حجم سوق إدارة الأصول في كندا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الأصول في كندا
حقق سوق إدارة الأصول الكندي إيرادات تزيد عن 4.57 تريليون دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ للفترة المتوقعة.
وقد ولدت بعض الفئات النشطة نموا قويا في الأصول، مثل صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير، وصناديق الدخل الثابت التي تركز على الحكومة، وصناديق أسواق المال، والمنتجات المتخصصة. كان مديرو الاستثمار الكنديون يستثمرون في البدائل قبل وقت طويل من انضمام الدول النظيرة إلى العربة بسبب انخفاض أسعار الفائدة والأسواق العامة المتقلبة. وينمو سوق التكنولوجيا المالية في كندا أيضًا بوتيرة سريعة، مما يساعد على النمو الإجمالي لصناعة إدارة الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الصناعة أظهرت مرونة علامتها التجارية، إلا أن القادة المحليين لا يزالون يشعرون بضغوط المنافسة المتزايدة، وتحولات المستهلكين، والآثار المتوالية للوباء العالمي. يتطلع مديرو الأصول الكبار إلى التوسع في البدائل والمنتجات التجريبية منخفضة التكلفة إلى درجة أن العديد من اللاعبين قد سلكوا طريق الشراكة مع صناديق التحوط أو مديري الأسهم الخاصة على جانب ألفا والنظر في منصات على غرار صناديق الاستثمار المتداولة على النسخة التجريبية. موقع.
كما تحسنت علاقة الصناعة بالتكنولوجيا، حتى لو ظلت الشكوك المألوفة قائمة. في حين أن المؤسسات أصبحت أكثر ثقة ومهارة في اعتماد أمثال blockchain، والروبوتات، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، فإن التحفظات لا تزال قائمة بشأن كيفية سداد هذه الموارد لاستثماراتها وكيف يمكن للمؤسسات التخفيف من مخاطرها المحتملة. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن هناك دائمًا منافسًا جديدًا يرغب في النظر إلى ما هو أبعد من هذه التحفظات، فإن المنظمات تشعر بالضغط لاتخاذ قرار أو التخلف عن الركب.
لقد تعطلت أسواق الدخل الثابت في بداية أزمة كوفيد-19. ومع إغلاق صناعات بأكملها مؤقتًا، استنفدت الشركات والأسر مدخراتها أو احتاجت إلى الائتمان للنجاة من خسائر الدخل. ومع زيادة التقلبات، قام مديرو المحافظ ببيع الأوراق المالية لإدارة تعرضاتهم للرفع المالي أو تلبية نداءات الهامش الفعلية والمتوقعة وطلبات الاسترداد. في الأسواق المالية، يأتي جزء كبير من الطلب على المال من مديري الأصول. بعد كوفيد-19، وصلت مساحة صناديق الاستثمار المتداولة الكندية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث أدت الفرص والمخاطر الاقتصادية، إلى جانب ابتكار المنتجات، إلى تحفيز الطلب المستمر بين المستثمرين.
اتجاهات سوق إدارة الأصول في كندا
صناديق الاستثمار المسؤولة هي التي تقود السوق
يتم تلبية الطلب المتزايد على RI بين المستثمرين الأفراد الكنديين من خلال توافر وتنوع أكبر لمنتجات RI للبيع بالتجزئة مع قيام شركات RI طويلة الأمد بتوسيع عروض منتجاتها والوافدين الجدد إلى منتجات RI التي يتم إطلاقها في الفضاء. زادت الأصول في صناديق الاستثمار المشتركة المخصصة للبيع بالتجزئة في RI، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 36٪ خلال العامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، تضاعفت الأصول في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المدارة بموجب استراتيجيات RI بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين في كندا. لقد احتل الاستثمار المسؤول مكانته باعتباره النهج الاستثماري السائد بين المستثمرين الكنديين. الأصول في كندا التي تتم إدارتها باستخدام استراتيجية RI واحدة على الأقل زادت لاحقًا على مر السنين. يشمل الاستثمار المسؤول غالبية الأصول المدارة بشكل احترافي في كندا، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الأصول المدارة في كندا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تقود الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة سوق إدارة الأصول في كندا
تستثمر صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة في كندا في مجموعة واسعة من فئات الأصول في كندا. اعتمادًا على صلاحياتها، قد تستثمر هذه الصناديق في الأسهم والدخل الثابت والسلع والبدائل. ومع ذلك، فإن الأسهم والسندات هي فئات الأصول الأكثر شيوعا. تغطي هذه الصناديق مجموعة واسعة من الأسهم في جميع قطاعات السوق، بالإضافة إلى القيمة السوقية وفئات الأسهم. يمكن فهرستها أو إدارتها بشكل فعال. إلى جانب الدخل الثابت الأقصر، تستثمر بعض صناديق الاستثمار المتداولة في الأوراق المالية المحمية من التضخم (TIPS)، والتي يمكن أن تزيد قيمتها مع ارتفاع التضخم، أو صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على القروض الكبيرة والتي تحمي المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة.
