حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 301.69 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 566.92 مليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.45 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي
يُقدر حجم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي بـ 301.69 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 566.92 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.45٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
الطلب المتزايد من صناعة البستنة يدفع السوق. علاوة على ذلك، فإن السوق مدفوع بتزايد التجارة الإلكترونية في البلاد.
أصبحت تشيلي سوقًا يجذب الاستثمارات بشكل متناقص من الشركات العامة وعبر الوطنية بسبب الانهيار الذي تشهده التجارة في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، حيث نما عدد المشترين الرقميين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث وصل إلى ما يقدر بنحو 12 مليون متعاطي مخدرات في عام 2021. وفقًا لـ Statista، ستمثل قناة B2C عبر الإنترنت 20 من إجمالي صفقات البيع بالتجزئة في عام 2023. وبالتالي، يعد تغلغل التجارة الإلكترونية في هذا البلد أمرًا كبيرًا حيث أكد 9 من كل 10 تشيليين أنهم اشتروا عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة. وفي كل يوم، تكتسب أساليب التسليم في نفس اليوم وفي اليوم التالي مزيدًا من التقدم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للسائقين الراغبين في الوقوف في طليعة اتجاهات السوق.
تؤكد البيانات المعمول بها على الحاجة إلى الاجتهاد لتطبيق النتائج اللوجستية والتكنولوجية في الوقت المناسب من أجل التشغيل الصحيح والفعال الذي يسمح لهم بتلبية متطلبات العملاء، سواء كانوا شركات أو أفراد، باعتبارها حيوية لجوهر الأعمال. وبالتالي، فإن التجارة والشركات عبر الإنترنت وتجار التجزئة بشكل عام الذين يرغبون في تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية عبر الحدود وبيع منتجاتهم داخل حدودهم وخارجها على حد سواء، لديهم أصدقاء يعرفون حيل الطلبات المختلفة، وظروف التجارة الدولية، والذين تقديم نتائج شاملة وقابلة للتطوير تتأقلم مع كل بلد. فقط هل سيكونون قادرين على إدارة سلسلة قوتهم بكفاءة لمزيد من الإجراءات المبسطة وخدمة أكثر سلاسة؟ وهي في الواقع حاجة أقل عندما يتم نقل المنتج إلى الخارج، خاصة إذا كان من الضروري تجنب مشاكل مشابهة للنقص أو الرسوم الإضافية أو القيود المفروضة على الجمارك، من بين أمور أخرى.
يتم جمع معظم الكرز وتصديره من أمريكا اللاتينية. تشيلي هي الراعي الأكبر، والصين هي المستورد الرئيسي، حيث تدخل أكثر من 85 من صادرات الكرز في تشيلي. عند تصدير الفواكه والخضروات الطازجة المشابهة للكرز، فإن الشيء الرئيسي هو أن يقوم المديرون بتأمين أعلى قيمة من محصولهم. وهذا يتطلب سلسلة تبريد شاملة تعالج ظروف المنتج الفريدة للفاكهة، والتي بالنسبة للكرز هي فترة صلاحيتها المحدودة، وتعمل بشكل فعال خلال موسم محصول الفاكهة القصير من أواخر نوفمبر إلى ما قبل فبراير. لضمان خدمة سلسلة التبريد الأكثر أناقة، طورت شركة Maersk نتيجة سلسلة تبريد محددة متأقلمة مع متطلبات مديري الكرز التشيليين - خدمة Cherry Express. تم تصميم النتيجة لتسريع نقل صادرات الكرز. إنها نتيجة متكاملة تمامًا وشاملة للخدمات اللوجستية والنقل، وهي سريعة ومخططة جيدًا ومصممة لتوصيل الكرز إلى الصين والطلبات العالمية الأخرى بسلاسة. بالنسبة للكرز التشيلي، تبدأ سلسلة التبريد في تينو، قلب منطقة إنتاج الكرز في تشيلي. يتم التعامل مع الكرز بدقة أثناء انتقاله من مزارع الكروم إلى بيوت خياطة اللحف الأصلية، حيث يتم تقطيعه وفرزه وتعبئته. يتم نقل المبردات ميرسك المملوءة بصناديق الكرز برًا بالسكك الحديدية أو الشاحنات إلى ميناء سان أنطونيو وتحميلها على متن سفينة Ocean Cherry Express. تستغرق عملية النقل 21 يومًا فقط للوصول إلى الصين - وهي الأسرع في المجهود - مع عدم الانحراف في الوقت المتوقع للوصول. قامت فصيلة Fresh Pass بالتخطيط المسبق بدقة لكل رابط في سلسلة التبريد لضمان رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. تتميز خدمة Maersk المتخصصة هذه للضيوف المبردين بالتعاون اللوجستي للسفن المتخصصة، بما في ذلك الحجز والتصديق لجميع الأطراف على حمولة المواد القابلة للتلف.