حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 213.24 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 287.67 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.17 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين_Market_-_Major_Players.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
يقدر حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات بنحو 213.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 287.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.17٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
بسبب جائحة كوفيد-19، زادت التحديات المتعلقة ببناء سعة مراكز البيانات الجديدة. يقوم معظم البائعين بتأجيل أو إلغاء المشاريع أو الأنشطة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. وفقًا لشركة Vantage، فإن توقف البناء أمر لا مفر منه حيث يتنقل العديد من العمال حول مواقع البناء، مما يجعل من الصعب تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بدلاً من ضمان سلامة الموظفين.
- أدت الحاجة إلى إدارة المساحة المحدودة وكثافة الرفوف العالية لتقليل وقت توقف نظام تكنولوجيا المعلومات إلى دفع نمو سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) خلال السنوات القليلة الماضية.
- وفقًا لتقديرات AFCOM، تقدر كثافة الحامل الحالية بـ 16.9 كيلووات في مراكز البيانات. وفقًا لدراسة أجرتها جمعية مراكز البيانات (AFCOM)، أبلغ ما يقرب من 67% عن زيادة في كثافة الحامل في السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على أنه مع متوسط كثافة طاقة يبلغ حوالي 7 كيلووات لكل رف، تواجه معظم مراكز البيانات تحديات في إدارة أعباء عمل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها باستخدام طرق تبريد الهواء التقليدية.
- ومن المتوقع أن تلعب تقنية الجيل الخامس دورًا حاسمًا في دعم الحكومات وصانعي السياسات لتحويل مدنهم إلى مدن ذكية، مما يسمح للمواطنين بإدراك الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد الرقمي المتقدم الذي يعتمد على كثافة البيانات والمشاركة فيها. ولذلك، يجب على صناع السياسات بناء وتحديث الأصول السلبية مثل شبكات الألياف ومراكز البيانات.
- تشمل العوامل الدافعة لكثافة الحامل نمو الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. من الضروري إدارة تكنولوجيا المعلومات نظرًا لوجود المزيد من المعدات في مساحة مركز البيانات. تشير هذه الحقائق إلى الحاجة إلى حلول مثل DCIM.
- من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على حركة المرور السحابية والبيانات من مراكز البيانات وداخلها إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. وفقًا لشركة Cisco Systems، من المتوقع أن تصل حركة IP لمراكز البيانات السحابية إلى 19,509 إكسابايت سنويًا بحلول عام 2021، مقارنة بـ 1,046 إكسابايت سنويًا لحركة مراكز البيانات التقليدية.
- يسمح البائعون في السوق بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) في حلول DCIM. بشكل عام، من المرجح أن تؤدي أحجام البيانات المتزايدة في السحابة ومراكز البيانات الطرفية ودمج مراكز البيانات وما إلى ذلك إلى تشكيل إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات.
- في أبريل 2022، قامت شركة Compass Datacenters، وهي شركة أمريكية عملاقة في مجال التجميع، بتشكيل قطاع أعمال يسمى Compass Quantum لبيع مراكز البيانات المعيارية كخدمة. تحتوي كل وحدة على مساحة كافية وطاقة وتبريد كافية لدعم 100 كيلووات من معدات تكنولوجيا المعلومات في ترتيب متكرر ثنائي العقدة. يمكن لشركة Quantum التعامل مع اختيار الموقع والترخيص والبناء وحتى صيانة المنشأة كجزء من الخدمة. إذا لم تعد هناك حاجة إلى مركز البيانات، فسيتم تعبئته وتجديده وإرساله إلى موقع آخر. والأهم من ذلك، بدلاً من القيام باستثمار رأسمالي مقدم، يمكن للمستهلكين دفع ثمن المساحة البيضاء الخاصة بهم على مدار 7 إلى 10 سنوات من خلال النفقات التشغيلية. عند انتهاء العقد الأولي، سيكون لديهم خيار شراء مركز البيانات.
