حجم سوق التأمين على السيارات في الصين
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.50 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على السيارات في الصين
شهدت صناعة التأمين في الصين وتيرة نمو قوية على مدى عقد من الزمن. ارتفع إجمالي دخل الأقساط بنسبة 27.5% في عام 2016 ليصل إلى 3.1 تريليون يوان صيني (490 مليار دولار أمريكي)، وهو أقوى نمو تتمتع به الصناعة منذ عام 2008. وبلغ إجمالي أصول صناعة التأمين، اعتبارًا من نهاية عام 2018، 18.33 تريليون يوان صيني (2.71 تريليون دولار أمريكي) ) بارتفاع 9.45% عن بداية العام. بلغ إجمالي صافي أقساط التأمين على غير الحياة 223.88 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017. وتظهر إحصاءات عام 2018 أن إجمالي دخل أقساط التأمين ارتفع بنسبة 3.92٪ عن العام السابق ليصل إلى 3.8 تريليون يوان صيني (562.52 مليار دولار أمريكي). ومع تعديل الصناعة، من المرجح أن يتسارع نمو دخل الأقساط في السنوات المقبلة.
وفي عام 2019، تراجعت حصة أعمال التأمين على السيارات في الصين إلى 57.68% في الربع الأول، وفقًا لبيانات اللجنة. وهذا يتناقض مع ما كان عليه الحال قبل بضع سنوات عندما كانت صناعة السيارات تهيمن على الأعمال غير المتعلقة بالحياة بحصة سوقية تزيد عن 70%.
ولا تزال صناعة التأمين في الصين تنمو ولديها مجال محتمل للنمو. والحصة السوقية لشركات التأمين الأجنبية متواضعة حاليا. ومع ذلك، فإن اللوائح التي تم إدخالها حديثًا، إلى جانب محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي، تساعد على توسعها.
اتجاهات سوق التأمين على السيارات في الصين
سيناريو سوق التأمين على غير الحياة في الدولة
وقد تم دعم النمو القوي لصناعة التأمين الصينية من خلال فتح السوق الصينية أمام شركات التأمين الدولية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وكذلك من خلال سياسة الحكومة الداعمة. ووفقا لخبراء الصناعة، أصبحت الصين ثاني أكبر سوق للتأمين على غير الحياة في العالم في عام 2017، حيث بلغ دخل الأقساط أكثر من 200 مليار دولار أمريكي. على مدى عقد من الزمن، ظل سوق التأمين الصيني على غير الحياة أحد الأسواق البارزة على مستوى العالم. إنه يوفر فرصًا هائلة وإمكانات نمو لشركات التأمين في جميع أنحاء العالم.
تحرير أسعار التأمين على السيارات لتقويض قدرة شركات التأمين على تعزيز هوامش الاكتتاب الخاصة بها. ومع ذلك، فإن التوسع في السياسات غير المتعلقة بالسيارات من المرجح أن يعوض تباطؤ النمو من التأمين على السيارات. ومن شأن التوسع الاقتصادي المطرد والمبادرات التنظيمية أن يعزز الطلب على التأمين غير المتعلق بالسيارات مثل التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي. ومن المرجح أن يتباطأ نمو أقساط التأمين على السيارات مع قيام شركات التأمين بتخفيض أسعارها بعد قيام الحكومة بتحرير التأمين التجاري على السيارات في يونيو 2017 لزيادة المنافسة. ومن الممكن أن تتأثر أحجام التأمين على السيارات بشكل أكبر إذا أدى سحب المزايا الضريبية لشراء المركبات ذات المحركات الصغيرة في عام 2018 إلى اعتدال مبيعات السيارات الجديدة.
- ومن المحتمل أن يكون التحضر عاملاً رئيسياً آخر في الطلب على التأمين على غير الحياة. غالبًا ما يؤدي عدد السكان الأكثر تحضرًا إلى زيادة ملكية السيارات مع تأثير مماثل على التأمين على السيارات.
- تم تعزيز الأعمال الشخصية على غير الحياة من خلال مراجعة قانون التأمين في عام 2002 الذي منح شركات التأمين على غير الحياة ترخيصًا مستحقًا لتقديم التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث على المدى القصير. وقد تسارع النمو بشكل أكبر منذ عام 2016 مع تطور التأمين عبر الإنترنت وإدخال التغطيات الصحية المبتكرة قصيرة الأجل.
