حجم سوق العقارات التجارية في إسبانيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العقارات التجارية في إسبانيا
يبلغ حجم سوق العقارات التجارية في إسبانيا 17.6 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة. كان أداء قطاع الخدمات اللوجستية جيدًا في البلاد. وبالتالي، هناك طلب كبير على العقارات اللوجستية التي تقود السوق. علاوة على ذلك، فإن نمو قطاع الضيافة يدفع السوق.
- تتمتع إسبانيا ببعض من أفضل البنية التحتية في العالم. مطلوب بنية تحتية جيدة للعقارات لزيادة القيمة وتحقيق مكاسب رأسمالية أعلى. ويعد نظام النقل في إسبانيا مثالا واضحا على ذلك المطارات ذات المستوى العالمي، وشبكات السكك الحديدية والمترو الواسعة عالية السرعة، وأميال من الطرق والطرق السريعة. عززت جائحة كوفيد-19 التجارة الإلكترونية كعادة استهلاكية، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمار اللوجستي 1,400 مليون يورو (1487 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021 (بسبب بيع محفظة مونتيبينو)، مما يشير إلى نمو بنسبة 250% سنويًا ارتفاع على مدى العام. كان الاقتصاد بالفعل في الوضع الطبيعي الجديد في نهاية النصف الأول من عام 2020. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انخفاض كبير في الإنتاج والتوظيف نتيجة لتدابير احتواء الوباء التي اتخذتها الحكومة. وواصلت الخدمات اللوجستية كونها واحدة من أكثر القطاعات العقارية نشاطا، مع مستويات نشاط قياسية.
- وكان قطاع الضيافة من أكثر القطاعات تضرراً من الوباء في عام 2020 والجزء الأول من عام 2021، مع انخفاض كبير في السيولة. وقد دفع هذا الظرف، بالإضافة إلى الاتجاهات الجديدة لضعف الأصول، أصحاب الفنادق إلى التفكير في بيع جزء من أصولهم لجمع الأموال وتغيير نموذج أعمالهم. بلغ إجمالي المبلغ المستثمر في الضيافة في النصف الأول من عام 2021 995 مليون يورو (1056.83 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يتجاوز إجمالي المبلغ المستثمر في السنة المالية 2020 ويصبح واحدًا من أقوى نتائج نصف العام في آخر 15 عامًا. بالمقارنة مع الدول الأخرى، تتمتع إسبانيا بعائد مناسب للغاية على الاستثمار في العقارات. هناك خيارات متاحة ذات هوامش ربح إيجابية بسبب الطلب المتزايد على الإيجارات، وأهمية السياحة، ونمو صناعة العقارات.
- نما موقف المستهلكين وإقبالهم بشكل مطرد مع تحسن الحالة الصحية بفضل الاختراقات في التطعيم الشامل والرغبة في التواصل الاجتماعي والطلب المكبوت. ومن ناحية تجار التجزئة، فقد تُرجمت المخاوف السابقة بشأن المشهد غير الواضح للوباء إلى زيادة الطلب على الإيجار للمواقع الاستراتيجية بإيجارات أقل تكلفة. ركز مستثمرو التجزئة في المقام الأول على الأصول الأساسية المتميزة بعقود طويلة الأجل، مع كون محلات السوبر ماركت هي الأكثر طلبًا. وبحلول نهاية عام 2021، عادت إسبانيا إلى مستويات الاستثمار قبل الوباء. وفيما يتعلق بصفقات الاستثمار في إسبانيا، فقد انتهى العام بإجمالي 12.1 مليار يورو (12.85 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 57% عن رقم العام السابق. وعلى وجه الخصوص، شهد قطاعا التوزيع اللوجستي والمكاتب زيادة في الاستثمار.