- لقد تغير قطاع مراكز البيانات لفترة طويلة، ولكن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة بشكل خاص، ويرجع ذلك أساسًا إلى جائحة كوفيد-19. في البداية، ربما بدا أن كل هذه التغييرات تم إجراؤها لاستيعاب أوامر البقاء في المنزل مؤقتًا، ولكن لم يعد الأمر كذلك. يبدو أن الزيادة في المدارس والعمل عن بعد، وإجراء مكالمات العمل على Zoom بدلاً من الهاتف، واستخدام التطبيق في كل شيء، هو اتجاه دائم.
اتجاهات سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
من المتوقع أن تحقق مراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم معدل نمو كبير
- لا تعني كلمة مركز بيانات صغير دائمًا تنفيذ مركز بيانات في شركة صغيرة. اعتمادًا على احتياجات العمل والجدوى التشغيلية، يمكن للمؤسسات الكبيرة أيضًا إنشاء ونشر العديد من مراكز البيانات الصغيرة ضمن نطاق تواجدها. مراكز البيانات هذه هي نقاط ترسيم بين مختلف الفرق أو وظائف العمل.
- على الرغم من أن مركز عمليات شبكة مركز البيانات التقليدي سيظل بالغ الأهمية، وذلك بسبب زيادة اعتماد السحابة، فمن المتوقع أن يتغير الهيكل الإداري العام، وذلك في المقام الأول لتوفير رؤية شاملة لعمليات مركز البيانات والخدمات المستندة إلى السحابة في كل من السحب العامة والخاصة. مع ظهور مركز البيانات المحدد بالبرمجيات (SDDC)، من المتوقع أن يصبح نموذجًا قياسيًا لعمليات مركز البيانات في كل من عمليات النشر القديمة والجديدة، بغض النظر عن حجم مركز البيانات. وذلك لأن قدرة مراكز البيانات هذه على إضافة الخدمات حسب الطلب ستكون أولوية قصوى بالنسبة لمعظم الشركات اليوم.
- علاوة على ذلك، ومع ظهور الحوسبة المتطورة، من المتوقع أن يشهد السوق مجموعة سريعة النمو من مراكز البيانات الأصغر حجمًا التي تم بناؤها بالقرب من المراكز السكانية. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينفق مشغلو وشركات الاتصالات في الولايات المتحدة وأوروبا حوالي 272 مليار دولار أمريكي على قدرات الحوسبة المتطورة من الآن وحتى عام 2026. وهذا من شأنه أن يغذي الحاجة إلى مراكز بيانات أصغر خلال الفترة المتوقعة.
- تفتقر التقنيات المتطورة، مثل الأجهزة الطبية اللاسلكية وأجهزة الاستشعار، إلى القدرة الحاسوبية اللازمة لمعالجة تدفقات كبيرة من البيانات المعقدة بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم نشر مراكز بيانات أصغر في المستقبل لتوفير سعة تخزين ومعالجة محلية فائقة على الحافة.
- تتميز مراكز البيانات الصغيرة بالمرونة ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة. يمكن بناء مركز بيانات صغير أو متوسط الحجم في عقار قديم باستخدام المرافق الموجودة. ويشهد مطورو مراكز البيانات حاجة متزايدة لنشر مراكز بيانات صغيرة، تتراوح بشكل أساسي بين قدرة 750 كيلووات إلى 1 ميجاوات، حول المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية للسيطرة على السوق
- يؤدي التوسع في النطاق العريض المتنقل، والنمو في الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة إلى زيادة الطلب على البنى التحتية الجديدة لمراكز البيانات في المنطقة. علاوة على ذلك، أدى انخفاض أسعار الخوادم إلى زيادة اعتماد أعمال الحوسبة السحابية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، والذي من المتوقع أن يغذي الطلب على DCIM خلال الفترة المتوقعة.
- في الولايات المتحدة، تتمتع المنطقة الغربية بسوق مراكز بيانات ناضجة ومتطورة. وسيستفيد مشغلو مراكز البيانات من الاتصال العالي بالمنطقة وقربها من مراكز تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها استثمارًا جيدًا. وتمثل الشركات الرقمية، مثل مقدمي الخدمات السحابية وغيرها من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، حوالي 90 بالمائة من الصناعة في كاليفورنيا.