- ويهيمن على سوق التأمين على غير الحياة في الصين أكبر ثلاث شركات ــ شركة PICC للتأمين على الممتلكات والحوادث، وشركة بينج للتأمين على الممتلكات والحوادث في الصين، وشركة تشاينا باسيفيك للتأمين على الممتلكات. وبلغت الحصة السوقية المجمعة لهذه الشركات الثلاث في قطاع التأمين على السيارات 66.9 في المائة بنهاية الربع الأول. وفي نهاية عام 2017، كانت الصين موطنا لـ50 شركة تأمين أجنبية، 28 شركة تأمين على الحياة و22 شركة تأمين على غير الحياة على التوالي. وشكلت الشركات الأجنبية 6% فقط من سوق التأمين على الحياة و2% من سوق التأمين على غير الحياة خلال فترة زمنية قصيرة.
- هناك 85 شركة تأمين على غير الحياة تعمل في الصين، لكن أكبر خمس شركات تستحوذ على حصة الأسد من السوق، بنسبة مجتمعة تبلغ 70%. شهدت شركات التأمين هذه تحسنًا طفيفًا في نسبتها المجمعة إلى 97.8% في عام 2017 من متوسط مرجح قدره 98.3% في عام 2016. وهذا يعني أن ظروف السوق الحالية تفضل شركات التأمين الكبيرة هذه.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تأثير لوائح التأمين على السيارات المعدلة على الصناعة
في السنوات العشر الماضية، كان قطاع السيارات هو المحرك الرئيسي للنمو القوي في التأمين الشخصي على غير الحياة. ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال في مراحله الأولى، وقد أدت ارتفاع عمولات القنوات ونفقات التشغيل إلى إضعاف الربحية. وفي عام 2014، أصدرت لجنة تنظيم التأمين الصينية السابقة مبادئ توجيهية جديدة بشأن تعريفات السيارات لتحسين توفير الأغطية وزيادة تمايز المنتجات بين المنافسين. وقد أدت المحاولات المتتالية لتحرير تعرفة السيارات في 2015 و2017 وأخيرا في مارس 2018 إلى تكثيف المنافسة في مجال السيارات. وتشعر شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات النسب المجمعة المرتفعة، على وجه الخصوص، بخطورة الوضع.
طوال عام 2018، واصلت لجنة تنظيم التأمين في الصين/لجنة تنظيم التأمين في الصين والسلطات الأخرى تنفيذ الإصلاحات الجارية التي بدأتها في عام 2017. وتهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة المخاطر المفرطة وإعادة توجيه صناعة التأمين في الصين نحو النمو المستدام على المدى الطويل. وسوف يؤدي تحرير معدلات أقساط التأمين التجاري على السيارات إلى الحد من قدرة شركات التأمين على تحسين هوامشها، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الفائض.
وسجل القطاع نموا في خانة واحدة بنسبة 9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 11.4 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق. شهد التأمين على السيارات، وهو فئة الأعمال الرئيسية في التأمين على غير الحياة، ارتفاعًا في الأقساط المكتتبة المباشرة بنسبة 9.28 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2016، بانخفاض عن نمو بنسبة 12 بالمائة في عام 2015. ويعود التباطؤ جزئيًا إلى إلغاء القيود التجريبية الأولى تم طرح أسعار التأمين التجاري على السيارات من قبل لجنة تنظيم التأمين الصينية (CIRC)، في البداية في ست مناطق صينية بدءًا من يونيو 2015، ثم في 12 مقاطعة ومدينة أخرى اعتبارًا من يناير 2016. ويؤدي إلغاء القيود التنظيمية إلى إنتاج تكاليف استحواذ أعلى مع ارتفاع السوق. يزداد التنافس. وهذا، إلى جانب تدفق لاعبين جدد، يمكن أن يزيد من تقييد قدرة شركات التأمين الكبرى على تحسين هوامش أرباحها.
نظرة عامة على صناعة التأمين على السيارات في الصين
يتميز سوق التأمين على السيارات في الصين بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. يقدم سوق التأمين على السيارات في الصين فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. مع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، فإن سوق التأمين على السيارات في الصين يمثل مستوى ملحوظًا من الدمج. لكن السياسات الحكومية التي تم إصلاحها مؤخرًا والتي ترحب باللاعبين الأجانب في البلاد بملكية 100٪ قد تزيد من القدرة التنافسية بين اللاعبين الرئيسيين حيث أن العديد من شركات التأمين العالمية العملاقة تتنافس بالفعل للحصول على حصة سوقية محتملة في البلاد.
