حجم سوق العقارات التجارية في المكسيك
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 53.60 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 75.99 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.23 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العقارات التجارية في المكسيك
من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات التجارية في المكسيك من حيث قيمة المعاملات من 53.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 75.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.23٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- تغلب المستثمرون على القيود الوبائية، مما أدى إلى بداية العام الأكثر ازدحامًا على الإطلاق بالنسبة للعقارات التجارية. وفقًا لبيانات من JLL، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات إدارة العقارات والاستثمار، وصل الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 إلى أعلى مستوى له في الربع الأول على الإطلاق، حيث بلغ إجماليه 292 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى انتعاش الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، ارتفعت أرقام الاستثمار الفصلية في تطوير المكاتب والفنادق والتجزئة على أساس سنوي.
- نظرًا لسلامتها وثقافتها ومعالمها السياحية ومستوى معيشتها، تعد يوكاتان واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للعيش في المكسيك. كما شهد القطاع الصناعي ارتفاعا هائلا في الاستثمار العام والخاص، مما عزز التجارة والخدمات والإسكان والسياحة. يوفر الموقع الجغرافي الاستثنائي التوازن المرغوب فيه بين المدينة والشاطئ. وبما أن أكثر من 80% من العقارات في البلاد تتركز في 15 ولاية فقط، فإن كيان شبه الجزيرة هو حاليًا إحدى تلك الولايات. يتم تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية للشركات والأراضي والسكنية والتجارية والصناعية في هذه المنطقة للاستفادة من الطفرة العقارية في ولاية يوكاتان.
- تشهد منطقة مكسيكو سيتي ارتفاعًا في الاستثمار العقاري ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصناعات المتعددة في هذه المنطقة. وبالمثل، تحتل ميريدا المرتبة السادسة بشكل عام والمدينة الأكثر تنافسية في الجنوب الشرقي من قبل المعهد المكسيكي للقدرة التنافسية (IMCO). ويخلق السوق، مدفوعًا بزيادة عدد السياح والاستثمارات الضخمة في العقارات الصناعية، فرصًا للعديد من المدن للازدهار والمساهمة في اقتصاد البلاد.
- لقد تحسنت معنويات الاستثمار العقاري، لكن لا يزال هناك ما يدعو إلى الحذر. ويشهد السوق حالة من عدم الاستقرار بسبب الجغرافيا السياسية والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة. تواجه صناعة العقارات العديد من التحديات، بما في ذلك تغير السياسة النقدية، ونقص العمالة، وعوائق التجارة والنقل، وضغوط الطلب من الشركات الراغبة في توسيع عملياتها أو استئنافها.
اتجاهات سوق العقارات التجارية في المكسيك
النمو في السياحة يعزز التطورات في العقارات التجارية
تمثل السياحة ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، ومن المتوقع أن تحقق أداءً جيدًا في المستقبل. ومن المتوقع أن تصل قيمة الصناعة إلى ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي في غضون عامين.
وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية (WHO)، حصلت المكسيك على المركز التاسع في العالم من حيث عائدات النقد الأجنبي لكل زائر دولي لعام 2022. ووفقًا لتوقعات عام 2023، ستحصل المكسيك على 31.3 مليار دولار أمريكي من الزوار الدوليين، وهو ما يزيد بنسبة 11.4٪. مقارنة بعام 2022. وفي عام 2022، وصل 38.4 مليار سائح دولي إلى المكسيك، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 21.2% مقارنة بما لوحظ في عام 2021.
أصبحت مناطق مكسيكو سيتي وتولوم وميريدا الوجهات المفضلة للمستثمرين العقاريين بسبب نمو قطاع السياحة في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، تشهد هذه المناطق ارتفاعا في النمو الحضري والاستثمار في السياحة البيئية. وقد أدى هذا الطفرة إلى إنشاء العديد من المشاريع العقارية، مثل المتاحف ومراكز التسوق وقاعات الحفلات الموسيقية.