- وشهدت الأسواق الأولية في الولايات المتحدة استيعابًا قياسيًا في عام 2021، بزيادة 50% عن عام 2020. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المخزون في هذه الأسواق بنسبة 17% إلى 3358 ميجاوات، مع وجود 728 ميجاوات أخرى قيد التطوير. وفي الولايات المتحدة، شهدت الأسواق الأولية استيعابًا قياسيًا في عام 2021، بزيادة 50% عن عام 2020. ووفقًا لاتجاهات مركز بيانات أمريكا الشمالية للنصف الثاني من عام 2021 من قبل CBRE، ارتفع المخزون الإجمالي في هذه الأسواق بنسبة 17% إلى 3358 ميجاوات، مع انخفاض 728 ميجاوات أخرى. بناء.
- علاوة على ذلك، في أغسطس 2021، أعلنت Blackstone Infrastructure Partners وBlackstone Real Estate Income Trust, Inc. وBlackstone Property Partners عن اكتمال استحواذهم على QTS Realty Trust مقابل ما يقرب من 10 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الديون. لن يتم بعد الآن تداول الأسهم العادية والأسهم المفضلة من السلسلة A والأسهم المفضلة من السلسلة B لشركة QTS علنًا.
- يواجه ما يقرب من ثلثي مراكز البيانات في الولايات المتحدة متطلبات ذروة أعلى، مع كثافة طاقة تبلغ حوالي 15 أو 16 كيلووات لكل حامل، وفقًا لموقع Datacenter.com، وهو سوق لمراكز البيانات. يقال إن بعض مراكز البيانات تصل إلى 20 كيلووات أو أكثر لكل رف. وقد جعل ذلك من الضروري للمستخدمين والمصنعين نشر DCIM، مما يمكنهم من إدارة وتشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم بشكل فعال.
- يركز اللاعبون الرئيسيون في هذه المنطقة على الشراكات الإستراتيجية لتوفير حلول محسنة للعملاء. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أعلنت شركة VMware Inc. وشركة IBM عن علاقة موسعة في VMware Explore 2022 لمساعدة العملاء والشركاء العالميين على تحديث أعباء العمل ذات المهام الحرجة وتسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة في إعدادات السحابة المختلطة. تعتزم IBM وVMware العمل معًا لمساعدة العملاء في المجالات الخاضعة للتنظيم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والحكومة فيما يتعلق بالتكلفة والتعقيد والمخاطر المرتبطة بنقل وترقية أعباء العمل ذات المهام الحرجة في السحابة.
- علاوة على ذلك، في أبريل 2021، أعلنت شركة IBM عن تطورات كبيرة في محفظة التخزين لتحسين الوصول إلى البيانات وإدارتها في البيئات السحابية الهجينة المتزايدة التعقيد لزيادة توافر البيانات ومرونتها.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
إن التنافس التنافسي في سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات مرتفع، وذلك بسبب بعض اللاعبين الرئيسيين، مثل آي بي إم، وسيمنز، وشنايدر إلكتريك. لقد منحتهم عروضهم المبتكرة باستمرار ميزة تنافسية على اللاعبين الآخرين. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والبحث والتطوير وعمليات الدمج والاستحواذ، حصلت هذه الشركات على موطئ قدم أقوى في السوق.
- أغسطس 2022 - أعلنت شنايدر إلكتريك، المزود المهم للتحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أن شركة Leading Edge Data Centers (LEDC)، وهي شركة توفر للشركات والمجتمعات الأسترالية الإقليمية إمكانية وصول أكبر إلى السحابة الموزعة من خلال خدمات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. الاتصال، ستستخدم تقنية مركز البيانات الطرفية الجاهزة والمعتمدة من شنايدر إلكتريك لتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية للأستراليين الإقليميين.