- إن إسبانيا في تحسن، وهي أخبار رائعة لواحدة من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء. ونتيجة لذلك، يعد الاستثمار السنوي في العقارات الإسبانية أحد أكثر مصادر رأس المال جاذبية. وفي مجال العقارات التجارية، بلغت قيمة المعاملات اللوجستية في الربع الثالث من عام 2022 610 مليون يورو (647.91 مليون دولار أمريكي). وفي الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، وصل الاستثمار إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ حوالي 2 مليار يورو (2.12 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 90٪ عن العام السابق. وشكلت صناديق الاستثمار 70% من هذه المعاملات، في حين شكل رأس المال الأجنبي 97%. أعيد فتح العديد من الشركات بسبب الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لا سيما في صناعة المطاعم والتجارة العامة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مساحات البيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، يعود العديد من موظفي الشركة إلى العمل في المباني المكتبية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية.
اتجاهات سوق العقارات التجارية في إسبانيا
زيادة الطلب على العقارات اللوجستية تقود السوق
خلال النصف الثاني من عام 2021، زادت إيرادات التجارة الإلكترونية بنسبة 13.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.661 مليار يورو (14.51 مليار دولار أمريكي)، على الرغم من تخفيف القيود على غالبية مواقع البيع بالتجزئة. وهذا يدل على أنه خلال الوباء، اكتسب العملاء خبرة كبيرة في شراء الأشياء عبر الإنترنت، مما أدى إلى بقاء جزء من الشراء عبر الإنترنت. ونتيجة لهذه الدفعة نحو التجارة الإلكترونية، يستمر اعتماد الخدمات اللوجستية في الارتفاع. في عام 2021، وصل الطلب على المساحات اللوجستية إلى مستويات عالية جديدة، حيث تم تداول أكثر من مليون متر مربع في مدريد.
تم شغل كل المساحة الأرضية تقريبًا على طول الممرات اللوجستية الرئيسية في مدريد، مع 52% على طول ممر هيناريس (الطريق السريع A-2) و42% على طول الممر الجنوبي (الطرق المزدوجة A-4 وA-42). كان هناك 81 صفقة في عام 2021، تم توقيع 22 منها في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021. ولا تزال أعمال إنشاء المستودعات اللوجستية مزدهرة، وذلك بفضل الطلب القوي وتركيز المشغلين على المنتجات عالية الجودة.
يبلغ معدل الشواغر الإجمالي في مدريد حوالي 9.5% في نهاية عام 2021. وعلى الرغم من حجم العروض الجديدة والمساحة الأرضية الشاغرة من الدرجة الأولى، فمن المتوقع على المدى القصير أن تكون ديناميكيات السوق الحالية قادرة على امتصاص المساحة الأرضية اللوجستية بحيث لا يكون هناك ضغط هبوطي على الإيجارات بسبب زيادة العرض.
وفي برشلونة، في الربع الأخير من عام 2021، بلغ متوسط المساحة الأرضية لكل صفقة 11,730 مترًا مربعًا، أي 130% من الرقم الذي شهده الربع الرابع من عام 2020 ونحو 23% أعلى من متوسط الربع السابق (9,500 متر مربع). من حيث الحجم، كانت الصفقة الأكثر أهمية في هذا الربع وفي عام 2021 هي تأجير مستودع بمساحة 50000 متر مربع في ZAL (Zona de Actividades Logísticas).
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو الكبير في قطاع الضيافة يقود السوق
ويشهد سوق الضيافة في إسبانيا انتعاشا قويا على طول ذروة الصيف بفضل ارتفاع معدلات توزيع اللقاحات ورفع القيود في معظم دول منطقة اليورو، مما يسمح للزوار الدوليين بالسفر. ارتفع كل من ADR وRevPar إلى 102.9 يورو (109.29 دولار أمريكي) و57.15 يورو (60.70 دولار أمريكي) على التوالي في بداية عام 2021. ووصلت الاستثمارات الفندقية في إسبانيا إلى 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 (بما في ذلك الفنادق قيد الخدمة والعقارات). لتحويلها إلى فنادق، وأراضي للاستخدام الفندقي).
