حجم سوق التمويل الجماعي
| فترة الدراسة | 2021 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.5 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 3.11 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.70 % |
| أسرع سوق نمواً | أوروبا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التمويل الجماعي
يقدر حجم سوق التمويل الجماعي بـ 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يقدر حجم سوق التمويل الجماعي بـ 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- يستلزم التمويل الجماعي التماس العديد من المبالغ الصغيرة من المال من مجموعة غير محددة تُعرف باسم الحشد. يمكن أن تكون منصات التمويل الجماعي بمثابة وسطاء بين المانحين والمستفيدين. يمكن لهذا الوسيط استغلال عدد كبير من تقنيات التسويق للتأثير على سلوك المانح المحتمل. لذلك من الضروري البحث عن العوامل المؤثرة التي يتم استخدامها في منصات التمويل الجماعي مثل منصات التواصل الاجتماعي لجمع الأموال.
- في السنوات الأخيرة، تم الإشادة بالتمويل الجماعي باعتباره فرصة جديدة واسعة وغير مستغلة لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل بالطرق التقليدية. هناك منصة مخصصة للتمويل الجماعي لجمع الأموال لدعم النظام البيئي لبدء التشغيل. على سبيل المثال، في أغسطس من هذا العام، تم شراء شركة التمويل الجماعي الاستثمارية الهولندية، Symbid، من قبل SeedBlink، وهي منصة استثمار مشترك لشركات البرمجيات الموجودة في بوخارست. ومن خلال توسيع عمليات شركاء المشروع في أوروبا الغربية، ستؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع نطاق SeedBlink بينما تستعد لتوحيد وتطوير البنية التحتية للاستثمار في الأسهم في الشركات الرقمية الأوروبية الناشئة في جميع المراحل.
- وفقًا لمشروع أرورا، وهي بوابة مملوكة للجمهورية تقوم برعاية مبادرات التمويل الجماعي وتتبع الإحصاءات، تم استثمار أكثر من 215 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة على منصات التمويل الجماعي للأسهم في العام الحالي حتى نهاية مايو، ارتفاعًا من حوالي 200 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. نفس الفترة من العام الماضي. وفي العام الماضي، جمعت برامج التمويل الجماعي ما مجموعه 502 مليون دولار أمريكي.
- في وقت لاحق من هذا العام، سيجتمع رواد الأعمال ومصدرو الأوراق المالية والمستثمرون من جميع أنحاء العالم شخصيًا لحضور مؤتمر أسبوع التمويل الجماعي السنوي الثاني، الذي تنظمه StartupStarter، وهي منصة لتعليم إدارة الأعمال حسب الطلب بدأت في عام 2020. أسبوع التمويل الجماعي للأسهم هو عبارة عن ثلاثة - حدث غامر ليوم واحد يعرض الشركات الأكثر إبداعًا التي تجمع التمويل الخاص في الولايات المتحدة وكندا وخارجها. مع إدراج Black on the Block (BOTB)، ستركز هذه التجربة الغامرة تمامًا الآن على توفير الوصول والفرص لجمهور BOTB الراغبين في ترك بصمة في عالم رواد الأعمال والتمويل الجماعي للأسهم.
- يعد استخدام الحملات كمنصات للتمويل الجماعي أمرًا بالغ الأهمية في توسيع حصة السوق. يعد زيادة انتشار الأمراض المزمنة بين عامة السكان أحد الأسباب الرئيسية التي تشجع على توسيع التمويل الجماعي. علاوة على ذلك، بدأ العديد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم الاستثمار في الشركات الناشئة وشركات النمو.
- في ديسمبر من العام الماضي، حصلت شركة Mind Stone، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها لندن، على 1.7 مليون دولار أمريكي في حملة تمويل جماعي مثيرة، وهو ما تجاوز هدف التمويل الخاص بها وأصبحت واحدة من أكثر حملات تمويل تكنولوجيا التعليم شمولاً على منصة Seedrs. علاوة على ذلك، في مايو من العام الماضي، أطلقت شركة Zaiser Motors، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في تطوير الدراجة الكهربائية، حملة Wefunder الرسمية لدعم تطوير وتصنيع دراجتها النارية الكهربائية.
- يمكن للشركات الآن التواصل مع المستثمرين المحتملين في جميع الدول الأعضاء في أوروبا لأول مرة. ولإغراء المستثمرين، يمكنهم استخدام أوراق مالية أو قروض أو منتجات مالية قابلة للتحويل تشبه أسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتوليد ما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي كل عام من خلال التعهيد الجماعي.
