حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.91 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.32 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.95 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
كمبوديا تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية
يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا بـ 1.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.95٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- كان للتفشي المفاجئ لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على سلاسل التوريد الآسيوية، التي نمت لتصبح مراكز إنتاج عالمية. ونظرًا لانخفاض الطلب وقدرة العرض وقدرة النقل، أصبح من الصعب الحفاظ على سلاسل التوريد. ومع ذلك، ظل قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا قويا بشكل مدهش، حيث عاد إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبا بعد سلسلة من التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 مما أدى إلى توقف نشاط السوق بشكل فعال.
- تقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا، وهي واحدة من أسرع الدول النامية في آسيا، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7٪ خلال العقد الماضي. وقد أدى الازدهار الاقتصادي، المقترن بتزايد عدد السكان، إلى زيادة الضغط على البنية التحتية للنقل في البلاد.
- من أجل تسهيل تطوير البنية التحتية للنقل، أعدت حكومة كمبوديا وشركاؤها في التنمية خطة رئيسية لتحسين النظام اللوجستي في عام 2018 لتحسين النظام اللوجستي وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المحددة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- تمتلك كمبوديا حالياً أربعة محركات للنمو الزراعة، والسياحة، والتصنيع (الملابس المخصصة للتصدير بشكل أساسي)، والبناء التجاري والسكني. يعد توسيع وتنويع محركات النمو في كمبوديا، وخاصة الزراعة، من الأهداف التنموية المهمة للحكومة.
- ويعد النقل الفعال أمرا بالغ الأهمية لنمو هذه القطاعات. ويعتمد قطاع الزراعة على النقل البري والبحري للتصدير، ويعتمد قطاع السياحة على الناقلات الجوية الدولية والنقل البري، ويعتمد قطاع التصنيع على النقل البري والمائي لتوصيل المواد اللازمة وتصدير المنتجات النهائية، ويعتمد قطاع البناء على المياه والنقل البري. النقل البري لتسليم المواد. لذا، للحفاظ على النمو الاقتصادي، يحتاج قطاع النقل إلى التطوير والصيانة.
- وتظل تكاليف الشحن، وخاصة إلى الأسواق النائية مثل أوروبا والولايات المتحدة، مرتفعة، ويغذيها النقص المستمر في الحاويات الذي أثبت أنه مزعج بشكل خاص للمزارعين.
- وفقًا للجمعية اللوجستية الكمبودية، تتراوح تكاليف الشحن من كمبوديا إلى الأسواق الدولية من 10% إلى 20% من السعر المحدد. كما أدى الازدحام في بعض الموانئ الدولية إلى انخفاض الشحنات.
- ارتفعت تكاليف الشحن إلى الولايات المتحدة وأوروبا لكل حاوية من حوالي 2000 دولار أمريكي إلى 5000 دولار أمريكي قبل تفشي المرض ومن 8000 دولار أمريكي إلى 10000 دولار أمريكي خلال أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الوقود. يمكن أن تصل أسعار الشحن الخاصة إلى 15000 دولار أمريكي للحاوية الواحدة.
- ومن المسلم به أن الشحن بالسكك الحديدية ونقل الركاب هو محرك محتمل للنمو الاقتصادي وفرص العمل، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي الداخلي. لقد قادت الشركات الموجهة نحو التصدير النمو الاقتصادي القوي في كمبوديا.
- يقع قطاع الخدمات اللوجستية ذات القيمة الإقليمية والعالمية في قلب استراتيجية التنمية في البلاد حيث يتم دمجه بشكل متزايد في السلسلة. ويقدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تقوم الشركات الكمبودية بنقل أربعة أضعاف البضائع عبر الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمستودعات.
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
زيادة الواردات والصادرات تعزز سوق الخدمات اللوجستية
وفي عام 2021، كانت كمبوديا الاقتصاد رقم 101 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 69 في إجمالي الصادرات، والمرتبة 61 في إجمالي الواردات، والمرتبة 149 في الاقتصاد من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 92 في قائمة الاقتصادات الأكثر تعقيدًا وفقًا لـ مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI).
تلعب الصناعات النسيجية دورًا مهمًا في نمو اقتصاد كمبوديا. من الأسهل على كمبوديا إنتاج منسوجات ذات نوعية جيدة وأرخص ثمنًا مقارنة ببعض الدول الأخرى بسبب وفرة العمالة الرخيصة والموارد الطبيعية والدعم الحكومي.
تستورد كمبوديا إلى حد كبير المواد الخام للمنسوجات الجاهزة من الصين وتصدر المنتجات النهائية إلى العديد من البلدان الأخرى.
