حجم سوق محطات الدفع اللاتلامسية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 39.93 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 83.59 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.92 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أوروبا |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق محطات الدفع اللاتلامسية
ويقدر حجم سوق محطات الدفع غير التلامسية بنحو 39.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 83.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.92٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن المشهد العالمي للمدفوعات والمعاملات يتغير بسرعة، بسبب نمو الشركات وميل المستهلكين نحو التحول الرقمي وانتشار الهواتف الذكية. إن التقدم التكنولوجي في الهواتف الذكية وبطاقات الدفع الرقمية ومحطات نقاط البيع بالتجزئة يؤدي إلى نمو السوق.
- تتجه المزيد والمزيد من البلدان نحو التحول إلى اقتصادات غير نقدية، وبالتالي تشجيع مقدمي خدمات الدفع الرقمي من خلال تحفيز أشكال المدفوعات الرقمية لعملائهم. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تزايد معاملات البطاقات اللاتلامسية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على محطات الدفع اللاتلامسية في مختلف صناعات المستخدم النهائي.
- تكتسب المدفوعات غير التلامسية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لراحتها وتفضيلها. ونتيجة لذلك، تقوم العديد من الشركات المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء بدمج تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) كمعيار قياسي في معظم الأجهزة لتوفير راحة أكبر عن طريق إزالة الحاجة إلى التحسس بالمحفظة أو المحفظة أو الهاتف.
- بالإضافة إلى ذلك، يتزايد ميل المستهلك العالمي نحو طرق الدفع التي تنطوي على الهواتف الذكية في شكل طرق الدفع غير التلامسية في أنظمة نقاط البيع، والتي بفضلها يقدم مقدمو الخدمات المالية والبطاقات إما حلول بطاقاتهم على الهواتف الذكية أو عبر بائعين خارجيين.
- بالإضافة إلى ذلك، أثرت عمليات الاحتيال المالي المتزايدة في جميع أنحاء العالم على الهيئات التنظيمية الحكومية لتأمين معاملات الدفع على مدى السنوات القليلة الماضية. مع مطالبة العملاء بمعاملات رقمية آمنة وموثوقة، زادت الحاجة إلى استخدام عمليات الدفع الآمنة. لذلك، كان لهذه الهيئات التنظيمية تأثير إيجابي على اعتماد أجهزة نقاط البيع. مع تزايد اتجاهات التنقل في جميع أنحاء العالم، تكتسب أنظمة نقاط البيع المتنقلة قوة جذب. ومع ظهور تقنيات المعاملات غير النقدية، من المتوقع أن تشهد نقاط البيع زيادة في معدلات الاعتماد.
- علاوة على ذلك، تعمل التطورات التكنولوجية على تشكيل مستقبل سوق محطات الدفع اللاتلامسية. يركز بائعو السوق على تطوير منصات الدفع التي تتسم بالمرونة والكفاءة وتعمل أيضًا على زيادة تغلغل المدفوعات غير التلامسية ومدى وصولها. على سبيل المثال، في فبراير من العام الماضي، أعلنت شركة المدفوعات الرقمية Infibeam Avenues Limited (IAL) عن توسيع محفظة حلول الدفع الخاصة بها من خلال إطلاق نقطة بيع متنقلة بدون تلامس (POS)، والتي ستسهل معاملات الدفع بالبطاقات لصغار البائعين من خلال تقنية النقر على الهاتف.
- خلال جائحة كوفيد-19، بدأ المستهلكون في جميع أنحاء العالم في إيجاد طرق لتجنب الاتصال البشري من أجل حماية أنفسهم من الإصابة. ونتيجة لذلك، زاد الطلب على المدفوعات غير التلامسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على مختلف محطات الدفع غير التلامسية، مثل محطات نقاط البيع غير التلامسية، في العديد من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد الجائحة، من المتوقع أن ينمو الطلب على محطات الدفع اللاتلامسية بسرعة، بسبب انتشار المدفوعات الرقمية في الاقتصادات الناشئة.
اتجاهات سوق محطات الدفع اللاتلامسية
من المتوقع أن تحظى صناعة البيع بالتجزئة بحصة سوقية كبيرة
- ومع زيادة استخدام محطات الدفع اللاتلامسية في تجارة التجزئة، إلى جانب الفوائد الناشئة عن عرضها مثل ترويج المبيعات لدى التجار وتحسين رضا العملاء، من المتوقع أن تحظى بحصة سوقية قوية. يوفر تجار التجزئة خيار الدفع بدون تلامس لتعزيز سرعة وكفاءة عملية الدفع، وتعزيز ولاء العملاء من خلال معاملات أكثر سلاسة وسرعة.
