإقليمية والعالمية. البائعين في السوق، يغذي هذا النمو
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة برامج تحصيل الديون
يُظهر سوق برمجيات تحصيل الديون مشهدًا شبه موحد، مع انتشار معتدل بسبب الوجود الكبير للموردين في المنطقة. تعمل هذه الكيانات بشكل تدريجي مع العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتقديم حلول متقدمة. من بين اللاعبين البارزين في هذا السوق شركة Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)، وCGI Inc.، وFair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)، وTransUnion LLC، وPegasystems Inc.
في سبتمبر 2023، كشفت شركة Intellect Design Arena Limited النقاب عن iGTB Copilot، وهي مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي المصممة للخدمات المصرفية التجارية والشركات. يدمج هذا العرض المبتكر خدمة Microsoft Azure OpenAI، بهدف رفع مستوى تجارب العملاء وتعزيز إنتاجية البنوك التجارية وعملائها.
في يونيو 2023، حددت شركة PegaSystems Inc. خططًا لتحصين شبكة الشراكة الخاصة بها، بهدف تقديم حلول رقمية وآلية شاملة للمستخدمين النهائيين. وتتضمن الإستراتيجية توسيع شبكتها التي تضم أكثر من 200 مسرع وشريك موصل، من المتوقع أن يعززوا تواجد الشركة في السوق وزيادة الإيرادات من خلال توفير برمجيات تحصيل الديون.
قادة سوق برامج تحصيل الديون
-
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
-
CGI Inc.
-
TransUnion LLC
-
Pegasystems Inc.
-
Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق برامج تحصيل الديون
- سبتمبر 2023 قامت KEN، وهي جزء من مجموعة شركات VoltonGroup، بتوسيع شراكتها المستمرة مع EXUS وأعلنت عن ترقية تقنية تحصيل الديون الخاصة بها من خلال نشر حل تحصيل الديون الخاص بـ EXUS لإدارة محافظ الشركتين في أسواق الطاقة والغاز الطبيعي على منصة واحدة..
- يونيو 2023 أعلنت شركة التمويل غير المصرفي التابعة لمجموعة ماهيندرا عن شراكة استراتيجية متكاملة مع Nucleus Software لتعزيز تجربة الموظفين في المكاتب الخلفية وفرق العمليات في Mahindra Finance للاستفادة من قدرات FinnOne NeoTM LMS وFinnOne NeoTM Collections في أتمتة عمليات الإقراض والتحصيل..
تقرير سوق برمجيات تحصيل الديون – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق برامج تحصيل الديون
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الأتمتة في عملية تحصيل الديون
5.1.2 الاستعانة بمصادر خارجية لاسترداد الديون إلى وكالات تحصيل الديون المتخصصة
5.2 قيود السوق
5.2.1 عدم كفاية الأنظمة القديمة
6. تجزئة السوق
6.1 عن طريق النشر
6.1.1 القائم على السحابة
6.1.2 داخل الشركة
6.2 حسب حجم المنظمة
6.2.1 المؤسسات الكبيرة
6.2.2 شركات صغيرة ومتوسطة
6.3 بواسطة المستخدم النهائي
6.3.1 المؤسسات المالية (البنوك والشركات المالية غير المصرفية)
6.3.2 وكالات التحصيل
6.3.3 الرعاىة الصحية
6.3.4 حكومة
6.3.5 الاتصالات والمرافق
6.3.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (العقارات والتجزئة)
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.1.1 الولايات المتحدة
6.4.1.2 كندا
6.4.2 أوروبا
6.4.2.1 المملكة المتحدة
6.4.2.2 ألمانيا
6.4.2.3 إسبانيا
6.4.2.4 بقية أوروبا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.3.1 الصين
6.4.3.2 الهند
6.4.3.3 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.4.1 البرازيل
6.4.4.2 المكسيك
6.4.4.3 كولومبيا
6.4.4.4 بقية أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.2 CGI Inc.
7.1.3 Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
7.1.4 TransUnion LLC
7.1.5 Pegasystems Inc.
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Intellect Design Arena Limited
7.1.8 Nucleus Software Exports Limited
7.1.9 Chetu Inc.
7.1.10 AMEYO (Exotel Techcom Pvt. Ltd)
7.1.11 EXUS Ltd.
7.1.12 KuhleKT Pty Ltd
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة برمجيات تحصيل الديون
يدعم برنامج تحصيل الديون، والذي يُطلق عليه أيضًا برنامج إدارة الحسابات المدينة (ARM)، احتياجات الوكالات والمقرضين من خلال توفير أتمتة عمليات الأعمال، وضمان الامتثال، والميزات الأخرى الضرورية لجهود التحصيل المنظمة والفعالة. يستخدم جامعي B2B بشكل عام برامج تحصيل الديون لتحصيل الديون التجارية المتراكمة من خلال معاملات الخدمة.
يتم تقسيم سوق برامج تحصيل الديون إلى نوع النشر وحجم المؤسسة والمستخدم النهائي والجغرافيا. حسب نوع النشر، يتم تقسيم السوق إلى سحابي ومحلي. حسب حجم المنظمة، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المؤسسات المالية (البنوك وNBFC)، ووكالات التحصيل، والرعاية الصحية، والحكومة، والاتصالات والمرافق العامة، والمستخدمين النهائيين الآخرين. حسب الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم التقرير أيضًا حجم السوق وتوقعات لسوق برمجيات تحصيل الديون في 10 دول عبر المناطق الرئيسية.
يقدم التقرير توقعات السوق وحجم القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق النشر | ||
| ||
|
| حسب حجم المنظمة | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق برامج تحصيل الديون
ما هو حجم سوق برامج تحصيل الديون؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق برمجيات تحصيل الديون إلى 4.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.30٪ ليصل إلى 7.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق برمجيات تحصيل الديون الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق برمجيات تحصيل الديون إلى 4.88 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق برمجيات تحصيل الديون؟
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)، CGI Inc.، TransUnion LLC، Pegasystems Inc.، Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق برمجيات تحصيل الديون.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق برامج تحصيل الديون؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق برامج تحصيل الديون؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق برمجيات تحصيل الديون.
تقرير صناعة برمجيات تحصيل الديون
إحصائيات الحصة السوقية لبرامج تحصيل الديون لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل برنامج تحصيل الديون توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