وفي عام 2021، تم إبرام ما مجموعه 127 فندقًا و22249 غرفة في إسبانيا، مقابل 68 فندقًا و7228 غرفة في عام 2020. علاوة على ذلك، تم إجراء 18 صفقة أخرى لتحويل أراضي وعقارات تطوير الفنادق إلى فنادق. في العامين السابقين فقط (2017 و2018) تجاوزت أرقام الاستثمار الفندقي في إسبانيا 3 مليارات يورو، مما يسلط الضوء على مدى استثنائية هذا الرقم (أعلى بنسبة 26٪ عما كان عليه في عام 2019).
على عكس السنوات السابقة، عندما كان قطاع العطلات هو المشارك الأساسي، كان الاستثمار في عام 2021 منتشرًا إلى حد ما بين قطاعي العطلات والقطاع الحضري (50٪ - 50٪). وعلى الرغم من تحول اهتمام المستثمرين إلى عقارات العطلات، إلا أن المبيعات البارزة في مدريد وبرشلونة ساعدت في تحقيق التوازن في السوق.
في عام 2021، كانت برشلونة ومدريد مرة أخرى الوجهتين الحضريتين الرائدتين بقيمة 754 مليون يورو (800.85 مليون دولار أمريكي) و468 مليون يورو (497.08 مليون دولار أمريكي)، على التوالي، وهو ما يمثل حوالي 38٪ من إجمالي 1.2 مليار يورو (1.27 مليار دولار أمريكي) لعام 2021. السنة الثانية على التوالي. وفي قطاع العطلات، كانت جزر الكناري وجزر البليار هي الوجهات الرئيسية، حيث بلغ مجموعها 633 مليون يورو (672.33 مليون دولار أمريكي) و541 مليون يورو (574.62 مليون دولار أمريكي)، على التوالي، وهو ما يمثل 37٪ من إجمالي الاستثمار. لقد أظهر الوباء بوضوح أنه يمثل فرصة سانحة للحصول على أصول لم يكن من الممكن تبادلها في وضع سوق مختلف، وليس فرصة للحصول على خصومات كبيرة. وقد أظهرت الأصول الرئيسية سيولة كبيرة وقابلية ضئيلة لعدم اليقين في السوق من حيث الأسعار.
نظرة عامة على صناعة العقارات التجارية في إسبانيا
سوق العقارات التجارية في إسبانيا مجزأ، مع لاعبين محليين وإقليميين وعالميين. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في قطاع العقارات التجارية في البلاد تشمل Merlin Properties، وVia Celere، وKronos Investment Group، وKlapierre. وتشهد البلاد أيضًا زيادة في عدد المستثمرين الدوليين مع انتعاش اقتصادها، مع وجود بعض المستثمرين الدوليين من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
قادة سوق العقارات التجارية في إسبانيا
-
Merlin Properties
-
Via Celere
-
Kronos Investment Group
-
Klepierre
-
Quabit Immobilaria
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العقارات التجارية في إسبانيا
- ديسمبر 2022: أعلنت شركة GAena، الشركة العامة الإسبانية المسؤولة عن مطارات الطيران العام في إسبانيا، اليوم عن دعوة لتقديم عطاءات لشراء 86 متجرًا معفاة من الرسوم الجمركية، وجميعها غير قابلة للتجزئة، في 27 مطارًا في شبكتها. تتضمن وثائق المناقصة ستة قطع في المجمل، وهو ضعف عدد القطع المتوفرة في المناقصة السابقة. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن Aena، فإن المناقصة ستضاعف عدد القطع لزيادة المنافسة بين المشغلين العالميين وتفضيلها. وسيتجاوز إجمالي المساحة التجارية المتاحة 66.000 متر مربع، مما يسمح بتنمية وفورات الحجم.
- يونيو 2022: دفعت شركة Allianz Real Estate، بالنيابة عن العديد من شركات مجموعة Allianz، 185 مليون يورو (196.95 مليون دولار أمريكي) مقابل محفظة مكونة من تسعة مباني سكنية رئيسية في منطقة تشامارتن بمدريد. تعمل هذه الصفقة على تعزيز ملكية شركة Allianz Real Estate للكتلة الأكبر وتوسع تعرضها لقطاع PRS الإسباني الجذاب للغاية، خاصة في مدريد. ويقع بجوار كاستيلانا 200، وهو مكتب متعدد الاستخدامات وأصول للبيع بالتجزئة مملوكة بالفعل لشركة أليانز العقارية. وتشمل الأصول التسعة 245 وحدة سكنية بالإضافة إلى مساحات إضافية للبيع بالتجزئة.
