حجم سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 389.26 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 703.71 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.57 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية من حيث قيمة المعاملات من 389.26 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 703.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.57٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان لتفشي جائحة فيروس كورونا (COVID-19) تأثير كبير على الصناعة المصرفية ككل، والبنوك المنافسة في أمريكا الجنوبية ليست استثناءً. ومع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتجنب الأشخاص الاتصال الجسدي، كان هناك ارتفاع في الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية. وتمكنت بنوك تشالنجر، التي تقدم عادةً حلولاً مصرفية رقمية فقط، من الاستفادة من هذا الاتجاه وجذب المزيد من العملاء.
وتسبب الوباء في انكماش اقتصادي حاد في جميع أنحاء العالم، وكانت أمريكا الجنوبية هي الأكثر تضررا بشكل خاص. وأدى ذلك إلى زيادة عدم اليقين المالي وجعل من الصعب على البنوك المنافسة جذب العملاء والاحتفاظ بهم. ومع دفع الوباء المزيد من العملاء نحو الخدمات المصرفية الرقمية، استثمرت البنوك التقليدية أيضًا بكثافة في عروضها الرقمية. أدى هذا إلى زيادة المنافسة في السوق وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك المنافسة لتمييز نفسها.
تتوسع الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بعد أن حصلت على موطئ قدم كبير في عام 2013 في البرازيل، موطن شركة Nubank الرائدة إقليميًا. يستهدف المقرضون الرقميون بشكل خاص المستهلكين الشباب المهتمين بالتكنولوجيا دون أي مخاوف بشأن التبديل بين مقدمي الخدمات. والسمة المركزية لهؤلاء المقرضين هي حواجز الدخول المنخفضة ومستويات الاحتكاك المنخفضة. منذ ذلك الحين، ظهرت بنوك رقمية مستقلة أخرى، أو بنوك منافسة، على الساحة، بالإضافة إلى البنوك الجديدة - تلك التي تعمل بموجب ترخيص من لاعب حالي. ناهيك عن عدد لا يحصى من التكنولوجيا المالية التي تتغذى على نقاط مختلفة في سلسلة القيمة المصرفية التقليدية بينما تبحث باستمرار عن مصادر جديدة للإيرادات وفرص السوق.
ينمو سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا في تشيلي أيضًا بسبب السيناريوهات القطرية للبنوك المنافسة أو البنوك الجديدة في أمريكا الجنوبية. ومن بين الوافدين الجدد الوحدة المحلية لشركة الخدمات المالية العملاقة Credicorp ومقرها بيرو. تتطلع شركة تعرف باسم B89 إلى الشراكة مع مؤسسة مالية، حيث تتطلب اللوائح الحالية للبنك أن يكون له حضور فعلي.
اتجاهات سوق البنوك المتحدية في أمريكا الجنوبية
ارتفاع استثمارات التكنولوجيا المالية في أمريكا الجنوبية يغذي النمو
تعد بنوك التحدي ظاهرة جديدة نسبيًا في أمريكا الجنوبية ولكنها تكتسب شعبية بسرعة. هذه البنوك رقمية في المقام الأول، وتقدم خدماتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية، وغالبًا ما تقدم رسومًا أقل وخدمة عملاء أفضل من البنوك التقليدية. في السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع في استثمارات التكنولوجيا المالية في أمريكا الجنوبية، مما أدى إلى نمو البنوك المنافسة. وقد سمحت هذه الاستثمارات لهذه البنوك بتوسيع عروضها والوصول إلى جمهور أوسع. تشمل بعض البنوك المنافسة الأكثر شهرة في أمريكا الجنوبية Nubank، وBanco Inter، وNeon، وC6 Bank.
بشكل عام، أصبحت بنوك تشالنجر تحظى بشعبية متزايدة في أمريكا الجنوبية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ارتفاع استثمارات التكنولوجيا المالية في المنطقة. توفر هذه البنوك للمستهلكين خيارات أكثر وخدمات أفضل من البنوك التقليدية، ومن المرجح أن تستمر شعبيتها في النمو في السنوات القادمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية
تشهد البنوك المنافسة في أمريكا الجنوبية طلبًا متزايدًا على خدماتها المصرفية الرقمية مع تحول المزيد من المستهلكين إلى الحلول المصرفية عبر الإنترنت. وكان هذا الاتجاه مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وانخفاض الرسوم التي تقدمها البنوك الرقمية، وجائحة كوفيد-19، التي أدت إلى تسريع التحول نحو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تقدم البنوك الرقمية خدمات مالية متنوعة، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وبطاقات الائتمان والقروض والمنتجات الاستثمارية، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو مواقع الويب. وهذا يسهل على المستهلكين إدارة شؤونهم المالية من منازلهم أو أثناء التنقل.
