حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 21.04 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 30.07 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.40 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العقارات التجارية في إندونيسيا
يقدر حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا بنحو 21.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 30.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- ويحرك السوق النمو السكاني السريع في البلاد والتحضر المرتفع. تبدو التوقعات طويلة المدى للعقارات التجارية إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي والتوسع الحضري المتزايد. كان لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على قطاع العقارات التجارية في إندونيسيا. وانخفضت أحجام المعاملات العقارية التجارية وأسعارها في عام 2020 حيث أضرت تدابير احتواء الوباء بالنشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على العقارات التجارية.
- انتعشت بعض الأسواق، لا سيما في آسيا، بسرعة من الصدمة الأولية، لكن قيود المسافة الاجتماعية طويلة المدى قللت من طلب الشاغلين في اقتصاد البلاد، مما ساهم في تزايد التفاوت في أسعار العقارات التجارية عبر قطاعات إندونيسيا وقطاعات العقارات التجارية (مثل البيع بالتجزئة ومباني المكاتب والمباني السكنية والتجارية). المباني الصناعية والمتعددة الأسر).
- متوسط أسعار الأراضي في إندونيسيا آخذ في النمو في جميع أنحاء البلاد. ولا تزال الأسعار مرتفعة في العاصمة جاكرتا، وهي المركز الاقتصادي لإندونيسيا.
- لا يزال هناك مجال كبير لمزيد من التطوير لتلبية الطلب على العقارات التجارية. ولتلبية الطلب المتزايد على العقارات، اتخذت الحكومة الإندونيسية عدة تدابير لتوسيع هذا القطاع، مثل خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وتوفير حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري الإندونيسية، وزيادة نسب القرض إلى القيمة.
- وافقت الحكومة الإندونيسية على ميزانية قدرها 2.7 كوادريليون روبية إندونيسية (190.1 مليار دولار أمريكي) لعام 2022 في سبتمبر 2021، منها 1.9 كوادريليون روبية إندونيسية (133.8 مليار دولار أمريكي) تذهب إلى الحكومة المركزية و770 تريليون روبية إندونيسية (54.2 مليار دولار أمريكي) تذهب إلى الإدارة الإقليمية. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن نواياها في الميزانية لتخصيص 384.8 تريليون روبية إندونيسية (27.1 مليار دولار أمريكي) للبنية التحتية.
اتجاهات سوق العقارات التجارية في إندونيسيا
ولا يزال الطلب على المناصب قويا في البلاد
تم تسجيل بعض معاملات التأجير الكبيرة خلال الربع الرابع من عام 2021، كما هو الحال في برج MSIG الذي تبلغ مساحته حوالي 15000 متر مربع من قبل مؤسسة تعليمية عبر الإنترنت، وفي برج Medialand من قبل شركة لوجستية بمساحة 5500 متر مربع، وفي Capital Place بمساحة 4000 متر مربع من قبل نوكيا.
بشكل عام، لوحظ تحسن الاتجاهات في الاستفسارات والمعاملات مقارنةً بعام 2021 على مدار العام، حيث يأتي الطلب في الغالب من المستأجرين الذين يبحثون عن نقل مكاتبهم ودمجها لعام 2022 وما بعده.
بعد ستة أرباع متتالية من اتجاه انكماش السوق، سجل سوق المكاتب في منطقة الأعمال المركزية في جاكرتا أول صافي استحواذ إيجابي فصلي قدره 17900 متر مربع في الربع الرابع من عام 2021، مما يشير إلى إشارة إيجابية للغاية لانتعاش السوق على المدى القريب.
انخفض متوسط معدل الإشغال في سوق المكاتب في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 0.2% إلى 70.4% بحلول نهاية ديسمبر 2021، ويرجع ذلك في الغالب إلى العرض الإضافي الكبير. انخفض معدل الإيجار الأساسي بالروبية بنسبة 3.0% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2021، وذلك تماشيًا مع ضعف الطلب وانخفاض متوسط إشغال السوق.
بحلول نهاية ديسمبر 2021، بلغ متوسط الإيجار الأساسي بالروبية 175,100 روبية إندونيسية لكل متر مربع شهريًا (بانخفاض قدره 9.1% على أساس سنوي)، بينما بلغ ما يعادله بالدولار الأمريكي 12.3 دولارًا أمريكيًا لكل متر مربع شهريًا (بانخفاض قدره 9.6). ٪ على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، ظلت رسوم الخدمة دون تغيير نسبيًا خلال الربع الرابع من عام 2021.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المرجح أن تشهد مساحات البيع بالتجزئة نموًا في جاكرتا
في ختام العام في عام 2022، سجل سوق التجزئة في جاكرتا إضافة مركز بيع بالتجزئة جديد في جنوب جاكرتا، وهو مركز AEON Mall Tanjung Barat. أضاف افتتاح AEON Mall Tanjung Barat حوالي 40,000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة إلى السوق.
من المتوقع أن يقوم مول AEON الرابع في إندونيسيا، إلى جانب مشروع Southgate Residence، بإنشاء مجمع جديد متكامل لأسلوب الحياة الحضري في جنوب جاكرتا. ومع إضافة مشروعين جديدين في عام 2021، يصل إجمالي المعروض الجديد لمراكز البيع بالتجزئة في جاكرتا في عام 2021 إلى 70 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يدخل مركزان آخران للبيع بالتجزئة بمساحة تجزئة تبلغ حوالي 73000 متر مربع إلى سوق التجزئة في جاكرتا بحلول عام 2022.