وكانت أهم صادرات كمبوديا هي السترات المحبوكة (2.47 مليار دولار أمريكي)، والصناديق والصناديق (2.04 مليار دولار أمريكي)، والبدلات النسائية المحبوكة (1.84 مليار دولار أمريكي)، والبدلات النسائية غير المحبوكة (1.52 مليار دولار أمريكي)، والأحذية الجلدية (933 مليون دولار أمريكي) )، ويتم التصدير في الغالب إلى الولايات المتحدة (9.59 مليار دولار أمريكي)، والصين (1.94 مليار دولار أمريكي)، وألمانيا (1.89 مليار دولار أمريكي)، وفيتنام (1.88 مليار دولار أمريكي)، واليابان (1.74 مليار دولار أمريكي). في عام 2021، كانت كمبوديا أكبر مصدر للجلود المدبوغة في العالم (471 مليون دولار أمريكي).
أهم واردات كمبوديا هي الذهب (10.9 مليار دولار أمريكي)، والبترول المكرر (2.71 مليار دولار أمريكي)، والنسيج المحبوك المطاطي الخفيف (2.66 مليار دولار أمريكي)، وقطع غيار المركبات ثنائية العجلات (611 مليون دولار أمريكي)، والسيارات (578 مليون دولار أمريكي). تستورد معظمها من الصين (11.3 مليار دولار أمريكي)، وسنغافورة (11.2 مليار دولار أمريكي)، وتايلاند (6.69 مليار دولار أمريكي)، وفيتنام (4.91 مليار دولار أمريكي)، وهونج كونج (955 مليون دولار أمريكي).
في عام 2021، كانت كمبوديا أكبر مستورد في العالم لجلود الفراء الخام (377 مليون دولار أمريكي)، والأسلحة العسكرية (139 مليون دولار أمريكي)، والصفائح الجلدية (80.4 مليون دولار أمريكي).
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو في التجارة الإلكترونية
تتشكل حركة التجارة الإلكترونية سريعة التطور في كمبوديا لتغير قواعد اللعبة بشكل مبهج. لقد أصبح التسوق عبر الإنترنت سريعًا جزءًا مهمًا من الحياة في المملكة، مما يخلق مجموعة من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أدى الارتفاع السريع للتجارة الإلكترونية إلى تقديم أسلوب حياة جديد للكثيرين في كمبوديا، مما أدى إلى تغيير عادات التسوق لديهم. لقد كان هذا الاتجاه في المقام الأول في العاصمة، ومن المتوقع أن ينتشر في جميع أنحاء البلاد.
إحدى أهم مزايا التسوق عبر الإنترنت هي الراحة التي يوفرها - بدءًا من مقارنة الأسعار وميزات المنتج وحتى مجموعة متنوعة من المنتجات المتوفرة غالبًا بأسعار أفضل من المتاجر الفعلية. وقد أدى تنوع خيارات الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وتحويل الأموال والمحافظ الرقمية، إلى جانب خيارات التسليم المريحة والفعالة من حيث التكلفة، إلى تعزيز جاذبية التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير.
يعمل ظهور المنصات الرقمية على تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كمبوديا مع العملاء بشكل كبير. ومن خلال التواجد الافتراضي، يمكن لهذه الشركات جذب العملاء خارج أحيائها المحلية.
وكان دور الحكومة في تعزيز التجارة الإلكترونية ملحوظاً، حيث قامت وزارة التجارة بمبادرات رئيسية لتعزيز المعرفة والقدرات. تحاول الحكومة إثراء النظام البيئي المحلي للتجارة الإلكترونية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية بمساعدة مشروع Go4eCAM.
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
المنافسة في صناعة الخدمات اللوجستية في كمبوديا مجزأة للغاية مع وجود شركات الخدمات اللوجستية المحلية والدولية في البلاد. يقدم مقدمو الخدمات اللوجستية المحليون في كمبوديا خدمات محلية، مع نطاق خدمة محدود وجودة خدمة منخفضة إلى متوسطة، باستثناء عدد قليل من مقدمي الخدمات الذين هم رواد السوق.
ومع الازدهار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للنقل، تتحسن أيضًا الفرص التجارية لمقدمي الخدمات اللوجستية. بعض اللاعبين الرئيسيين الحاليين في السوق يشملون – ميناء سيهانوكفيل المستقل، ميناء بنوم بنه المستقل، دامكو المحدودة، سي بي جي لوجيستيكس، نيبون إكسبريس، دي بي شينكر، يو بي إس، دي إتش إل، سيفا لوجيستيكس، يوسن لوجيستيكس، إكس بي أو لوجيستيكس، نانيوا ترانسبورت، سينوترانس، مقدمو الخدمات اللوجستية من شركة Bright Star، شركة Kuehne + Nagel Ltd.، وشركة FedEx وVTS (Cambodia) Co., Ltd.
قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
-
Sihanoukville Autonomous Port
-
Phnom Penh Autonomous Port
-
Damco Ltd
-
CBG Logistics
-
Nippon Express
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
- يونيو 2023 وقعت شركة Kuehne+Nagel اتفاقية للاستحواذ على شركة Morgan Cargo، وهي شركة شحن رائدة في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكينيا متخصصة في نقل ومناولة البضائع القابلة للتلف. وخلال عام 2022، قامت الشركة بمناولة أكثر من 40 ألف طن من الشحن الجوي وأكثر من 20 ألف حاوية نمطية من الشحن البحري على مستوى العالم، يديرها حوالي 450 خبيرًا لوجستيًا. إن الاستحواذ على Morgan Cargo يكمل بشكل مثالي عرض الخدمات اللوجستية للمواد القابلة للتلف لشركة Kuehne + Nagel مع تحسين الاتصال للعملاء من وإلى جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكينيا، والذي يتضمن مرافق سلسلة التبريد الحديثة.
- مارس 2023 أعلنت شركة Yusen Logistics، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير سلسلة التوريد، أنها استحوذت على ملكية Taylored Services، وهي منظمة أمريكية متعددة القنوات لتنفيذ خدمات 3PL. تعمل الصفقة على توسيع شبكة المستودعات التابعة لمجموعة Contract Logistics Group التابعة لشركة Yusen Logistics في مناطق التوزيع الرئيسية في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإنها تعمل على تعزيز محفظة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها من خلال الخدمات المتخصصة، مثل البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والتجارة الإلكترونية عبر القنوات المتعددة.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.3 الاتجاهات التكنولوجية
4.4 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية
4.5 رؤى حول تطوير البنية التحتية اللوجستية في كمبوديا
4.6 موجز عن سوق البريد السريع والطرود (CEP) في كمبوديا (حجم السوق والتوقعات)
4.7 رؤى حول سوق 3PL في كمبوديا (حجم السوق والتوقعات)
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.1.1 ارتفاع الأنشطة التجارية مما يعزز السوق
5.1.2 زيادة تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية
5.2 القيود
5.2.1 البنية التحتية غير الكافية للنقل تؤثر على السوق
5.2.2 التحديات التنظيمية التي تؤثر على السوق
5.3 فرص
5.3.1 زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية
5.3.2 تطوير مناطق اقتصادية خاصة تعزز السوق
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد البدائل
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب الوظيفة
6.1.1 نقل البضائع
6.1.1.1 طريق
6.1.1.2 المياه الداخلية
6.1.1.3 هواء
6.1.1.4 سكة حديدية
6.1.2 شحن البضائع
6.1.3 التخزين
6.1.4 خدمات القيمة المضافة وغيرها
6.2 بواسطة المستخدم النهائي
6.2.1 التصنيع والسيارات
6.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
6.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
6.2.4 بناء
6.2.5 تجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)
6.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات السلكية واللاسلكية والأدوية وما إلى ذلك)
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Sihanoukville Autonomous Port
7.2.2 Phnom Penh Autonomous Port
7.2.3 Damco Ltd
7.2.4 CBG Logistics
7.2.5 Nippon Express
7.2.6 QM Express Co.,Ltd.
7.2.7 WBJ Logistics Co.,Ltd.
7.2.8 Union Import Export & Transport Company Limited
7.2.9 NHL Import Export Co., Ltd
7.2.10 Soon Soon Import Export Co.,Ltd
7.2.11 Shipco Transport Co., Ltd.
7.2.12 ZTO Co.,Ltd
8. مستقبل السوق
9. زائدة
9.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي
9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
9.3 إحصاءات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات التفصيلية حسب المنتج)
9.4 الإحصاءات الاقتصادية - مساهمة قطاع النقل والتخزين في الاقتصاد
كمبوديا تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية
يشير الشحن والخدمات اللوجستية إلى نقل البضائع عبر الجو والسكك الحديدية والطرق. يقدم التقرير تحليلاً أساسيًا كاملاً لسوق الشحن والخدمات اللوجستية الكمبودي، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق. والإنفاق اللوجستي من قبل صناعات المستخدم النهائي. يقدم التقرير أيضًا تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق.
يقدم تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا رؤى حول السوق مثل نظرة عامة على السوق وديناميكيات السوق والابتكار التكنولوجي وتأثيره وتأثير صناعة التجارة الإلكترونية وتأثير اللوائح على قطاع الخدمات اللوجستية وجاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر، موجز عن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وسوق البريد السريع والطرود السريعة (CEP) في كمبوديا وسوق 3PL في كمبوديا.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا حسب الوظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، والبريد السريع، والطرود السريعة، وخدمات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية للميل الأخير، والخدمات اللوجستية للعودة، وغيرها من المجالات الناشئة) وبحلول النهاية -المستخدم (البناء والنفط والغاز واستغلال المحاجر والزراعة وصيد الأسماك والغابات والتصنيع والسيارات وتجارة التوزيع وغيرها (الأدوية والرعاية الصحية)).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا إلى 1.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.95٪ ليصل إلى 2.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا إلى 1.91 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا؟
Sihanoukville Autonomous Port، Phnom Penh Autonomous Port، Damco Ltd، CBG Logistics، Nippon Express هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا بنحو 1.83 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في كمبوديا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