تقدم المكسيك أيضًا أسلوب حياة جذابًا للأجانب. تتميز البلاد بتراث غني وشواطئ جميلة وطقس دافئ معظم أيام السنة ومأكولات لذيذة. ومن ثم، أصبحت المكسيك وجهة مشهورة عالميًا لقضاء العطلات والمعيشة. ولذلك، يقوم المستثمرون عادة بتأجير ممتلكاتهم كمصدر للدخل.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الطلب على العقارات الصناعية تقود السوق
ربما فقد وضع الاقتصاد الكلي زخمه، لكن أساسيات القطاع الصناعي لا تزال قوية مع انتهاء الربع الثالث من عام 2022. نظرًا لسوق الإيجار القوي في عام 2021، انتقل المستأجرون في هذا الربع واحتلوا ما يقرب من 123 مليون قدم مربع من مساحة التصنيع. على الرغم من الانخفاض الطفيف في نشاط التأجير على أساس ربع سنوي، بدا السوق مرنًا، حيث تم تأجير 134.3 مليون قدم مربع في المنطقة في الربع الثالث من عام 2022.
انخفض معدل الشواغر الإجمالي في الأسواق الصناعية للربع الثامن على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 3.3% في الربع الثالث من عام 2022. وتتوافق معدلات التطوير حاليًا مع الطلب مع استمرار انخفاض معدلات الشواغر. وتم بناء 633.8 مليون قدم مربع من العقارات التجارية، بزيادة عن الربع السابق.
إن تمويل اتفاقيات جديدة أو إعادة تمويل القروض الحالية يكلف المستثمرين أكثر، وعادة ما تؤثر الظروف المالية الأكثر صرامة بشكل مباشر على قيم العقارات التجارية عن طريق تقليل الاستثمار في الصناعة. وقد تؤثر أيضًا بشكل غير مباشر على الصناعة من خلال إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على العقارات التجارية مثل المتاجر والمطاعم والمصانع.
نظرة عامة على صناعة العقارات التجارية في المكسيك
سوق العقارات التجارية في المكسيك مجزأ بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين. المضاربون لا يقودون سوق الإسكان المكسيكي. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركة NAI Mexico، وHines، وOnni Contracting Ltd، وGroupo Sordo Madaleno، وGrupo Posadas، وغيرها الكثير. هناك العديد من المطورين، وهي تنافسية للغاية. وينشأ مطورو العقارات المتوسطة والصغيرة الحجم في مناطق استراتيجية في البلاد، وهناك طفرة في استخدام أدوات الاستثمار المالي، مثل Fibras وCKDs.
قادة سوق العقارات التجارية في المكسيك
-
NAI Mexico
-
Hines
-
Onni Contracting Ltd
-
Grupo Sordo Madaleno
-
Grupo Posadas
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العقارات التجارية في المكسيك
- يونيو 2023: أعلنت شركة Prologis, Inc. وBlackstone عن اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها شركة Prologis على ما يقرب من 14 مليون قدم مربع من العقارات الصناعية من الصناديق العقارية الانتهازية التابعة لشركة Blackstone مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي، بتمويل نقدي.
- نوفمبر 2022 تواصل شركة Hines، وهي شركة عالمية لتطوير الاستثمارات العقارية وإدارة العقارات استجابة للطلب المستمر من الشاغلين العالميين، تنمية حضورها في مجال التطوير اللوجستي في المملكة المتحدة وأوروبا من خلال التوسع المشترك مع Clowes، المستثمر والمطور العقاري في المملكة المتحدة. لتطوير إجمالي 1.15 مليون قدم مربع من المساحات اللوجستية الحديثة والرائدة في منطقة إيست ميدلاندز وإنجلترا.
