حجم وحصة سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا

سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا من قبل مورد إنتليجنس

من المتوقع أن ينمو حجم سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا من حيث القاعدة المركبة من 16.62 جيجاوات في عام 2025 إلى 27.39 جيجاوات بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 10.51% خلال فترة التوقع (2025-2030).

يتحول سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى مزيج طاقة متنوع حيث تنفذ الحكومة برنامج التحول البيئي الاجتماعي بقيمة 40 مليار دولار أمريكي الذي أُعلن عنه في أكتوبر 2024. تظل الطاقة الكهرومائية مهيمنة، لكن إضافات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تتسارع مع انخفاض التكاليف المستوية، وقوة روابط النقل، وتدفقات التمويل متعدد الأطراف. اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية من شركات التعدين ومشغلي البنية التحتية الرقمية والمشترين الكبار الآخرين تنضج بسرعة، بينما تحسين تصميم المزادات والتمويل متعدد الأطراف وخطة التوسع الوطني للنقل تواصل توسيع خط أنابيب المشاريع. انخفاض قيمة العملة وبطء الترخيص البيئي يبقيان مخاطر، لكن منحنيات تكلفة التكنولوجيا ووضوح السياسات يدعمان النمو المستمر في سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا خلال العقد المقبل(1)Inter-American Development Bank, "Colombia Power Sector: Transmission Bottlenecks and Solutions," iadb.org.

الوجبات الرئيسية للتقرير

  • حسب التكنولوجيا، قادت الطاقة الكهرومائية بنسبة 88% من حصة سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا في عام 2024؛ من المتوقع أن تتقدم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمعدل نمو سنوي مركب 38% بين 2025-2030.
  • حسب المستخدم النهائي، احتلت التوليد المملوك للمرافق 62% من حجم سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا في عام 2024، بينما من المقرر أن يتوسع القطاع التجاري والصناعي بمعدل نمو سنوي مركب 16% حتى 2030.
  • حسب نوع الاتصال، شكلت المشاريع المتصلة بالشبكة 94% من الطاقة المركبة في عام 2024؛ أنظمة خارج الشبكة والشبكات الصغيرة تحقق معدل نمو سنوي مركب 25% حتى 2030.
  • إينيل كولومبيا وإيكوبيترول-AES وستاتكرافت-إنيرفين سيطرت على حوالي 35% من الطاقة الشمسية الوطنية في عام 2024.

تحليل القطاعات

حسب التكنولوجيا: الطاقة الشمسية الكهروضوئية تتحدى هيمنة الطاقة الكهرومائية

احتفظت الطاقة الكهرومائية بحصة طاقة 88% في عام 2024، لكن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تتوسع بأسرع معدل على توقع معدل نمو سنوي مركب 38% للفترة 2025-2030. إنجاز معلم 1 جيجاوات للطاقة الشمسية المحقق في عام 2024 يؤكد الارتفاع السريع لمحطات نطاق المرافق. إضافات الطاقة الشمسية بقدرة 1,881 ميجاوات عبر 33 محطة في عام 2024 تضاعفت أربع مرات عن جرد العام السابق، حتى بعد التأخيرات التنظيمية. إمكانات الرياح واسعة لكن مقيدة بمعارضة المجتمع، بينما تقدم الكتلة الحيوية من تفل قصب السكر ونفايات زيت النخيل مورد طاقة غير مستغل بقدرة 50.2 × 10^6 جيجاجول. عقود إيجار الطاقة الجوفية التي تغطي 1.17 جيجاوات مقررة للمزاد في عام 2025، مما يزيد تنويع مزيج التوليد. المركبات المقترنة بالبطاريات تحسن القابلية للإرسال وتقلل مخاطر الخفض، مما يعزز تنويع التكنولوجيا في سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا.(3)Source: MDPI Environments, "Sustainable Exploitation of Palm Oil Residues in Colombia," mdpi.com

حجم سوق الطاقة المتجددة الكولومبية للطاقة الشمسية مقرر أن يقفز من 1.19 جيجاوات في عام 2024 إلى 8.82 جيجاوات بحلول عام 2030، أي ما يعادل حصة 40% في البناء الجديد. إضافات الطاقة الكهرومائية تتباطأ لكن تبقى حيوية لخدمات الذروة المرنة وإدارة المياه. التوربينات الناشئة الجاهزة للهيدروجين والحمل الأساسي للطاقة الجوفية يقللان الاعتماد على الديزل المستورد في الشبكات النائية. معاً، هذه التحولات تسلط الضوء على مكاسب المقاومة حيث تتقدم صناعة الطاقة المتجددة في كولومبيا نحو محفظة أكثر توازناً.

سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا: الحصة السوقية حسب نوع التكنولوجيا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب المستخدم النهائي: اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية تعيد رسم نماذج الشراء

احتل التوليد المملوك للمرافق 62% من الطاقة في عام 2024، لكن الشراء المباشر من قبل المستهلكين التجاريين والصناعيين يتوسع الآن بمعدل نمو سنوي مركب 16%. مطور مراكز البيانات سكالا تعاقد على كهرباء متجددة 100% لمواقع الحجم الفائق الجديدة، مما يشير إلى طلب قوي من قطاع التكنولوجيا. شركات التعدين تتفاوض على اتفاقيات شراء طاقة متعددة الجيجاوات للتحوط من أسعار الفورة المتقلبة وتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. المصادر المؤسسية تضغط على هوامش المرافق وتسرع الإغلاقات المالية من خلال تأسيس إقلاع طويل المدى. أنظمة خارج الشبكة تكتسب أيضاً قوة؛ المراقبة المدعومة بإنترنت الأشياء تحسن أوقات تشغيل الشبكات الصغيرة الشمسية-البطارية على نطاق القرية وتخفض تكاليف الصيانة. كنتيجة، سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا يميل نحو هيكل متعدد المشترين مرتكز على البنية التحتية الرقمية ومتلقي الصناعات الاستخراجية.

حجم سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا للطاقة المدعومة باتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية متوقع أن يتجاوز 9 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يمثل 20% من إجمالي التركيبات. المتلقون التجاريون والصناعيون يقدرون التعريفات منخفضة التقلب والمكاسب السمعية، بينما المحطات التجارية تزدهر في المناطق عالية الإشعاع حيث تبقى أسعار الفورة داعمة. التحول يؤكد النضج المتزايد بين المستخدمين النهائيين والتحرك التدريجي بعيداً عن نماذج المشتري الوحيد ضمن صناعة الطاقة المتجددة في كولومبيا.

حسب نوع الاتصال: عقد الشبكة تهيمن، الشبكات الصغيرة تتسارع

شكلت التركيبات المتصلة بالشبكة 94% من طاقة 2024 بفضل ممرات النقل المثبتة جيداً واقتصاديات الحجم المواتية. خط كوليكتورا وتحديثات المحطات الفرعية الرقمية ستدعم المزيد من التدفقات المتجددة المتغيرة. تجارب التداول من نظير إلى نظير في مديين تظهر توفير فواتير 7% وتعزز معدلات الاستهلاك الذاتي، مما يشير إلى الرقمنة من جانب الطلب على الشبكة الرئيسية. أنظمة خارج الشبكة والشبكات الصغيرة تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 25%، مما يخدم مليوني مواطن في المناطق غير المتصلة في كولومبيا. مجموعات الطاقة الشمسية-الرياح-الغاز الحيوي الهجينة وتخزين فوسفات الحديد الليثيوم توفر طاقة موثوقة على مدار 24 ساعة حيث يكون تمديد الشبكة غير اقتصادي.

حصة سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا للحلول خارج الشبكة صغيرة اليوم لكن تتسلق بثبات مع اقتراب أهداف كهربة الريف، مع توقع أن يصل القطاع إلى 6% من الطاقة المركبة بحلول عام 2030. توجيه المغذي المحسن يقطع رأس مال المشروع بما يصل إلى 65%، مما يحسن العوائد في التضاريس الوعرة. هذه التطورات توسع الوصول وتعزز أهداف الإنصاف عبر سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا.

سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا: الحصة السوقية حسب نوع الاتصال
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

تحليل الجغرافيا

نظراً للإشعاع عالمي المستوى ومتوسط سرعات الرياح فوق 9 م/ث، تبقى لا غواخيرا المركز للرياح والطاقة الشمسية. المشاريع المخططة يمكن أن تستفيد من 15 جيجاوات، مما يضع شبه الجزيرة كمحور تصدير للطاقة بمجرد اكتمال ممر كوليكتورا. لكن معارضة الوايو من الشعوب الأصلية والنظم البيئية الهشة تتطلب اتفاقيات تقاسم المنافع قبل التوسع الكامل. كتل طاقة الرياح البحرية على طول الجرف الكاريبي تضيف إمكانية صعودية؛ تراخيص الجدوى المزادة في عام 2023 تنتظر الجائزة في أواخر عام 2025.

أقسام الأنديز في كوندينامارسا وتوليما تساهم بـ 73% من طاقة الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة في عام 2025. القرب من بوغوتا يقلل خسائر النقل ويسرع الربط. مجموعات الكتلة الحيوية في وادي نهر مجدلينا تحول قشور الأرز وبقايا القصب إلى طاقة قابلة للإرسال بمعدلات عائد داخلي تتجاوز 26%. آفاق الطاقة الجوفية تتجمع حول نيفادو ديل رويز (206 ميجاوات)، أزوفرال (82 ميجاوات)، وبايبا (22 ميجاوات)؛ إرشادات العطاء المنشورة في فبراير 2025 تستهدف جوائز العقود قبل نهاية العام.

مناطق المحيط الهادئ والأمازون تستضيف طاقة مائية صغيرة النطاق، وتوربينات جريان النهر، وشبكات صغيرة مختلطة تدعم كهربة الريف. تجارب تخزين الطاقة في تشوكو تقرن رفوف ليثيوم 5 ميجاوات/ساعة مع الطاقة الشمسية المجتمعية، مما يقطع واردات الديزل بالنصف ويقلص فقر الطاقة. هذه الأنماط الإقليمية تسلط الضوء على الفرصة والتعقيد في توسيع سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا.

المشهد التنافسي

تركز السوق معتدل. إينيل كولومبيا تملك حوالي 35% من الطاقة الشمسية الوطنية من خلال محطات غوايبو ولا لوما وفونداسيون. إيكوبيترول تنوعت عبر حصة 49% في خيمييوا كاءي بقيادة AES (1,087 ميجاوات) وبشراء 51.4% من مشغل الشبكة ISA، محققة تآزرات التكامل الرأسي في النقل. بيع ستاتكرافت لإنيرفين كولومبيا إلى إيكوبيترول يؤكد زخم التوحيد حيث تتحول شركات الهيدروكربون إلى الطاقة النظيفة.

تكامل التكنولوجيا إسفين تنافسي. الصيانة التنبؤية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والمحطات الفرعية الرقمية والطاقة المتجددة المختلطة مع التخزين هي مميزات تخفض التكاليف المستوية وتحسن وقت التشغيل. لاعبو EPC المحليون يشاركون مع المطورين الإسبان والإيطاليين للتنقل في الترخيص وعلاقات المجتمع. مناطق كهربة الريف تجذب مستثمري التأثير باستخدام هياكل التمويل المختلط المرتبطة بالنتائج الاجتماعية.

مخاطر التنفيذ ما زالت تفصل الرواد عن المتأخرين. اثنان وثمانون في المائة من مشاريع الرياح تواجه تأخيرات في التصاريح، وانخفاض البيزو رفع أسعار المعدات المستوردة بـ 5% في أبريل 2025. المطورون ذوو التحوطات الخزانة القوية وفرق المشاركة مع أصحاب المصلحة الداخلية في وضع أفضل. بشكل عام، الكثافة التنافسية ترتفع حيث تتحد رؤوس الأموال والخبرة حول الأصول القابلة للتسييل في سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا.