- لقد ألحقت المشاكل المالية والاقتصادية العالمية الضرر بالعديد من الدول، مما جعل من الصعب للغاية على الحكومات تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المحليين. وتواجه مصادر التمويل التقليدية صعوبة في التعبئة في سيناريو الأزمة هذا، حيث يؤثر نقص السيولة على جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومة والشركات والأسر والمؤسسات المالية.
- ونتيجة لذلك، وجدت تجربة ريادة الأعمال نفسها صعبة في جمع الأموال لتحقيق هدفها. ونظرًا لهذه التحديات في الحصول على التمويل من خلال قنوات جمع التبرعات التقليدية، أصبح التمويل الجماعي عاملاً مهمًا في تمويل الأعمال. أدى وضع فيروس كورونا (COVID-19) إلى تسريع نمو التمويل الجماعي بشكل كبير، ويستمر التغيير في سيناريو ما بعد الوباء.
اتجاهات سوق التمويل الجماعي
من المتوقع أن يؤدي التمويل الجماعي القائم على المكافآت إلى زيادة نمو السوق
- يحدث التمويل الجماعي القائم على المكافآت عندما تسعى شركة (غالبًا ما تكون شركة ناشئة) إلى الحصول على أموال أولية ومبدئية عبر منصة عبر الإنترنت وتقدم للمستثمرين هدية أو ميزة مقابل مساهمتهم المالية. ما قبل البيع عبارة عن معاملات يقوم فيها الأشخاص أو المبادرات أو الشركات بجمع الأموال من المصرفيين مقابل حافز غير نقدي. فهو يسمح للمؤسسات بالتفاعل والبناء على شبكة موجودة والتماس ما يمكن استخدامه. عادةً ما يكون هذا النوع من التعهيد الجماعي مناسبًا للشركات في مرحلة مبكرة أو المشاريع المتخصصة.
- أدى الوباء إلى زيادة المساهمات وحوادث التمويل الجماعي القائمة على المكافآت التي تستهدف مساعدة المتضررين من الوباء العالمي. زاد عدد حملات التمويل الجماعي القائمة على مكافآت كوفيد-19 والتي أنشأها أشخاص مختلفون (بما في ذلك المواطنين والمنظمات التجارية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والصناديق الاستئمانية) في جميع أنحاء القارة الأوروبية بشكل ملحوظ.
- وفقًا لشركة Indiegogo, Inc.، من المتوقع أن يكتسب التمويل الجماعي للأجهزة والتكنولوجيا شعبية في اليابان. في العام الماضي، تعاونت Indieogo مع ناشطين صغار وكبيرين لمساعدة العلامات التجارية الرائدة في الوصول إلى جماهير جديدة واختبار مجموعات صغيرة من السلع الجديدة.
- ووفقا لفوربس اليابان، جمع رواد الأعمال اليابانيون ما يقرب من 7000 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10000 مليون دولار أمريكي سنويا في غضون سنوات قليلة.
- إن التمويل الجماعي القائم على المكافآت، والذي لا يتضمن الاستثمار في شركة ما أو تقديم قرض لها، ينطوي على مخاطر كامنة. وسرعان ما تقدمت من إعطاء المؤيدين عربون شكر لدعمهم لقضية أو نداء. وفي كثير من الحالات، تحولت إلى قناة مبيعات حيث تكون الهدية هي المنتج الذي تم شراؤه بالمساهمة، وبالتالي إعطاء سعر الهدية في المقابل.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن يكون لأوروبا حصة كبيرة
- من المرجح أن تزداد حصة التمويل الجماعي الأوروبي في السوق والنمو مع قيام المزيد من الحكومات في المنطقة بتنظيم قواعد نموذج التمويل الجماعي. يُزعم أيضًا أن دول الاتحاد الأوروبي ستعمل على وضع قوانين للسماح لمواقع التمويل الجماعي في المنطقة بالعمل عبر مناطق الاتحاد الأوروبي الأخرى.
- تتيح منصات التمويل الجماعي المختلفة في ألمانيا للمستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار الخاص. تعد مواقع التعهيد الجماعي الألمانية من بين المواقع الأكثر تنظيمًا والالتزام بأفضل الممارسات. توفر مواقع التمويل الجماعي الألمانية خيارات للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والعقارات وتسمح للمستخدمين بتجميع الثروة.
- وفي ألمانيا، هناك 112 منصة مخصصة لإقراض P2P، والأسهم، والديون، والتبرعات، والمكافآت، والسندات الصغيرة، وفقًا لموقع thecrowdspace.com. يمكن للمستثمرين الأفراد والمعتمدين الاستثمار من خلالهم في العديد من قطاعات الشركة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والعقارات، والطاقة الخضراء، والشركات الناشئة، والقروض الشخصية، والفن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والصحة والعلوم، والقضايا الاجتماعية، والتعليم، والزراعة، الرياضة، والبحرية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في ألمانيا 25 موقعًا للتعهيد الجماعي للأسهم. أنها توفر إمكانيات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأفراد والمعتمدين، مع التركيز على العقارات، أو الطاقة الخضراء، أو الشركات الناشئة، أو الفن، أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الصحة والعلوم، أو القضايا الاجتماعية، أو التعليم، أو الزراعة. يختلف الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار من منصة إلى أخرى اعتمادًا على القطاع أو أهداف المنصة المحددة.