تقرير سوق العقارات التجارية في المكسيك – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 السيناريو الاقتصادي الحالي ومعنويات المستهلك
4.2 اتجاهات شراء العقارات التجارية - رؤى اجتماعية واقتصادية وديموغرافية
4.3 المبادرات الحكومية والجوانب التنظيمية لقطاع العقارات التجارية
4.4 رؤى حول المشاريع الحالية والقادمة
4.5 نظرة ثاقبة نظام أسعار الفائدة للاقتصاد العام والإقراض العقاري
4.6 رؤى حول عوائد الإيجار في قطاع العقارات التجارية
4.7 رؤى حول اختراق سوق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقارية في العقارات التجارية
4.8 رؤى حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العقارات التجارية
4.9 رؤى حول التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات (الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المرافق، وإدارة الممتلكات)
4.10 ديناميات السوق
4.10.1 العوامل المحركة للسوق
4.10.1.1 زيادة الاستثمارات الأجنبية تقود السوق
4.10.1.2 زيادة التحضر تقود السوق
4.10.2 قيود السوق
4.10.2.1 عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على نمو السوق
4.10.2.2 زيادة تكلفة المواد الخام تؤثر على صناعة البناء
4.10.3 فرص السوق
4.10.3.1 - زيادة مشاريع البنية التحتية للنقل
4.10.3.2 اعتماد التقنيات الجديدة في سوق البناء
4.11 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.11.1 القوة التفاوضية للموردين
4.11.2 القدرة التفاوضية للمستهلكين / المشترين
4.11.3 تهديد الوافدين الجدد
4.11.4 تهديد المنتجات البديلة
4.11.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 يكتب
5.1.1 مكاتب
5.1.2 بيع بالتجزئة
5.1.3 صناعي
5.1.4 الخدمات اللوجستية
5.1.5 عدة عائلات
5.1.6 ضيافة
5.2 المدن الرئيسية
5.2.1 مدينة مكسيكو
5.2.2 أواكساكا
5.2.3 تشياباس
5.2.4 بويبلا
6. مشهد تنافسي
6.1 تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Developers
6.2.1.1 ناي المكسيك
6.2.1.2 هاينز
6.2.1.3 اوني للمقاولات المحدودة
6.2.1.4 مجموعة الصم مادالينو
6.2.1.5 مجموعة بوساداس*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 سافيلز المكسيك
6.2.2.2 كوليرز الدولية
6.2.3 شركات أخرى (الشركات الناشئة والجمعيات)
6.2.3.1 ID8Capital
6.2.3.2 مستوي
6.2.3.3 الحكم
6.2.3.4 لامودي*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
المكسيك تجزئة صناعة العقارات التجارية
تشير العقارات التجارية (CRE) إلى العقارات غير السكنية التي تعمل على توليد الدخل. ويشمل ذلك مراكز التسوق والفنادق والمساحات المكتبية وغيرها.
تحليل خلفية كامل لسوق العقارات التجارية في المكسيك، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. ، وتم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
يتم تقسيم سوق العقارات التجارية في المكسيك حسب النوع (المكاتب، وتجارة التجزئة، والصناعية، والخدمات اللوجستية، والعائلات المتعددة، والضيافة) والمدن الرئيسية (مكسيكو سيتي، وأواكساكا، وتشياباس، وبويبلا). يتم توفير حجم السوق والتوقعات لسوق العقارات التجارية في المكسيك من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| يكتب | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| المدن الرئيسية | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العقارات التجارية في المكسيك
ما حجم سوق العقارات التجارية في سوق المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في المكسيك إلى 53.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.23٪ ليصل إلى 75.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق العقارات التجارية الحالي في سوق المكسيك؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في المكسيك إلى 53.60 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق العقارات التجارية في سوق المكسيك؟
NAI Mexico، Hines، Onni Contracting Ltd، Grupo Sordo Madaleno، Grupo Posadas هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العقارات التجارية في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العقارات التجارية في سوق المكسيك، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق العقارات التجارية في المكسيك بنحو 49.99 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للعقارات التجارية في المكسيك للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق للعقارات التجارية في المكسيك للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة العقارات التجارية في المكسيك
إحصائيات الحصة السوقية للعقارات التجارية في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل العقارات التجارية في المكسيك توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