تم الانتهاء من عملية التجديد والتحويل الإجمالية لساريناه، أقدم مركز للبيع بالتجزئة في جاكرتا، وتم افتتاحه للجمهور في مارس 2022. وسيصل إجمالي المعروض من التجزئة في جاكرتا إلى 4,716,400 متر مربع بحلول نهاية عام 2022. وكان سوق التجزئة الإجمالي في جاكرتا مستقرًا نسبيًا خلال الربع الأخير من عام 2021. وبلغت نسبة الإشغال 76.7%، بارتفاع طفيف بنسبة 0.2% منذ الربع الأخير من عام 2021.
نظرة عامة على صناعة العقارات التجارية في إندونيسيا
سوق العقارات التجارية في إندونيسيا مجزأ، مع وجود العديد من اللاعبين الصغار. بعض الشركات العقارية التجارية الإندونيسية الكبرى تشمل أجونج بودومورو لاند، سينارماس لاند، ليبو كارواتشي، مجموعة سيبوترا، ودوتا أنجادا ريالتي. تتمتع إندونيسيا بسوق مجزأة تهيمن عليها شركات العقارات التجارية المحلية. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي أنشطة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ المتزايدة في البلاد إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة.
قادة سوق العقارات التجارية في إندونيسيا
-
Agung Podomoro Land
-
Sinarmas Land
-
Lippo Karawaci
-
Ciputra Group
-
RDTX Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العقارات التجارية في إندونيسيا
- أكتوبر 2022 أعلنت شركة البنية التحتية الرقمية العالمية Equinix., Inc. عن توسعها في إندونيسيا من خلال مركز بيانات International Business Exchange (IBX®) المخطط له بقيمة 74 مليون دولار أمريكي تقريبًا في قلب جاكرتا. ومع هذا التوسع، ستمكن إكوينيكس الشركات الإندونيسية والشركات متعددة الجنسيات الموجودة في إندونيسيا من الاستفادة من منصتها المثبتة لتوحيد وربط البنية التحتية الأساسية لأعمالها.
- يناير 2022 استحوذت مجموعة Emerging Markets Property Group (EMPG)، وهي شركة تشغيل سوق تركز على العقارات، على أصول عقارات أوليكس إندونيسيا مقابل مبلغ لم يكشف عنه من خلال ذراع العقارات المحلية لامودي.
تقرير سوق العقارات التجارية في إندونيسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق الحالية
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل قوة الحمالين 5
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 اتجاهات شراء العقارات التجارية - رؤى اجتماعية واقتصادية وديموغرافية
4.5 المبادرات الحكومية والجوانب التنظيمية لقطاع العقارات التجارية
4.6 رؤى حول المشاريع الحالية والقادمة
4.7 رؤى حول نظام أسعار الفائدة للاقتصاد العام والإقراض العقاري
4.8 رؤى حول عوائد الإيجار في قطاع العقارات التجارية
4.9 رؤى حول اختراق سوق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقارية في العقارات التجارية
4.10 رؤى حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العقارات التجارية
4.11 رؤى حول التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات (الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المرافق، وإدارة الممتلكات)
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 مكاتب
5.1.2 بيع بالتجزئة
5.1.3 صناعي
5.1.4 الخدمات اللوجستية
5.1.5 عدة عائلات
5.1.6 ضيافة
5.2 حسب المدن الرئيسية
5.2.1 جاكرتا
5.2.2 سورابايا
5.2.3 سيمارانج
6. مشهد تنافسي
6.1 تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Developers
6.2.1.1 أرض أجونج بودومورو
6.2.1.2 أرض سينارماس
6.2.1.3 ليبو كارواتشي
6.2.1.4 مجموعة سيبوترا
6.2.1.5 مجموعة آر دي تي إكس
6.2.1.6 خاصية PP
6.2.1.7 دوتا أنجادا العقارية
6.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, etc.)
6.2.2.1 كاريجودانج
6.2.2.2 كوهايف
6.2.2.3 جوورك
6.2.2.4 يونيون سبيس
6.2.2.5 كوشمان ويكفيلد اندونيسيا
6.2.2.6 كولدويل بانكر كوميرشال إندونيسيا*
7. مستقبل السوق
8. تنصل
تجزئة صناعة العقارات التجارية في إندونيسيا
تهدف العقارات التجارية أو العقارات الاستثمارية أو العقارات ذات الدخل إلى تحقيق الربح، إما من مكاسب رأس المال أو إيرادات الإيجار. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق العقارات التجارية الإندونيسية. يتم تقسيم سوق العقارات التجارية الإندونيسية حسب النوع (المكاتب، وتجارة التجزئة، والصناعية، والخدمات اللوجستية، والعائلات المتعددة، والضيافة) والمدن الرئيسية (جاكرتا، وسورابايا، وسيمارانغ). يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المدن الرئيسية | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العقارات التجارية في إندونيسيا
ما هو حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا إلى 21.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40٪ ليصل إلى 30.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق العقارات التجارية في إندونيسيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا إلى 21.04 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق العقارات التجارية في إندونيسيا؟
Agung Podomoro Land، Sinarmas Land، Lippo Karawaci، Ciputra Group، RDTX Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العقارات التجارية في إندونيسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العقارات التجارية في إندونيسيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا بنحو 19.59 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العقارات التجارية في إندونيسيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العقارات التجارية في إندونيسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة العقارات التجارية في إندونيسيا
إحصائيات الحصة السوقية للعقارات التجارية في إندونيسيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل العقارات التجارية في إندونيسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