- لقد قطع سوق التمويل الجماعي الأوروبي مؤخرًا خطوات هائلة. لقد أدى التقدم التكنولوجي وزيادة أعمال التكنولوجيا العقارية في أوروبا إلى خلق فرص جديدة للتمويل الجماعي في العقارات والخدمات المصرفية وغيرها من الصناعات.
- على سبيل المثال، في أبريل من هذا العام، جمعت حملة التمويل الجماعي الثانية لشركة Heura، Equity for Good Rebels، ما يقرب من 4.22 مليون دولار أمريكي في 12 ساعة فقط، مما عزز سمعتها باعتبارها الشركة النباتية الأسرع نموًا في أوروبا. شهدت حملة Crowdcube انضمام 4500 مستثمر من جميع أنحاء أوروبا إلى مجتمع Good Rebel، الذي يقوم بمهمة تسريع عملية انتقال البروتين.
- وتُعَد ألمانيا سوقا رئيسية للتمويل الجماعي، كما يتضح من العديد من المنصات الأجنبية التي تسعى بقوة إلى مغازلة المستثمرين الألمان أو محاولة توسيع عملياتها هناك. ومع ذلك، حتى وقت قريب، كان المناخ التنظيمي لمؤسسات التمويل الجماعي الخاصة في ألمانيا أفضل. كان أحد العوائق الرئيسية أمام تقديم الخدمات عبر الحدود هو غياب قانون موحد، لذلك عندما تم إنشاء لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن مقدمي خدمات التمويل الجماعي (ECSPR)، بدا في البداية أن ألمانيا ستحتاج إلى المساعدة لتنفيذها بنفس السهولة التي تحتاجها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.. نتيجة لذلك، في يونيو 2021، أقر البرلمان الألماني مشروع قانون للتشريع الوطني الذي ينفذ لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن مقدمي خدمات التمويل الجماعي.
- على الرغم من أن المستوى المحلي لتنظيم التمويل الجماعي الألماني به بعض أوجه القصور، فمن المتوقع ألا تتأثر صناعة التكنولوجيا المالية الألمانية القوية، بشكل عام، والتمويل الجماعي، بشكل خاص، سلبًا بالقاعدة الجديدة، وستشهد منصات التمويل الجماعي الألمانية ارتفاع مطرد في فترة الدراسة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التمويل الجماعي
يتم توحيد سوق التمويل الجماعي العالمي بشكل معتدل بسبب وجود عدد قليل من الشركات التي تسيطر على السوق مع وجود العديد من الشركات الأخرى التي تتنافس فيما بينها. كما تستثمر هذه الشركات على نطاق واسع في تزويد العملاء بمجموعة واسعة من التقنيات لتطبيقات المستخدم النهائي الخاصة بالصناعة. بعض التطورات الأخيرة في السوق هي:.
في أكتوبر 2022، أعلنت شركة Bad Comet، وهي شركة تصنيع ألعاب لوحية كورية جنوبية، عن إطلاق أحدث ألعابها اللوحية كحملة على Kickstarter.
في أبريل 2022، أطلقت Crowdcube موقعًا إلكترونيًا مواجهًا لفرنسا. Crowdcube عبارة عن منصة للتعهيد الجماعي للأوراق المالية في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا. ستسهل التغييرات التنظيمية الأخيرة على Crowdcube، التي كانت نشطة في أوروبا لبعض الوقت، دعم جهات الإصدار في جمع ما يصل إلى 5 ملايين يورو (5.27 مليون دولار أمريكي) في جميع أنحاء الدول الأعضاء الأوروبية.
قادة سوق التمويل الجماعي
-
Kickstarter PBC
-
Indiegogo Inc
-
gofundme inc
-
Fundable LLC
-
Crowdcube Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التمويل الجماعي
أكتوبر 2022 جمعت الشركة الناشئة Crowd.dev ومقرها برلين 2.2 مليون يورو (حوالي 2.20 مليون دولار أمريكي) لدعم توسيع الأعمال مفتوحة المصدر من خلال جهود المجتمع. ومن أجل الاستفادة من تأثير المطورين على عمليات صنع القرار، تقوم الشركة بجمع المطورين معًا من أجل تفاعلات مجتمعية حقيقية وإنشاء قناة نمو جديدة.