- محطات نقاط البيع (POS) عبر متاجر البيع بالتجزئة والمحركات الأساسية لهذا القطاع هي المنافذ وتفضيل محافظ الهاتف المحمول للتحقق من متاجر البيع بالتجزئة. يشتمل تطور نقاط البيع المستندة إلى الهاتف المحمول (mPOS) على قارئ بطاقات متصل بتطبيق ePOS أساسي على جهاز لوحي أو هاتف ذكي، وفي حين أن عملية إعداد التاجر بسيطة، حيث يتم تقديم الخدمة على نموذج الدفع أولاً بأول. وفي قطاع البيع بالتجزئة، من المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى نشر محطات الدفع اللاتلامسية.
- يقدم اللاعبون في السوق حلولاً مبتكرة وذكية لتجار التجزئة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اعتماد محطات الدفع غير التلامسية في قطاع البيع بالتجزئة. على سبيل المثال، في العام السابق، أعلنت Square، وهي منصة للخدمات المالية، لملايين البائعين في الولايات المتحدة أنها ستطلق خدمة Tap To Pay لأجهزة iPhone. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق Tap to Pay on iPhone الذي تم إطلاقه حديثًا لجميع أحجام البائعين قبول المدفوعات غير التلامسية مباشرة من أجهزة iPhone الخاصة بهم دون أي أجهزة أو تكاليف إضافية، وهو متاح أيضًا كتطبيق في تطبيقات نقاط البيع لنظام التشغيل iOS الخاصة بـ Square Point Of Sale.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو في معاملات بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان غير التلامسية في متاجر ومنافذ البيع بالتجزئة إلى زيادة طلب السوق على المحطات الطرفية غير التلامسية في قطاع البيع بالتجزئة خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، كانت طريقة الدفع الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة العام الماضي هي بطاقات الخصم التي تمثل 45% و28% على التوالي من جميع المدفوعات التي تتم في محطات نقاط البيع وفقًا لإحصائيات Worldplay.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تحظى أوروبا بحصة كبيرة في سوق محطات الدفع اللاتلامسية
- ومن المتوقع أن تحتفظ المنطقة الأوروبية بحصة سوقية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب مشهد الدفع المتغير لأسباب مختلفة تغير عادات المستهلك، والتطورات التنظيمية، والابتكار، وجائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، يشهد الاعتماد الأوسع لمحطات الدفع اللاتلامسية في مختلف صناعات المستخدم النهائي نموًا كبيرًا، مما يدفع السوق إلى الأمام في السنوات القادمة.
- في أوروبا، تستمر أجهزة الدفع التي يمكن ارتداؤها للمستهلكين في الإقلاع حيث يقومون بإدخال طريقة الدفع الجديدة نسبيًا هذه في حياتهم اليومية. على سبيل المثال، يتمتع الخاتم أو الجهاز القابل للارتداء أو السوار أو الساعة الذكية بإمكانيات الاتصال بالمجال القريب (NFC). هناك أجهزة يمكن ارتداؤها نشطة وسلبية. المعاملة التي يمكن اعتمادها عن طريق إدخال رمز PIN في محطة الدفع، تمامًا كما هو الحال مع البطاقة البلاستيكية، إذا كان لديك ساعة يد سلبية تشبه الخاتم. عندما ترتدي ساعة نشطة، مثل الساعة الذكية، يتم إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) على جهازك نفسه ويمكن إجراء الدفعات بنقرة واحدة.
- بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، زادت حدود البطاقات اللاتلامسية في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير مع الترويج للمدفوعات اللاتلامسية في جميع أنحاء القارة. يتجه المزيد والمزيد من المستهلكين في المنطقة نحو الدفع اللاتلامسي بعد الوباء، والذي من المتوقع أن يدفع السوق بشكل أكبر. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي (ECB)، زادت مدفوعات البطاقات غير التلامسية في نقاط البيع بشكل كبير خلال ثلاث سنوات، من 41% من جميع مدفوعات البطاقات في عام 2019 إلى 62% في العام الماضي.
- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الابتكار المستمر للمنتجات من قبل بائعي السوق في المنطقة إلى دفع السوق خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، في مايو من العام الماضي، أطلقت شركة PayPal Holdings Inc. ميزة Tap to Pay with Zettle by PayPal للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة. وستمكن الوظيفة الجديدة البائعين الأفراد والشركات الصغيرة من قبول المدفوعات الشخصية بدون تلامس مباشرة على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android دون الحاجة إلى أجهزة ورسوم إضافية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة محطات الدفع اللاتلامسية
تم توحيد سوق محطات الدفع غير التلامسية لأن بعض اللاعبين فقط لديهم حصة سوقية كبيرة. علاوة على ذلك، فإن حاجة المستهلكين لمزيد من الوعي تجاه البطاقات اللاتلامسية والقلق بشأن المشكلات الأمنية يجعل دخول السوق أمرًا صعبًا بالنسبة للاعبين الجدد. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Thales Group وOTI وVeriFone Systems Inc. وHewlett Packard وIngenico Group SA.
- سبتمبر 2022 - أعلنت Mastercard وThales Group وProvidusBank وInterswitch عن خدمة النقر للدفع الجديدة في نيجيريا. تتيح خدمة Tap-to-Pay لحاملي البطاقات إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة ومريحة داخل المتجر من خلال النقر على أجهزتهم الذكية التي تدعم تقنية NFC في أي محطة دفع تدعم تقنية عدم التلامس.
- مارس 2022 - مع Softpay.io، خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام البطاقات غير التلامسية وتطبيق محافظ الهاتف المحمول، وحل softPOS الجديد والمبتكر، Softpay، الذي يمكّن التجار من قبول المدفوعات غير التلامسية على الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android بنفس طريقة محطات الدفع دون الحاجة إلى إضافة تم إطلاق الأجهزة بواسطة Nets، وهي جزء من مجموعة Nexi.
رواد سوق محطات الدفع اللاتلامسية
-
OTI Global
-
VeriFone Systems Inc.
-
Hewlett Packard Enteprise
-
Ingenico Group SA
-
Thales Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق محطات الدفع اللاتلامسية
- نوفمبر 2022 - أعلن نظام نقاط البيع البلغاري Phos أنه أقام شراكة مع شركة الاستحواذ العالمية Elavo لتزويد الولايات المتحدة وكندا بحل مستقل للمدفوعات عبر النقر. يسمح هذا الحل لموردي البرامج المستقلين (ISVs) ومنظمات المبيعات المستقلة في أمريكا الشمالية باستخدام محطة دفع محمولة يمكن تحويلها للمدفوعات غير التلامسية.
- سبتمبر 2022 - أعلنت Prophius أنها أطلقت حل PayContactless الخاص بها، المتوافق مع نظام قبول الدفع بدون تلامس من MasterCard والذي سيحول أي جهاز يعمل بنظام Android مزود بتقنية NFC إلى نقطة بيع فعلية. مع عدم وجود تكاليف إضافية للأجهزة أو التثبيت، يتيح حل PayContactless تحويل هواتف Android إلى محطات دفع آمنة تقبل البطاقات غير التلامسية والمحافظ المحمولة وحتى الساعات الذكية.
- أغسطس 2022 - أطلق بنك نيوزيلندا (BNZ) تطبيق BNZ Pay، وهو تطبيق جوال للتجار/تجار التجزئة يحول جهاز Android إلى محطة دفع بدون تلامس. تم تطوير BNZ Pay بالتعاون مع Quest Payment Systems وVisa، ويتم إطلاقه دون أي تكاليف شهرية لتجار التجزئة الذين يستقرون في حساب BNZ حتى يناير 2024.