بالإضافة إلى عامل الراحة، تميل البنوك الرقمية أيضًا إلى تقديم رسوم أقل من البنوك التقليدية. وذلك لأن لديهم تكاليف عامة أقل، مثل الإيجار ورواتب الصرافين في البنوك، ويمكنهم تمرير هذه المدخرات إلى عملائهم.
وتتمتع البنوك المنافسة في أمريكا الجنوبية، مثل Nubank وBanco Inter وNeon وC6 Bank، بوضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه نحو الخدمات المصرفية الرقمية. تقدم هذه البنوك تطبيقات جوال سهلة الاستخدام ورسوم تنافسية ومجموعة من المنتجات والخدمات المالية التي تجذب العديد من المستهلكين. بشكل عام، يعد الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية في أمريكا الجنوبية اتجاهًا إيجابيًا للبنوك المنافسة، والتي من المرجح أن تستمر في اكتساب حصتها في السوق في السنوات القادمة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
لا يزال سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية جديدًا ومجزأً نسبيًا، حيث تتنافس العديد من البنوك الرقمية على العملاء في بلدان مختلفة عبر المنطقة. ورغم وجود عدد قليل من اللاعبين الراسخين، مثل Nubank في البرازيل وBanco Inter في البرازيل، إلا أن السوق لا تزال مفتوحة أمام الداخلين الجدد للحصول على حصة في السوق.
قادة سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
-
NU Bank
-
Uala
-
Albo
-
nequi
-
Banco Inter
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
- فبراير 2022 أعلن Banco Inter، وهو بنك رقمي في البرازيل، أنه استحوذ على بنك Credisfera الرقمي البرازيلي. ستسمح عملية الاستحواذ لـ Banco Inter بتوسيع عروض القروض وتعزيز مكانتها في سوق الخدمات المصرفية الرقمية البرازيلية.
- يناير 2022 أعلن Nubank، أحد أكبر البنوك الرقمية في البرازيل، أنه جمع 500 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل بقيادة Berkshire Hathaway. وسيعمل هذا التمويل على توسيع عروض Nubank في البرازيل والأسواق الإقليمية الأخرى.
تقرير سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 رؤى حول الشراكات بين اللاعبين المتحديين وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى
4.7 أحدث التقنيات التي يستخدمها المتنافسون في النظام المصرفي
4.8 مؤشرات أداء البنوك المتحدية
4.9 سياسات الصناعة واللوائح الحكومية
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الخدمة
5.1.1 المدفوعات
5.1.2 منتجات الادخار
5.1.3 الحساب الحالي
5.1.4 رصيد المستهلك
5.1.5 القروض
5.2 حسب نوع المستخدم النهائي
5.2.1 قطاع الأعمال
5.2.2 القطاع الشخصي
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 NU Bank
6.2.2 Uala
6.2.3 Albo
6.2.4 Nequi
6.2.5 DaviPlata
6.2.6 Banco Inter
6.2.7 Neon
6.2.8 C6 bank
6.2.9 Burbank*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
ومن ناحية أخرى، فإن بنك تشالنجر هو بنك أصغر وأحدث يهدف إلى منافسة هذه البنوك التقليدية أو تحديها مباشرة باستخدام الممارسات المالية الحديثة. لقد ابتعد العديد منهم عن الخدمات المصرفية القائمة على الفروع ويعملون فقط عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق. يغطي التقرير تحليلًا كاملاً لخلفية السوق، والذي يتضمن الاتجاهات الناشئة حسب القطاعات، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق. يتم تقسيم بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية حسب نوع الخدمة (المدفوعات ومنتجات الادخار والحسابات الجارية والائتمان الاستهلاكي والقروض وغيرها) وحسب نوع المستخدم النهائي (قطاع الأعمال والقطاع الشخصي). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لبنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بحجم المعاملات والإيرادات (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المستخدم النهائي | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية
ما هو حجم سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية إلى 389.26 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.57٪ ليصل إلى 703.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية إلى 389.26 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية؟
NU Bank، Uala، Albo، nequi، Banco Inter هي الشركات الكبرى العاملة في بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية بنحو 345.79 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق بنوك التحدي في أمريكا الجنوبية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البنوك المتحدية في أمريكا الجنوبية
إحصائيات حصة سوق بنوك تشالنجر في أمريكا الجنوبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أمريكا الجنوبية تشالنجر بانكس توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
