حجم سوق معدات البناء في الصين
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.10 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق معدات البناء في الصين
حاليًا، تبلغ قيمة سوق معدات البناء الصينية 50 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.55% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
أثر جائحة كوفيد-19 بشدة على صناعة البناء في الصين. سجلت صناعة البناء في الصين انخفاضًا بنسبة 6.9٪ خلال الربع الأول من عام 2020. ويعد قطاع التصنيع في الصين مستهلكًا رئيسيًا لمعدات البناء مثل اللوادر ذات العجلات والرافعات. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.4، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي حيث يعتبر مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 علامة رئيسية على الانكماش الاقتصادي في الصين. إن الاضطرابات في أنشطة سلسلة التوريد، وتوقف التصنيع على نطاق واسع، والقيود المفروضة على السفر، وانخفاض مبيعات المعدات، هي المسؤولة عن انخفاض نمو السوق. لوحظ ارتفاع في البناء في جميع أنحاء البلاد بعد الوباء بسبب تخفيف القيود في البلاد. ومن المتوقع أن يتعامل السوق مع كل الخسائر التي حدثت خلال الوباء وأن ينمو بوتيرة معينة.. علاوة على ذلك، تقوم الشركات المصنعة بتنفيذ خطط طوارئ للتخفيف من حالات عدم اليقين في الأعمال المستقبلية للحفاظ على الاستمرارية مع العملاء في القطاعات الحيوية لصناعة معدات البناء. على سبيل المثال،.
- في عام 2020، قامت شركة ساني للصناعات الثقيلة بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير إلى 954 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.2٪ عن عام 2019، ووصل عدد موظفي البحث والتطوير إلى 5436، بزيادة قدرها 69٪ عن عام 2019. وهكذا تمكنت ساني للصناعات الثقيلة من إطلاق منتجات مبتكرة جديدة مثل السوبر- الحفارات الكبيرة SY870 وSY980 وSY1250، وخط إنتاج الجيل الجديد من الحفارات الذكية والرافعة المجنزرة 4000 طن SCC40000A التي ساعدت الشركة على وقف الانخفاض في المبيعات خلال جائحة كوفيد-19.
على المدى الطويل، من المتوقع أن يكون للتركيز المتزايد على البنية التحتية، وتطوير الأتمتة في عمليات البناء والتصنيع، وإدخال معدات البناء الكهربائية مثل الحفارات الكهربائية تأثير كبير على نمو السوق المدروسة. شهد سوق آلات بناء الطرق زيادة كبيرة بسبب زيادة برامج تطوير الطرق، مثل مبادرة الحزام والطريق.
إلى جانب كونها أكبر منتج لمعدات البناء على مستوى العالم، تعد الصين أكبر سوق لآلات البناء في العالم. وأدت أنشطة البناء الريفية، والتوسع الحضري السريع، ونمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى دفع الطلب على معدات البناء. تمتلك الصين أيضًا واحدة من أفضل سلاسل توريد آلات البناء في العالم، حيث توجد جميع أجزاء سلسلة التوريد في الصين.
تأجير واستئجار آلات البناء آخذ في الارتفاع. ينطوي شراء معدات جديدة على تكاليف عالية وصيانة ومشكلات متعلقة بالتخزين. أصبح الإيجار إمكانية قابلة للتطبيق للشركات الجديدة أيضًا. في الواقع، بالنسبة لتطبيقات البناء قصيرة المدى، كان استئجار الآلات أفضل من الشراء الأصلي بين مقاولي البناء، حيث يسمح التأجير بالاستخدام الأمثل للآلات.
يقوم الدافعون الرئيسيون بتوسيع قدراتهم التصنيعية وإطلاق منتجات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على معدات البناء. على سبيل المثال.
- في فبراير 2022، كشفت شركة Sany Heavy Industry عن المجرفة الأمامية الهيدروليكية الجديدة ذات الدفع الكهربائي فئة SY2600E 300 طن والتي سيتم إنتاجها في مصنعها في سوتشو في الصين. يبلغ طول SY2600E 15 مترًا وارتفاعه 8 أمتار، وتبلغ سعة الجرافة 15 مترًا مكعبًا. يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي يتكون من نظام تحكم إلكتروني كامل مع ثماني مضخات وثلاثة صمامات. تم تصميم الحفار خصيصًا لتطبيقات التعدين الثقيلة. في أكتوبر 2022، بدأت شركة XCMG Port Machinery عملياتها في مصنعها الجديد في شوتشو، الصين. وينتج المصنع الجديد أدوات تكديس الحاويات والرافعات الشوكية وغيرها من آلات الموانئ المتنقلة والرافعات الجسرية والجسور الشاطئية وغيرها من آلات الموانئ الكبيرة بقدرة سنوية تبلغ 2000 وحدة.