تقرير سوق العقارات التجارية في إسبانيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 السيناريو الاقتصادي الحالي ومعنويات المستهلك
4.2 اتجاهات شراء العقارات التجارية - رؤى اجتماعية واقتصادية وديموغرافية
4.3 المبادرات الحكومية والجوانب التنظيمية لقطاع العقارات التجارية
4.4 رؤى حول المشاريع الحالية والقادمة
4.5 نظرة ثاقبة نظام أسعار الفائدة للاقتصاد العام والإقراض العقاري
4.6 رؤى حول عوائد الإيجار في قطاع العقارات التجارية
4.7 رؤى حول اختراق سوق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقارية في العقارات التجارية
4.8 رؤى حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العقارات التجارية
4.9 رؤى حول التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات (الوسيط ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المرافق وإدارة الممتلكات)
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.2 القيود
5.3 فرص
5.4 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القدرة التفاوضية للمستهلكين / المشترين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 مكاتب
6.1.2 بيع بالتجزئة
6.1.3 صناعي
6.1.4 الخدمات اللوجستية
6.1.5 عدة عائلات
6.1.6 ضيافة
6.2 بواسطة مدينة رئيسية
6.2.1 مدريد
6.2.2 فالنسيا
6.2.3 برشلونة
6.2.4 كاتالونيا
6.2.5 رحلة
6.2.6 مدن أخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملخص
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Developers
7.2.1.1 خصائص ميرلين
7.2.1.2 عبر سيليري
7.2.1.3 مجموعة كرونوس الاستثمارية
7.2.1.4 كليبيير
7.2.1.5 كوابيت العقارية
7.2.1.6 عقارات جارفي
7.2.1.7 لوسا العقارية
7.2.1.8 إنفرتيكا-إيريلز
7.2.1.9 بوليجون دي برشلونة
7.2.1.10 مباشر من المالك*
8. مستقبل الاتجاهات
9. زائدة
إسبانيا تجزئة صناعة العقارات التجارية
العقارات التجارية هي العقارات التي يتم استخدامها حصريًا للأغراض المتعلقة بالعمل أو لتوفير مساحة عمل بدلاً من استخدامها كمساحة للمعيشة، والتي من شأنها أن تشكل بدلاً من ذلك عقارات سكنية. غالبًا ما يتم تأجير العقارات التجارية للمستأجرين للقيام بأنشطة مدرة للدخل. تحليل خلفية كامل لسوق العقارات التجارية في إسبانيا، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الحاسمة، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية، وCOVID- 19 الأثر موجود في التقرير.
يتم تقسيم سوق العقارات التجارية في إسبانيا حسب النوع (المكاتب، وتجارة التجزئة، والصناعية، والخدمات اللوجستية، والعائلات المتعددة، والضيافة) وحسب المدن الرئيسية (مدريد، فالنسيا، برشلونة، كاتالونيا، ملقة، ومدن أخرى). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق العقارات التجارية في إسبانيا بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة مدينة رئيسية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العقارات التجارية في إسبانيا
ما هو الحجم الحالي لسوق العقارات التجارية في إسبانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق العقارات التجارية في إسبانيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في سوق العقارات التجارية في إسبانيا؟
Merlin Properties، Via Celere، Kronos Investment Group، Klepierre، Quabit Immobilaria هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العقارات التجارية في إسبانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العقارات التجارية في إسبانيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العقارات التجارية في إسبانيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العقارات التجارية في إسبانيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة العقارات التجارية في إسبانيا
إحصائيات حصة سوق العقارات التجارية في إسبانيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل العقارات التجارية في إسبانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