قادة صناعة الطاقة المتجددة في كولومبيا

  1. سيلسيا SAESP

  2. دي إن في جي إل AS

  3. إينيل جرين باور SpA

  4. EDP ريونوفايز SA

  5. فينتوس إنجينيريا S.R.L

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • مايو 2025: وافقت ستاتكرافت على بيع شركتها الفرعية للطاقة المتجددة الكولومبية، إنيرفين كولومبيا، إلى إيكوبيترول، شركة النفط الوطنية الكولومبية. البيعة تشمل جميع أصول إنيرفين في كولومبيا، بما في ذلك ثمانية مشاريع تطوير ومحطة بورتون ديل سول الشمسية 130 ميجاوات، أول منشأة طاقة شمسية على نطاق المرافق في كولومبيا.
  • أبريل 2025: وقعت إيكوبيترول اتفاقية إطار استثماري مع AES كولومبيا & CIA SCA E.S.P. (AES كولومبيا) لبناء 49% من مجموعة رياح خيمييوا كاءي الواقعة في لا غواخيرا، رهناً بالوفاء بالشروط السابقة والمتطلبات القانونية الأخرى.
  • أكتوبر 2024: وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قرض 300 مليون دولار أمريكي لتمويل غوايبو I-II (486 ميجاوات) وتعزيز شبكة بوغوتا.
  • سبتمبر 2024: IDB Invest وبانكولومبيا وأطلس للطاقة المتجددة أغلقوا تمويل COP 473.77 مليار (113 مليون دولار أمريكي) لمشروع شانغري-لا الشمسي 201 ميجاوات.

فهرس محتويات تقرير صناعة الطاقة المتجددة في كولومبيا

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. منظر السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 مزيج الطاقة المتجددة (2024)
  • 4.3 محركات السوق
    • 4.3.1 مزادات الطاقة المتجددة تعزز خط أنابيب المشاريع
    • 4.3.2 انخفاض التكلفة المستوية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح
    • 4.3.3 الوصول إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف
    • 4.3.4 خطة التوسع الوطني للنقل (خطة التوسع)
    • 4.3.5 اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية من قطاع التعدين ومراكز البيانات
    • 4.3.6 فرصة التوطين المشترك للهيدروجين الأخضر
  • 4.4 قيود السوق
    • 4.4.1 احتقان الشبكة ومخاطر الخفض في لا غواخيرا
    • 4.4.2 عملية الترخيص البيئي المطولة
    • 4.4.3 معارضة مجتمع الوايو من الشعوب الأصلية
    • 4.4.4 انخفاض البيزو يؤدي لتضخم رأس المال المستورد
  • 4.5 تحليل سلسلة التوريد
  • 4.6 المشهد التنظيمي
  • 4.7 النظرة التكنولوجية (التخزين، الهيدروجين الأخضر، التشغيل والصيانة الرقمية)
  • 4.8 القوى الخمس لبورتر
    • 4.8.1 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.8.2 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.8.3 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.8.4 تهديد البدائل
    • 4.8.5 التنافس الصناعي
  • 4.9 تحليل PESTLE

5. حجم السوق وتوقعات النمو

  • 5.1 حسب التكنولوجيا
    • 5.1.1 الطاقة الكهرومائية
    • 5.1.2 الطاقة الشمسية الكهروضوئية (نطاق المرافق، التوليد الموزع)
    • 5.1.3 طاقة الرياح البرية
    • 5.1.4 الطاقة الحيوية (التفل، الكتلة الحيوية، الغاز الحيوي)
    • 5.1.5 الطاقة الجوفية
    • 5.1.6 أخرى
  • 5.2 حسب المستخدم النهائي
    • 5.2.1 المرافق
    • 5.2.2 التجارية والصناعية
    • 5.2.3 السكنية
  • 5.3 حسب نوع الاتصال
    • 5.3.1 متصل بالشبكة
    • 5.3.2 خارج الشبكة/الشبكة الصغيرة