اتجاهات سوق معدات البناء في الصين
تزايد الطلب على الحفارات لدفع السوق.
الصين هي أكبر سوق لمعدات البناء في العالم. تشكل الحفارات حوالي 60% من إجمالي مبيعات معدات البناء في الصين. وفقا للجمعية الصينية لآلات البناء، هناك حوالي 25 مصنعا للحفارات في البلاد، أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وفي عام 2021، تم بيع 274357 حفارة في الصين.
كانت شركة ساني للصناعات الثقيلة هي الشركة الرائدة في سوق الحفارات في الصين، حيث تقدر حصتها في السوق بحوالي 18٪ في عام 2021 من حيث الحجم.
الأسباب الكامنة وراء شعبية الحفارات في الصين هي تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في الصين. وفي عام 2021، أنفقت الحكومة الصينية 3.4 تريليون دولار أمريكي على تطوير البنية التحتية في الصين. يتركز تطوير البنية التحتية في الصين بشكل أساسي حول بناء الطرق السريعة والسكك الحديدية عالية السرعة والمطارات والجسور والموانئ وأنظمة المترو. تحتاج هذه المشاريع العملاقة إلى حفر التربة لوضع الأساسات على نطاق واسع، مما يجعل من المستحيل إجراء هذه الحفريات يدويًا. وبالتالي فإن معدات البناء مثل الحفارات مطلوبة لإجراء حفريات التربة في مواقع هذه المشاريع العملاقة.
تتوفر الحفارات بسعات تتراوح من 5 إلى 40 طنًا وتستخدم الزواحف والعجلات لتنقلها مما يجعلها واحدة من أكثر معدات البناء تنوعًا.
هناك عامل رئيسي آخر يدفع الطلب على الحفارات في الصين وهو الطلب المتزايد على الحفارات من صناعة التعدين. أنتجت الصين في عام 2021 4126 مليون طن من الفحم، و12.9 مليون أوقية من الذهب وتمثل 9.1% من إجمالي إنتاج النحاس في العالم مما يجعل الصين أكبر منتج للفحم والذهب وثالث أكبر منتج للنحاس في العالم. علاوة على ذلك، قامت الحكومة الصينية بزيادة حصص إنتاج المعادن الأرضية النادرة بنسبة 20% بسبب زيادة الطلب من السيارة الكهربائية أو مركبة الطاقة الجديدة لإنتاج البطاريات. كل هذه العوامل تؤدي إلى طفرة في مبيعات مجارف التعدين أو الحفارات الكبيرة جدًا (قدرة 300 طن فما فوق) حيث أن الحفارات هي أكثر معدات الحفر استخدامًا في المناجم.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي إطلاق المنتجات الجديدة من اللاعبين الرئيسيين لتلبية الطلب المتزايد على الحفارات إلى دفع السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. على سبيل المثال،.
- في أكتوبر 2022، أطلقت شركة ساني للمعدات الثقيلة SY19E الحفار المدمج الكهربائي بالكامل من فئة 2 طن، وقد تم تصميم الماكينة وتطويرها خصيصًا للاستخدام في مواقع البناء في المدن المزدحمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تزايد الاستثمار في صناعة البناء في الصين
تحتاج المشاريع الضخمة الجارية في الصين إلى نقل الكثير من الآلات والمواد من جزء من البلاد إلى آخر. تعد مشاريع مثل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي Zhongwei Ji'an، وخط سكة حديد Liuzhou-Wuzhou، ومبادرة الحزام والطريق، وطريق Zhengshen Foshan السريع، بعضًا من المشاريع العديدة التي تتطلب نشر العديد من معدات البناء. أعلنت الصين عن استثمارات بقيمة 3.4 تريليون دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية في عام 2021. على سبيل المثال.
- وفي أغسطس 2022، أعلنت الصين عن تحفيز آخر للإنفاق على البنية التحتية بقيمة 146 مليار دولار أمريكي.