نظرة عامة على صناعة إدارة الأصول في كندا
يتميز سوق إدارة الأصول الكندي بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين والعديد من اللاعبين المحليين. يقدم السوق الذي تمت دراسته فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق مجموعة RBC، وTD Asset Management Inc.، وBlackRock Asset Management Canada Ltd، وCIBC Asset Management Inc.، وFidelity Canada Institutional وغيرها.
قادة سوق إدارة الأصول في كندا
-
RBC Group
-
TD Asset Management Inc.
-
BlackRock Asset Management Canada Ltd
-
CIBC Asset Management Inc.
-
Fidelity Canada Institutional
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الأصول في كندا
- يونيو 2023 أعلنت شركة Ninepoint Partners LP، وهي إحدى شركات إدارة الاستثمار الكندية، عن توسيع شراكتها مع شركة إدارة الأصول الائتمانية الخاصة Monroe Capital LLC ومقرها شيكاغو، وهي شركة رائدة في الإقراض الخاص في السوق المتوسطة بأصول تبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي. إدارة.
- أبريل 2023 أبرمت شركة CapIntel، وهي شركة تكنولوجيا مالية، شراكة استراتيجية جديدة مع SEI، المزود العالمي لحلول التكنولوجيا والاستثمار التي تربط صناعة الخدمات المالية. ومن المرجح أن تستخدم SEI منصة مبيعات CapIntel البديهية لزيادة تبسيط عمليات المبيعات والتسويق وتعزيز الاتصالات حول حلول الاستثمار الخاصة بـ SEI.
تقرير سوق إدارة الأصول الكندية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة استخدام الأساليب المعتمدة على البيانات
4.3 قيود السوق
4.3.1 السيناريو التنظيمي الصارم
4.4 فرص السوق
4.4.1 تكامل تقنيات الرواية
4.5 رؤى حول سياسات الصناعة واللوائح الحكومية
4.6 رؤى حول تدفق عملية إدارة الأصول
4.7 جاذبية الصناعة: تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.7.3 تهديد الوافدين الجدد
4.7.4 تهديد البدائل
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 رؤى حول الابتكارات التكنولوجية التي تشكل السوق
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب فئة الأصول
5.1.1 عدالة
5.1.2 دخل ثابت
5.1.3 الاستثمار البديل
5.1.4 هجين
5.1.5 إدارة النقود
5.2 حسب مصدر الأموال
5.2.1 صناديق التقاعد وشركات التأمين
5.2.2 المستثمرون الأفراد (الأفراد + العملاء من ذوي الثروات العالية)
5.2.3 المستثمرين من الشركات
5.2.4 مصادر أخرى للأموال (الحكومة، الصناديق الاستئمانية، ومصادر أخرى)
5.3 حسب نوع شركات إدارة الأصول
5.3.1 المؤسسات المالية الكبيرة / البنوك ذات الأقواس المنتفخة
5.3.2 صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
5.3.3 الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
5.3.4 صناديق الدخل الثابت
5.3.5 صناديق التحوط
5.3.6 أنواع أخرى من شركات إدارة الأصول
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 RBC Group
6.2.2 TD Asset Management Inc.
6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd.
6.2.4 CIBC Asset Management Inc.
6.2.5 Fidelity Canada Institutional
6.2.6 CI Investments Inc. (including CI Institutional Asset Management)
6.2.7 Mackenzie Investments
6.2.8 1832 Asset Management LP (Scotiabank)
6.2.9 Manulife Asset Management Ltd.
6.2.10 Brookfield Asset Management Inc.*
7. اتجاهات السوق المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة إدارة الأصول في كندا
تعد إدارة الأصول واحدة من أكثر الأسواق المطلوبة على نطاق واسع حيث يتبنى الناس الرقمنة. يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق إدارة الأصول الكندية تقييماً للاقتصاد ونظرة عامة على السوق وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية والاتجاهات الناشئة في السوق وديناميكيات السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية في التقرير.
يتم تقسيم سوق إدارة الأصول الكندية حسب فئة الأصول (الأسهم، الدخل الثابت، الاستثمار البديل، الهجين، إدارة النقد)، مصدر الأموال (صناديق التقاعد وشركات التأمين)، والمستثمرين الأفراد (التجزئة + العملاء ذوي الثروات العالية)، والمستثمرين من الشركات، وغيرهم. المصادر (الحكومة والصناديق الاستئمانية وغيرها)، ونوع شركات إدارة الأصول (المؤسسات المالية الكبيرة/البنوك ذات الشرائح الكبيرة، وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق التحوط، وأنواع أخرى).
يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب فئة الأصول | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب مصدر الأموال | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع شركات إدارة الأصول | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الأصول الكندية
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الأصول في كندا؟
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة الأصول في كندا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق إدارة الأصول في كندا؟
RBC Group، TD Asset Management Inc.، BlackRock Asset Management Canada Ltd، CIBC Asset Management Inc.، Fidelity Canada Institutional هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الأصول الكندية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الأصول في كندا؟
يغطي التقرير حجم سوق إدارة الأصول الكندية التاريخي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الأصول الكندية للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة الأصول الكندية
إحصائيات الحصة السوقية وحجم ومعدل نمو الإيرادات في كندا لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة الأصول في كندا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