قادة سوق التأمين على السيارات في الصين
-
China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
-
Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.
-
Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.
-
AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
-
Zurich General Insurance (Chine
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق التأمين على السيارات في الصين - جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 نطاق السوق
-
1.2 تعريف السوق
-
1.3 ملخص تنفيذي
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
2.1 مخرجات الدراسة
-
2.2 افتراضات الدراسة
-
2.3 منهجية التحليل
-
2.4 مراحل البحث
-
-
3. رؤى السوق
-
3.1 الصين السيناريو الاقتصادي الحالي وصناعة التأمين
-
3.2 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على صناعة التأمين
-
3.3 تأثير سوق التأمين العالمي على الصناعة الصينية
-
3.4 الاتجاهات الرئيسية في صناعة التأمين في الصين وسوق InsurTech
-
3.5 المراجعة والتعليق على التأمين على غير الحياة والتأمين على السيارات في شركة Chaina
-
3.6 تأثير سياسات تحرير الصين على التأمين على السيارات
-
3.7 تأثير اللاعبين الأجانب/الدوليين على سوق التأمين في الصين
-
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 السائقين
-
4.2 القيود
-
4.3 فرص
-
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
-
4.5 تحليل هيكل الصناعة
-
-
5. تجزئة السوق
-
5.1 حسب نوع التأمين على السيارات
-
5.1.1 مسؤولية الطرف الثالث
-
5.1.2 التأمين التجاري
-
-
5.2 عن طريق قناة التوزيع
-
5.2.1 وكلاء نقاط البيع
-
5.2.2 وسطاء
-
5.2.3 حسابات البنوك
-
5.2.4 القنوات الرقمية
-
-
-
6. مشهد تنافسي
-
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
-
6.2 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
-
-
7. ملف الشركة
-
7.1 الشركة الصينية للتأمين على الممتلكات والحوادث المحدودة
-
7.2 شركة صن شاين للتأمين على الممتلكات والحوادث المحدودة
-
7.3 شركة ينجدا تايهي للتأمين على الممتلكات المحدودة
-
7.4 شركة سينوسافي للتأمين العام المحدودة
-
7.5 شركة أكسا تيانبينغ للتأمين على الممتلكات والحوادث المحدودة
-
7.6 Groupma AVIC للتأمين على الممتلكات
-
7.7 أليانز الصين للتأمين العام
-
7.8 زيوريخ للتأمين العام (الصين
-
7.9 PICC الممتلكات والحوادث
-
7.10 شركة بينغ آن للتأمين على الممتلكات والحوادث الصينية*
-
-
8. تحليل الاستثمار
-
9. عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى في صناعة التأمين الصينية
-
10. مستقبل سوق التأمين العام والتأمين على السيارات في الصين
-
11. زائدة
-
11.1 الصين التأمين العام الإحصائيات الرئيسية
-
11.2 عدد وثائق تأمين المركبات النشطة 2015-2018
-
11.3 إجمالي وصافي التأمين على السيارات الأقساط المكتتبة 2015-2018
-
11.4 إجمالي مطالبات التأمين على المركبات المتكبدة خلال الفترة 2015-2018
-
-
12. تنصل
تجزئة صناعة التأمين على السيارات في الصين
يتم تقسيم التأمين على السيارات في الصين حسب نوع التأمين على السيارات مثل مسؤولية الطرف الثالث والرخصة التجارية. علاوة على ذلك، يتم تقسيمها حسب قناة التوزيع مثل وكلاء نقاط البيع والحسابات المصرفية والوسطاء والقنوات الرقمية.
| حسب نوع التأمين على السيارات | ||
| ||
|
| عن طريق قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على السيارات في الصين
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على السيارات في الصين؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على السيارات في الصين معدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين على السيارات في الصين؟
China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.، Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.، Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.، AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.، Zurich General Insurance (Chine هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على السيارات في الصين.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على السيارات الصيني؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين على السيارات في الصين للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين على السيارات في الصين للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التأمين على السيارات في الصين
إحصائيات الحصة السوقية للتأمين على السيارات في الصين لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين على السيارات في الصين توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