وصلت مبيعات معدات البناء الصينية إلى حوالي 50 مليار دولار أمريكي وشكلت 20٪ من سوق معدات البناء العالمية في عام 2021. وأنشأت أكبر الشركات المصنعة لآلات البناء في العالم مرافق إنتاج ومشاريع مشتركة في الصين. كما تم إلغاء حظر الاستثمار الأجنبي على تطوير الأراضي والفنادق الفاخرة ومباني المكاتب ومراكز المعارض الدولية وبناء وتشغيل المتنزهات الترفيهية الكبرى. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى دفع نمو سوق معدات البناء من خلال زيادة الطلب على معدات البناء في البلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي مبادرة الحزام والطريق إلى زيادة الطلب على معدات البناء. تعد مبادرة الحزام والطريق، المشروع الرئيسي في الصين، محركًا مهمًا لمعدات البناء في الصين. على الرغم من أن جميع مشاريع البناء يتم تنفيذها في الخارج، إلا أنه يتم شراء الآلات وشحنها من الصين حيث تقدم الحكومة خصومات ضريبية لشركات البناء التي تشتري المعدات للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق. وتعمل كل من كوبيلكو، وتادانو، وكاتربيلر، وليبهير على زيادة تواجدهم في البلاد حيث يتوقعون الطلب الهائل من المبادرة الرائدة في البلاد، الحزام والطريق.
على سبيل المثال، تبلغ قيمة توسعة النقل بالسكك الحديدية الحضرية في شنغهاي 44.23 مليار دولار أمريكي. ويشمل تسعة مشاريع للسكك الحديدية وستة خطوط مترو أنفاق بالإضافة إلى ثلاثة خطوط سكك حديدية بين المدن. ومن المتوقع أن يصل طول المشروع إلى 286 كيلومترا. تهدف هذه الشبكة إلى إنشاء اتصالات أفضل بين مطاري شنغهاي ومحطتي السكك الحديدية الرئيسيتين.
بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين مركزًا تصنيعيًا مهمًا لمصنعي المعدات الدوليين. من خلال المشاريع المشتركة أو الاستثمارات المملوكة بالكامل أو عمليات الاستحواذ، فإن جميع الشركات المصنعة الدولية الرائدة، بما في ذلك كاتربيلر، تيريكس، مانيتووك، كوماتسو، هيتاشي، كوبيلكو، فولفو، ليبهير، فيرتجن، فايات، دوسان، وهيونداي، لديها قواعد تصنيع في الصين. بعض هذه العمليات، مثل مصنع الرافعات البرجية التابع لشركة Manitowoc في Zhangjiaguang، هي أهم قواعد التصنيع العالمية.
ونتيجة لذلك، تقوم الشركات الكبرى بإنشاء مرافق تصنيع في أجزاء مختلفة من الصين للاستفادة من الطلب المتزايد على آلات البناء. على الرغم من أن الوضع التنافسي في البلاد شديد، إلا أن العديد من اللاعبين العالميين يتنافسون مع الشركات المصنعة لآلات البناء المحلية لزيادة حصتها في السوق. على سبيل المثال،.
- في مايو 2021، افتتحت شركة Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co. المرحلة الثانية من مصنع أبراج الرافعات الذكية في مدينة Cgangde بوسط الصين. يغطي المصنع مساحة إجمالية تبلغ 49.33 هكتارًا وهو أكبر مصنع لتصنيع رافعات أبراج الرياح في العالم.
نظرة عامة على صناعة معدات البناء في الصين
سوق معدات البناء الصينية مجزأ للغاية. ويهيمن على السوق لاعبون محليون مثل Sany وXCMG وZoomlion وLiugong وShantui. وما إلى ذلك نظرًا لأن سوق آلات البناء يضم العديد من اللاعبين الدوليين والإقليميين، فإن مصنعي البناء يحاولون التفوق على منافسيهم من خلال إقامة مشاريع مشتركة وإطلاق منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. على سبيل المثال،.
- سبتمبر 2022 ZAT24000H عبارة عن رافعة للخدمة الشاقة بسعة تزيد عن 2000 طن صممتها Zoomlion خصيصًا لرفع معدات طاقة الرياح. لقد كانت أعظم رافعة صالحة لجميع التضاريس في العالم بمجرد خروجها من خط الإنتاج. يمكن لهذا المنتج أن يغطي بشكل كامل متطلبات تركيب المراوح التي يبلغ ارتفاعها 160 مترًا أو أقل، كما يتمتع بأداء رفع قوي، وراحة عالية، وقدرة على التكيف على نطاق واسع مع ظروف العمل المختلفة نظرًا لتصميمه الهيكلي الفريد ونظام التحكم، والذي يتم تشغيله بواسطة الرقمية و التكنولوجيا الذكية.
- سبتمبر 2022 أطلقت شركة Shantui Construction Machinery Co. Ltd أول جرافة ذاتية القيادة وغير مأهولة في العالم. تم تطوير الجرافة بشكل مشترك من قبل شركة Shantui Construction Machinery Co. Ltd وجامعة Huazhong للعلوم والتكنولوجيا (HUST).
قادة سوق معدات البناء في الصين
-
Sany heavy industry Co. Ltd.