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي
نمو التجارة الإلكترونية يقود السوق
- وتتمتع شيلي بالعديد من المزايا في سوق التجزئة، بما في ذلك تجار التجزئة المحليين الراسخين لديها وصناعة الأغذية وتجهيزها المزدهرة التي تصدر في المقام الأول. وتوسع كبار تجار التجزئة بقوة في البلدان المجاورة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو، مما جعل تشيلي موطنا لبعض اللاعبين الرائدين في التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية. وعلى نحو مماثل، كانت شبكة تشيلي الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام العالمي، سبباً في فتح أسواق السلع الاستهلاكية أمام المشاركة الأجنبية وإبقاء تكاليف السلع المستوردة منخفضة.
- يهيمن وول مارت، سينكوسود، وفلابيلا على سوق البيع بالتجزئة في تشيلي في المقام الأول، حيث تقود وول مارت عضو الهايبر ماركت والشركتان الأخريان اللتان تديران المتاجر الكبرى ومحلات السوبر ماركت ومتاجر تحسين المنازل ومتنزهات التسوق عبر أمريكا الجنوبية. أصبحت متنزهات التسوق تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين التشيليين، الذين يفضلون تقليديًا التسوق في المتاجر الصغيرة الأصلية. ومع ذلك، أدى تأثير جائحة كوفيد-19 إلى زيادة التركيز على تحسين الحضور الرقمي والقدرات اللوجستية بين تجار التجزئة، مع توقع حدوث توسعات وتحديثات للمتاجر في وقت لاحق خلال الفترة المتوقعة.
- قامت شركة Mercado Libre، وهي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية من حيث القيمة السوقية، بتمكين تداول العملات المشفرة في تشيلي عبر بورتمانتو الرقمي، Mercado Pago. يمكن الآن لمتاجر المخدرات في Mercado Pago في تشيلي تداول البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) بحد أدنى قدره 50 بيزو تشيلي (الأصل حوالي 6 سنتات). يقدم Mercado Pago نقطة التداول بالتعاون مع شركة العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية Ripio. قامت الشركة مبدئيًا بتمكين تداول العملات المشفرة في البرازيل في ديسمبر 2021 وبدأت نفس الخدمة في المكسيك في المرة الأخيرة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو في إنتاج البستنة يقود السوق
- بعد أن أدى الصقيع إلى توقف محصول 2022، من المتوقع أن تنتعش منتجات وصادرات الحمضيات التشيلية بشكل كبير في عام 2023، حسبما يتوقع تقرير جديد لوزارة الزراعة الأمريكية. تكون الأهمية الأمريكية للحمضيات التشيلية أكثر نشاطًا من مايو حتى نوفمبر. في الفترة من نوفمبر 2021 حتى أكتوبر 2022، بلغت قيمة أهمية الحمضيات التشيلية في الولايات المتحدة 328.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض حوالي 20 مليون دولار عن نفس الفترة في المرة السابقة، حسبما تكشف إحصاءات التجارة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. انخفضت عائدات الحمضيات التشيلية في عام 2022 بسبب الصقيع خلال فترة التوقف في مناطق فالبارايسو ومتروبوليتانا وأوهيغينز. بسبب الصقيع، قدر مكتب الخدمات الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية في سانتياغو إنتاج الليمون بنحو 140 ألف طن متري في موسم التسويق لعام 2022، بانخفاض 30 طنًا عن الموسم السابق.
