لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في حجم سوق كولومبيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في تحليل السوق في كولومبيا
من المتوقع أن يسجل سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
- تأثرت الشركات اللوجستية العاملة في مجال نقل البضائع وتخزينها وتدفقها بشكل مباشر بجائحة كوفيد-19. كما هو الحال مع اتجاه رحلات الشحن عن طريق البر، انخفضت أحجام الشحن المنقولة جوًا خلال الوباء (أي مارس وأبريل 2020) مقارنة بالأحجام المسجلة في نفس الأشهر من عام 2019. بشكل عام، انخفضت كمية الشحن الجوي في جميع المدن. أبلغت بوكارامانغا وبارانكيا وبيريرا عن الحد الأدنى من حركة الشحن الجوي خلال مارس 2020، في حين سجلت بوغوتا وميديلين وكالي وقرطاجنة انخفاضات تتراوح بين 40% و70% في مارس 2020. كما أظهرت أحجام البضائع المنقولة بالشاحنات خلال الحجر الصحي الإلزامي انخفاضًا ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تدفقات النقل للسلع غير الأساسية.
- كولومبيا هي موطن لاقتصاد محلي مثير، مع التركيز على الأسواق الدولية والتجارة الخارجية. إن الانفتاح والشفافية والجاهزية للتجارة هي الركائز الثلاث للاقتصاد الكولومبي. بالنسبة لتجارة كولومبيا في جميع أنحاء العالم، قدرت وحدة المعلومات الاقتصادية أن صادرات البضائع من كولومبيا بلغت 42.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو انتعاش من 32.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وبلغ إجمالي واردات البضائع 56.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مقارنة بواردات قدرها 41.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020. يضيف الارتفاع في التجارة إلى نمو سوق 3PL. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكولومبيا مزايا كبيرة للخدمات اللوجستية، مما يقلل التكاليف ويقلل وقت التسليم. تعد كولومبيا على المستوى الإقليمي نقطة التركيز الرئيسية للنشاط اللوجستي الشامل بين بقية دول أمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن يؤدي الإنتاج المرتفع لكل من المنتجات الزراعية والنفط والغاز والمنتجات البترولية إلى دفع النشاط اللوجستي في هذه البلدان. تنمو لوجستيات المشاريع في المنطقة بسبب زيادة بناء مشاريع النفط والغاز والمبادرات الحكومية لتحسين البنية التحتية في البلدان.
- شهدت أسعار الصادرات الرئيسية لكولومبيا والنفط والغاز زيادات حادة في النصف الأول من عام 2022. وشهد إنتاج النفط ارتفاعا بلغ مليون برميل يوميا في عام 2015 لكنه انخفض إلى حوالي 740 ألف برميل يوميا في عام 2022. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن وكان قطاع الطاقة مصدرا هاما للإيرادات. وبحسب وحدة المعلومات الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار النفط في عام 2021 أدى إلى زيادة قيمة الصادرات بنسبة 52%، أو 13.3 مليار دولار، ويمثل ثلث إجمالي الصادرات. وفقًا لجمعية النفط الكولومبية (COA)، نمت استثمارات النفط والغاز بنسبة 51٪ في عام 2021، لتصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، ذهب منها 520 مليون دولار أمريكي إلى التنقيب و2.6 مليار دولار أمريكي إلى الإنتاج. وقدرت COA أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز المحلي ستنمو بنسبة 42٪ أخرى في عام 2022، لتصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي، منها 1.13 مليار دولار أمريكي ستذهب إلى الآبار الاستكشافية الجديدة للعثور على احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الكاريبي. على الرغم من أن البيانات لم يتم نشرها بعد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية، إلى جانب شركات مثل Amazon وeBay، على دفع نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. يعتبر نقل البضائع البري هو وسيلة النقل السائدة في هذه البلدان. أصبح المشهد اللوجستي في المنطقة أكثر تنافسية، مع توسع اللاعبين الدوليين في المنطقة باستراتيجيات، مثل الاستحواذ على شركات محلية.
لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في اتجاهات السوق في كولومبيا
اتجاهات السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا
بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 2016، أصبح تطوير البنية التحتية أولوية بالنسبة لكولومبيا. في عام 2015، أنشأت إدارة سانتوس مبادرة البنية التحتية لربط كولومبيا من خلال مشاريع النقل متعدد الوسائط، والتي يشار إليها عادة باسم الخطة الرئيسية للنقل متعدد الوسائط (PMTI). وتشمل هذه المبادرة 101 مشروعًا للطرق، و52 مشروعًا للطرق السريعة، و5 مشاريع للسكك الحديدية، و8 مشاريع نهرية، و31 مشروعًا للمطارات، ومشاريع تجريف مختلفة. وفي عام 2016، بلغت القيمة المحددة لهذه المبادرة الطموحة 10.4 تريليون بيزو كولومبي (2.7 مليار دولار أمريكي) أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا. وتنقسم الخطة إلى برنامجين رئيسيين هما مشاريع البنية التحتية للجيل الرابع (4G) ومشاريع البنية التحتية للجيل الخامس (5G). وتهدف مشاريع البنية التحتية للجيل الرابع إلى تطوير اتصال الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال ربط المناطق الصناعية بمناطق الموانئ. وهي تشمل 29 مشروعًا للطرق لبناء 4970 ميلًا من الطرق المزدوجة وإصلاح 4.349 ميلًا من الطرق وإنشاء 141 نفقًا و1300 جسرًا. وقبل أغسطس 2022، تم الانتهاء من 20 مشروعًا وسيتم تطوير التسعة المتبقية. وفقًا لوزارة النقل الكولومبية، تبلغ قيمة مشاريع الطرق السريعة هذه 47 مليار بيزو كولومبي (12 مليون دولار أمريكي).
وتضمنت مبادرة البنية التحتية 5G المذكورة سبعة مشاريع للطرق، وأربعة مشاريع للمطارات، ومشروعين للأنهار، ومشروع للسكك الحديدية. بحلول مايو 2022، تم ترسية ثلاثة مشاريع للبنية التحتية للطرق 5G بما في ذلك طريق Valle del Cauca، وALO sur، وAccesos Norte II، في حين أن هناك أربعة مشاريع قيد المناقصة، بما في ذلك ثاني أهم مشروع نهر في كولومبيا، Canal del Dique PPP.. بلغت ميزانية النقل في كولومبيا لعام 2021 12 تريليون بيزو كولومبي (3.1 مليار دولار أمريكي). وفقًا لغرفة تجارة البنية التحتية في كولومبيا، قد تزيد هذه الميزانية إلى 15 تريليون بيزو كولومبي (3.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وفي نوفمبر 2020، تم إطلاق الخطة الرئيسية للسكك الحديدية في كولومبيا. وتهدف إلى تحسين وتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل البضائع والركاب. وحددت الخطة هدفا يتمثل في خفض 26% من التكاليف اللوجستية في البلاد لتحسين الإنتاجية والحد من التلوث البيئي. تخطط مناطق بوغوتا وميديلين الكبرى لتطوير السكك الحديدية في السنوات القادمة. تهدف بوغوتا إلى تعزيز منطقة كونديناماركا من خلال ربط المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها بخطوط المترو وقطارات الركاب. مبادرة مطار قرطاجنة الجديد هي حاليًا في مرحلة الجدوى، وبمجرد موافقة الوكالة الوطنية للبنية التحتية (ANI) عليها، سيتم تطوير المشروع. وستكون لديها القدرة على استيعاب 8 ملايين مسافر سنويًا وستدير 35 عملية طيران في الساعة. سيدعم هذا الاستثمار المستمر في البنية التحتية للنقل في كولومبيا نمو سوق 3PL في السنوات القادمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التجارة الإلكترونية تقود نمو السوق
ارتفع عالم التجارة الإلكترونية في عامي 2021 و2022 بسبب الإغلاق الذي كان على الكوكب بأكمله أن يتحمله بسبب وصول فيروس كورونا (COVID-19). وفي أمريكا اللاتينية، كان هناك أيضًا تقدم كبير في العالم التكنولوجي، وكانت كولومبيا إحدى الدول التي قررت تبني هذه الممارسات. واحتلت كولومبيا المرتبة الرابعة في عام 2020 كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية من حيث إيرادات المبيعات عبر الإنترنت، بعد البرازيل والمكسيك والأرجنتين. وفقًا لغرفة التجارة الإلكترونية الكولومبية (CCCE)، وصلت التجارة الإلكترونية الكولومبية إلى مبيعات بقيمة 10000 مليون دولار في عام 2021، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 40.2٪ مقارنة بعام 2020. وتشمل العوامل الدافعة للنمو، لا سيما في قطاع B2C، إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى خدمات الويب من خلال الهواتف الذكية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت، وخاصة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع عبر الإنترنت. أصبحت التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) في كولومبيا أكثر شيوعًا. تعد شركات Linio وMercado Libre وDafiti من أقوى اللاعبين في مجال التجارة الإلكترونية في السوق الكولومبية. تتوقع غرفة التجارة الإلكترونية الكولومبية (CCCE) أن تزيد التجارة الإلكترونية الكولومبية في عام 2022 بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وهكذا، خلال الربع الأول من عام 2022، تم الوصول إلى إجمالي المبيعات عبر الإنترنت في كولومبيا بما يعادل 3000 مليون دولار.
نمو التجارة الإلكترونية في كولومبيا مدفوع أيضًا بالدعم الحكومي. في ديسمبر 2020، وافق المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية (CONPES) على السياسة الوطنية للتجارة الإلكترونية. تسعى هذه الإستراتيجية إلى تعزيز التجارة الإلكترونية في الشركات وعامة الناس لزيادة توليد القيمة الاجتماعية والاقتصادية. وفقًا لتقديرات اتحاد الصناعة، يمكن أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في كولومبيا في السنوات القادمة، ليظهر معدل نمو قدره 11% مع الأخذ في الاعتبار أن 40% على الأقل من السكان الكولومبيين قاموا بعملية شراء واحدة على الأقل عبر الإنترنت. مع نمو التجارة الإلكترونية في كولومبيا، سيزداد أيضًا الطلب على خدمات 3PL في السوق. يوجد بالفعل العديد من موفري خدمات 3PL العاملين في السوق. وفقًا لدراسة، تعتبر Coordinadora المزود الرئيسي لخدمات التوصيل للتجارة الإلكترونية في كولومبيا. في الواقع، قال 29% من المتاجر الرقمية التي تمت استشارتها أن Coordinadora هي مزود إدارة الشحن الخاص بهم؛ يليهم Servientrega بنسبة 23% وEnvía بنسبة 10%. فقط Coordinadora لديها إمكانية الوصول إلى أكثر من 1200 وجهة وطنية بالإضافة إلى الشحن الدولي. وفي حالة Servientrega، فهي شركة تمكنت من التوسع ليس فقط في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ولكن أيضًا إلى الولايات المتحدة؛ بينما تركز Envía بشكل أكبر على الأراضي الوطنية حيث تصل إلى 1013 بلدية و386 مركزًا مأهولًا.
لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا نظرة عامة على الصناعة
السوق الذي تمت دراسته تنافسي ومجزأ إلى حد ما، مع وجود لاعبين محليين وعالميين، مثل Kuehne + Nagel، وServientrega SA، وDeutsche Post DHL، وBlu Logistics Columbia SAS، وIcoltrans. الاتجاه نحو الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية كبير. علاوة على ذلك، قد تستمر في الزيادة، على الرغم من أنه من الضروري أن ندرك أن نسبة الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية في كولومبيا لا تزال منخفضة مقارنة بالنسب التي يتم التعامل معها في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبهذا المعنى، فإن القادة في هذا العمل يعملون بجد للسعي إلى تبسيط العملية.
لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في رواد السوق في كولومبيا
-
DHL
-
Kuehne + Nagel
-
Servientrega SA
-
Blu Logistics Colombia SAS
-
Icoltrans
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في أخبار السوق في كولومبيا
- ديسمبر 2022 افتتحت شركة CEVA Logistics مستودعًا جديدًا متعدد العملاء بمساحة 15000 متر مربع في بوغوتا بكولومبيا، مما يسمح للشركة بتقديم خدمة أفضل لاحتياجات النمو الاستراتيجي لعملائها في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. يعد المرفق الجديد أول مستودع CEVA محايد للكربون في البلاد ويعزز عمليات ثلاثة مواقع سابقة أخرى في كولومبيا، مع إضافة مساحة للعملاء الجدد. وسوف تخدم منشأة بوغوتا العملاء الحاليين في مجال التكنولوجيا والصناعة والسيارات، الذين تحولوا من عمليات CEVA الأخرى في كولومبيا. ويخدم المستودع الجديد أيضًا العديد من العملاء الجدد، بما في ذلك شركة تصنيع سيارات جديدة، ستشغل عمليات قطع الغيار الخاصة بها ما يقرب من ثلث المساحة الإجمالية. بالإضافة إلى تدابير الاستدامة، سيستخدم مستودع بوغوتا تدابير أمنية متقدمة، بالإضافة إلى البرامج الرائدة وسير العمل وتقنيات الانتقاء والفرز. كما تضع المنشأة CEVA في موقع مناسب للنمو المستقبلي في منطقة مزدهرة.