أبريل 2022 وافقت الهيئات التنظيمية الإسبانية على Crowdcube باعتبارها ECSP، مما يسمح لها ببيع الأوراق المالية الممولة جماعيًا في جميع أنحاء أوروبا في 22 أبريل 2022. اعترفت قواعد مقدمي خدمات التمويل الجماعي الأوروبية الجديدة (ECSPR)، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2021، رسميًا بـ Crowdcube كأول شركة منصة التمويل الجماعي للاستثمار.
تقرير سوق التمويل الجماعي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للترويج بدون تكلفة
5.1.2 زيادة السلوك الاستراتيجي التطلعي للمستثمرين والتفاعلات الاجتماعية بين المستثمرين
5.2 قيود السوق
5.2.1 عملية تستغرق وقتًا طويلاً وامتثالًا تنظيميًا صارمًا
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع المنتج
6.1.1 التمويل الجماعي على أساس المكافأة
6.1.2 التمويل الجماعي للأسهم
6.1.3 التبرع وأنواع المنتجات الأخرى
6.2 عن طريق تطبيق المستخدم النهائي
6.2.1 القطاع الثقافي
6.2.2 تكنولوجيا
6.2.3 منتج
6.2.4 الرعاىة الصحية
6.2.5 تطبيقات أخرى للمستخدم النهائي
6.3 جغرافية
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.2 أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.3.5 أمريكا اللاتينية
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Kickstarter PBC
7.1.2 Indiegogo Inc.
7.1.3 GoFundMe Inc.
7.1.4 Fundable LLC
7.1.5 Crowdcube Limited
7.1.6 GoGetFunding
7.1.7 Crowdfunder Inc.
7.1.8 Alibaba Group Holding Limited
7.1.9 Wefunder Inc.
7.1.10 Fundly
7.1.11 Jingdong Inc.
7.1.12 Suning.com Co. Ltd
7.1.13 Owners Circle
7.1.14 Realcrowd Inc.
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة التمويل الجماعي
التمويل الجماعي هو وسيلة لجمع رأس المال لرعاية المساعي والشركات. يمكن لجامعي التبرعات استخدام المنصات عبر الإنترنت لجمع الأموال من جمهور كبير. تستخدم الشركات الناشئة والشركات المتوسعة في أغلب الأحيان التمويل الجماعي للحصول على رأس مال بديل. إنها طريقة مبتكرة للحصول على التمويل للمساعي أو المشاريع أو المفاهيم الجديدة. وقد يكون أيضًا وسيلة لإنشاء شبكة دعم للعرض. يمكن للمرء الوصول إلى عملاء جدد والحصول على معلومات مفيدة عن الصناعة من خلال الاستفادة من قوة مجتمع الإنترنت.
لقد تناولت دراسة سوق التمويل الجماعي أنواع التمويل الجماعي، مثل التمويل الجماعي القائم على المكافأة، والتمويل الجماعي للأسهم، والتمويل الجماعي القائم على التبرعات. يتضمن التقرير أيضًا تحليل التجزئة لتطبيقات المستخدم النهائي مثل القطاع الثقافي والتكنولوجيا والمنتجات والرعاية الصحية والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
|
| عن طريق تطبيق المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التمويل الجماعي
ما حجم سوق التمويل الجماعي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل الجماعي إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.70% ليصل إلى 3.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التمويل الجماعي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل الجماعي إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التمويل الجماعي؟
Kickstarter PBC، Indiegogo Inc، gofundme inc، Fundable LLC، Crowdcube Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التمويل الجماعي.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق التمويل الجماعي؟
من المتوقع أن تنمو أوروبا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التمويل الجماعي؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق التمويل الجماعي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التمويل الجماعي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق التمويل الجماعي بنحو 1.26 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التمويل الجماعي للأعوام 2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التمويل الجماعي للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
ما هي الاتجاهات والابتكارات الناشئة في سوق التمويل الجماعي؟
الاتجاهات والابتكارات الناشئة في سوق التمويل الجماعي هي أ) الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ب) تكامل Blockchain، و ج) التمويل الجماعي القائم على الأسهم
تقرير صناعة التمويل الجماعي
يقدم هذا التقرير الشامل نظرة عميقة في صناعة التمويل الجماعي، ويقدم تحليلاً مفصلاً لمحركات السوق الرئيسية وقطاعات السوق. تقدم Mordor Intelligence التخصيص بناءً على اهتماماتك المحددة، بما في ذلك 1. نوع المنتج قائم على الديون وعلى أساس سلسلة الكتل 2. المستخدم النهائي الشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية والأفراد 3. حجم الاستثمار استثمار صغير ومتوسط، استثمار كبير 4. التطبيق الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والإعلام والرعاية الصحية والعقارات