- بالنسبة لعام 2023، ذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن منتجات الليمون التشيلية يجب أن تعود إلى 200 ألف طن متري، بافتراض إنتاجية طبيعية. تقدر عقارات الليمون بـ 21000 في تشيلي في عام 2023، بزيادة 5.7 عن عام 2022 وأكثر من 40 من عام 2016. وفي عام 2023، من المتوقع أن تصل الصادرات التشيلية الفاشلة إلى 100000 طن متري، وأكثر من 60000 طن متري في عام 2022. يبدأ وقت تسويق القنابل في أبريل/نيسان، مع تنفيذ الجزء الأكبر من الصادرات في الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. الولايات المتحدة هي الطلب الأول على حالات الفشل التشيلية، حيث استحوذت على حوالي 65682 طنًا متريًا في عام 2021، أو حوالي 65 من إجمالي صادرات القنابل التشيلية. وبحسب التقرير، سترتفع منتجات البرتقال التشيلية لعام 2023 إلى 200 ألف طن متري، بزيادة 22 من 164 ألف طن متري في عام 2022. ويقدر التقرير المساحة المزروعة بالبرتقال التشيلي بـ 15814 فدانًا في عام 2023، بزيادة 0.5 عن عام 2022.
- يعد وسط تشيلي المنطقة الرئيسية لزراعة البرتقال، حيث تمثل منطقة متروبوليتانا 39.3 من مساحة البرتقال المزروعة ومنطقة أوهيغينز تمثل 31 من مساحة البرتقال. وذكر التقرير أن صادرات البرتقال التشيلي ستصل إلى إجمالي 105 آلاف طن متري في عام 2023، بزيادة تزيد عن 20 طنًا عن عام 2022. وقال التقرير إن مواعيد تسويق البرتقال في تشيلي تبدأ في أبريل، مع تعبئة الجزء الأكبر من الفاكهة بين يوليو وسبتمبر. وقال التقرير إن الولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسية لاستيراد البرتقال التشيلي. وبحسب التقرير، ستقفز منتجات الحمضيات الماندرين في تشيلي بنسبة 39.4 في عام 2023 إلى 237 ألف طن متري. وقدرت المساحة المزروعة للبيروقراطيين بما يقرب من 33400 فدان في عام 2023، مقارنة بـ 27600 فدان في عام 2022.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي
إن مشهد سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي مجزأ بطبيعته، مع مزيج من اللاعبين العالميين والمحليين. تحتاج معظم منتجات الاستيراد والتصدير إلى المراقبة في النقل المبرد. بسبب تطور التكنولوجيا، تعمل الشركات على توسيع تواجدها في السوق من خلال تطوير أساليب جديدة لإدارة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق يشملون Emergent LatAm، وMegafrio، وFrio Romeral، وTransportes Nazar، وFriofort، وغيرها. بدأ السوق في التعافي من الوباء من خلال النمو الإيجابي بعد الوباء. لدى تشيلي عدد من اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) مع دول مثل كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قادة سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي
-
Megafrio Chile
-
Frio Romeral Limitada
-
Empresas Taylor
-
Transportes Nazar
-
Friofort SA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي
- يونيو 2023 أعلنت شركة Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm أو الشركة)، وهي شركة مستودعات تبريد وخدمات لوجستية سريعة النمو في أمريكا اللاتينية، عن الاستحواذ على شركة Hook Chelsea، وهي محرك بارز في صناعة سمك السلمون ومستورد المواد الغذائية في البلاد. تدير هوك شيلي منشأتين عاليتي الجودة مع أراضٍ جديدة للتوسعات المستقبلية التي يمكن أن تضاعف القدرة المعيشية. الأول هو مخزن المنصات في سان أنطونيو، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من ميناء سان أنطونيو والطرق التي تربط المناطق الحضرية الرئيسية في تشيلي.
- فبراير 2023 أعلنت شركة Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm)، شركة توفير خدمات التخزين المبردة والخدمات اللوجستية سريعة النمو في أمريكا اللاتينية، عن استحواذها على شركة Multifrigo، وهي شركة رائدة في مجال النقل في سانتياغو - عاصمة تشيلي وأكبر مدنها الكبرى. كما وضعت Emergent Cold LatAm أيضًا خططًا لتوسيع التركيب الآلي الرئيسي لشركة Multifrigo في El Olivo إلى 35000 موضع منصة نقالة أو ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، مما يخلق سعة جديدة وتضحيات الخدمة.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.1.1 صادرات الفاكهة
4.2.2 القيود
4.2.2.1 تحديات توزيع الميل الأول في تشيلي
4.2.3 فرص
4.2.3.1 زيادة شعبية الأطعمة المجمدة
4.3 الاتجاهات التكنولوجية والأتمتة
4.4 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.5 صناعة سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.6 تسليط الضوء على التخزين المحيط/الذي يتم التحكم في درجة حرارته
4.7 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.7.3 تهديد الوافدين الجدد
4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير معايير ولوائح الانبعاثات على صناعة سلسلة التبريد
4.9 تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 خدمة
5.1.1 تخزين
5.1.2 مواصلات
5.1.3 خدمات القيمة المضافة (التجميد، وضع العلامات، إدارة المخزون، وما إلى ذلك)
5.2 درجة حرارة
5.2.1 مبرد
5.2.2 المجمدة
5.3 المستخدم النهائي
5.3.1 البستنة (الفواكه والخضروات الطازجة)
5.3.2 منتجات الألبان (الحليب والآيس كريم والزبدة وغيرها)
5.3.3 اللحوم والأسماك والدواجن
5.3.4 المنتجات الغذائية المصنعة
5.3.5 فارما وعلوم الحياة والكيماويات
5.3.6 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Emergent Cold LatAm
6.2.2 ميجافريو تشيلي إس إيه
6.2.3 Empresas Taylor
6.2.4 Transportes Nazar
6.2.5 Friofort SA
6.2.6 Frigorifico Pravia
6.2.7 Frigorificos Puerto Montt
6.2.8 Tudefrigo SA
6.2.9 TIBA Chile
6.2.10 Ceva Logistics*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط، مساهمة قطاع النقل والتخزين في الاقتصاد)
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال (الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين)
8.3 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد حسب المنتج والوجهة/المنشأ
تجزئة صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي
تُعرف التكنولوجيا والآلية التي تسمح بالتسليم الآمن للسلع والعناصر الحساسة لدرجة الحرارة على طول سلسلة التوريد باسم لوجستيات سلسلة التبريد. من المؤكد تقريبًا أن أي منتج قابل للتلف أو يحمل علامة تجارية على هذا النحو يحتاج إلى إدارة سلسلة التبريد. تحليل خلفية كامل لسوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق والاتجاهات الجغرافية، و تأثير كوفيد-19، مشمول في التقرير.
يتم تقسيم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي حسب الخدمة (التخزين والنقل وخدمات القيمة المضافة) ونوع درجة الحرارة (المبردة والمجمدة) والمستخدم النهائي (البستنة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية المصنعة). فارما، وعلوم الحياة، والمواد الكيميائية، وغيرها من التطبيقات).
يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| خدمة | ||
| ||
| ||
|
| درجة حرارة | ||
| ||
|
| المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق للوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي
ما هو حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي إلى 301.69 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.45٪ ليصل إلى 566.92 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي إلى 301.69 مليون دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي؟
Megafrio Chile، Frio Romeral Limitada، Empresas Taylor، Transportes Nazar، Friofort SA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، تم تقدير حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في تشيلي بمبلغ 265.92 مليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في شيلي
إحصائيات حصة سوق لوجستيات سلسلة التبريد في تشيلي لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل اللوجستي لسلسلة التبريد في تشيلي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