تقرير سوق محطات الدفع اللاتلامسية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 تهديد الوافدين الجدد
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 القوة التفاوضية للموردين
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تقليل وقت الانتظار ووقت الخروج بشكل أسرع
5.1.2 الراحة والسهولة المرتبطة بالمدفوعات اللاتلامسية
5.2 قيود السوق
5.2.1 المخاوف الأمنية المتعلقة بالدفع الرقمي
6. تجزئة السوق
6.1 تكنولوجيا
6.1.1 بلوتوث
6.1.2 الأشعة تحت الحمراء
6.1.3 القائم على الناقل
6.1.4 Wi-Fi
6.1.5 تقنيات أخرى
6.2 طريقة الدفع
6.2.1 على أساس الحساب
6.2.2 بطاقة الائتمان/الخصم
6.2.3 القيمة المخزنة
6.2.4 بطاقة ذكية
6.2.5 طرق الدفع الأخرى
6.3 جهاز
6.3.1 نقاط البيع المتكاملة
6.3.2 نقاط البيع المتنقلة
6.3.3 المساعد الرقمي الشخصي
6.3.4 محطة غير المراقب
6.3.5 قارئ تماس
6.3.6 أجهزة أخرى
6.4 صناعة المستخدم النهائي
6.4.1 بيع بالتجزئة
6.4.2 مواصلات
6.4.3 الخدمات المصرفية
6.4.4 حكومة
6.4.5 الرعاىة الصحية
6.4.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.5 جغرافية
6.5.1 أمريكا الشمالية
6.5.1.1 الولايات المتحدة
6.5.1.2 كندا
6.5.2 أوروبا
6.5.2.1 المملكة المتحدة
6.5.2.2 ألمانيا
6.5.2.3 فرنسا
6.5.2.4 بقية أوروبا
6.5.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.5.3.1 الصين
6.5.3.2 اليابان
6.5.3.3 الهند
6.5.3.4 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.5.4 أمريكا اللاتينية
6.5.4.1 البرازيل
6.5.4.2 الأرجنتين
6.5.4.3 المكسيك
6.5.4.4 بقية أمريكا اللاتينية
6.5.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.5.5.1 الإمارات العربية المتحدة
6.5.5.2 المملكة العربية السعودية
6.5.5.3 جنوب أفريقيا
6.5.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Thales Group
7.1.2 On Track Innovation LTD. (OTI)
7.1.3 VeriFone Inc.
7.1.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP
7.1.5 Ingenico Group SA
7.1.6 Visiontek Products LLC
7.1.7 PayPal Holdings Inc.
7.1.8 Castles Technologies
7.1.9 ID Tech Solutions
7.1.10 NEC Corporation
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة محطات الدفع اللاتلامسية
أنظمة الدفع غير التلامسية هي بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات الذكية أو الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى التي تستخدم تعريف الترددات الراديوية (RFID) أو الاتصال قريب المدى (NFC)، على سبيل المثال، GooglePay، وApple Pay، وFitbit Pay، Murphy، أو أي تطبيق جوال خاص بالبنك يدعم تقنية الدفع بدون تلامس لإجراء عمليات دفع آمنة.
يتم تقسيم سوق محطات الدفع غير التلامسية حسب التكنولوجيا (البلوتوث، والأشعة تحت الحمراء، والشبكة الناقلة، والواي فاي)، وطريقة الدفع (القائمة على الحساب، وبطاقة الائتمان/الخصم، والقيمة المخزنة، والبطاقة الذكية)، والجهاز (نقاط البيع المتكاملة، نقاط البيع المتنقلة، نقاط البيع المتكاملة) والمساعد الشخصي الرقمي والجهاز غير المراقب والقارئ بدون تلامس)، وصناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة، والنقل، والخدمات المصرفية، والحكومة، والرعاية الصحية)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| تكنولوجيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| طريقة الدفع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جهاز | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بأجهزة الدفع اللاتلامسية
ما هو حجم سوق محطات الدفع اللاتلامسية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق محطات الدفع اللاتلامسية إلى 39.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.92٪ ليصل إلى 83.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق محطات الدفع اللاتلامسية الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق محطات الدفع اللاتلامسية إلى 39.93 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق محطات الدفع بدون تلامس؟
OTI Global، VeriFone Systems Inc.، Hewlett Packard Enteprise، Ingenico Group SA، Thales Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق محطات الدفع اللاتلامسية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق محطات الدفع اللاتلامسية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق محطات الدفع اللاتلامسية؟
في عام 2024، ستستحوذ أوروبا على أكبر حصة سوقية في سوق محطات الدفع اللاتلامسية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق محطات الدفع اللاتلامسية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق محطات الدفع اللاتلامسية بنحو 34.45 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق محطات الدفع بدون تلامس للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق محطات الدفع بدون تلامس للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة محطات الدفع اللاتلامسية
إحصائيات الحصة السوقية لمحطات الدفع اللاتلامسية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل محطات الدفع اللاتلامسية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