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية (الاندماجات والاستحواذات، الشراكات، اتفاقيات شراء الطاقة)
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية (ترتيب السوق/الحصة للشركات الرئيسية)
  • 6.4 ملفات الشركات (تشمل نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، الماليات كما هو متاح، المعلومات الاستراتيجية، المنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)
    • 6.4.1 سيلسيا S.A. E.S.P.
    • 6.4.2 الشركات العامة لمديين (EPM)
    • 6.4.3 إيساجين S.A.
    • 6.4.4 إينيل جرين باور S.p.A.
    • 6.4.5 AES كولومبيا S.A.
    • 6.4.6 بروكفيلد للطاقة المتجددة
    • 6.4.7 إيكوبيترول - أعمال الكربون المنخفض
    • 6.4.8 أكسيونا إنيرجيا
    • 6.4.9 فيستاس لأنظمة الرياح A/S
    • 6.4.10 سيمنز جاميسا للطاقة المتجددة
    • 6.4.11 كناديان سولار المحدودة
    • 6.4.12 ترينا سولار المحدودة
    • 6.4.13 غرينيرجي ريونوفابليس
    • 6.4.14 سولارباك كوربوراسيون
    • 6.4.15 فيرست سولار المحدودة
    • 6.4.16 فينتوس إنجينيريا S.R.L.
    • 6.4.17 دي إن في
    • 6.4.18 أورستيد A/S
    • 6.4.19 EDPR كولومبيا
    • 6.4.20 كوليبري إنيرجي

7. فرص السوق والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والحاجة غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا

الطاقة المتجددة هي طاقة منتجة من مصادر مثل الشمس والرياح التي تتجدد طبيعياً ولا تنفد. مصادر الطاقة المتجددة وفيرة وحولنا في كل مكان. سوق الطاقة المتجددة في كولومبيا مقسم حسب النوع (الطاقة الكهرومائية، الطاقة الحيوية، والطاقة المتجددة الأخرى). التقرير يقدم الطاقة المركبة والتوقعات للطاقة النووية بالطاقة (جيجاوات) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب التكنولوجيا
الطاقة الكهرومائية
الطاقة الشمسية الكهروضوئية (نطاق المرافق، التوليد الموزع)
طاقة الرياح البرية
الطاقة الحيوية (التفل، الكتلة الحيوية، الغاز الحيوي)
الطاقة الجوفية
أخرى
حسب المستخدم النهائي
المرافق
التجارية والصناعية
السكنية
حسب نوع الاتصال
متصل بالشبكة
خارج الشبكة/الشبكة الصغيرة
حسب التكنولوجيا الطاقة الكهرومائية
الطاقة الشمسية الكهروضوئية (نطاق المرافق، التوليد الموزع)
طاقة الرياح البرية
الطاقة الحيوية (التفل، الكتلة الحيوية، الغاز الحيوي)
الطاقة الجوفية
أخرى
حسب المستخدم النهائي المرافق
التجارية والصناعية
السكنية
حسب نوع الاتصال متصل بالشبكة
خارج الشبكة/الشبكة الصغيرة
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير

ما هي الطاقة الحالية لسوق الطاقة المتجددة في كولومبيا؟

وصلت الطاقة المتجددة المركبة إلى 16.62 جيجاوات في عام 2025 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 27.39 جيجاوات بحلول عام 2030.

أي تكنولوجيا تتوسع بأسرع معدل في مزيج كولومبيا المتجدد؟

الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 38% بين 2025-2030، مما يعكس انخفاض التكاليف السريع وجوائز المزاد الناجحة.

ما مدى أهمية اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية لتمويل المشاريع الجديدة؟

الشراء المؤسسي يدعم بالفعل قطاع المستخدم النهائي الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 16%، مما يوفر يقين الإيرادات طويل المدى الذي يسرع الإغلاق المالي.

ما المناطق التي توفر أفضل موارد الطاقة المتجددة في كولومبيا؟

لا غواخيرا لديها إمكانات رياح وطاقة شمسية عالمية المستوى، بينما تتفوق أقسام الأنديز مثل كوندينامارسا وتوليما في قرب الطاقة الشمسية من مراكز الطلب.

ما هي العوائق الرئيسية لتنفيذ المشاريع؟

احتقان الشبكة في لا غواخيرا والترخيص البيئي المطول على الصعيد الوطني يضيفان تأخيرات ويرفعان تكاليف التطوير.

آخر تحديث للصفحة في: