حجم سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين
- وقد ضربت الطفرة التكنولوجية الصين بسرعة خاصة. من المتوقع أن تنمو صناعة التأمين العامة في الصين بنسبة 3.8% في عام 2020، مقارنة بنسبة 5.7% المسجلة في عام 2019. وبفضل الزيادة السريعة في مستخدمي الهاتف المحمول والإنترنت، أنشأت شركات التكنولوجيا أنظمة بيئية واسعة النطاق تخدم مجتمعًا يتمتع بعادات استهلاكية قوية عبر الإنترنت. والاعتماد الكبير على الأجهزة المحمولة. أصبحت هذه الأنظمة البيئية عبر الإنترنت ترمز إلى المشهد التكنولوجي الصيني وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد. وتعتمد الزيادة السريعة في عدد شركات التكنولوجيا والنمو السريع للأنظمة البيئية على الإنترنت على التشجيع القوي للابتكار ودعم ريادة الأعمال. أنشأت شركات التكنولوجيا الأكثر رسوخًا أنظمة بيئية عبر الإنترنت تشمل جميع جوانب الحياة، بدءًا من التجارة الإلكترونية إلى خدمات نمط الحياة إلى الخدمات المالية. لقد وصلوا إلى مستويات كبيرة حتى بالمعايير العالمية.
- أصبح شراء التأمين الشخصي عبر الإنترنت أكثر شعبية في الصين، مع زيادة أقساط التأمين بنسبة 13.6% على أساس سنوي. بلغ إجمالي أقساط التأمين الشخصي القادمة من القنوات عبر الإنترنت 211.08 مليار يوان صيني (حوالي 43.5 مليار دولار سنغافوري). نما التأمين الصحي بشكل أسرع، مع زيادة أقساط التأمين بنسبة 58.8% إلى 37.48 مليار يوان صيني. كان هذا على الأرجح بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصحة بين الجمهور بسبب جائحة كوفيد-19.
- ومن المتوقع أن تنمو حصة أقساط التأمين عبر الإنترنت بشكل أكبر في السنوات المقبلة، مع استمرار تطور الابتكار التكنولوجي والتجارة الإلكترونية في الصين. ستصبح شركات التأمين نشطة بشكل متزايد في نشر التقنيات الرقمية الجديدة لتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بعد أن أجبرها الوباء على إعادة تقييم قدراتها الرقمية في التعامل مع المبيعات والاكتتاب وتقييم المخاطر والمطالبات. من المتوقع أن تتخذ هيئة تنظيم التأمين في الصين تدابير إضافية للإشراف على سوق التأمين عبر الإنترنت من أجل كبح المخاطر وحماية السلامة المالية لشركات التأمين ومصالح المستهلكين.
اتجاهات سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين
يُظهر التأمين الصحي عبر الإنترنت نموًا سريعًا مقارنة بالتأمين على الحياة عبر الإنترنت في الصين
- ومن الممكن أن تؤدي شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى (البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل) والأنظمة البيئية للمنصات إلى زيادة تعطيل صناعة التأمين العالمية. أولاً، قد تكون الأنظمة البيئية مملوكة أو مدفوعة من قبل عمالقة التكنولوجيا الذين يدفعون شركات التأمين إلى الهامش، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوصول إلى العملاء والبيانات. ثانياً، يمكن للاعبين الصينيين المتبنين الأوائل مثل بايدو، وعلي بابا، وتينسنت، الذين نجحوا بالفعل في بناء مكانة بارزة في النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية، أن يعطلوا الأسواق الأخرى أيضاً.
- ارتفع سوق التأمين عالي التركيز في الصين إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم، وينبغي أن يستمر في النمو بأرقام مضاعفة. منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تضاعفت أقساط التأمين (بدون التأمين الصحي) أربع مرات تقريبًا لتصل إلى 417 مليار يورو (2018)، مما يجعل الصين ثاني أكبر سوق للتأمين في العالم. ولا يزال هناك الكثير من إمكانيات اللحاق بالركب يصل نصيب الفرد من أقساط التأمين إلى 294 يورو في الصين؛ وفي جميع الأسواق الخمسة الكبرى الأخرى، ينفق الناس ما يقرب من عشرة أضعاف هذا المبلغ على التأمين.
- وتم تخفيف العقبات التنظيمية التي تحول دون دخول سوق التأمين في الصين، وأصبحت إعلانات السياسة الأخيرة مواتية لمزيد من تطوير شركات تكنولوجيا التأمين. تعمل برامج التحفيز في منتصف 2018-2019 (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع 2.7% أخرى في عام 2020)، والظروف النقدية التيسيرية التي تستهدف القطاع الخاص وصنع في الصين 2025 على خلق بيئة مواتية لازدهار شركات تكنولوجيا التأمين. وتشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب. إن دفع السلطات الصينية نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكشف النقاب عن جواهر مخفية في قطاع سوق التأمين ذو رأس المال المتوسط من أجل إقامة شراكات استراتيجية على طول سلسلة قيمة التأمين.
- ستكون الصين ضرورية لعالم التأمين في اقتصاد المنصات، وذلك بفضل الحجم والغرض وخفة الحركة. ويعتبر المستهلك الصيني بمثابة هبة من السماء لشركات تكنولوجيا التأمين، وستشهد قنوات التوزيع والمنتجات كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا نموا هائلا. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الهيئات التنظيمية والسلطات الوسائل والإرادة اللازمة ليس فقط لرعاية الشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيات والخدمات، بل والعالمية أيضًا. ويمكن لعمالقة التأمين العالميين الاستفادة من مجال التأمين والتكنولوجيا المزدهر في الصين، في حين أن خبرتهم، وخاصة من أوروبا (الاكتتاب وتطوير المنتجات، وإدارة الأصول والخصوم، والخصوصية وحماية المستهلك، على سبيل المثال) يمكن أن تكون مفيدة. كما تم دفع تعويضات عن تأخيرات الرحلات بينما كان العملاء لا يزالون في المطار. باعت الشركة ما يقرب من ستة مليارات وثيقة لأكثر من 460 مليون شخص.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
وصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول النشطين في خدمات التأمين عبر الإنترنت في الصين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وفي الصين، شهد مستخدمو الهاتف المحمول النشطون ربع السنوي في خدمات التأمين عبر الإنترنت اتجاهًا متزايدًا في السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من حوالي 316 مليونًا في الربع الأول من عام 2017 إلى ما يقرب من 800 مليون في الربع الثالث من عام 2020. وفي الربع الثاني من عام 2020 نظرًا لأن الخدمات غير المتصلة بالإنترنت كانت محدودة بسبب مكافحة فيروس كورونا، فقد وصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول النشطين ربع السنوي إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات، حيث بلغ حوالي 815 مليونًا.
نظرة عامة على صناعة التأمين عبر الإنترنت في الصين
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصيني عبر الإنترنت. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون حاليًا على السوق التي تمت دراستها. ومع ذلك، فإن السوق مجزأ للغاية، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في البلاد. ولذلك، تركز الشركات بشكل أكبر على تعزيز تواجدها عبر الإنترنت من خلال التعاون والشراكات. ومن بين اللاعبين الرئيسيين ZhongAn Insurance وFWD وInstony وDatebao وCheche365 وHuize وeBaoTech وSuidihuzhu وBowtie و51Shebao.
قادة سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين
-
ZhongAn
-
China Pacific Insurance Company
-
Ping An Insurance
-
PICC
-
Taikang Life Insurance
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الإنترنت في الصين
- في مارس 2021، قامت هيئة تنظيم الخدمات المصرفية والتأمين في الصين (CBIRC) بمراجعة قواعد أعمال التأمين عبر الإنترنت لمعالجة المشكلات في السوق وسط ارتفاع حاد في الشركات التي تسعى للانضمام إلى قطاع التأمين عبر الإنترنت. وفي عام 2020، تم تسجيل إجمالي 7741 شركة معنية بالتأمين عبر الإنترنت لدى السلطات الصينية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق.
- في يناير 2021، أعلنت شركة Zhong An Insurance، أول شركة تأمين صينية رقمية بنسبة 100%، عن تنفيذ استراتيجية التنويع لتجنب الاعتماد المفرط على شركائها. قامت ZhongAn بتخفيض عدد مبيعات الوسطاء لصالح مبيعات D2C. وللقيام بذلك، تعتمد شركة التأمين الرقمي على التكنولوجيا وتجربة العملاء. وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة 70% من خدمة العملاء عبر الإنترنت.
تقرير سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 نماذج أعمال INSURTECH في الصين
4.2.1 تطور نماذج الأعمال
4.2.1.1 تمكين التكنولوجيا
4.2.1.2 تكامل النظام البيئي
4.2.1.3 مشتقات التوسع المستقبلية
4.2.2 التطور الاقتصادي
4.2.3 عوامل النجاح لنموذج أعمال تكنولوجيا التأمين
4.2.4 المخاطر والشكوك
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.4 قيود السوق
4.5 بورتر 5 تحليل القوة
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 يكتب
5.1.1 التأمين على الحياة
5.1.2 التأمين على غير الحياة
5.1.2.1 تأمين صحي
5.1.2.2 حادثة
5.1.2.3 تأمين الحيوانات الأليفة
5.1.2.4 التأمين على الأسنان
5.1.2.5 التأمينات الأخرى غير الحياة
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 عمليات الاندماج والاستحواذ
6.3 ملف الشركة
6.3.1 ZhongAn Insurance
6.3.2 FWD
6.3.3 Instony
6.3.4 Datebao
6.3.5 Cheche365
6.3.6 Huize
6.3.7 eBaoTech
6.3.8 Suidihuzhu
6.3.9 Bowtie
6.3.10 51Shebao
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
تجزئة صناعة التأمين عبر الإنترنت في الصين
يتيح التأمين عبر الإنترنت للعميل شراء منتج تأمين بنقرات قليلة في أي وقت براحة في المنزل ودون أي متاعب في تقديم المستندات المادية. يعد شراء التأمين عبر الإنترنت أمرًا مناسبًا وسريعًا وفعالاً من حيث التكلفة. يمكن تقسيم سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين حسب النوع إلى التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة. يمكن تقسيم التأمين غير التأمين على الحياة إلى التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، وتأمين السفر الجوي، والتأمين على الأسنان، والتأمين الآخر على غير الحياة. يهدف تقرير سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين عبر الإنترنت في الصين. وهو يركز على ديناميكيات السوق والاتجاهات الحديثة والرؤى المتعمقة لسوق التأمين عبر الإنترنت في الصين. كما أنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي إلى جانب تأثير Covid-19 في السوق.
| يكتب | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين عبر الإنترنت في الصين؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين معدل نمو سنوي مركب قدره 11٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين؟
ZhongAn، China Pacific Insurance Company، Ping An Insurance، PICC، Taikang Life Insurance هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين عبر الإنترنت في الصين للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين عبر الإنترنت في الصين للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التأمين في الصين
إحصائيات لحصة سوق التأمين الصيني وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل التأمين الصيني توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