- مارس 2022 - عقدت شركة Vertiv شراكة مع Elea Digital، وهي منصة البنية التحتية لمركز البيانات. ستقوم Elea بتزويد خدمات مركز البيانات المتطورة عبر البرازيل نتيجة لهذا التعاون. ستوفر Vertiv أيضًا خدمات الصيانة والتشغيل لمراكز بيانات Elea Digital في المدن الرئيسية مثل كوريتيبا وبرازيليا وبورتو أليغري.
رواد سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
-
Vertiv Group Corp.
-
Schneider Electric SE
-
Johnson Controls International PLC
-
Eaton Corporation PLC
-
IBM Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
- مايو 2022 - نفذت شركة Siemens برنامجًا متكاملًا لإدارة مركز البيانات في أكبر مركز بيانات وأكثره كفاءة في استخدام الطاقة في منطقة البلطيق. تستفيد مراكز بيانات Greenergy من برنامج إدارة المباني (BMS)، وبرامج إدارة الطاقة والطاقة (EPMS)، وتحسين تبريد المساحة البيضاء (WSCO) لتقليل استهلاك الطاقة، والحفاظ على الحماية الحرارية، وإدارة الأداء الموثوق للبنية التحتية الأساسية.
- يناير 2022 – تحالفت حلول UPS ومركز البيانات من Delta مع DATABOX، المزود الشهير لقنوات تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال هذا التعاون، ستوفر DATABOX إمدادات الطاقة غير المنقطعة الموفرة للطاقة وحلول البنية التحتية لمركز البيانات من دلتا لموزعي تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الأنظمة في جميع أنحاء البرتغال.
تقرير سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤية السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير جائحة كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الحاجة المتزايدة لإدارة استهلاك الطاقة عبر مراكز البيانات
5.1.2 زيادة عدد مراكز البيانات
5.2 تحديات السوق
5.2.1 الحاجة إلى تعزيز الأمن للبنية التحتية المادية والشبكات
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع مركز البيانات
6.1.1 مراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم
6.1.2 مراكز البيانات الكبيرة
6.1.3 مراكز بيانات المؤسسة
6.2 حسب نوع النشر
6.2.1 داخل الشركة
6.2.2 الموقع المشترك
6.3 بواسطة الجغرافيا
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.2 أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 بقية العالم
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Vertiv Group Corp.
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Johnson Controls International PLC
7.1.4 Eaton Corporation PLC
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 ABB Ltd
7.1.8 FNT GmbH
7.1.9 Nlyte Software Inc.
7.1.10 Itracs Corporation Inc. (CommScope Inc)
8. تحليل تصنيف البائعين
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
تجزئة صناعة إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
يتضمن نطاق الدراسة أنواعًا مختلفة من المكونات التي تشمل الحلول والخدمات وتغطي نوع المؤسسة وحجم النشر. ويغطي التقرير القطاعات حسب نوع مركز البيانات، بما في ذلك مراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومراكز البيانات الكبيرة ومراكز بيانات المؤسسات. حسب نوع النشر، فهو يغطي مكان العمل والموقع المشترك. واستنادًا إلى الجغرافيا، يتم إدراج أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم في النطاق. يغطي التقرير أيضًا تحليل تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق وأصحاب المصلحة، وقد تم أخذ نفس الشيء في الاعتبار بالنسبة لتقدير السوق الحالي والتوقعات المستقبلية.
يتم تقسيم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات حسب نوع مركز البيانات (مراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومراكز البيانات الكبيرة، ومراكز بيانات المؤسسات)، ونوع النشر (في الموقع، والموقع المشترك)، والجغرافيا.
| حسب نوع مركز البيانات | ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع النشر | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
ما هو حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) إلى 213.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.17٪ ليصل إلى 287.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) الحالي؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) إلى 213.24 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)؟
Vertiv Group Corp.، Schneider Electric SE، Johnson Controls International PLC، Eaton Corporation PLC، IBM Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM).
ما هي أسرع المناطق نموًا في سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM).
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) بنحو 200.85 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) للسنوات 2024 و2025 و2026 ، 2027، 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات
إحصائيات الحصة السوقية لإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2023، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل إدارة البنية التحتية لمركز البيانات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