-
Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
-
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
-
LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
-
Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق معدات البناء الصينية
- نوفمبر 2022 أكدت XCMG توقيع عقود شراء بقيمة 60 مليون دولار أمريكي مع أربعة موردين عالميين رئيسيين، Kawasaki Heavy Industries، وLinde Hydraulics AG، وDanfoss A/S، وDaimler SE، لبناء شبكة سلسلة توريد عالمية متطورة والحفاظ على المرونة في صناعة معدات البناء العالمية. تم توقيع العقود في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) الجاري في شنغهاي.
- نوفمبر 2022 اختارت XCMG شركة Allisonناقلات الحركة لتكون المورد الحصري لناقلات الحركة للرافعات الصالحة لجميع التضاريس. سيظهر ناقل الحركة الجديد 4970 Specialty Series (SP) من Allison لأول مرة في نموذج رافعة XCMG XCA400L8 لجميع التضاريس.
- أكتوبر 2022 قامت شركة Shantui بتسليم أول جرافة DL300G إلى عميل في هونغ كونغ. سيتم نشر الآلة في مشاريع البناء المرموقة مثل بناء المدرج الثالث لمطار هونغ كونغ الدولي، ومكب نفايات السويس، وملعب ديسكفري باي للغولف في هونغ كونغ.
- أغسطس 2022 أعلنت XCMG عن بناء الحفار الهيدروليكي الثاني XE7000. يتميز XE7000 الجديد بتصميم المحراث الخلفي مع سعة دلو أكبر وكفاءة تشغيل أعلى، والتي يُقال إنها تلبي احتياجات عملاء التعدين بشكل كامل.
تقرير سوق معدات البناء في الصين – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (القيمة بالمليار دولار أمريكي)
5.1 نوع الآلة
5.1.1 رافعة
5.1.2 معالجات تلسكوبية
5.1.3 حفارات
5.1.4 اللوادر والحفار
5.1.5 ممهدات الطرق
5.2 نوع القيادة
5.2.1 عادي
5.2.2 الهجين والكهربائية
5.3 قناة المبيعات
5.3.1 تصنيع المعدات الأصلية
5.3.2 ما بعد البيع
5.4 نوع التطبيق
5.4.1 مبنى
5.4.2 بنية تحتية
5.4.3 طاقة
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd (XCMG)
6.2.3 Sany Group
6.2.4 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
6.2.5 Caterpillar Inc.
6.2.6 Volvo CE
6.2.7 China Communications Construction Company
6.2.8 Liebherr Group
6.2.9 Tadano Ltd
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة معدات البناء في الصين
يتم تعريف معدات البناء على أنها أي نوع من المعدات المستخدمة في تنفيذ أو إكمال أو إنشاء أو تشغيل أو صيانة أي مشروع أو عمل إنشائي. تُستخدم معدات البناء أيضًا في أعمال تحريك التربة أثناء بناء الطرق والجسور والسدود. كما تستخدم بعض أنواع معدات البناء، مثل الحفارات والجرافات ذات العجلات، في التعدين.
يتم تقسيم سوق معدات البناء الصينية حسب نوع الآلة ونوع المحرك وقناة المبيعات ونوع التطبيق. حسب نوع الآلات، يتم تقسيم السوق إلى رافعات، ورافعات تلسكوبية، وحفارات، ولوادر وجرافات، وممهدات. حسب نوع محرك الأقراص، يتم تقسيم السوق إلى التقليدية والهجينة والكهربائية. من خلال قناة المبيعات، يتم تقسيم السوق إلى تصنيع المعدات الأصلية وما بعد البيع. حسب نوع التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى البناء والبنية التحتية والطاقة. ويقدم التقرير أيضًا حجم السوق وتوقعاته من حيث القيمة بمليار دولار أمريكي والحجم بالوحدات لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| نوع الآلة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| نوع القيادة | ||
| ||
|
| قناة المبيعات | ||
| ||
|
| نوع التطبيق | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق معدات البناء في الصين
ما هو الحجم الحالي لسوق معدات البناء في الصين؟
من المتوقع أن يسجل سوق معدات البناء الصيني معدل نمو سنوي مركب قدره 5.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق معدات البناء في الصين؟
Sany heavy industry Co. Ltd.، Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.، Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.، LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.، Shantui Construction Machinery Co., Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق معدات البناء الصيني.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق معدات البناء في الصين؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق معدات البناء في الصين للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق معدات البناء في الصين للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة معدات البناء في الصين
إحصائيات الحصة السوقية لمعدات البناء الصينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل معدات البناء الصينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