- ديسمبر 2022 أعلنت شركة Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) عن الاستحواذ على أنشطة مزود الخدمات اللوجستية الكولومبي Coltrans SAS اعتبارًا من 28 ديسمبر 2022. لأكثر من 30 عامًا، كانت Coltrans جزءًا من وكيل مجموعة Leschaco Group شبكة. بدأت Grupo Empresarial Coltrans SAS عملياتها في عام 1988 وهي اليوم واحدة من شركات الخدمات اللوجستية المحلية الرائدة في السوق الكولومبية. يعد الدخول إلى السوق الكولومبية والاستحواذ على مجموعة منتجات Coltrans إضافة استراتيجية ممتازة لشبكة Leschaco العالمية الحالية. ومع المواقع الجديدة في كولومبيا، أصبحت شركة Leschaco ممثلة الآن في 24 دولة. يتم تقديم الخدمات في مجالات الأعمال الأساسية للشحن البحري والجوي وحاويات الخزانات والخدمات اللوجستية التعاقدية في جميع المواقع. مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة ووسائل النقل متعددة الوسائط تكمل مجموعة المنتجات.
تقرير السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 فرص السوق
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.2 القوة التفاوضية للموردين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 نبذة عن المراكز اللوجستية الرئيسية في كولومبيا
4.7 رؤى حول الوفاء بالتجارة الإلكترونية وسوق تسليم الميل الأخير
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 إدارة النقل الداخلي
5.1.2 إدارة النقل الدولي
5.1.3 تخزين وتوزيع القيمة المضافة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 السيارات
5.2.2 FMCG (السلع الاستهلاكية سريعة الحركة) - (تشمل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمشروبات الغازية والرعاية المنزلية وما إلى ذلك)
5.2.3 البيع بالتجزئة (هايبر ماركت، سوبر ماركت، متاجر صغيرة، تجارة إلكترونية)
5.2.4 الموضة ونمط الحياة (الملابس والأحذية)
5.2.5 التكنولوجيا (الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية)
5.2.6 المبردات (الفواكه والخضروات والأدوية واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية)
5.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 DHL
6.2.4 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 Coordinadora Mercantil SA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 قائمة العملاء المحتملين (أفضل اللاعبين في كل قطاع للاستخدام النهائي)
لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في تجزئة الصناعة في كولومبيا
يقدم موفر 3PL (لوجستيات الطرف الثالث) خدمات لوجستية خارجية، والتي تشمل أي شيء يتضمن إدارة جانب أو أكثر من أنشطة الشراء والتنفيذ. لدى 3PL معنى واسع ينطبق على أي عقد خدمة يتضمن تخزين العناصر أو شحنها في العمل. قد تكون خدمة 3PL مزودًا واحدًا، مثل النقل أو تخزين المستودعات، أو يمكن أن تكون عبارة عن حزمة من الخدمات على مستوى النظام قادرة على التعامل مع إدارة سلسلة التوريد.
تم تقسيم سوق 3PL في كولومبيا حسب الخدمة (إدارة النقل المحلي، وإدارة النقل الدولي، والتخزين والتوزيع ذي القيمة المضافة) والمستخدم النهائي (السيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والبيع بالتجزئة، والأزياء ونمط الحياة، والتكنولوجيا، والمبردات، والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات صناعة 3PL في كولومبيا من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في أبحاث السوق في كولومبيا
ما هو حجم السوق الحالي للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية الخارجية (3PL) في كولومبيا؟
DHL، Kuehne + Nagel، Servientrega SA، Blu Logistics Colombia SAS، Icoltrans هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في كولومبيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في كولومبيا؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق لوجستيات الطرف الثالث في كولومبيا (3PL) للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق لوجستيات الطرف الثالث في كولومبيا (3PL) للسنوات 2024 و2025 و2026 ، 2027، 2028 و 2029.
3PL في تقرير الصناعة في كولومبيا
إحصائيات 2024 3PL في حصة السوق وحجم ومعدل نمو الإيرادات في كولومبيا، التي أنشأتها Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل 3PL في كولومبيا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
