حجم سوق بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.68 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.58 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يقدر حجم سوق البنوك المنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 1.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
على الرغم من أن ظهور الوباء عزز الحاجة إلى التحول السريع الذي تقوده التكنولوجيا للبنوك والجهات الفاعلة في مجال الخدمات المالية، إلا أن العديد من الناس لا يزالون يستخدمونها. تشترك البنوك الرقمية، والمعروفة أيضًا باسم البنوك الجديدة أو البنوك المنافسة أو البنوك الافتراضية، في أنها غالبًا ما تبدأ بدون فروع مادية وتستفيد من التكنولوجيا لتمييز عروضها في المجال المصرفي. تساعد البنوك الافتراضية الكثير من الأشخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتتمتع بتجربة مصرفية سلسة دون زيارة البنك. شهد المشهد المصرفي الرقمي في آسيا نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة ومن المقرر أن يواصل نموه في الأشهر القادمة.
من المرجح أن يستخدم 63% من عملاء الخدمات المصرفية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها البنوك الجديدة والبنوك المنافسة بحلول عام 2025، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للبنوك للابتكار. كما تتطلع العديد من الأماكن التجارية مثل المطاعم الآن إلى بنوك تشالنجرز لأنها تتمتع بالمرونة الكافية، دون الحاجة لزيارة أي بنك فعلي. يعتمد أكثر من 35 بنكًا جديدًا أو منافسًا عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أفضل الممارسات المبتكرة والمرنة - وهو ما يتفوق على البنوك القائمة من حيث المرونة، وقدرات الخدمة الذاتية، واحتياجات العملاء، والتخصيص. ونتيجة لذلك، ومع ظهور لاعبين جدد والمزيد من الاضطراب الرقمي في الصناعة، فإن 38٪ من إيرادات البنوك التقليدية معرضة للخطر بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير حديث أن دول آسيا والمحيط الهادئ أصبحت مهتمة بشكل متزايد بمجال الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تعد الهند موطنًا لعشرين بالمائة من العدد العالمي للبنوك الرقمية المنافسة. وأشار التقرير إلى أن شبه القارة الهندية شهدت ظهور هجوم ثلاثي المحاور في الفضاء، يتكون من منافسي البنوك مثل Bank 811 وBank Digibank، بالإضافة إلى منافسين جدد مثل Network وFi Money وFamPay. بالإضافة إلى Open وJupiter، بالإضافة إلى لاعبي النظام البيئي Paytm وRazorpay.
اتجاهات سوق بنوك التحدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
زيادة في انتشار الهواتف المحمولة وارتفاع نسبة البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك في المنطقة
يوفر ظهور الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إمكانات كبيرة للبنوك المنافسة، وذلك بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك العدد الكبير من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، وارتفاع معدل انتشار الهاتف المحمول، والطبقة المتوسطة سريعة التوسع. ما يقدر بنحو 250 مليون شخص بالغ في دول جنوب شرق آسيا لا يملكون حسابات مصرفية؛ ومع ذلك، فإن 27% فقط من هؤلاء البالغين لديهم حسابات مصرفية. تتمتع غالبية منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل انتشار للهاتف المحمول يزيد عن 100%، وهو ما يتجاوز معدل الانتشار في الولايات المتحدة، ويمكن مقارنته بمعدل الانتشار في أوروبا. في إندونيسيا، 48% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق لديهم حسابات مصرفية، بينما في ماليزيا، أكثر من 2 مليون بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية. في فيتنام، 30% فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق لديهم حسابات مصرفية، وفي الفلبين، 32% فقط من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا وأكثر لديهم حسابات مصرفية. يبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية في الهند 56% ومن المتوقع أن يصل إلى 96% بحلول عام 2040. وعلى الرغم من أن 81% من سكان البلاد لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي واحد على الأقل، إلا أن مستويات الشمول المالي لم تتحسن بعد. على الرغم من إضافة 38.2 مليون مستفيد إلى Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)، تم إصدار 8.9 مليون فقط من بطاقات RuPay.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نشاط التمويل يتصاعد ليصبح منافسًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
في السنوات الأخيرة، حدثت طفرة في تمويل الأسهم أو عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في السوق، حيث أصبحت البنوك المنافسة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين وتمكنت من أن تثبت لهم أن نموذج أعمالها وتقييماتها تبدو واقعية.. ومن الأمثلة البارزة على ذلك بنك Kakao، وهو بنك كوري يعمل عبر الإنترنت فقط، والذي أطلقته شركة Kakao Communications، وهي شركة اتصالات. وفي غضون 24 ساعة، أصبح لدى بنك كاكاو 300 ألف عميل جديد، وودائع بقيمة 930 مليون دولار أمريكي في أسبوع، وأكثر من 6500 مليون حساب في عام واحد، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي لبعض البنوك القائمة والمنافسة. علاوة على ذلك، تم إنشاء بنك Paytm Payments في الهند كشركة تابعة لشركة Paytm، وهي شركة رائدة في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول. يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الادخار والودائع الجارية والثابتة، إلى جانب بطاقات الخصم والمحافظ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء الدفعات في الوقت الفعلي من خلال واجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI) وFASTag وأدوات الدفع الأخرى. وهو أحد أبرز البنوك الرقمية في الهند، حيث يبلغ عدد عملاءه أكثر من 330 مليونًا، بما في ذلك 65 مليون حساب جاري و5 ملايين حساب توفير. وبالمثل، يبدو أن العديد من المنافسين قد نجحوا في بناء ثقة المستثمرين للاستثمار في شركاتهم، ويقدم الرسم البياني أدناه نظرة عامة على الأنشطة التمويلية للمنافسين في السنوات الأخيرة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن البنوك المنافسة العاملة في جميع أنحاء المنطقة. حاليًا، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على السوق هم WeBank، وMY Bank، وEON Bank PH، وPaytm Payments Bank، وJenius Bank، من بين آخرين. السوق مجزأ بشكل معتدل حيث يشغل اللاعبون الرئيسيون ما يقرب من 42٪ من حصة السوق ولكن اللاعبين الآخرين يشغلون أيضًا نسبة كبيرة من حصة السوق. اعتماد التكنولوجيا في هذا القطاع، والمبادرات الحكومية نحو التغييرات في لوائح البنوك المنافسة، والاندماج والاستحواذ من قبل الشركات، والعديد من العوامل الأخرى يمكن أن تدفع السوق خلال فترة التوقعات.
