حجم سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.65 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية بـ 20.71 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 31.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.65٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
- بدأ سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في إظهار تحسن عام في النشاط التجاري بعد الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد-19. استجابةً للوباء، تنفذ حكومة المملكة العربية السعودية مبادرات مختلفة لاحتواء التداعيات الاقتصادية وحماية اقتصاد المملكة.
- ونما القطاع النفطي بنسبة 9% على أساس سنوي، بينما توسع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2%. ومن المرجح أن يؤدي الإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع العملاقة، إلى جانب التطورات المتزايدة في قطاع الترفيه، إلى تحفيز الطلب في سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية.
- ومع بقاء الظروف هادئة في معظم قطاعات العقارات التجارية في السوق في عام 2022، شهد قطاع الضيافة العديد من الإعلانات التطويرية الكبرى. وفقًا لبيانات STR، تقود المملكة العربية السعودية العالم في نمو المعروض من الفنادق.
- وكجزء من رؤية 2030، أطلقت الحكومة أيضًا تأشيرات سياحية دولية إلكترونية في المملكة العربية السعودية لتعزيز السياحة في البلاد وزيادة القدرة التنافسية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات في المملكة.
- ومع ذلك، ظل سوق المكاتب تحت ضغط طفيف في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، مع تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد، من المتوقع أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سوف يرتفع طلب الشركات مع تحسن ظروف العمل، وذلك بسبب العديد من المشاريع الجديدة مثل مترو الرياض الذي يبلغ طوله 176.7 كم ومجمع الملك سلمان للطاقة في الدمام ( شرارة).
- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤثر زيادة فرص الاستثمار وسهولة السفر التي يحفزها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد (KAIA) بشكل إيجابي على التوسع العقاري التجاري، خاصة في الرياض، حيث تظل مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة الغربية.
اتجاهات سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
ارتفاع قطاع التجزئة في الرياض يقود السوق
يشهد سوق عقارات التجزئة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مدن مثل الرياض، تطورات أحدثت تحولاً في سوق التجزئة، الذي يتكون من منافذ مختلفة تتراوح بين المطاعم الراقية ومطاعم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الفاخرة التي كانت في السابق غائبًا عن مشهد البيع بالتجزئة في الرياض.
سجلت وجهات البيع بالتجزئة زيادة في الإقبال حيث بدأت الحكومة السعودية في تخفيف القيود على المطاعم والمقاهي ودور السينما. مع نمو التجارة الإلكترونية، يتعين على مراكز التسوق تحويل تركيزها لتعزيز تجارب العملاء. تقوم التطويرات بوضع أصولها بين استراتيجيات أخرى لتحسين عروض الترفيه والأطعمة والمشروبات. إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن لهذه التغييرات أن تضيف قيمة من خلال جذب مستويات أكبر من الإقبال.
بلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير لقطاع التجزئة في الرياض 3.3 مليون متر مربع. في الربع الثالث من عام 2022، مع كون مركز لوميير بمثابة تطور رئيسي. وخلال نفس الفترة، بلغ إجمالي مخزون التجزئة في جدة 1.8 مليون متر مربع. مع الانتهاء من حوالي 2000 متر مربع، وفقًا لبيانات شركاء الصناعة.
وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك بعض التأخير في تسليم مساحات البيع بالتجزئة، إلا أنه كان من المتوقع أن يكون معظم هذا المخزون من مراكز التسوق عالية الجودة مع عناصر الترفيه والأطعمة والمشروبات القوية. وتشمل هذه المراكز مراكز البيع بالتجزئة مثل قرطبة بوليفارد، ومركز ريفر ووك، وحديقة شرفات الندى، والتي تأتي كمطورين في المملكة وتتطلع إلى تمييز منتجاتها لتأمين قاعدة كبيرة من المستهلكين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المرجح أن يزداد الطلب على المساحات المكتبية في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية
ويبلغ معدل إشغال المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، التي تتميز بموقعها المرغوب وبنيتها التحتية المتطورة، 98 بالمائة، في حين يبلغ معدل إشغال المساحات المكتبية من الدرجة ب 75 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط إيجار المساحات المكتبية المتميزة بنسبة 18% في الأشهر الـ 12 الماضية ليصل إلى 472 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع. ارتفع متوسط إيجار المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في جدة بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 283 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع، مما يشير إلى أن سوق الإيجار في المدينة آخذ في الارتفاع أيضًا. وفي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، تبلغ نسبة إشغال مكاتب الفئة أ حاليًا 92 بالمائة، في حين تبلغ نسبة إشغال المكاتب من الدرجة ب 80 بالمائة.
في جدة، في السنوات القادمة، يمكن طرح كمية كبيرة من المساحات المكتبية المحتملة في السوق، معظمها من الدرجة الأولى (60%-70%)، في حين من المقرر أن يتم طرح 30% إضافية من المخزون عبر الإنترنت في المشاريع الصغيرة على طول الطرق الشريانية الرئيسية. المخطط الرئيسي قيد التنفيذ هو بوابة جدة، وهو مخطط رئيسي طورته شركة إعمار. سيوفر المشروع ما يقرب من 230 ألف متر مربع. مساحات مكتبية عالية الجودة ضمن بيئة متعددة الاستخدامات.
على المدى الطويل، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المساحات المكتبية من المستويات الحالية مع بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار خطة التحول الوطني ورؤية 2030 بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تكون مبادرات التجديد الحضري المختلفة، بما في ذلك المجتمعات متعددة الاستخدامات ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، بمثابة حافز لسوق العقارات التجارية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي موجة الخصخصة المخطط لها إلى تعزيز الاستثمار وتعزيز النمو في بيئة الأعمال، مما يخلق ظروفًا مواتية لقطاع المكاتب.