قادة سوق بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-
WeBank
-
MY Bank
-
EON Bank PH
-
Paytm Payments Bank
-
Jenius Bank
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- في أكتوبر 2023، أطلقت Paytm أول حل بديل لسداد الضيف قائم على الهوية للتجار. يقوم الترميز بإخفاء رقم بطاقة الخصم أو الائتمان المكون من 16 رقمًا برمز فريد خاص ببطاقة الشخص لمنع سوء الاستخدام والسرقة من مواقع الويب التجارية.
- في يوليو 2023، أعلنت Paytm عن إطلاق جهازي دفع مبتكرين مزودين بتقنية 4G - Paytm Pocket Soundbox وPaytm Music Soundbox. يمكن أن يتناسب الجهاز المحمول الأول من نوعه، Paytm Pocket Soundbox، مع جيبك وهو صغير مثل بطاقة الخصم، ويمكّن التجار الذين يتنقلون دائمًا من خلال تنبيهات الدفع الصوتية الفورية.
تقرير سوق بنوك التحدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 الزيادة في انتشار الإنترنت تقود السوق
4.3 قيود السوق
4.3.1 سياسات الحكومة فيما يتعلق بسوق البنوك المتحدية
4.4 فرص السوق
4.4.1 استخدام التكنولوجيا المتقدمة من قبل اللاعبين في السوق
4.5 رؤى حول تأثير التكنولوجيا والابتكار في التشغيل في النظام المصرفي المتنافس
4.6 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 القوة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الخدمة
5.1.1 المدفوعات
5.1.2 منتجات الادخار
5.1.3 الحساب الحالي
5.1.4 رصيد المستهلك
5.1.5 القروض
5.1.6 آحرون
5.2 حسب نوع المستخدم النهائي
5.2.1 قطاع الأعمال
5.2.2 القطاع الشخصي
5.3 حسب البلد
5.3.1 الصين
5.3.2 كوريا الجنوبية
5.3.3 أستراليا
5.3.4 هونج كونج
5.3.5 الهند
5.3.6 إندونيسيا
5.3.7 فيلبيني
5.3.8 ماليزيا
5.3.9 سنغافورة
5.3.10 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 WE Bank
6.2.2 MY Bank
6.2.3 Eon
6.2.4 Paytm Payments Bank
6.2.5 Digi bank
6.2.6 Jenius
6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
6.2.8 Kakao Bank
6.2.9 K Plus
6.2.10 Timo
6.2.11 Volt
6.2.12 Xinja
6.2.13 BigPay
6.2.14 Neat*
7. مستقبل السوق
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ومن المقرر أن تقدم البنوك المنافسة تجربة مصرفية مختلفة للعملاء تختلف عن البنوك التقليدية. يغطي التقرير تحليلًا أساسيًا كاملاً لسوق تشالنجر بنوك، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية. يتم تقسيم سوق بنوك التحدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حسب الخدمات المقدمة ونوع المستخدم النهائي وحسب البلد. حسب الخدمات المقدمة، يتم تقسيم السوق إلى مدفوعات ومنتجات التوفير والحساب الجاري وائتمانات المستهلكين والقروض وغيرها. حسب نوع المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى قطاع الأعمال والقطاع الشخصي. حسب الدولة، يتم تقسيم السوق إلى الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وهونج كونج والهند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ. يتم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المستخدم النهائي | ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق لبنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما هو حجم بنوك تشالنجر في سوق آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البنوك المنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 1.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9٪ ليصل إلى 2.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم البنوك المنافسة الحالية في سوق آسيا والمحيط الهادئ؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم بنوك تشالنجر في سوق آسيا والمحيط الهادئ إلى 1.68 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق منافسي البنوك في سوق آسيا والمحيط الهادئ؟
WeBank، MY Bank، EON Bank PH، Paytm Payments Bank، Jenius Bank هي الشركات الكبرى العاملة في بنوك تشالنجر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي تغطيها بنوك التحدي في سوق آسيا والمحيط الهادئ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم بنوك تشالنجر في سوق آسيا والمحيط الهادئ بنحو 1.54 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للبنوك المنافسة في سوق آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق للبنوك المنافسة في سوق آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير البنوك الرقمية في صناعة آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات 2024 للحصة السوقية للبنوك الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل البنوك الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