نظرة عامة على قطاع العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
يتميز سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية بأنه مجزأ للغاية وذو قدرة تنافسية عالية. ويتزايد الطلب على العقارات الجديدة بسبب نمو الأنشطة التجارية وزيادة المنافسة. تحدث المنافسة بين المطورين بشكل رئيسي على معايير مثل بنوك الأراضي، وموقع العقار، والمشاريع القادمة، وتكاليف البناء، وسمعة الشركة، وغيرها من المعالم.
ومن أهم شركات التطوير العقاري العاملة في المملكة العربية السعودية شركة السعيدان العقارية، وشركة المملكة القابضة، وسدكو للتطوير، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة دار ألاسكان للتطوير العقاري، وشركة طيبة السعودية للاستثمار والمقاولات. شركة التطوير العقاري.
المملكة العربية السعودية رواد سوق العقارات التجارية
-
Al Saedan Real Estate
-
Kingdom Holding Company
-
SEDCO Development
-
Jabal Omar
-
Dar Ar Alkan
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
- مايو 2023: قامت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق، بتوقيع أربعة عقارات من طراز إيدج باي روتانا وواحد من فنادق ريحان من روتانا بالشراكة مع شركة معمار للتطوير والاستثمار في قمة مستقبل الضيافة 2023. وتدير روتانا حاليًا 73 فندقًا في الإمارات. الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتخدم أكثر من ستة ملايين نزيل سنوياً، بما في ذلك 10012 مفتاحاً في 36 فندقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.
- أكتوبر 2022 وقعت شركة ROSHN، المطور العقاري الوطني للمملكة العربية السعودية، وشركة Esri، الهيئة العالمية في مجال الذكاء المكاني، مذكرة تفاهم. يتم دعم ROSHN من قبل PIF، صندوق الاستثمار العام في البلاد. وبمساعدة الشراكة، ستتمكن ROSHN من تصميم وإنشاء 200 مليون متر مربع من الأحياء المستدامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من مجموعة منتجات وحلول نظام المعلومات الجغرافية (GIS) من إزري.
تقرير سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق الحالية
4.2 اتجاهات شراء العقارات التجارية - رؤى اجتماعية واقتصادية وديموغرافية
4.3 المبادرات الحكومية والجوانب التنظيمية لقطاع العقارات التجارية
4.4 رؤى حول المشاريع الحالية والقادمة
4.5 نظرة ثاقبة نظام أسعار الفائدة للاقتصاد العام والإقراض العقاري
4.6 رؤى حول عوائد الإيجار في قطاع العقارات التجارية
4.7 رؤى حول اختراق سوق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقارية في العقارات التجارية
4.8 رؤى حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العقارات التجارية
4.9 رؤى حول التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات (الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المرافق، وإدارة الممتلكات)
4.10 تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.1.1 زيادة الإنفاق على البناء التجاري
5.1.2 تزايد الطلب على المساحات التجارية بسبب زيادة التجارة الإلكترونية
5.2 القيود
5.2.1 نموذج العمل من المنزل
5.2.2 نقص المواد والعمالة
5.3 فرص
5.3.1 نمو الاستثمار في العقارات الصناعية واللوجستية
5.3.2 الدعم الحكومي
5.4 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 تهديد الوافدين الجدد
5.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
5.4.3 القوة التفاوضية للموردين
5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 مكاتب
6.1.2 بيع بالتجزئة
6.1.3 صناعي
6.1.4 الخدمات اللوجستية
6.1.5 عدة عائلات
6.1.6 ضيافة
6.2 حسب المدن الرئيسية
6.2.1 الرياض
6.2.2 جدة
6.2.3 Makkah
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Developers
7.2.1.1 آل سعيدان العقارية
7.2.1.2 شركة المملكة القابضة
7.2.1.3 سدكو للتطوير
7.2.1.4 Jabal Omar
7.2.1.5 Abdul Latif Jameel
7.2.1.6 دار الكان
7.2.2 Other Companies (Real Estate Brokerage Firms, Startups, Associations, etc.)
7.2.2.1 JLL Riyadh
7.2.2.2 السعودية القرن 21
7.2.2.3 الشركة العقارية السعودية
7.2.2.4 ناي السعودية
7.2.2.5 360 ريالتورز إل إل بي الرياض*
8. مستقبل السوق
9. زائدة
المملكة العربية السعودية تقسيم صناعة العقارات التجارية
تشير العقارات التجارية (CRE) إلى العقارات غير السكنية التي تعمل على توليد الدخل. ويشمل ذلك مراكز التسوق والفنادق والمساحات المكتبية وغيرها. تحليل أساسي كامل لسوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والوضع الجغرافي. تم تضمين الاتجاهات وتأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
ينقسم سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية حسب النوع (المكاتب، والتجزئة، والصناعية، والخدمات اللوجستية، والعائلات المتعددة، والضيافة) وحسب المدن الرئيسية (الرياض وجدة ومكة). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المدن الرئيسية | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
ما هو حجم سوق العقارات التجارية الحالي في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يسجل سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 8.65٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية؟
Al Saedan Real Estate، Kingdom Holding Company، SEDCO Development، Jabal Omar، Dar Ar Alkan هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير قطاع العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية
إحصائيات الحصة السوقية للعقارات التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، والتي أعدتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
